起柔兆执徐八月，尽屠维协洽十二月，凡三年有奇。
○理宗建道备德大功复兴烈文仁武明圣安孝皇帝宝祐四年（蒙古宪宗六年）
八月，程元凤陈正心、待臣、进贤、爱民、备边、守法、谨微、审令八事。
甲午，帝谕辅臣：“闻广守多贪虐害民，宜先汰其尤者。”丙申，诏：“邕州守臣程芾夺秩，罢。”
己酉，帝谕辅臣曰：“近有言罗鬼不足恃者。”程元凤等曰：“置吕文德于沅、靖，置向士璧于归、峡，城筑之费，甲兵之需，无不应之，正所以为此备也。又闻黄平可通靖州，已令荆阃严作防捍。”
甲寅，硃熠言：“境土蹙而赋敛日繁，官吏增而调度日广。景德、庆历时，以三百二十馀郡之财赋，供一万馀员之俸禄，今以一百馀郡之事力，而赡二万四千馀员之冗官。边郡则有科降支移，内地则欠经常纲解。欲宽财力，必汰冗员。”从之。
冬，十月，癸亥，出封桩库新钱兑使，以济民用。
丙寅，命录进姚永庆所言蜀中便宜事。
蒙古主欲建城市，修宫室，为都会之所，皇弟呼必赉以僧子聪精于天文、地理之术，因命相宅，子聪以桓州东、滦水北之龙冈为吉。诏子聪营之，三年而毕，名曰开平府。既而升为上都，以燕为中都。
十一月，戊子朔，以丁大全为左谏议大夫，吴衍、翁应弼并除监察御史。
丁大全既逐董槐，益专恣用事，道路以目。癸巳，太学生刘黼、陈宜中、黄镛、林则祖、曾唯、陈宗上书攻之，大全怒甚。丙申，诏：“学官申严祖宗学法，诸生或怙终不悛，自畔名教，必正宪典。仍令三学立石。”
诏：“正特奏名御试，毋得更循旧制例以武功资帖比折升甲、升等。”
乙巳，以御史吴衍、翁应弼言，太学生齐黼等八人，拘管江西、湖南州军，宗学生于伯等七人，并削籍，拘管外宗司。
癸巳，以张磻同知枢密院事，丁大全端明殿学士、签书枢密院事，马天骥端明殿学士、同签书枢密院事。时阎贵妃怙宠，大全、天骥用事，有无名子题八字于朝门曰：“阎、马、丁当，国势将亡。”
诏：“开国以来勋臣之裔，有能世济其美不能世济其禄者，所在州军体访以闻。”
十二月，庚申，蒙古城枣阳。
乙丑，以张磻兼参知政事。
壬申，诏：“百司庶府及诸道监司以下，毋以私怒寄收入于县狱，有罪应收者，结绝不许过三日。”
甲戌，诏出封桩库新造川会，收换两料川引。
是岁，蒙古乌兰哈达征白蛮，阿珠生擒其骁将，献俘阙下，诏以便宜取道与蜀帅合兵。乌兰哈达遂出乌蛮，渡沪江，铲图喇蛮三城，击破宋兵，夺其船二百艘于马湖江，遂通道于嘉定、重庆，抵合州，济蜀江，与汪德臣等会。
高丽国王暾及云南诸国皆入朝于蒙古。
○理宗建道备德大功复兴烈文仁武明圣安孝皇帝宝祐五年（蒙古宪宗七年）
春，正月，丁亥朔，以赵葵为少保、宁远军节度使、京湖宣抚大使、判江陵府兼夔州策应大使，进封卫国公；贾似道知枢密院事，职任依旧；吴渊参知政事；李曾伯湖南安抚大使、知潭州。
辛卯，帝曰：“吴渊奏腹幹支径颇详。”程元凤言：“昨准宣谕，盐井、铧铁山等险隘，已答刂蒲择之疾速措置。”
乙巳，雷。
丙午，禁奸民作白衣会，监司、郡县官失觉察者坐罪。
丁硃，诏以雷发非时，减徒流以下罪。戊申，帝谓侍臣曰：“狱讼淹延，亦能上干阴阳之和，宜速与疏决。”
辛亥，以吴渊薨，辍视朝。
蒙古主左右谗皇弟呼必赉得中土心，蒙古主信之，遂遣阿勒达尔行省事于京兆，刘太平佐之，钩考诸路财赋，置局关中，推集经略、宣抚官吏，下及征商，锻炼罗织，无所不至，曰：“俟终局日，入此罪者，惟刘嶷、史天泽以闻，馀悉诛之。”皇弟闻之不乐，姚枢曰：“帝，君也，兄也；大王为皇弟，臣也。事难与校，远将受祸。莫若尽王邸、妃主自归朝廷，为久居谋，疑将自释。”从之。
蒙古董文蔚既城光化、枣阳，储糇粮，会攻襄阳、樊城，南据汉江，北阻湖水，卒不得渡。文蔚夜领兵于湖水狭隘处，伐木拔根，立于水，实以薪草为桥，顷之即成。至晓，兵悉渡，围已合，城中大惊。文蔚复统军前行，夺外城，襄阳守将高达力战于白河，乃还。
二月，戊午，以贾似道为两淮安抚大使。
壬戌，筑思州三隘。
乙丑，左正言戴庆炣言：“数十年来，诸处戎帅，专肆贪婪，逼令军人营运。愿申警戎帅，严与禁戢军债。”从之。
己巳，帝曰：“溪蛮为敌所有，欲窥伺邕、宜，可不预备？”程元凤曰“去秋已闻此言，屡令徐敏子严为防拓，又行不邕、宜，守险要以备不虞。”
癸酉，贾似道奏涡口筑城。
丁丑，布衣余一飞、高杞陈襄阳备御策，命京湖宣抚使赵葵行之。
三月，癸巳，帝曰：“闻近畿颇有剽窃，所当禁缉。”程元凤曰：“此帅宪责也。”
己酉，诏曰：“朕闻政平讼理，则民安其业；告讦易俗，则礼义兴行。近有司受词，多是并缘为奸，延及无辜，摊赖缗钱，动以五计。是可忍也，孰不可忍！其耳目所接者，已悉蠲放，馀令御史台觉察以闻。”
夏，四月，庚申，朝献景灵宫。
丙寅，以并侑高宗，奏告天地、宗庙、社稷。
丁卯，高达以白河战功，进右武大夫、遥郡防御使，王登进官一等，直秘阁。
壬申，帝曰：“李遇龙奏杨礼舍苦竹隘而守吉平，北兵有占筑苦竹之谋，宜谕蒲择之急为进守计。”程元凤曰：“向来段元鉴克复此隘，极为不易，杨礼不应轻弃。令择之急作措置，毋为敌所据。”
蒙古兵攻苦竹隘，诏京湖调兵应援。
闰四月，己丑，程元凤等上《中兴四朝志传》、《皇帝玉牒》、《日历》，元凤等各进官二等。
壬辰，李遇龙奏蒙古兵窥剑门，将筑堡塞，蒲择之以硃禩孙监诸司军，自以制司兵继之。
乙未，以谢奕昌为少保、保宁军节度使、充万寿观使。
戊戌，程元凤等上进编修《吏部七司条法》。
己亥，帝曰：“赵葵行边，如郢之增浚城壕，运粮于襄，有三年之积，措置可谓合宜。”又曰：“葵近奏已调援蜀兵三千。”程元凤言：“昨令调遣五千，今恐未足用。”帝曰：“已令增调矣。”壬子，赵葵乞增兵十万，分布淮、蜀、沿江、京湖，程元凤请从之。
五月，壬午，录行在建康系囚，杖以下释之。
诏：“夏贵城筑荆山，克期集事，升正任刺史。”
六月，蒲择之师还。甲午，帝曰：“西蜀尚未能取，失此机会。然剑门之赏，不可不从厚，庶可激劝。”寻诏：“择之进官二等，馀升转有差。”
丁酉，同签书枢密院事马天骥罢。
癸卯，出封桩库十八界楮币二十万贯赈都民，三衙诸军亦如之。
是月，蒙古主谒太祖行宫，祭旗鼓。
蒙古乌兰哈达以云南平，请依汉故事，以西南夷悉为郡县；从之。加乌兰哈达大元帅，还镇大理。
秋，七月，乙卯，录中外系囚。
己未，太白昼见。诏蠲诸路州县民户逋欠官赋。
乙丑，诏：“诸路阃帅司招填军额，申严占借之禁。”
庚午，帝谓辅臣曰：“昨日经筵有以边臣久任为言者，朕谕之曰：‘李汉超守关南十七年，郭进守山西二十年，官皆止于观察使。久任边臣，乃祖宗驭将帅、服中外之法也。’”程元凤对曰：“诚宜率由旧章。”
八月，庚子，帝曰：“近有郁攸为灾，延燎颇多，居民殊可念。”程元凤言：“不能早救于微，及既炽，自难扑灭。”帝曰：“临安府所奏两城民屋须远二丈，此说可行。”
以张磻为参知政事，丁大全同知枢密院事兼权参知政事。
庚戌，申严诸路州县稽留敕书、奉行不谨及递兵违慢之弊。
九月，壬子朔，以久雨，出封桩库十八界楮币二十万赈都民，三衙诸军亦如之。
诏：“今后台臣迁它职而辄出关者，准违制论。著为令。”
辛酉，大飨于明堂，大赦。
蒙古乌兰哈达遣使招安南降，安南人囚其使，遂议征之。播州边境告警。
甲戌，帝曰：“播州乞兵，想事势颇急，当令夹击。”程元凤曰：“已令硃禩孙袭其后，吕文德遏其前，即圣训所谓夹击也。”时朝议徒托空言，幸蒙古兵未入境耳。
戊寅，以史嵩之薨，辍视朝。嵩之为相，虽饰诈要誉，而肺肝如见，不为公论所予。
己卯，以王福为左金吾卫上将军、知和州，吉文瑫主管殿前司，郭浚主管侍卫步军司。
回鹘献水晶盆、珍珠伞等物于蒙古，可直银三万馀锭。蒙古主曰：“方今百姓疲敝，所急者钱耳，朕独有此何为！”却之。赛音谔德齐以为言，蒙古主稍偿其直，且令今后无复有献。
蒙古诸王伊逊克、驸马约苏尔等请伐宋，蒙古主亦怒宋囚使臣，是月，议出师南伐。
冬，十月，乙酉，恭谢景灵宫。
庚寅，张磻薨，辍视朝。
癸巳，雷。
丁酉，以林存为端明殿学士、签书枢密院事。
己酉，以雪，出封桩库十八界楮币二十万赈都民，三衙诸军亦如之。
庚子，以皇子忠王禥为遂安、镇南军节度使。
蒙古乌兰哈达进兵压交南境，安南国王陈日煚隔洮江列象骑、步兵甚盛。乌兰哈达分军为三队济江，齐齐克图从不流先济，大师居中，驸马怀图与阿珠在后，仍授齐齐克图方略曰：“汝军既济，勿与之战，彼必来逆我，驸马断其后，汝伺便夺其船，蛮若溃走，至江无船，必为我擒矣。师既登岸，即与战。”齐齐克图违命，安南人虽大败，得驾舟逸去。乌兰哈达怒曰：“先锋违我节度，国有常刑！”齐齐克图惧，饮药死。乌兰哈达入安南，日煚遁入海岛。蒙古得前所遣使于狱中，以破竹束体入肤，比释缚，一使死，因屠其城。日煚请款，乌兰哈达乃大飨军士而还。
