起旃蒙赤奋若正月，尽著雍执徐九月，凡三年有奇。
讳禥，太祖十一世孙，父嗣荣王与芮，理宗母弟也，嘉熙四年四月九日，生于绍兴府荣邸。初，荣文恭王夫人全氏梦神言：“帝命汝孙，然非汝家所有。”嗣荣王夫人钱氏梦日当照东室。是夕，齐国夫人黄氏亦梦神人采衣拥一龙纳怀中，已而有娠。及生，室有赤光。七岁始言，言必合度，理宗奇之。及在位岁久，无子，乃属意托神器焉。淳祐六年十月，赐名孟启，以皇侄入内小学。十年正月，封益国公。十一年正月，改赐名孜，进封建安郡王。宝祐元年正月，改赐今名，进封永嘉郡王。二年十月，进封忠王。景定元年六月壬寅，立为皇太子。
○度宗端文明武景孝皇帝咸淳元年（蒙古至元二年）
春，正月，辛未朔，日有食之。
丞相贾似道请为总护山陵使，不允，寻下诏奖谕。癸酉，直学士院留梦炎疏留似道；甲戌，谏议大夫硃貔孙等亦请改命，不报。
以牛子才为翰林学士，力辞。帝在东宫，雅敬子才，言必称先生。子才求去不已，以资政殿学士致仕，寻卒。
己卯，蒙古以邓州监战诺海、新旧军万户董文炳并为河南副统军。
甲申，蒙古申严越界贩马之禁，违者死。
乙酉，以河南、北荒田分给蒙古军耕种。
蒙古千户杨文安，俘得汉守臣向良家属以招良，良以城降于蒙古。
二月，辛丑朔，南军与蒙古元帅约哈苏战于钓鱼山而败，没战舰百四十六艘。
甲辰，蒙古初立宫闱局。
丁未，以姚希得参知政事，江万里同知枢密院事。
丁巳，蒙古主如上都。
蒙古主尝召崔斌，斌下马步从，蒙古主命之骑，因问为治大体，今当何先。斌以任相对。蒙古主曰：“汝为我举可为相者。”斌以安图、史天泽对。蒙古主默然良久，斌曰：“陛下岂以臣猥鄙，所举未允公议，有所惑欤？今近臣咸在，乞采舆言，陛下裁之。”蒙古主俞其请。斌立马飏言曰：“有旨问安图为相可否。”众欢然呼万岁，蒙古主悦。
庚申，置籍中书，记谏官、御史言事，岁终以考成绩。
壬戌，以端明殿学士王龠签书枢密院事。
癸亥，蒙古并六部为四，以敏珠尔多卜丹为吏、礼部尚书，马享户部尚书，严忠范兵、刑部尚书，帕哈哩工部尚书。
甲子，蒙古以蒙古人充各路达噜噶齐，汉人充总管，回回人充同知，永为定制。
蒙古以同知东平路宣慰使保赫鼎为平章政事，山东廉访使王晋参知政事。廉希宪、商挺罢。
蒙古诏：“总统所僧人，通五大部经者为中选，以有德业者为州郡僧录、判、正副都纲等官，仍于各路设三学讲、三禅会。”
三月，甲申，葬建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝于永穆陵，庙号理宗。
丁亥，蒙古敕边军习水战、屯田。
乙未，蒙古罢南北互市，括民间南货，官给其直。
蒙古以辽东饥，发粟赈之。
夏，四月，戊午，加贾似道太师，封魏国公。帝以似道有定策功，每朝，必答拜，称之曰“师臣”而不名，朝臣皆称为“周公”。山陵事峻，似道径弃官还越，而密令吕文德诈报蒙古兵攻下沱急，朝中大骇。帝与太后手诏起之，似道乃至。欲以经筵拜太师，而典故须建节，乃授镇东军节度使。似道怒曰：“节度使，粗人之极致耳！”遂命出节，都人聚观。节已出，复曰：时日不利，亟命返之。旧制，节出，撤关坏屋，无倒节理，以示不屈；至是人皆骇叹。