十一月，壬戌，诏曰：“朕轸念军民，无异一体。尝令天下诸州建慈幼局、平籴仓、官药局矣，又给官钱付诸营置库，收息济贫乏。奈郡守奉行不谨，所惠失实，朕甚悯焉！更有毙于疫疠、水灾与夫殁于军者，遗骸暴露，尤不忍闻也。可行下各路清强监司，严督守臣宣制安抚。”
癸酉，帝谓辅臣曰：“将帅提兵征伐，当直入播境，须令追袭进剿，仍抚循诸蛮，不可纵军士骚扰以失其心。”甲戌，又曰：“上流之报稍宽，正是自治之岁月也。”
乙亥，帝曰：“昨付出《黄平图》，其间险要处皆当置屯。”程元凤言：“黄平、清浪、氵舞溪三处，当审度缓急，分置大小屯。”
十二月，辛巳朔，以李曾伯为资政殿学士、湖南安抚使兼广西制置使，置司静江府。
丁酉，诏：“三衙及江上诸军应从职事，并要战功及队伍中人，不许以任子、杂流非泛补授。其离军者，止许授不理务差遣。果有材略功绩，从制阃保明，却与理务。”
蒙古皇弟呼必赉入见蒙古主于行宫，相对泣下，竟不令有所白而止。因罢钩考局，而呼必赉所署置诸司皆废。
○理宗建道备德大功复兴烈文仁武明圣安孝皇帝宝祐六年（蒙古宪宗八年）
春，正月，辛亥朔，以丁大全参知政事兼同知枢密院事，林存兼权参知政事。
癸亥，诏出封桩库银一万两付蜀阃。
诏：“赵景纬屡辞召擢，雅志嘉尚，特改京秩。”
癸酉，罢广西经略司，以李曾伯为广南制置使兼知静江府。
甲戌，诏：“枢密院编修官吕逢年，诣蜀阃趣办关隘屯栅粮饷，相度黄平、思、播诸处险要缓急事定，具工役以闻。”
二月，辛巳朔，以马光祖为端明殿学士、京湖制置使、知江陵府兼夔路策应使、湖南总领。
壬辰，雨土。
蒙古主命诸王额埒布格居守和林，阿勒达尔辅之，自将南侵，由西蜀以入。先遣张柔从皇弟呼必赉攻鄂，趣临安，塔齐尔攻荆山，又遣乌兰哈达自交、广会于鄂。僧子聪、张文谦言于皇弟曰：“王者之师，有征无战。当一视同仁，不可嗜杀。”皇弟曰：“期与卿等共守此言。”于是分命诸将，毋妄杀，毋焚人室庐，所获生口悉纵之。
蒙古耨埒将前军，欲会都元帅阿达哈于成都，四川制置蒲择之遣安抚刘整等据遂宁江箭滩渡，以断东路，耨埒军至，不能渡。自旦至暮，大战，整等军败，耨埒遂长驱至成都。择之命杨大渊等守剑门及灵泉山，自将兵趣成都。会阿达哈卒，耨埒率诸将大破大渊等于灵泉山，进围云顶山城，扼其归路。择之兵溃，城中食尽，亦杀主将以降，成都、彭、汉、怀安、绵等州，威、茂诸蕃悉降。蒙古主以耨埒为都元帅。
蒙古遣诸王实喇尔伐西域。实喇尔以札木诺延、郭侃总统诸军，前后平西域克实密尔十馀国，转斗万里，又西渡海，收富浪国，遣使献捷。实喇尔遂留镇西域。
安南国王陈日煚传国于长子光昺，光昺遣其婿以方物入贡于蒙古。
蒙古洪福源连年伐高丽，积有劳绩；会高丽质子谮福源于蒙古主，遂见杀。
三月，辛亥朔，祈雨。
乙卯，录行在系囚。
丙辰，马光祖请以汪立言、吕文德、王鉴、王登等充制司参议官及辟制司准备差使等官，从之。
庚申，诏出封桩库十八界楮币二十万赈三衙诸军。
辛酉，录中外系囚。
戊辰，以马光祖兼荆湖北路安抚使。
夏，四月，庚辰朔，诏以当春不雨，有妨东作，自四月一日，避殿，减膳。癸未，程元凤等乞解机政，不许。
甲申，大雨。丁酉，群臣请御正殿，复常膳，表三上，从之。
诏：“田应己特差思州驻答刂御前忠胜军副都统制，往播州共筑关隘备御。”
辛丑，程元凤罢，以观文殿大学士判福州。时丁大全谋夺相位，元凤谨饬，乏风节，力请罢，寻提举洞霄宫。
丁未，以丁大全为右丞相兼枢密使，林存同知枢密院事兼权参知政事，硃熠端明殿学士、签书枢密院事。
少保、宁远军节度使、卫国公赵葵，充醴泉观使兼侍读。
蒙古主由东胜河渡，次六盘山，军四万，号十万，分三道而进：蒙古主由陇州趣散关，诸王穆格由洋州趣米仓道，万户额埒布格由潼关趣沔州。刘敏舆疾入见，蒙古主问以何言，对曰：“中原土旷民贫，劳师远伐，恐非计也。”蒙古主弗纳。
蒙古征益都行省李亶兵，亶言益都南北要冲，兵不可彻，许之。亶遂攻海州、涟水军，夏贵等战却之。
五月，癸丑，夏贵进官二等，兼河南招抚使。毛兴特转右武大夫。
丁巳，李曾伯言：“广西多荒田，民惧增赋不耕，乞许耕者复三年租，后两年减其租之半。守令劝垦辞，多者赏之。”诏可。
丙寅，诏与芮判大宗正事。
丁卯，嗣秀王师弥薨。
甲戌，李曾伯请屯万兵干钦州，为交人声援；从之。
六月，辛巳，帝始闻安南被兵，谓辅臣曰：“安南求援之情颇切，所当严兵以待。”丁大全对曰：“以粮运未至，故调兵未行。”帝曰：“事不可缓。”时安南已为蒙古所破。
蒙古皇子阿苏岱，因猎伤民稼，蒙古主责之，挞近侍数人；有拔民葱者，斩以徇，由是秋毫莫敢犯。
秋，七月，庚戌，潼川帅臣硃禩孙，言长宁军自办钱粮，创造器具，修筑凌霄城圆备，诏：“易士英特带行閤门宣赞舍人，硃文政、宇文同祖各进官一等，杨震卯等七人减磨勘，将士支犒有差。”寻诏禩孙进官一等。
丙寅，帝问边报，丁大全言三边有备无虑。帝曰：“毋恃其不来，恃吾有以待之！”
蒙古主留辎重于六盘山，率兵由宝鸡攻重贵山，所至辄破。
八月，庚寅，帝曰：“成都系蜀安危，不可不亟图之。”丁大全对曰：“朝廷既已示劝，何事不可为？”时边境危急，而大全习为便给如此。
先是高斯得治吴自性之狱，高铸为首恶，黥配广州，捐资免行，至是为丁大全监奴，嗾监察御史沈炎论斯得以闽漕交承钱物，临安尹顾岩傅会其狱。诏斯得夺职镌官，征赃百馀万。安吉守何梦然奉行其事，陵铄甚至。斯得不少挫，竟无所得。
都省言：“倭船入界，禁令素严；比岁庆元舶司但知博易抽解之利，听其突来泄贩铜钱，为害甚大。”癸卯，诏沿海制司于滨海港汊严切禁戢。
九月，庚戌，雷。
丁卯，诏出平籴仓米二万九千九百石有奇，赈粜以收敝楮。
己巳，诏：“京城敝楮不堪行用，于封桩库支拨两界好会，尽数收换。”
诏出榷务楮币一百万，赈三衙诸军。
甲寅，蒙古主进次汉中，都元帅耨埒留密喇卜和卓、刘嶷等守成都，自率众渡马湖，获守将张实，遣之招谕苦竹隘。实入隘，遂与守将杨立坚守。
冬，十月，丙子朔，帝以蜀中将帅暴露日久，命与序迁。
壬午，蒙古主进次宝峰。癸未，入利州，观其城池并浅恶，以汪德臣能守，赐卮酒奖谕之。遂渡嘉陵江，至白水，命德臣造浮梁以济，进次剑门。
乙酉，都省言知隆庆府杨礼守安西堡，敌兵搏城，招诱投拜，礼愤激诟骂，率诸将兵射退之。诏：“杨礼进官二等。仍下诸郡，以励其馀。”
丁亥，诏以张实为和州防御使。
戊子，蒙古主遣史枢攻苦竹隘，裨将赵仲窃献东南门。师入，杨立巷战死，获张实，支解之。
庚寅，都省言广南制置大使司镇抚刘雄飞，提兵亲入横山，分遣将士迎战，杀获头目军器，诏：“雄飞进官三等，将士增秩、赏赉有差。”
辛卯，都省言淮民避难渡江，转徙可念，诏：“镇江府、常州、江阴军各出义仓米千石赈之。”
庚子，蒙古进围长宁山，守将王佐、徐昕战败。
十一月，己酉，诏：“新筑黄平，赐名镇远州。吕逢年进一秩。”
蒙古主进攻鹅顶堡、知县王仲降。城破，王佐死焉。翌日，蒙古主入城，杀佐之子及徐昕等四十馀人。诸王穆格、塔齐尔并略地还，引兵来会。
辛亥，以流民渡江，出浙西、江东路五州米三万石，命各郡守臣赈之。
癸丑，追复余玠官职。
丙辰，给事中张镇言徐敏子曩帅广右，嗜杀黩货，流毒桂府，诏依旧羁隆兴府。
壬戌，以贾似道为枢密使、两液宣抚大使；硃熠同知枢密院事兼权参知政事，饶虎臣为端明殿学士、签书枢密院事。
丁卯，诏：“诸路宪司廉访所部州县，毋得虐民，仍禁止贪赖之害，违者坐之。”
召牟子才权工部侍郎。子才以丁大全与董宋臣表里，浊乱朝政，力辞。
先是子才在太平州，撰《李白祠记》，又刻《高力士脱靴图》，语多斥宋臣。或以告宋臣，宋臣泣诉于帝。乃与大全合谋，嗾御史交章诬劾子才在郡公燕及馈遗过客为入己，降两官，犹未己。帝疑之，密以椠问安吉守吴子明。子明奏曰：“臣尝至子才家，四壁萧然，人咸知其清贫。陛下毋信谗言。”帝语经筵官曰：“牟子才之事，吴子明乃谓无之，何也？”众莫敢对。戴庆炣曰：“臣忆子才尝缴驳子明之兄子聪。”帝曰：“然。”事遂解。
蒙古主进攻大获山，遣王仲招守将杨大渊，大渊杀之。蒙古主督诸军力攻，大渊惧，遂以城降，推官赵广死之，大渊逃归。蒙古主怒，欲屠其城，将官李呼喇齐曰：“大渊去，事未可测，当亟追之。”乃单骑至城下，门未闭，大呼入城，曰：“皇帝使我抚汝军民。”即下马，执大渊手曰：“上方宣谕赏赐，不待而来，何也？”大渊曰：“恐城寨有他变，是以亟归耳。”因与偕来。蒙古主大悦，以大渊为都元帅。
蒙古将李亶破海州、涟水军，通判侯畐鏖战死之，举室遇害，馀将士杀伤殆尽。贾似道上章引咎，诏以功自赎。
太常寺博士王应麟入对，言：“淮戍方警，蜀道孔艰，海表上流，皆有籓篱脣齿之忧。军功既集而吝赏，民力既困而重敛，非修攘计也。陛下勿以宴安自逸，勿以容悦之言自宽。”帝愀然曰：“边事甚可忧。”应麟曰：“愿汲汲预防，无为壅蔽所欺。”丁大全恶言边事，应麟旋罢。
龙州降于蒙古。
十二月，丙子朔，诏以明年为开庆元年。
庚辰，以蒙古兵入蜀，诏：“荆湖制置使马光祖移司峡州，向士璧移司绍庆府。”时士璧不俟朝命，进师归州，捐家资百万以供军费。光祖亦不待奏请，招兵万人，损银万两以募壮士，迎战于房州。诏光祖、士璧各进一秩。
壬午，蒙古都元帅杨大渊，率所部兵与汪德臣分击相如等县。耨埒攻简州，以降将张威为先锋。
乙酉，蒙古主次运山，杨大渊遣人招降其守将张大悦，仍以大悦为都元帅；屯将施择不屈死。师至青居山，裨将刘渊杀都统段元鉴以降。
丁酉，蒙古破隆州，大良守将蒲元圭降。蒙古主命诸军无俘掠。
癸卯，蒙古攻雅州，拔之，石泉守将赵顺降。
○理宗建道备德大功复兴烈文仁武明圣安孝皇帝开庆元年（蒙古宪宗九年）
春，正月，乙巳朔，诏饬中外奉公法，图实政。
蒙古主驻重贵山北，置酒大会，因问诸王、驸马、百官曰：“今在宋境，夏暑且至，汝等其谓可居否乎？”托驩曰：“南土瘴疠，上宜北还，所获人民，委吏治之便。”巴勒齐曰：“托驩怯，臣愿往居焉。”蒙古主善之。
国子监主簿徐宗仁伏阙上书曰：“赏罚者，军国之纲纪，赏罚不明，则纲纪不立。今天下如器之欹而未坠于地，存亡之机，间不容发。兵虚将惰而力匮财殚，环视四境，类不足恃，而所恃以维持人心、奔走豪杰者，惟陛下赏罚之微权在耳。权在陛下而陛下不知所以用之，则未坠者安保其终不坠乎？陛下当危急之时，出金币，赐土田，授节钅戊，分爵秩，尺寸之功，在所必赏，故当悉心效力，图报万分可也。自出兵越江逾广以来，凡阅数月，尚未闻有死战阵、死封疆、死城郭者，岂赏罚不足以劝惩之耶？今通国之所谓佚罚者，乃丁大全、袁玠、沈翥、张镇、吴衍、翁应弼、石正则、王立爱、高铸之徒，而首恶则董宋臣也。是以廷绅抗疏，学校叩阍，至有欲借尚方剑为陛下除恶，而陛下乃释然不问，岂真欲爱护此数人而重咈千万人之心哉？今天下之势急矣，朝廷之纪纲坏矣，误国之罪不诛，则用兵之事不勇。东南一隅，半坏于此数人之手，而罚不损其毫毛，彼方拥厚资，挟声色，高卧华屋，面使陛下与二三大臣焦心劳思，可乎？三军之在行者，岂不愤然不平曰：‘稔祸者谁欤，而使我捐躯兵革之间？’百姓之罹难者，岂不群然胥怨曰：‘召乱者谁欤，而使我流血锋镝之下？’陛下亦尝一念及此乎？”不报。
盱江廖应淮上疏言丁大全误国状。大全怒，中以法，配汉阳军。应淮荷校行歌出都门，观者壮之。
己酉，蒙古兵攻忠，雅，渐薄夔境，诏：“蒲择之、马光祖，战守调遣，便宜行事。”
以雪寒，出封桩库十八界楮币二十万赈三衙诸军。丙寅，帝曰：“海道戍兵，雪寒可念，与在城寨者不同，可量与给犒一次。”
丁卯，贾似道以枢密使为京西、湖南、北、四川宣抚大使；移马光祖为沿江制置使，史岩之副之。似道寻兼督江西、二广人马，通融应援上流。蒙古兵破利州、隆庆、顺庆诸郡，阆、蓬、广安守将相继降。
蒙古主命降人晋国宝招谕合州，守臣王贤执之，杀于阅武场。蒙古主遂命大将珲塔哈以兵二万守六盘，奇尔台布哈守青居山，命耨埒造浮梁于涪州之蔺市，以杜援兵。二月，蒙古主自鸡爪滩渡，直抵合州城下，俘男女万馀。坚力战以守，蒙古主会师围之。
乙酉，诏：“疆场未戢，调度尚繁，出内库十七界楮币三十万助支赏。”
丙戌，以马光祖为资政殿学士、沿江制置大使、江东安抚使、知建康府。
己丑，诏蠲建康、太平、宁国、池州、广德等处沙田租。
三月，丁巳，以吕文德为四川制置副使。蒲择之在蜀无功，故以文德代之，寻命兼湖北安抚使。
时蒙古军中大疫，议班师。庚申，马光祖奏蒙古兵自乌江还北。
辛酉，雨土。
夏，四月，甲戌朔，以段元鉴、杨礼殁于王事，立庙赐额，各官一子。
甲申，帝以王坚忠节，守城拒敌，万折不回，可为列城之倡，命优加旌赏。
乙酉，都省言知旋州谢昌元，自备百万缗，米麦千石，创筑城壁于倚子口，合与推赏；诏进官一等。
辛卯，朝献景灵宫。
诏：“诸路提点刑狱，以五月按理囚徒。”
是月，蒙古兵在合州城下。大雷雨凡二十日。
五月，甲辰朔，城金州、开州。
乙丑，诏铸新钱，以“开庆通宝”为文。
辛未，赐礼部进士周应炎以下四百四十二人及第、出身。
婺州大水，发义仓赈之。
蒙古皇弟呼必赉次濮州，召宋子贞于东平，问以方略，对曰：“本朝威武有馀，仁德未洽。南人所以拒命者，特畏死耳。若投降者不杀，胁从者勿治，则宋之郡县可传檄而定也。”时郝经从至濮，有得宋奏议以献，其言谨边防，守冲要，凡七道，下诸将议。经曰：“古之一天下者，以德不以力。彼今未有败亡之衅，我乃空国而出，诸侯窥伺于内，小民凋弊于外，经见其危，未见其利也。”皇弟以经儒生，愕然曰：“汝与张巴图议耶？”对曰：“经少馆张柔家，尝闻其议论。此则经臆说耳。”因为七道议以进。
六月，吕文德乘风顺，攻涪州浮梁，力战，得入重庆，即率艨艟千馀溯嘉陵江而上。蒙古史天泽分军为两翼，顺流纵击，文德败绩，天泽追至重庆而还。
辛巳，以硃熠参知政事，饶虎臣同知枢密院事。
合州受围，自二月至于是月，王坚固守力战，蒙古主屡督诸军攻之，不克。前锋将汪德臣，选兵夜登外城，坚率兵逆战。迟明，德臣单骑大呼曰：“王坚，我来活汝一城军民，宜早降。”语未既，几为飞石所中，因得疾卒。会天大雨，攻城梯折，后军不克进而止。
蒙古皇弟呼必赉次相州，召隐士杜瑛问南征之策。瑛从容对曰：“汉、唐以还，人君所恃以为国者，法与兵、食三事而已。国无法不立，人无食不生，乱无兵不守。今宋皆蔑之，殆将亡矣，兴之在圣朝。若控襄、樊之师，委戈下流以捣其背，大业可定矣。”皇弟悦曰：“儒者中有此人乎！”命从行，以疾辞。瑛，时升之子也。
秋，七月，癸亥，蒙古主殂于钓鱼山，寿五十二。后追谥桓肃皇帝，庙号宪宗。史天泽与群臣奉丧北还，于是合州围解。
宪宗沈断寡言，不乐宴饮，不好侈靡，虽后妃亦不许之过制。初，定宗朝，群臣擅权，政出多门，帝即位，凡有诏旨，必亲起草，更易数四，然后行之。御群臣甚严，尝曰：“尔辈每得朕奖谕之言，即志气骄逸。志气骄逸，而灾祸有不随至者乎？乐尔其戒之！”性喜畋猎，自谓遵祖宗之法，不蹈袭它国所为。然酷信巫觋、卜筮之术，凡行事必谨叩之，殆无虚日。
参知政事、致仕蔡抗薨，谥文肃。
八月，蒙古皇弟呼必赉，遣杨惟中、郝经宣抚京湖、江淮，将归德军先至江上。经言于皇弟曰：“经闻图天下之事于未然则易，救天下之事于已然则难，已然之中复有未然者，使往者不失而来者得遂，是尤难也。国家奋起朔漠，灭金源，并西夏，蹂荆襄，克成都，平大理，躏跞诸夷，奄征四海，垂五十年，遗黎残姓，游气惊魂，虔刘黁刂荡，殆欲歼尽，自古用兵，未有若是之久且多也。且括兵率赋，朝下令，夕出师，阖境大举，伐宋而图混一，以志则锐，以力则强，而术则未尽也。苟于诸国既平之后，创法立制，敷布条纲，任将相，选贤能，平赋足用，屯农足食，内治既举，外御亦备。今西师之出，久未即功，兵连祸结，底安于危。王宜遣人禀命行在，遣使谕宋，令降名进币，割地纳质，偃兵息民，以全吾力而图后举。禀命不从，然后传檄，示以大信，使知殿下仁而不杀之意。一军出襄、邓，一军出寿春，一军出维扬，三道并进，东西连横，殿下处一军为之节制，使我兵力常有馀裕，如是，则未来之变或可弭，已然之失或可救也。”
丙戌，会兵渡淮，皇弟由大胜关，张柔由虎头关，分道并进，南军皆遁。壬辰，次黄陂，得沿江制置司榜，有云：“今夏，谍者闻北兵会议取黄陂民船系伐，由阳逻堡以渡，会于鄂州。”皇弟曰：“此事前所未有，愿如其言。”时沿江制置副使袁玠征渔利，虐甚，蒙古兵至黄陂，渔人献舟为乡导。