五月，庚寅，蒙古令：“军中犯法，不得擅自诛戮，罪轻断遣，重者闻奏。”
闰月，乙巳，以久雨，京城减直粜米三万石。自是米价高，即发廪平粜，以为常。
丁未，发钱二十万赡在京小民，二十万赐殿步马司军人，二万三千赐宿卫。自是行庆，恤灾或遇霪雨、雪寒，咸赐如上数。
癸丑，以江万里参知政事，王龠同知枢密院事，礼部尚书马廷鸾签书枢密院事。
召高斯得为中书舍人兼侍讲。斯得进《高宗系年要录纲目》，帝善之。
癸亥，蒙古移秦蜀行省于兴元。
丁卯，蒙古以平章政事赵璧行省于南京，廉希宪行省于东平，姚枢行省于西京。
蒙古诏：“诸路州府，若自古名郡户数繁庶，且当冲要者，不须改并，其户不满千者，可并则并之，附郭县止令州府官兼领。”于是并省州县凡二百二十馀所。
六月，己卯，蒙古参知政事王晋罢。
乙酉，名理宗御制阁曰显文，置学士、侍制等官。
殿中侍御史陈宗礼疏言：“恭俭之德，自上躬始；清白之规，自宫禁始。左右之言利者必斥，蹊径之私献者必诛。”时帝多内宠，故宗礼以为言。宗礼尝以《诗》进讲，因言：“帝王举动，无微不显，古人所以贵慎独也。”帝擢宗礼权礼部侍郎兼给事中。
秋，七月，辛酉，蒙古益都大蝗，饥，命减价粜官粟以赈。
癸亥，以谅阴，命宰执类试阮登炳以下，依廷试例出身。
八月，己卯，蒙古诸宰执皆罢，以安图为中书右丞相，巴延为左丞相。安图时年二十一，入辞曰：“今三方虽定，江南未附，臣以年少，谬膺重任，恐四方有轻朝廷心。”蒙古主曰：“朕孰思之，无逾卿者。”巴延少随其父于西域，宋王实喇图遣入奏事，蒙古主见其貌伟，曰：“非诸侯王臣也，其留事朕。”与谋国事，恒出廷臣右，益贤之；敕安图以女弟妻之，曰：“为巴延妇，不惭尔氏矣。”至是拜左丞相。诸曹百事有难决者，徐以一二语决之，众服曰：“真宰辅也！”
蒙古元帅阿珠率兵至庐州及安庆诸路，统制范胜、统领张林、正将高兴、副将高迪迎战，皆死之。诏各官其一子。
总管方富由开州运粮饷达州，蒙古千户杨文安邀击之，富被擒。蒙古以文安充东路征行元帅。
戊子，蒙古主归自上都。
九月，庚子，蒙古皇孙特穆尔生，燕王珍戬子也。
蒙古大名大水，管民总管张弘范辄免其租赋，朝议罪其专擅，弘范请入见，进曰：“臣以为朝廷储小仓，不若储之大仓。”蒙古主曰：“何说也？”对曰：“今岁水潦不收，而必责民输租，仓虽实而民死亡且尽，明年租将安出？若使不致逃亡，则岁有恒收，非陛下之大仓乎？”蒙古主曰：“知体，其勿问。”
壬子，命访司马光、苏轼、硃熹后人之贤能者，各上其名录用。
庚申，吏部侍郎李常上七事，曰崇廉耻，严乡学，择守令，黜贪污，谳疑狱，任儒帅，修役法。
起居郎兼侍读汤汉言：“陛下持敬心以正百度，其爱身也，必不以物欲挠其和平；其正家也，必不以私昵隳其法度。政事必主于朝廷而预防夫私门，人才必出于明扬而深杜夫邪径。”帝不纳。
先是蒙古主以安图幼未更事，召许衡于怀孟，杨诚于益都，俾议中书省事。及衡至，陈时务五事：
其一曰：“考之前代，北方之有中夏者，必行汉法，乃可长久，故后魏、辽、金，历年最多；他不能者，皆乱亡相继。史册具载，昭然可考。夫陆行宜车，水行宜舟，反之则不能行；幽燕食寒，蜀汉食热，反之则必有变。以是论之，国家之当行汉法无疑也。然万世国俗，累朝勋旧，一旦驱之下从臣仆之谋，改就亡国之俗，其势有甚难者。窃尝思之，寒之与暑，固为不同；然寒之变暑也，始于微温，积百有八十馀日而寒始尽，暑之变寒，其势亦然，是亦积之验也。苟能渐之摩之，待以岁月，心坚而确，事易而常，未有不可变者。此在陛下尊信而坚守之，不杂小人，不责近效，不恤流言，则致治之功，庶几可成矣。”
其二曰：“中书之务，不胜其烦，然大要在用人、立法二者而已。近而譬之，发之在首，不以手理而以栉理；食之在器，不以手取而以匕取。手虽不能，而用栉与匕，是即手之为也。上之用人，何以异此？人莫不饮食也，独膳夫为能调五味之和，莫不睹日月也，独星官为能步亏食之数者，诚以得其法也。古人有言曰：‘为高必因丘陵，为下必因川泽，为政必因先王之道。’今里巷之谈，动以古为诟戏，不知今日口之所食，身之所衣，皆古人遗法而不可违者，岂天下之大，国家之重，而古之成法反可违也？夫治人者，法者，守法者，人也。人法相维，上安下顺，而宰执优游于廓庙之上，不烦不劳，此所谓省也。
其三曰：“民生有欲，无主乃乱。上天眷命，作之君师，此盖以至难任之，非予之可安之地而娱之也。天下之大，兆民之众，事有万变，日有万机，人君以一身一心而酬酢之，欲言之无失，岂易能哉？故有昔所言而今日忘之者，今之所命而后日自违者，可否异同，纷更变易，纪纲不得布，法度不得立，臣下无所持循，奸人因以为弊，天下之人，疑惑惊眩，议其无法无信，此无它，至难之地，不以难处而以易处故也。苟一言一行，必求其然与其所当然，不牵于爱憎，不蔽于喜怒，虑心端意，熟思而审处之，虽有不中者鲜矣。人之情伪，有易有险，险者难知，易者易知。然又有众寡之分焉，寡则易知，众则难知。故在上者难于知下，而在下者易于知上，其势然也。处难知之地，御难知之人，欲其不见欺也难矣。故人君惟无喜怒也，有喜怒，则赞其喜以市恩，鼓其怒以张势；惟无爱憎也，有爱憎，则假其爱以济私，藉其憎以复怨。甚至本无喜也诳之使喜，本无怒也激之使怒，本不足爱也而妄誉之使爱，本无可憎也而强短之使憎。若是，则进者未必为君子，退者未必为小人，予者未必有功，夺者未必有罪，以至赏之、罚之、生之、杀之，鲜有得其正者。人君不悟其受欺也，而反任之以防天下之欺，欺而至此，尚可防耶？虽然，此特人主之不悟者也，犹可说也。如宇文士及之佞，太宗灼见其情而不能斥；李林甫炉贤嫉能，明皇洞见其奸而不能退。邪之惑人有如此者，可不畏哉？夫上以诚爱下，则下以忠报上，感应之理然也。然考之往昔，有不可以常情论者。禹抑洪水以救民，启又能敬承继禹之道，其泽深矣；然一传而太康失道，则万姓仇怨而去者，何耶？汉高帝起布衣，天下景从，荥阳之难，纪信至捐生以赴急，则人心之归可见矣；及天下已定，而沙中有谋反者，又何耶？窃尝思之，禹、启爱民如赤子，而太康逸豫以灭德，是以失望；汉高以宽仁得天下，及其已定，乃以爱憎行诛赏，是以不平。古今人君，凡有恩泽于民，而民怨且怒者，皆类此也。”