九月，壬寅朔，亲王穆格自合州遣使以宪宗凶问告皇弟，请北还以系人望。皇弟曰：“吾奉命南来，岂可无功遽还！”甲辰，登香炉山，俯瞰大江，南军以大舟扼江，军容甚盛。董文炳言于皇弟曰：“长江天险，宋所恃以为国，势必死守，不夺其气不可，臣请尝之。”乙巳，文炳率死士数百人当其前，令其弟文用、文忠载艨艟鼓棹疾趋，叫呼毕奋，锋既交，文炳麾众趋岸搏战，南军大败。明日，率诸军渡江，军士有擅入民家者，以军法从事，凡所俘获悉纵之，进围鄂州，中外大震。
己未，嗣濮王善腾薨。
庚申，下诏责己，勉谕诸阃进兵。
以右谏议大夫戴庆炣签书枢密院事。
丁卯，以边事孔棘，命群臣奏告天地、宗庙、社稷、宫观、岳渎、诸陵。
蒙古兵至临江，知军事陈元桂力疾登城督战。力不能敌，有欲抱而走者，元桂曰：“死不可去此！”左右俱遁。兵至，元桂瞠目叱骂，遂死之，悬其首于敌楼。事闻，赠宝章阁待制，官其二子，谥正节。蒙古兵入瑞州，知州陈昌世，治郡有善政，百姓拥之以逃。
诏诸路出师以御蒙古。出内库银币犒师，前后出缗钱七千七百万，银、帛各一百六万两、匹。
蒙古侵轶日甚，右丞相丁大全匿不以闻。冬，十月，辛未朔，罢，判镇江府。
壬申，以吴潜为左丞相兼枢密使。贾似道为右丞相兼枢密使，职任依旧，屯汉阳以援鄂。
潜入相，首言：“鄂渚被兵，湖南扰动，推原祸根，由近年奸臣险士，设为虚议，迷国误君，附和逢迎，仁坚空虚，名节丧败，忠嘉绝响，谀佞成风。天怒而陛下不知，人怨而陛下不察，稔致兵戈之祸，积为宗社之忧。章鉴、高铸，尝与丁大全同官，倾心附丽，躐跻要途。萧泰来等群小噂沓，国事日非，浸淫至于今日。沈炎实赵与之腹心爪牙，而任台臣，甘为之搏击，奸党盘踞，血脉贯穿，以欺陛下。致危乱者，皆此等小人为之。宜令大全致仕，炎等与祠，铸等羁管州军。”不报。
九江制置副使袁玠，丁大全之党也，贪且刻；壬午，窜玠于南雄府，寻移万安军。
中书舍人洪芹言：“丁大全鬼蜮之资，穿窬之行，引用凶恶，陷害忠良，遏塞言路，浊乱朝纲，请追官远窜以伸国法。”御史硃貔孙等相继论：“大全奸回险狡，很害贪残，假陛下之刑威以钳天下之口，挟陛下之爵禄以笼天下之财。”饶虎臣又论其绝言路、坏人才，竭民力、误边防四罪。癸未，诏大全落职，致仕。
先是丁大全使其私人为浙西提举常平，尽夺亭民盐本钱，充献羡之数，不足则估籍虚摊，一路骚动。大全既斥，以孙子秀代之。子秀还前政盐本钱五千馀万贯，奏省华亭茶盐分司，定衡量之非法多取者，于是流徙复业。
乙酉，雷。
时边报日急，临安团结义勇，招募新兵，增筑平江、绍兴、庆元城堡，朝野震恐。内侍董宋臣请帝迁都四明以避锋镝，军器大监何子举言于吴潜曰：“若上行幸，则京师百万生灵何所依赖？”御史硃貔孙亦言：“銮舆一动，则三边之将士瓦解，四方之盗贼蜂起，必不可。”会皇后亦请留跸以安民心，帝遂止。海宁节度使判官文天祥上言请斩宋臣，不报。
十一月，乙卯，以赵蔡为江东、西宣抚使，许便宜行事。
蒙古围鄂州。都统张胜权州事，以城危在旦夕，登城谕之曰：“城己为汝家有，但子女玉帛皆在将台，可从彼取。”蒙古信之，遂焚城外居民，将退，会高达等引兵至，贾似道亦屯汉阳为援，蒙古乃复进攻。遣彻辰巴图尔领兵同降人谕鄂州使降，抵城下，胜杀降者，以军出袭彻辰巴图尔。蒙古兵势盛，胜战死，达婴城固守。先是达恃其武勇，殊易似道，每见督战，即戏之曰：“巍巾者何能为哉！”将战，必须似道亲劳始出，否则使军士哗于其门。吕文德谄事似道，使人呵曰：“宣抚在此，何敢尔耶！”曹世雄、向士璧皆从在军，士未尝关白，似道由是衔三人而亲文德。
时诸路重兵咸聚于鄂，吴潜用御史饶应子言，移似道于黄州。黄虽下流，实当兵冲，孙虎臣以精骑七百送之。至蘋草坪，候骑言前有北兵，似道大惧，谓左右曰：“奈何？”虎臣匿，似道出战，似道叹曰：“死矣！惜不光明俊伟尔！”及北兵至，乃老弱部所掠金帛子女而还者，江西降将储再兴骑牛先之。虎臣出，擒再兴，似道遂入黄州。
蒙古乌兰哈达，率骑三千，蛮、僰万人，破横山，徇内地，守将陈兵六万以俟。乌兰哈达使阿珠潜自间道冲其中坚，大败之，乘胜蹴宾、象二州，入静江府，连破辰、沅，直抵潭州。南军断其归路，乌兰哈达出南军后，命阿珠夹击，南军败走，遂壁潭州城下。
闰月，癸酉，雪。出封桩库楮币二十万赈都民，三衙诸军亦如之。
丁丑，以向士璧为湖南制置副使、知潭州。甲申，以吕文德为京西湖北安抚使、知鄂州。
蒙古阿勒达尔、珲塔哈、托果斯、托里齐等谋立额埒布格，阿勒达尔使托里齐括兵于漠南诸州，而又乘传行漠北诸郡调兵，去开平仅百馀里。皇弟呼必赉妃鸿吉里氏使人谓之曰：“发兵大事，太祖皇帝曾孙珍戬在此，何故不令知之？”阿勒达尔不能答。又闻托里齐亦至燕，妃即遣使驰至皇弟呼必赉军前密报，令速还。
皇弟召群臣议，郝经曰：“《易》言‘知进退存亡而不失其正者，其惟圣人乎！’国家自平金以来，惟务进取，老师费财，三十年矣。今国内空虚，塔齐、实喇诸王，观望所立，莫不觊觎神器，一有狡焉，或启戎心，先人举事，腹背受敌，大事去矣。且额寽布格已令托里齐行尚书事，据燕都，按图籍，号令诸道，行皇帝事矣。虽大王素有人望，且握重兵，独不见金世宗、海陵之事乎？若彼果称遗诏，便正位号，下诏中原，行敕江上，欲归得乎？愿大王以社稷为念，与宋议和，令割淮南、汉上、梓、夔两路，定疆界岁币，置辎重，率轻骑而归，直造燕都，则彼之奸谋，冰释瓦解；遣一军迎大行灵轝，收皇帝玺，遣使召实喇、额寽、穆格诸王会丧和林，差官于诸路抚慰安辑，命王子珍戬镇守燕都，示以形势，则大宝有归，而社稷安矣。”皇弟然之。
乃发牛头山，声言直趋临安，贾似道大惧。会合州王坚遣阮思聪掉急流以蒙古主讣闻，似道意稍解，遣宋京请和，愿请行人会议。赵璧请行，皇弟遣之。璧登城，宋京曰：“北兵若旋师，愿割江为界，且岁奉银、绢各二十万。”璧曰：“大军至濮州，诚有是请，犹或见从。今已渡江，是言何益！贾制置今焉在耶？”璧行时，呼必赉戒之曰：“汝登城，必视吾旗，旗功，速归可也。”至是，适见其军中旗动，乃曰：“俟它日复议之。”遂归。
皇弟拔寨北去，留张杰，阎旺以偏师候湖南乌兰哈达之师。
十二月，己亥朔，贾似道言鄂州围解。
辛亥，诏改明年为景定元年。
蒙古乌兰哈达攻潭州甚急，帅臣向士璧极力守御，既置飞江军，又募斗弩社，朝夕登城抚劳。闻蒙古后军且至，遣王辅佑帅五百众觇之，遇于南岳市，大战，却之。皇弟呼必赉遣特默齐将兵迎乌兰哈达，遂解围，引兵趣湖南。
蒙古皇弟呼必赉军还至燕，托里齐方括民兵，民甚苦之。皇弟诘其由，托以先帝临终之命。皇弟知其将为乱，所集兵皆纵之，人心大悦。
后周纪五后周世宗显德五年（戊午，公元958年）
春季，正月，乙酉（初三），后周撤销匡国军。
南唐改年号为中兴。
丁亥（初五），后周右龙武将军王汉璋奏报攻克海州。
己丑（初七），后周世宗任命侍卫马军都指挥使韩令坤代理扬州军府事务。
后周世宗打算率领战舰从淮水进入长江，但受到北神堰阻挡，没法渡过，就打算开凿楚州西北的鹳水来通淮水、长江的河道。派遣使者巡视，回来说地形条件不便利，预计费工很多。世宗亲自前往视察，口授工程规划，征发楚州民夫疏通河道，十天便完成，化费工日很少，数百艘巨大战舰都直接到达长江，南唐人大为惊讶，认为神奇。
壬辰（初十），后周攻取静海军，开始打通与吴越的陆路。在这之前世宗派遣左谏议大夫长安人尹日就等人出使吴越，跟他们说：“爱卿此去虽然还要泛舟过海，但等到回来，淮南已经平定，必当从陆上返回了。”不久果真如此。
甲辰（二十二日），后蜀右补阙章九龄谒见后蜀主，说政事没有治理好，是由于奸人佞臣在朝廷专权。后蜀主问这奸人佞臣是谁，章九龄手指李昊、王昭远来回答。后蜀主发怒，认为章九龄是毁谤大臣，贬为维州录事参军。
后周军队进攻楚州，超过四十天，南唐楚州防御使张彦卿仍然坚守而无法攻下；乙巳（二十三日），后周世宗亲自监督众将攻城，住宿在城下，丁未（二十五日），攻克楚州。张彦卿与都监郑昭业仍率领部众抵抗战斗，弓箭刀剑都用光了，张彦卿举起绳床来搏斗而死去，所部一千多人，至死没有一人投降。
荆南高保融派遣指挥使魏率领战船百艘顺长江东下会同后周征伐南唐，到达鄂州。
庚戌（二十八日），后蜀在果州设置永宁军，将通州隶属永宁军。
南唐将天长县改为雄州，任命建武军使易文为刺史。二月，甲寅（初二），易文率城投降。
戊午（初六），后周世宗从楚州出发；丁卯（十五日），到达扬州，命令韩令坤征发民夫一万多，在原城东南角修筑小城来作为扬州治所。
乙亥（二十三日），后周黄州刺史司超奏报与控鹤右厢都指挥使王审琦进攻南唐舒州，擒获舒州刺史施仁望。