其四曰：“今国家徒知敛财之巧而不知生财之由，徒知防人之欺而不知养人之善。诚能优重农民，勿扰勿害，驱游惰之人而归之南亩，课之种艺，恳谕而笃行之，十年之后，仓府之积，当非今日之比矣。自都邑而至州县，皆设学校，使皇子以下至于庶人之子弟，皆入于学，以明父子、君臣之大伦，自洒扫应对以至平天下之要道。十年以来，上知所以御下，下知所以事上，上下和睦，又非今日之比矣。二者之行，万目斯举，否则它皆不可期也。”
其五曰：“天下所以定者，民志也；民志定而士安于士，农安于农，工、商安于工、商，则在上之人有可安之理矣。苟民不安于白屋，必求禄仕，士不安于卑位，必求尊荣，四方万里，辐辏并进，各怀无厌无耻之心，在上之人，可不为寒心哉？臣闻取天下者尚勇敢，守天下者尚退让，取也守也，各有其宜，群人者不可不审也。夫审而后发，发无不中，否则触事而遽喜怒之色见于貌，言出于口，人皆知之。徐考其故，知其无可喜者，则必悔其喜之失；无可怒者，则必悔其怒之失；甚至先喜而后怒，先怒而后喜，号令数变，喜怒不节之故也。先王潜心恭默，不易喜怒，其未发也，虽至近莫能知；其发也，虽至亲莫能移；是以号令简而无悔，则无不中节矣。”蒙古主嘉纳之。
夏贵率军五万攻潼川，蒙古都元帅刘元礼所领才数千，众寡不敌，诸将登城，有惧色。元礼曰：“料敌制胜，在智不在力。”乃出战，贵军却走。复大战于蓬溪，自寅至未，胜负不决。元礼激厉将士曰：“此去城百里，为敌所乘，则城不可得入，潼川非国家有矣。丈夫当以死战取功名，时不可失也！”即持长刀突阵，将士咸奋，贵军大败。元礼，元振之弟也。蒙古主召而厚赉之，命复还潼川，元礼遂立蓬溪寨。
冬，十月，己卯，蒙古享于太庙。
蒙古安图言事忤旨，董文忠曰：“丞相素有贤名，今秉政之始，人方倾听，所请不得，后何以为！”遂从旁代对，恳悃详切，蒙古主从之。
十一月，辛丑，以礼部尚书留梦炎签书枢密院事。
十二月，庚午，蒙古平章政事宋子贞，言朝省之政，不宜数行数改；及刑部所掌，事干人命，尚书严忠范年少，宜选老于刑名者为之；又请罢北京行中书省，别立宣慰司以控制东北州郡；并从之。蒙古主颇悔用子贞晚，未几，子贞以年老告退，蒙古主慰留之。
乙丑，蒙古渎山大玉海成，敕置广寒殿。
○度宗端文明武景孝皇帝咸淳二年（蒙古至元三年）
春，正月，壬子，蒙古立制国用使司，以阿哈玛特为使。阿哈玛特专以掊克为事，左右司郎崔斌曰：“与其有聚敛之臣，宁有盗臣。”屡言其奸恶，蒙古主不听。
癸丑，参知政事江万里罢。时贾似道以去要君，帝至拜留之，万里以身掖帝云：“自古无此君臣礼！陛下不可拜，似道不可复言去。”似道不知所为，下殿，举笏谢万里曰：“微云，似道几为千古罪人！”然以此益忌之。帝在经筵，每问经史疑义及古人姓名，似道不能对，万里常从旁代对，王夫人稍知书，帝语夫人以为笑。似道闻之，积惭怒，谋逐万里，万里亦四上疏求退，及以资政殿大学士奉祠。
蒙古许衡以病告，安图亲候其馆，与语良久，既还，念之不释。蒙古主谕衡曰：“安图尚幼，未更事，卿辅导之。汝有嘉谟，当先告之以达，朕将择焉。”衡对曰：“安图聪敏，且有执守，告以古人所言，悉能领解，臣不敢不尽心。但虑中有人间之则难行，外用势力纳入其中则难行。臣入省之日浅，所见如此。”蒙古主命衡五日一赴省议事。
二月，丙寅，蒙古以廉希宪为中书平章政事，张文谦为中书左丞，史天泽为枢密院副使。时诸势家言有户数千当役属为奴者，议久不决。文谦请“以乙未岁户帐为断，奴之未占籍者，归之势家可也；其馀良民，无为奴之理。”议遂定。
癸未，蒙古主如上都。
甲申，蒙古罢西夏行省，立宣慰司。
辛卯，诏左右史循旧制立侍御坐前。
三月，乙巳，诏：“郡守为任两年，方别授官。”
夏，四月，丁卯，蒙古五山珍御榻成，置琼华岛广寒殿。
壬午，参知政事姚希得罢。
甲申，侍御史程元岳上言：“帝王致寿之道在修德，后世怵邪说以求之，往辙可鉴。修德之目有三：曰清心，曰寡欲，曰崇俭，皆致寿之原。”帝嘉纳之。
五月，丙午，蒙古诏：“凡良田为僧所据者，听蒙古人分垦。”
甲寅，以王龠参知政事，留梦炎同知枢密院事，刑部尚书包恢签书枢密院事。恢所至以严为治，破豪猾，去奸吏，治蛊狱，政声赫然。经筵奏对，诚实恳切，至身心之要，未尝不从容谆至，帝比为程颢、程颐。
陈宗礼进读《孝宗圣训》，因言：“安危治乱，第起于念虑之间。念虑稍差，祸乱随见，天下之乱，未有不起于微而成于著。”又言：“不以私意害公法，乃国家之福。”帝曰：“孝宗家法，惟赏善罚恶为尤谨。”宗礼曰：“有功不赏，有罪不罚，虽尧、舜不能治天下，诚不可不谨也。”旋擢礼部尚书。宗礼乞奉祠，帝曰：“岂朕不足与有为耶！”遂予郡。
六月，丁卯，蒙古封皇子纳穆哈为北平王。
丙子，蒙古立漕运司。
戊寅，蒙古命山东统军副使王仲仁督造战船于汴。
壬午，以衢州饥，命守令分劝诸籓邸，发廪助之。
史馆检阅慈溪黄震轮对，言时弊：曰民穷，曰兵弱，曰财匮，曰士大夫无耻。请罢给僧道度牒，使其徒老死即消弭之，收其田入，可以富军国，纾民力。时宫中建内道场，故震首及之。帝怒，批降三级；用谏官言得寝，出通判广德军。
秋，七月，壬寅，礼部侍郎李伯玉言：“人才贵乎养，养不贵速成，请罢童子科，息奔竞，以保幼稚良心。”诏从之。
贾似道尝集百官议事，忽厉声曰：“诸君非似道拔擢，安得至此！”众默然，莫敢应者。李伯玉曰：伯玉殿试第二人，平章不拔擢，伯玉地步亦可以至此。”似道虽改容，而有怒色。伯玉退，即治归，遂以显文阁待制出知隆兴府。
丙午，蒙古遣使祀五岳、四渎。
先是蒙古东平万户严忠范奏：“太常登歌乐器，乐工已完，宫县文武二舞未备，请以东平漏籍户充之，合用乐器，官为置备。”中书命左三部、太常寺、少府监于兴禅寺置局，委官杨天佑、太祝郭敏董其事。大乐正翟冈，辨验音律，充收受乐器官。丞相耶律铸又言：“今制宫县，大乐内编磬十二虚，宜于诸处选石材为之。”太常寺以新拨宫县乐工、文武二舞四百十二人，未习其艺，遣大乐令许政往东平教之。大乐署言：“堂上下乐舞官员及乐正合用衣冠、冠冕、靴履，请行制造。”中书、礼部移准太常博士议定制度，下所属制造。既而省臣言：“太庙殿室向成宫县，乐器咸备，请征东平乐工赴京师肄习。”是月，新乐服成，乐工至自东平，敕翰林院定拟八室乐章，太乐署编运舞节，俾肄习之。
八月，癸亥，蒙古赐丞相巴延第一区。