丙子（二十四日），后周建雄节度使真定人杨廷璋奏报在隰州城下击败北汉军队。当时隰州刺史孙议突然死亡，杨廷璋对都监、闲厩使李谦溥说：“如今皇上南下征伐，隰州没有守将，河东北汉必生觊觎之心，倘若奏报请示等待回复，隰州孤城就危险了。”立即签署书牒命李谦溥代理隰州军政，李谦溥到达后就进行守城准备。不久，北汉军队果然到来，众将请求迅速救援，杨廷璋说：“隰州城池坚固，守将杰出，不容易攻克。”北汉军攻城久攻不下，杨廷璋估计他们疲惫困乏没有准备，暗中与李谦溥约定，各招募敢死士兵一百多人深夜偷袭敌营，北汉军队惊慌溃逃，斩首一千多级；北汉军队于是撤退离去。
三月，壬午朔（初一），后周世宗前往泰州。
丁亥（初六），南唐实行大赦，改年号为交泰。
南唐皇太弟李景遂前后共十次上表请求辞去继承人地位，并且说：“如今国家危难不能匡扶，请求出宫就任一方藩镇。燕王李弘冀是嫡长子又有军功，应该当继承人，谨奏奉上皇太弟的宝册。”齐王李景达也因为军队溃败辞去元帅之职。南唐主于是封李景遂为晋王，加官天策上将军、江南西道兵马元帅、洪州大都督、太尉、尚书令，任命李景达为浙西道元帅、润州大都督。李景达因浙西正在用兵，坚决推辞，改任抚州大都督。南唐主立李弘冀为皇太子，参预决定各种政务。李弘冀为人多疑尖刻，李景遂手下人还有没出东宫的，立即斥退赶走。他弟弟安定公李从嘉畏惧李弘冀，不敢参预政事，专门以书籍作为自我娱乐。
辛卯（初十），后周世宗前往迎銮镇，屡次到达长江口，派遣水军攻击南唐军队，打败敌军。世宗听说南唐数百艘战舰停泊在东州，将要赶赴入海口扼守通往苏州、杭州的路，便派遣殿前都虞候慕容延钊带领步兵、骑兵，右神武统军宋延渥带领水军，沿江而下。甲午（十三日），慕容延钊奏报在东州大败南唐军队；世宗派遣李重进率领军队赶赴庐州。
南唐主闻知世宗在长江岸畔，恐怕就要南下渡江，又耻于贬降帝号改称藩臣，于是派遣兵部侍郎陈觉奉持表章，请求传位给太子李弘冀，让他听从后周的命令。当时淮南只有庐州、舒州、蕲州、黄州没有攻下，丙申（十五日），陈觉到达迎銮镇，看到后周军队的强盛，向世宗禀报，请求派人渡过长江拿取表章，进献四州土地，划江为界，来要求休战，言辞旨意非常悲哀。世宗说：“朕兴师出兵本只为取得江北之地，你的君主能够率国归附，朕还要求什么呢！”陈觉叩拜道谢而退下。丁酉（十六日），陈觉请求派遣他的属官阁门承旨刘承遇前往金陵，世宗赐给南唐主书信，说：“皇帝恭问江南国主”，安慰接纳他。
戊戌（十七日），吴越奏报派遣上直指挥使、处州刺史邵可迁和秀州刺史路彦铢率领四百艘战舰、一万七千士兵驻守通州南面江岸。
南唐主再派刘承遇奉送表章自称唐国主，请求献出长江北面庐、舒、蕲、黄等四州，每年献送贡品十万。于是长江以北全部平定，得到十四个州、六十个县。
庚子（十九日），世宗赐给南唐主书信，告以：“沿长江各支军队和在两浙、湖南、荆南的军队都当撤回，其中庐州、蕲州、黄州三路军队，也下令把军队收回到近郊以外。等到三州城中将吏士兵及其家属上路南归以后，可以派人召唤我军将校并将城市都邑交付给他们。长江的船只有需要来往的，一并让他们到北岸来拉走。”辛丑（二十日），陈觉告辞上路，世宗又赐给南唐主书信，告诉他不必把君位传给儿子。
壬寅（二十一日），世宗从迎銮镇再次前往扬州。
癸卯（二十二日），后周世宗诏令吴越、荆南军队各自返回本地；赐给钱弘犒劳军队的绢帛三万匹，赐高保融一万匹。
甲辰（二十三日），在庐州设置保信军，任命右龙武统军赵匡赞为节度使。
丙午（二十五日），南唐主派遣冯延巳贡献银、绢、钱、茶、谷总共百万以犒劳军队。
己酉（二十八日），后周世宗命令宋延渥率领水军三千人沿江而上巡逻警戒。
庚戌（二十九日），敕令已故淮南节度使杨行密、已故升府节度使徐温等人的墓全都根据需要给予守墓民户；其余江南群臣有先人坟墓在长江以北的，也委托所在地方长官按时检查。
辛亥（三十日），南唐主派遣临汝公徐辽代表自己前来献送祝寿礼品。
当月，疏通汴口，引导黄河支流直达淮水，于是长江、淮水的船只开始通航。
夏季，四月，乙卯（初四），后周世宗从扬州北上返回。
[后周大梁新造太庙建成。庚申（初九），神主牌位放入太庙。
辛酉（初十）夜晚，吴越钱塘城南起火，延及内城，官家府第百姓房舍几乎烧尽。壬戌（十一日）清晨，大火即将烧到镇国仓，吴越王钱弘长期患病，自己勉强支撑着出去救火。大火止熄，钱弘对左右的人说：“我的病因这场火灾而痊愈。”众人的心稍许得到安慰。
后周世宗南下征伐，契丹军队乘虚入侵。壬申（二十一日），世宗到达大梁，命令张永德领兵到北部边界防备御敌。
五月，辛巳朔（初一），发生日食。
后周世宗颁诏赏赐南下征伐的士兵和淮南新近归附的百姓。
辛卯（十一日），后周世宗任命宋太祖皇帝兼领忠武节度使，调任安审琦为平卢节度使。
成德节度使郭崇进攻契丹束城，拔取，以此回报契丹军队的入侵。
南唐主为避后周世宗祖先名讳，改名为景。下令取消帝号，只称国主，所有原来的天子仪仗规制都有所降低贬损，取消交泰年号，改用后周年号历法，并向太庙报告。左仆射、同平章事冯延己免职后为太子太傅，门下侍郎、同平章事严续免职后为少傅，枢密使、兵部侍郎陈觉免去同平章事保留原来官职。
当初，冯延己用夺取中原的策略来劝说南唐主，因此得到宠幸。冯延己曾经嘲笑南唐烈祖息兵是心胸狭窄，说：“安陆所丧失的才几千士兵，就为之禁食叹息有十天，这是乡村田舍老翁的见识度量，怎么能与他成就大事！哪像如今皇上几万大军风餐露宿在野外，而自己打球玩耍取乐与平日没有两样，真是英明的君主啊！”冯延己与他的同党谈论时，总是把治理天下作为自己的责任，互相唱和呼应。翰林学士常梦锡多次上言说冯延己等人浮夸荒诞，不可信任；南唐主不听从，常梦锡说：“奸臣的话好似忠言，陛下如果再不觉悟，国家必定灭亡了！”及至向后周臣服，冯延己党羽相互言谈，有称后周为大朝的，常梦锡大笑说：“诸位平常想引导国君成为统治天下的唐尧、虞舜，哪里想得到今日却自称小朝廷呢？”众人沉默无语。
自从南唐主归附中原，后周世宗只通过对方使者赐给书信，还未曾派遣使者到唐国。己酉（二十九日），方始命令太仆卿冯延鲁、卫尉少卿钟谟出使到南唐，赐给御衣、玉带等物品以及犒劳军队的绢帛十万匹，并赐当年的《钦天历》。
刘承遇从金陵返回，南唐主派陈觉禀报世宗，因为江南地区没有盐卤之田，希望得到海陵监归属江南来供应军需。世宗说：“海陵在长江北岸，难以归属江南而使南、北官吏交错杂居，应当另有安排。”到这时，诏令每年拨出三十万斛盐给江南地区，所俘获的江南士兵，渐渐地释放回国。
六月，壬子（初二），后周昭义节度使李筠奏报出击北汉石会关，攻拔北汉六个寨子。乙卯（初五），晋州奏报都监李谦溥出击北汉，攻破孝义。
荆南高保融派遣使者劝说后蜀主向后周称臣，后蜀主回复说去年派胡立送致书信给后周而未予答复。
秋季，七月，丙戌（初七），后周开始实行《大周刑统》。
后周世宗准备平均田租，丁亥（初八），将元稹《均田图》普遍赐发各地。
闰月，南唐清源节度使兼中书令留从效派遣牙将蔡仲穿着商人服装，把绢帛表章夹放在皮带中间，从偏僻小路前来称臣。
南唐江西元帅晋王李景遂到洪州赴任，因当时正在用兵，奏请委派大臣作为自己的副手，南唐主任命枢密副使，工部侍郎李征古为镇南节度副使。李徵古傲慢凶狠专横跋扈，李景遂虽然宽容仁厚，但时间长了也不堪忍受，经常想斩了李征古，然后到有关执法部门自首，被左右人劝谏而住手，李景遂惆怅恍惚闷闷不乐。
太子李弘冀住在东宫多有不法行为，南唐主发怒，曾经用马杖打他说：“我应当重新召回李景遂。”昭庆宫使袁从范跟从李景遂为洪州都押牙，有人问李景遂说袁从范儿子的坏话，李景遂想杀他，袁从范因此产生怨恨。李弘冀闻知，秘密支使袁从范毒杀李景遂；八月，庚辰（初二），李景遂打马口渴得很，袁从范送上饮料，李景遂喝下而死去。还没等到收殓，身体已经溃烂。南唐主不知详情，追赠皇太弟，谥号为文成。
辛巳（初三），南汉中宗刘晟去世，长子刘继兴即皇帝位，改名为，改年号为大宝。刘十六岁，国事全部由宦官玉清宫使龚澄枢和女侍中卢琼仙等人裁决，朝廷台、省各部官员只是虚有其名而已。
甲申（初六），南唐开始在大梁设置进奏院。
壬辰（十四日），后周世宗命令西上阁门使灵寿人曹彬出使吴越，赐给吴越王钱弘二百副骑兵钢铠甲、五百副步兵钢铠甲和其它兵器。曹彬事情完毕即刻返回，不接受馈赠，吴越人划着轻便小船追送礼品，推辞再三，曹彬说：“我最终仍不接受，这是沽名钓誉啊。”全部登录礼品数量，返归后献上。世宗说：“以前奉命出使的人，索求没个满足，使得四方之人轻视朝廷命令。爱卿能够如此，非常好；然而别人既已将此馈赠爱卿，爱卿自可取走。”曹彬这才跪拜接受，全部散发给亲近熟人，家中一点没留。