丁卯，蒙古遣兵部侍郎赫迪、礼部侍郎殷弘使日本，赐书，约通问结好。诏高丽导使至其国。
九月，戊午，蒙古主归自上都，谓廉希宪曰：“吏废法而贪，民失业而逃，工不给用，财不赡费，先朝患此久矣。自卿等为相，朕无此忧。”对曰：“陛下圣犹尧、舜，臣等未能以皋陶、稷、契之道赞辅太平，怀愧多矣。今日小治，未足多也。”蒙古主因论及魏征，希宪曰：“忠臣良臣，何代无之？顾人主用不用尔！”未几，有内侍传旨入朝堂，言某事当尔。希宪曰：“此阉宦预政之渐也。”遂入奏，杖之。
冬，十月，丁丑，蒙古太庙成，丞相安图、巴延言祖宗世数、尊谥、庙号，增祀四世各庙神主，配享功臣法服、祭器等事，皆宜定议，蒙古主命平章政事赵璧等集群臣，议定烈祖、太祖、太宗、卓沁、察哈岱、睿宗、定宗、宪宗为八室。
蒙古同知滕州郭侃言：“宋人羁留我使，宜兴师问罪。淮北可立屯田三百六十所，一屯所田，足供军旅一日之需。”
壬寅，蒙古命制国用司造神臂弓千张，矢六万。
蒙古总帅汪惟正，遣将由间道袭开州，杨文安遣千户王福引兵助之。福先登，城遂陷，守将宠彦海投崖死，蒙古留兵戍其地。
十一月，辛卯，蒙古初给京府州县司官吏俸及职田。
戊戌，蒙古濒御河立漕仓。
丁未，蒙古平章政事宋子贞致仕。子贞私居，每闻朝廷事有不便于民者，必封疏上奏；爱君忧国，不以进退异其心。寻卒。
辛亥，蒙古以呼图塔尔为中书左丞相。
蒙古诏禁天文、图谶等书。
乙卯，少师致仕赵葵卒，谥忠靖。
丁巳，利东安抚使、知合州张珏，遣统制史炤、监军王世昌复广安大梁城。
初，孝宗颁硃熹社仓法于天下，广德军官为置仓，民困于纳息，至以息为本，而息皆横取于民，至有自经者。人以熹之法，不敢议。黄震曰：“尧、舜、三代圣人，犹有变通，安有先儒为法，不思救其弊耶？况熹法，社仓归之于民，而官不得与。官虽不与，终有纳息之患。”震为别买田六百亩，以其租代社仓息，约非凶年不贷，而贷者不取息。由是民得免于横取。
十二月，辛酉，蒙古改四川行枢密院为中书省，以赛音谔德齐、约苏岱尔等兼行中书省事。
蒙古刘元礼奏：“嘉定法成都三百六十里，其间旧有眉州城，可修复之，以扼嘉定往来之路。”嘉古主命赵璧往视可否。或以为眉州荒废已久，立之无关利害，徒费财力，元礼力争，璧从元礼议，遂城之。
蒙古都水少监郭守敬言：“金时自燕京之西麻峪村分引卢沟一支东流，穿西山而出，是谓金口，其水自金口以东，燕京以北，灌田若干顷，其利不可胜计。兵兴以来，典守者惧有所失，因以大石塞之。今若按视故迹，使水得通流，上可以致西山之利，下可以广京畿之漕。”又言：“当于金口西预开减水口，西南还大河，令其深广，以防涨水突入之患。”蒙古主善之。丁亥，命凿金口，导卢沟水以漕西山木石。
蒙古平阳路总管郑鼎，以平阳地狭人众，常乏食，乃导汾水溉民田千馀顷，开潞河鹏黄岭道，以来上党之粟；建横涧故桥，以便行旅；修学校，厉风俗；民德之。
是岁，蒙古东平、济南、益都、平滦、真定、洛磁、顺天、中都、河间、北京蝗、京兆、凤翔旱。
○度宗端文明武景孝皇帝咸淳三年（蒙古至元四年）
春，正月，己丑朔，郊，大赦。