辛丑（二十三日），冯延鲁、钟谟从南唐而来，南唐主亲书表章感谢皇恩，表章大致说：“天地的恩泽真厚啊，父母的恩泽真深啊，子女无法感谢父母，人们怎么报答天地，只有赤诚之心，可以回报大恩大德。”又请求与四方藩镇同列，降赐诏书。又说：“有情况让钟谟上奏，乞求让他早日返回。”南唐主又让钟谟禀报世宗，打算传位给太子。九月，丁巳（初九），后周世宗任命冯延鲁为刑部侍郎、钟谟为给事中。南唐主又派遣吏部尚书、知枢密院殷崇义前来祝贺世宗生日天清节。
后周世宗谋划伐后蜀，冬季，十月，己卯（初二），任命户部侍郎高防为西南面水陆制置使、右赞善大夫李玉为判官。
甲午（十七日），后周世宗将冯延鲁和左监门卫上将军许文镇、右千牛卫上将军边镐、卫尉卿周廷构送归给南唐。南唐主因许文稹等人都是打败仗的俘虏，弃置不再任用。
荆南高保融再次给后蜀主去信，规劝他向后周投降称臣，后蜀主召集将相商议此事，李昊说：“听从他就是国君先父的耻辱，违背他周朝军队必定到达，众将能够抵御周军吗？”众将都说：“依靠陛下的圣明，江山的险固，岂能望风投降！秣马厉兵长期战备，正是为了今日抵御外敌。我们请求用生命来保卫国家！”丁酉（二十一日），后蜀主命令李昊起草回信，慷慨陈辞拒绝劝降。
后周世宗诏令左散骑常侍须城人艾颍等三十四人分别视察各州，按地多少均衡确定田租。庚子（二十三日），诏令各州合并乡村，一般以百户为一团，每团设置年老的团长三人。世宗留意农事，用木头刻成耕田农夫、养蚕农妇，安放在宫殿庭院中。
后周世宗命令武胜节度使宋延渥率领水军巡视长江。
荆南高保融上奏，听说王师将要征伐后蜀，请求率领水军赶赴三峡，后周世宗诏令嘉奖他。
十一月，庚戌（初四），后周世宗敕令窦俨编纂《大周通礼》、《大周正乐》。
辛亥（初五），南汉将文武光明孝皇帝安葬在昭陵，庙号为中宗。
乙丑（十九日），南唐主又派遣礼部侍郎钟谟入朝谒见。
李玉到达长安，有人说：“蜀归安镇在长安南面三百多里，可以偷袭夺取。”李玉听信这话，投牒给永兴节度使王彦超，索求二百士兵，王彦超认为归安道路险恶狭窄难以攻取，李玉说：“我自奉有密旨。”王彦超不得已给他二百士兵。李玉带领士兵前往，十二月，后蜀归安镇遏使李承勋占据险要地形拦击，斩杀李玉，他的士兵全部覆没。
乙酉（初九），后蜀君主任命右卫圣步军都指挥使赵崇韬为北面招讨使，丙戌（初十），任命奉銮肃卫都指挥使、武信节度使兼中书令孟贻业为昭武、文州都招讨使，左卫圣马都指挥使赵思进为东面招讨使，山南西道节度使韩保贞为北面都招讨使，领兵六万，分别驻守要害地段来防御后周。
丙戌（初十），后周世宗诏令所有各种课户和俸户一律统归州县管理，所有幕职官、州县官从今开始一律由州县开支俸钱和粮食。
当初，南唐太傅兼中书令楚公宋齐丘大肆拉帮结伙、培植党羽，想以此垄断朝廷大权，浮躁急进之士争相攀附，推崇夸奖宋齐丘为国家元老。枢密使陈觉、副使李徵古倚仗宋齐丘的势力，尤其骄横傲慢。及至许文稹等在紫金山溃败，陈觉与宋齐丘、李景达从濠州逃跑回来，国中之人非常恐惧。南唐主曾经感叹说：“我的国家一刹时竟到了这个地步！”因而流下眼泪。李徵古说：“陛下应当整顿军队来抵抗敌人，流泪哭泣干什么！难道是喝酒过量了吗，还是奶妈没到呢？”南唐主脸色大变，而李征古言谈举止仍从容自如。适逢司天奏报：“天象有大变，人主应该避位祈求消灾。”南唐主于是说：“祸乱灾难正频繁，我想放弃君位摆脱政务，让心境处于淡泊寂静之中，但可以将国家托付给谁呢？李徵古说：“宋公是治理国家的高手，陛下如果讨厌政务，何不把国家交授给他！”陈觉说：“陛下深居在宫中，国家大事都委托给宋公，先处理后报告，我们时常入宫侍候，只谈释迦牟尼、老子罢了。”南唐主心中怨恨，立即命令中书舍人豫章人陈乔起草诏书实行。陈乔恐惧不安请求谒见，说：“陛下一旦签署这项诏令，我便不再能见陛下了。”就极力陈述不可如此的道理。南唐主笑着说：“你也知道那样不行吗？”于是作罢，因此借晋王出任藩镇之机，任命李徵古为他副手，陈觉从后周返回，也被撤销朝廷近臣之职。
钟谟平素与李德明要好，因为李德明的死而怨恨宋齐丘；及至奉命出使回归南唐，对南唐主进言道：“宋齐丘乘国家危难，便马上图谋篡国夺位，陈觉、李征古当他的帮手，天理不容。”陈觉从后周回来，伪造后周世宗命令对南唐主说：“听说江南多年抗拒诏令，都是宰相严续的主意，必当替我斩了他。”南唐主明知陈觉素来与严续有矛盾，本来就不相信他的话。钟谟请求到后周核对，南唐主于是通过钟谟回复命令，上言说：“长时间抗拒王师，都是我的愚昧糊涂，不是严续的罪过。”后周世宗闻悉，大为惊讶，说：“确实如此的话，那严续乃是忠臣，朕为天下之主，岂能教唆人杀害忠臣呢！”钟谟回国，将情况禀报南唐主。
南唐主打算诛杀宋齐丘等人，又派遣钟谟入朝向后周世宗禀报。世宗因为是别国的臣子，不置可否。己亥（二十三日），南唐主命令知枢密院殷崇义起草诏书公布宋齐丘、陈觉、李徵古的罪恶，允许宋齐丘返归九华山旧日隐居之地，官职爵位全部照旧；陈觉被贬谪授于国子博士，送往宣州安置；李徵古削夺官职爵位，赐命自杀；他们的党羽都不作追究。派遣使者向后周报告。
丙午（三十日），后蜀任命峡路巡检制置高彦俦为招讨使。
平卢节度使、太师、中书令陈王安审琦的车夫安友进同安审琦的爱妾私通，这个侍妾怕事情泄露，就与安友进密谋杀死安审琦，安友进认为不可，侍妾说：“不这样的话，我必定反过来告发你。”安友进恐惧而听从她的主意。
六年（己未，公元959年）
春季，正月，癸丑（初七），安审琦喝醉酒熟睡，侍妾取出安审琦所枕的剑交给安友进而杀死他，并且将在帐下服侍的婢女全部杀死灭口。事后数日，安审琦的儿子安守忠才知道真相，抓住安友进等人将他们凌迟处死。
当初，有关官吏准备安放正月初一接受朝贺的仪仗礼器，前一天晚上在正殿厅堂上设置悬挂的钟磬，后周世宗前去观看，见到钟磬有挂设在那里却不敲打的，便询问乐工，都不能回答。于是命令窦俨探讨研究古今有关制度，考定校正雅乐。王朴一向通晓音律，世宗询问他雅乐之事，王朴上书，认为：“礼仪是用来规范形体的，音乐是用来陶冶心灵的；形体在外表恭顺，心灵在内部平和，这样而天下还不太平的是没有的。所以礼乐在朝廷上修成实行，天下万国就会感化归服，圣人的教化不峻急而成功，圣人的政令不严厉而大治，就是由于这个道理。那音乐产生于人的心灵而声音形成于物体的振动，物体的声音既已形成，又能反过来感化人的心灵。
“从前黄帝吹九寸长的竹管，得到黄钟的正声，截去一半变为清声，加长一倍变为缓声，用增减三分之一长度的方法产生十二音律。十二音律轮流作为宫音，都可产生七个调，成为一均。总共有十二个均、八十四个调，从而均、调全部齐备。但是遭到秦代消灭学术的厄运，历代研习演奏音乐的人很少有能使用它的。唐太宗的时代，祖孝孙、张文收考定校正雅乐，配齐八十四个调；安禄山、史思明作乱，乐器和乐师损失十分之八九，到了黄巢造反，便荡然无存。当时有太常博士殷盈孙，根据《考工记》，铸造钟十二枚、编钟二百四十枚，处士萧承训校定石磬，如今悬挂的就是。虽然有钟、磬的形状，但一点都没有相应的和谐，那钟磬也不问是什么音律，只是循环敲打、编钟、编磬白白地挂着而已。丝、竹、、土等各种质地的乐器也只有七个声音，称为黄钟之宫，保存下来的有九个曲子。校核九个曲子，三个曲子合符音律，六个曲子夹杂各种音调；音乐的旷废遗缺，没有比当今更严重的了。
“陛下武功既已卓著，开始注意振兴礼乐，因为臣下曾经学过律吕之术，便公布古今音乐著录，命令臣下探讨研究。臣下谨慎地按照古代的方法，用黑黍子粒来定出尺寸，长九寸、直径三分的作为黄钟律管，与当今黄钟的声音相互应合，以此推算，得出十二音律。因为做许多律管交替吹奏，使用听声不方便，于是制作律准，共有十三条弦，其长九尺，所有的音都应合黄钟的声音，依次设置架弦的码子，调成林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟、蕤宾、大吕、夷则、夹钟、无射、中吕等十一音律和黄钟清声，轮番使用七个音律成为一均。作为均的主音，首先是宫，其次是徵、商、羽、角、变宫、变徵。发出该均主音之声，最后回归到本音的音律，重迭应和而不杂乱，才能构成一调，总共八十一调。这个方法长期失传，出于臣下独自见解，请求召集百官较考其得失正误。
世宗下诏采用王朴所奏旋宫之法。百官都认为是这样，于是实行。
南唐宋齐丘到达九华山，南唐主下令锁上他宅第的全部门窗，在墙上挖洞供给饮食。宋齐丘叹息说：“我从前献计将吴让皇帝家族幽禁在泰州，所以今天应该到达这步田地！”于是上吊而死。谥号为丑缪。
当初，翰林学士常梦锡主持宣政院事务，参预机要政务，深切痛恨宋齐丘一派，多次对南唐主说：“不除去这一帮，国家必定危险灭亡。”同冯延己、魏岑之徒每天都有争论。时间久了，被罢免宣政院职务，常梦锡心情忧郁不能实现抱负，不再参预朝政，纵酒狂饮成疾而去世。到宋齐丘死时，南唐主说：“常梦锡生前总是想杀死宋齐丘，遗憾的是不能让他见到这一天。”追赠常梦锡为左仆射。
二月，丙子朔（初一），后周世宗命令王朴前往河阴巡视黄河堤防，在汴水入河口建立放水闸门。壬午（初七），命令侍卫都指挥使韩通、宣徽南院使吴延祚，征发徐州、宿州、宋州、单州等地壮丁民夫数万人疏通汴水。甲申（初九），命令马军都指挥使韩令坤从大梁城东面引汴水流入蔡水，来打通陈州、颍州的运粮水道，命令步军都指挥使袁彦疏通五丈渠，向东经过曹州、济州、梁山泊，以打通青州、郓州的运粮水道，征发京城所辖地区之内和滑州、亳州壮丁民夫数千人来提供给这些工程。
丁亥（十二日），开封府奏报征取租税的田地原为十万二千余顷，如今核查得到多出的田地有四万二千余顷，后周世宗敕令减免租税三万八千顷。各州巡视苗田使者回来，所奏报多出的田地，减免租税的比例仿照开封府。
淮南闹饥荒，后周世宗命令把粮食借贷给百姓。有人说：“百姓贫穷，恐怕不能偿还。”世宗说：“百姓是我的子女啊，哪有子女倒悬在那里而父亲不为他解脱的道理呢！哪个在要求百姓必定偿还呢！”
三月，戊申（初三），枢密使王朴去世。后周世宗亲临他的丧礼，用玉钺击地，痛哭多次，不能自制。王朴生性刚强而敏锐，智谋韬略超过常人，后周世宗因此爱惜他。
甲子（十九日），后周世宗诏令因北部领土没有收复，将要亲临沧州，命令义武节度使孙行友捍卫西山路，任命宣徽南院使吴延祚代理东京留守、判开封府事，三司使张美代理大内都部署。丁卯（二十二日），命令侍卫亲军都虞候韩通等人率领水路、陆路军队出先。甲戌（二十九日），后周世宗从大梁出发。
夏季，四月，庚寅（十五日），韩通奏报从沧州修治水道进入契丹国境，在乾宁军南面设置栅栏，修补损坏堤防，挖开排水口三十六个，于是直通瀛州、莫州。
辛卯（十六日），世宗到达沧州，当日率领步兵、骑兵数万人从沧州出发，直奔契丹国境。黄河以北的州县不是世宗车马所过之处，当地百姓都不知道皇帝出征。壬辰（十七日），世宗到达乾宁军，契丹宁州刺使王洪率城投降。
乙未（二十日），世宗大力整治水军，分别命令众将水、陆两路同时而下，任命韩通为陆路都部署，宋太祖皇帝为水路都部署。丁酉（二十二日），世宗乘坐龙船沿着水流北上，船只头尾相接长达数十里。己亥（二十四日），到达独流口，又沿水道向西。辛丑（二十六日），到达益津关，契丹守将终廷辉率城投降。自是以西，水路渐隘，不能胜巨舰，乃舍之。壬寅，上登陆而西，宿于野次，侍卫之士不及一旅，从官皆恐惧。胡骑连群出其左右，不敢逼。从益津关往西，水路逐渐狭窄，无法通行大船，于是弃船。壬寅（二十七日），后周世宗登陆西进，在野外宿营，侍从警卫的士兵不到一旅五百人，随从的官吏都很恐惧。胡人骑兵成群结队在周围出没，但不敢靠近。
癸卯（二十八日），宋太祖皇帝先到达瓦桥关，契丹守将姚内斌率城投降，世宗进入瓦桥关。姚内斌是平州人。甲辰（二十九日），契丹莫州刺史刘楚信率城投降。五月，乙巳朔（初一），侍卫亲军都指挥使、天平节度使李重进等人开始领兵陆续到达，契丹瀛州刺史高彦晖率城投降。高彦晖是蓟州人。从此瓦桥关以南全部平定。
丙午（初二），世宗在行宫宴请众将，商议夺取幽州，众将认为：“陛下离开京城四十二天，兵不血刃，取得燕南之地，这是罕见的功绩。如今契丹骑兵都集结到幽州北面，不宜继续深入。”世宗不高兴。当天，世宗催促先锋都指挥使刘重进首先出发，占据固安；世宗亲自到达安阳水岸边，命令架桥，到天色已晚，返回瓦桥关住宿，当天，世宗身体不适而停止进军。契丹主派遣使者日行七百里赶到晋阳，命令北汉主发兵骚扰后周边境，并说世宗南下返归，于是休兵。
戊申（初四），孙行友奏报拔取易州，擒获契丹刺史李在钦、献给皇上，在军营的市场中斩首。
己酉（初五），将瓦桥关改为雄州，割出容城、归义二县隶属于它；将益津关改为霸州，割出文安、大城二县隶属于它。征发滨州、棣州壮丁民夫数千人修筑霸州城，命令韩通监督工程。
庚戌（初六），命令李重进领兵从土门而出，进攻北汉。
辛亥（初七），任命侍卫马步都指挥使韩令坤为霸州都部署，义成节度使留后陈思让为雄州都部署，各自率领所部士兵守卫。
壬子（初八），世宗从雄州南下返回。
己巳（二十五日），李重进奏报在百井击败北汉军队，斩首二千余级。
甲戌（三十日），世宗到达大梁。
六月，乙亥朔（初一），昭义节度使李筠奏报进攻北汉，拔取辽州，擒获辽州刺史张丕。
丙子（初二），郑州奏报黄河在原武决口，命令宣徽南院使吴延祚征发附近县二万多民夫堵塞决口。
南唐清源节度使留从效派遣使者入朝进贡，请求在京城设置进奏院，直接隶属中央朝廷，诏书回复说：“江南新近归服，正在设法安抚，爱卿长久侍奉金陵，不可改变注意。倘若在京城设置进奏院官邸，同金陵相抗衡，接受你而拥有了你的泉州，罪过就在朕身上。爱卿远道而来进奉贡品，足以表示忠诚勤勉，努力事奉旧日君主，应该一切如故。这样的话，对于爱卿来说可以加深始终如一的情义，对于朕来说可以尽到安抚四方的义务，希望你通情达理，体谅明白朕的本意。”
南唐主派遣他的儿子纪公李从善与钟谟一道入朝进贡，世宗问钟谟说：“江南也在操练军队进行战备吗？”回答说：“既已臣事大国，不敢再这样了。”世宗说：“不对。昔日是仇敌，今日已成一家，我朝同你们国家的名分大义已经确定，保证没有其它变故；然而人生难以预料，至于后世，则事情更不可知晓。回去对你家君主说：可以趁着我在的时候加固城郭，修缮武器，据守要塞，为子孙后代着想。”钟谟回国，将世宗的话禀告南唐主。南唐主于是修建金陵城墙，凡是各州城池有不坚固的便整治修理，守卫士兵少的便补充增加。
臣司马光曰：有人问臣下，五代帝王之中，唐庄宗、周世宗都号称英武，两位君主中谁更贤明？臣下回答说：天子统治万方国家，讨伐不肯降服者，安抚微小虚弱者，实行其号令，统一其法度，敦厚信用、昭明大义，是用以兼爱亿万百姓的。唐庄宗灭亡梁以后，天下震动，湖南马殷派遣儿子马希范入朝进贡，唐庄宗说：“近来听人说马氏的家业，终将被高郁所夺取。如今他有这样的儿子，高郁怎么能得到马氏家业呢？”高郁是马氏的优秀辅佐大臣。马希范的哥哥马希声听说唐庄宗的话，结果假造他父亲的命令杀死了高郁。这只是街市中道路上的行商坐贾所干的事，哪里是帝王的风度啊！唐庄宗是个善于打仗的人，所以能以弱小的晋国战胜强大的梁国，但是取得梁国以后，居然不出几年，众叛亲离，没有安身之处。实在是因为只知用兵方术，而不知治理天下道理的缘故啊。周世宗以信用驾驭群臣，以正义要求各国，王环因不投降而受奖赏，刘仁赡因坚守不屈而蒙褒扬，严续因尽忠报国获得生存，后蜀士兵因朝三暮四而被杀戮，冯道因丧失臣节被遗弃，张美因私人恩惠而被疏远；江南没有归服，就亲身冒着飞失流石，抱定必胜的信念，降服以后，便像对待子女那样地爱护，推心置腹地把话说尽，为之作长远考虑。他的宏伟规制，博大襟怀，哪能与唐庄宗同日而语啊！《尚书》说：“不要偏袒不要结党，为王之道浩浩荡荡。”又说：“大国畏惧它的实力，小国怀念他的恩德。”周世宗可谓接近《尚书》上的话了。
辛巳（初七），后周建雄节度使杨廷璋奏报进攻北汉，降服十三个堡寨。
癸未（初九），后周世宗立符氏为皇后，她是宣懿皇后的妹妹。
后周世宗立皇子柴宗训为梁王，兼领左卫上将军，柴宗让为燕公，兼领左骁卫上将军。