壬辰，以王龠知枢密院事，知庆元军府事叶梦鼎参知政事，吏部尚书常挺签书枢密院事。
丁酉，奉皇太后宝，上尊号曰寿和。谢堂等二十七人各进一秩，旋命太后亲属谢奕修等二十八人各升补一秩。
癸卯，册妃全氏为皇后。
蒙古敕修曲阜孔子庙。
乙巳，蒙古禁僧官侵理民讼。
戊申，帝诣太学谒孔子，行释菜礼。以颜渊、曾参、孔亻及、孟轲配享，升颛孙师于十哲，列邵雍、司马光于从祀，雍封新安伯。讲官、监官、三学长、贰及诸生推恩有差。
辛亥，蒙古以赵璧为枢密副使。
戊午，蒙古城大都，以张柔判行工部尚书事，柔子弘略为筑宫城总管。寻进封柔蔡国公。
许衡屡以疾告，蒙古主时赐药诐；是月，乃听其归怀孟。
二月，己未，复广安军，诏改为宁西军。
庚申，蒙古以钮祜禄纳哈复为平章政事，阿哩复为中书右丞。
贾似道上疏乞归养，帝命大臣侍从传旨固留之。秘书少监王应麟，奏孝宗朝阙相者亦逾年，似道闻而恶之，语包恢曰：“我去朝士若王伯厚者多矣，但此人素著文学名，不欲使天下谓我弃士，盍思少贬！”伯厚，应麟字也。恢以告应麟，应麟笑曰：“迕相之患小，负君之罪大。”
乙丑，特授贾似道平章军国重事，一月三赴经筵，三日一朝，治事都堂，赐第西湖之葛岭，使迎养其中。似道于是五日一乘湖船入朝，不赴都堂治事，吏抱文书就第呈署，大小朝政，一切决于馆客廖莹中、堂吏翁应龙，宰执充位而已。
似道虽深居，凡台谏弹劾、诸司荐辟及京尹、畿漕一切事，不关白不敢行。正人端士，斥罢殆尽。吏争纳赂求美职，图为帅阃、监司、郡守者，贡献不可胜计，一时贪风大肆。兵丧于外，匿不以闻，民怨于下，诛责无艺，莫敢言者。太府寺主簿陈蒙尝入对，极言似道为相，国政阙失。后为淮东总领财赋，似道诬以贪污，安置建昌军，籍其家。
丁卯，蒙古改经籍所为弘文院。
丁亥，蒙古主如上都。
三月，己丑，蒙古复以耶律铸为中书左丞相。安图言：“比者省官员数，平章、左丞各一员。今丞相五人，素无此例。臣等拟设二丞相，臣等蒙古人三员，惟陛下所命。”诏以安图为长，史天泽次之，其馀蒙古、汉人参用，勿令员数过多。安图又言：“内外官须用老成人，宜令儒臣姚枢等入省议事。”蒙古主曰：“此辈虽闲，犹当优养，其令入省议事。”
丁巳，蒙古耶律铸制宫县乐成，赐名《大成乐》。
夏，四月，甲子，蒙古新筑宫城成。
五月，丁丑朔，日有食之。
蒙古敕上都重建孔子庙。
戊申，诏曰：“比尝命有司按月给百官俸，惟官愈卑，去民愈亲，仍闻过期弗予，是吏奏吾命不虔也，诸路监司其严纠劾。”
六月，壬戌，加授吕文德少傅，马光祖参知政事，李庭芝兵部尚书，并职任依旧。
乙丑，蒙古复以史天泽为中书左丞相，呼图达尔、耶律铸并降平章政事，巴延降中书右丞，廉希宪降中书左丞，阿哩、张文谦并降参知政事。
蒙古近臣有讼史天泽亲党布列中外，威权日盛，渐不可制；诏罢天泽政事，使待鞫问。廉希宪进曰：“天泽事陛下久，知天泽深者，无如陛下。始自潜邸，多经任使，将兵牧民，悉有治效。陛下知其可付大事，用为辅相。小人一旦有言，陛下尝熟察其心迹，果有横肆不臣者乎？今日信臣，故臣得预此旨；它日有讼臣旨，臣亦遭疑。臣等备员政府，陛下之疑信若此，何敢自保？天泽既罢，亦当罢臣。”蒙古主良久曰：“卿且退，朕思之。”明日，谕希宪曰：“昨思之，天泽无对讼者。”事遂解。