后周世宗打算任用枢密使魏仁浦为宰相，参预商议的人认为魏仁浦不从科举及第，不可以担任宰相。世宗说：“自古以来任用有文才武略的人作为辅佐，哪里全是从科举及第的呢！”己丑（十五日），王溥加官门下侍郎，与范质都参预主持枢密使院事务。任命魏仁浦为中书侍郎、同平章事，枢密使之职照旧。魏仁浦虽然处身权力要津而能谦虚谨慎，世宗性格严厉急躁，周围官员有违反旨意的，魏仁浦大多将罪过归于自己来拯救他们，所保全救活的占十分之七八，所以虽然出身于办理文书的小吏，官至宰相，但当时人们并不认为耻辱。又任命宣徽南院使吴延祚为左骁卫上将军，充任枢密使；归德节度使、侍卫亲军都虞候韩通和镇宁节度使兼殿前都点检张永德都加官同平章事，并任命韩通充任侍卫亲军副都指挥使；任命宋太祖皇帝兼任殿前都点检。
世宗曾经问兵部尚书张昭，大臣中何人可为宰相，张昭举荐李涛。世宗惊愕地说：“李涛为人轻薄没有大臣的风度，朕问宰相人选而爱卿首先荐举他，为什么？”回答说：“陛下所指责的是小事，臣下所荐举的是他的大节。从前晋高祖之世，张彦泽滥杀无辜，李涛屡次上疏请求杀他，认为不杀必定成为国家祸患；到汉隐帝之世，李涛也上书请求解除先帝太祖的兵权。国家的安危还没有形成便能预见，这才是真正宰相的人材，臣下因此荐举他。”世宗说：“爱卿之言很好而且极为公正，然而像李涛这样的人，终究无法安置在中书省。”李涛喜欢说笑逗乐，不拘小节，与弟弟李浣以文章博学而著名，虽然互相很友爱，却常常调笑放浪，没有长幼的规矩，世宗因此轻视他。
世宗因为翰林学士单父人王著是从前幕府的僚属，多次想用他为相，但又因他嗜好喝酒不检点而作罢。
癸巳（十九日），世宗病情加剧恶化，召见范质等人入宫接受遗嘱。世宗说：“王著是我在藩镇府第的老人，朕若一病不起，应当起用他为宰相。”范质等人出宫，相互说：“王著终日醉生梦死，哪配当宰相！千万不要泄露这话。”当天，世宗去世。
世宗在藩镇时，很注意韬晦，及至即皇帝之位，在高平大破北汉入侵之敌，人们开始佩服他的英勇神武。他统率军队，纪律严明，没有人敢违反，攻打城市面对敌寇，飞石流矢落在身边，别人都惊慌失色而世宗面不改色镇定自若；应付机变决定策略，出人意料之外。又勤勉治国，各个部门的簿籍，过目不忘，发现奸人粉碎隐患，洞察秋毫犹如神明。闲暇之时便召见儒生文人诵读前代史书，商榷其中主旨大义。生性不喜好乐器、珍宝一类东西。经常说先帝太祖姑息惯养酿成王峻、王殷的大恶，致使君臣的情分有始无终，所以百官群臣有过失就当面对质斥责，服罪改过就赦免他，有功就重赏他。文武人材一齐任用，各人发挥自己的才能，大家无不畏服他的严明而又怀念他的恩惠，所以能攻破敌国拓广领土，所向披靡，一往无前。然而使用刑法过于严厉，百官群臣奉职办事稍有做得不好的，往往处以极刑，即使平素再有才干名望，也没有一点宽容，不久自己也觉后悔，最后几年逐渐放宽。去世之日，四方远近都哀悼仰慕他。
甲午（二十日），宣布遗诏，诏令梁王柴宗训即皇帝之位，柴宗训出生至此七岁了。
秋季，七月，壬戌（十九日），后周恭帝任命侍卫亲军都指挥使李重进兼领淮南节度使，副都指挥使韩通兼领天平节度使，宋太祖皇帝兼领归德节度使。任命山南东道节度使、同平章事向拱为西京留守；庚申（十七日），向拱加官兼任侍中。向拱就是向训，避恭帝名讳而改名。
丙寅（二十三日），后周实行大赦。
南唐主因金陵距后周国境只隔一长江之水，而洪州地势险要坚固，居于长江上游，便召集群臣商议迁都。群臣大多数不愿意迁都，只有枢密副使、给事中唐镐鼓励迁都，于是命令按照都城的体制来规划豫章。
南唐自从惟上动用军队和割让长江以北土地，向后周臣服以来，每年按时上贡进献，国库储备空虚耗尽，钱币越来越少，而物价猛涨。礼部侍郎钟谟请求铸造大钱，一当五十，中书舍人韩熙载请求铸造铁钱；南唐主开始都不采纳，钟谟陈述请求不止，于是听从。当月，开始铸造一当十的大钱，钱上文字为“永通泉货”，又铸造一当二的钱，钱上文字为“唐国通宝”，与唐开元钱同时通行。
八月，戊子（十五日），后蜀主任命李昊兼领武信节度使，右补阙李起上奏说：“旧例，宰相没有兼领方镇的。”后蜀主说：“李昊家有许多零碎化费，只是藉以增加俸禄优待他罢了。”李起是邛州人，生性耿直，李昊曾经对他说道：“凭你的才能，如果能谨慎沉默，应当做翰林学士。”李起说：“只有等我没舌头了，才能不说话。”
庚寅（十七日），后周恭帝立皇弟柴宗让为曹王，改名为熙让；封柴熙谨为纪王，柴熙诲为蕲王。
九月，丙午（初四），南唐太子李弘冀去世，有关官员引举他浙西的战功，将谥号定为武宣。句容县尉全椒人张洎上奏说：“太子的德行，主要在于孝敬，如今却根据武功而定谥号，不符合防微杜渐而注重德行的原则。”于是改谥号为文献；提升张洎为上元县尉。
南唐礼部侍郎、知尚书省事钟谟多次奉命出使进入后周，将后周世宗命令传达给南唐主，世宗和南唐主都厚待他，钟谟仗恃这些在国中骄横跋扈，尚书、中书、门下三省事务都加干预。
文献太子总理朝政时，钟谟请求兼任东宫官职没得到，于是荐举与他相好的阎式为司议郎，掌握各个部门奏报文书。李德明之死，唐镐参预其中阴谋，钟谟闻悉唐镐接受贿赂，曾经当面质问他，唐镐很恐惧。钟谟与天威都虞候张峦亲善，多次在私宅中屏避他人谈到半夜，唐镐对南唐主说他们的坏话：“钟谟与张峦的气质族类不同，但来往非常亲密，钟谟多次出使中原，张峦是北方人，恐怕他们有不同寻常的阴谋。”又说：“‘永通泉货’字样的大钱民间有很多人伪造，犯法的人不少。”到文献太子去世，南唐主准备立他同母弟郑王李从嘉为继承人，钟谟曾经和纪公李从善一同奉命出使到后周，相互关系深厚友善，钟谟对南唐主说：“李从嘉德行轻浮志趣懦弱，又酷信佛教，不是当人主的材料。李从善果敢决断、凝炼持重，应该做继承人。”南唐主因此发怒。不久改封李从嘉为吴王，尚书令、知政事、居住东宫。冬季，十月，钟谟请求命令张峦率所部军队巡逻京城。南唐主就下诏书披露钟谟越职侵权的罪状，将他贬谪为国子司业，流放饶州，贬谪张峦为宣州副使，不久，将他们都杀了。废止永通钱。
十一月，壬寅朔（初一），后周在庆陵安葬睿武孝文皇帝，庙号为世宗。
南汉主因中书舍人钟允章是藩镇府第的旧日幕僚。故提升他为尚书右丞、参政事，十分重用他。钟允章请求诛杀扰乱法令者多人来肃正朝廷纲纪，南汉主不能听从，宦官听说后憎恨他。南汉主准备在圜丘祭天，祭祀前三日，钟允章带领礼官登上祭坛，四处观察指挥安设神主牌位，内侍监许彦真望见此情说：“这是阴谋造反啊！”立即带着剑登上祭坛，钟允章叱责他。许彦真飞驰入宫，报告钟允章准备在祭天的日子发动叛乱。南汉主说：“朕待钟允章优厚，岂能有这种事情！”玉清宫使龚澄枢、内侍监李托等人共同作证，认为许彦真的话是对的，南汉主就拘捕钟允章，关押在含章楼下，命令宦官和礼部尚书薛用丕共同审讯他。薛用丕平素与钟允章友善，告诉他必定不能免死，钟允章抓住薛用丕的手流泪说：“老夫今日如同案板上的肉罢了，本该被仇人所宰割烹煮。只恨钟邕、钟昌年纪幼小，不知道我的冤屈，等到他们长大了，您替我告诉他们。”许彦真听说这话，骂道：“反贼还想让他的儿子报仇呢！”便又禀告南汉君主说：“钟允章同他两个儿子共同登上祭坛，暗中有别的祈祷。”于是将他们全都斩首。从此宦官益发骄横。李托是封州人。
辛亥（初十），南汉主在圜丘祭天，宣布大赦。不久，任命龚澄枢为左龙虎观军容使、内太师，军队国家的事情全部取决于他。凡是文武百官有才能的和进士第一名、或和尚道士谈得来的，都先下到施宫刑的蚕室，然后才能进用，也有自行阉割来请求进用的，也有赦免死罪而接受宫刑的，因此宦官接近二万人。尊贵显赫当政的人，大多是宦官，称读书人为门外人，不得参预政事，结果南汉因此亡国。
南唐将洪州改名叫做南昌府，建立南都，任命武清节度使何敬洙为南都留守，任命兵部尚书陈继善为南昌尹。
后周人进攻秦州、凤州时，后蜀国中人心惶惶；都官郎中徐及甫以有雄才大略而自负，仕途坎坷不得志，便暗中勾结党羽，阴谋拥立前蜀高祖的孙子少府少监王令仪为君主来发动叛乱，适逢后周军队撤退而作罢。到这时，他同党中有告发的，就拘捕了他，徐及甫自杀。十二月，甲午（二十三日），后蜀主赐王令仪自杀。
端名殿学士、兵部侍郎窦仪出使到南唐，天下大雪，南唐主准备在廊檐下接受诏书。窦仪说：“使者奉持诏书而来，不敢有失从前旧礼。倘若害怕雪花沾上衣服，请求等待他日。”南唐主于是在殿前庭院拜受诏书。
契丹主派遣他的舅舅出使到南唐，泰州团练使荆罕儒招募刺客杀他。南唐人夜晚在清风驿宴请契丹使者，酒喝到酣畅时，使者起身出去解手，许久不回，前往探视，使者已失去了头颅。从此契丹与南唐断绝关系。荆罕儒是冀州人。