癸酉，进封美人杨氏为淑妃。
己卯，知枢密院事王龠罢，知庆元府。
蒙古以高丽不能导使达日本，诏责高丽王禃；仍令遣官至彼宣布，以必得要领为期。
秋，八月，乙丑，进封嗣荣王与芮为福王，主荣王祀事。
辛未，以留梦炎为枢密使，常挺同知枢密院事。
壬申，以久雨，命决滞狱。
以沿海制置使叶梦鼎为特进、右丞相兼枢密使，累辞，不许，乃与贾似道分任。利州路转运使王价以言去，及价死，其子诉求遗泽，梦鼎与之。似道以恩不出己，罢省部吏数人。梦鼎怒曰：“我断不为陈自强。”即求去。似道母责似道曰：“叶丞相安于家食，未尝求进。汝强与之相印，今乃牵制至此，若不从吾言，吾不食矣。”似道曰：“为官不得不如此。”会太学诸生亦上书言似道专权固位，似道乃属临安尹洪焘求解。梦鼎请去愈力，帝不许。
丁丑，蒙古封皇子呼格齐为云南王。
是月，蒙古都元帅阿珠侵襄阳，遂入南郡，取仙人、铁城等栅，俘生口五万。军还，南师邀之襄、樊间。阿珠乃自安阳滩以济，留精骑五千阵牛心岭，复立虚寨，设疑火。夜半，南师至，伏发，大败，死者万馀人。
九月，壬辰，蒙古作玉殿于广寒殿中。
乙未，蒙古总帅汪良臣，请立寨于毋章德山，控扼江南，以当钓鱼之冲；从之。
戊申，蒙古以许衡为国子祭酒。
安南国王陈光昺遣使贡于蒙古，优诏答之。又俾其君长来朝，子弟入质，编民出军，投纳赋税，置达噜噶齐统治之。
癸丑，蒙古主归自上都。王鹗请立选举法，诏议举行，有司难之，事遂寝。
蒙古左右司郎中崔斌，论事明决，进见必与近臣偕，其所献替，虽密近之臣有不得与闻者，人多忌之。旋以论阿哈玛特忤旨，出守东平。
冬，十月，庚申，复开州。
甲戌，大雷电。赵景纬上疏曰：“雷发非时，窃藉迹今日之事而有疑焉。内批叠降而名器轻，宫闱不严而主威亵，横恩之滥已收而复出，戢贪之诏方严而堕弛。宫正什伍之令，所以防奇邪，而或纵于乞怜之卑词；缁黄出入之禁，所以严宸居，而间惑于禬禳之小数。以致弹墨未干，而收拭之旨已下；驳奏未几，而捷出之径已开。命令多疑，则阳纵而不收；主意不坚，则阴闭而不密。陛下可不思致灾之由，而亟求所以正之哉？愿清其天君，以端出治之源；谨其号令，以肃纪纲之本；毋牵于私恩而废公法；毋迁于迩言而乱旧章；去谗远色，贱货而贵德；则人心悦而天意得，可以开太平而兆中兴矣。”
权中书舍人王应麟言：“十月之雷，惟东汉数见，命令不专，奸邪并进，卑逾尊、外凌内之象。当清天府，谨天命，体天德，以回天心。守成必法祖宗，御治必总威福。”贾似道恶其言，旋予祠。
庚辰，蒙古定品官子孙廕叙格。
十一月，乙酉，蒙古享于太庙。
丙申，故左丞相吴潜追复光禄大夫。
庚戌，以常挺参知政事，马廷鸾同知枢密院事。廷鸾入秦，言培命脉，植根本，崇宽大，行仁厚。又言：“恢大度以优容，虚圣心而延伫，推内恕以假借，忍难行而听纳，则情无不达，理无不尽，奸人破胆，直士吐气，天下事尚可为也。”
蒙古南京宣慰使刘整言于蒙古主曰：“攻宋方略，宜先从事襄阳。襄阳吾故物，由弃勿戍，使宋得筑为强籓。若复襄阳，浮汉入江，则宋可平也。”蒙古主从之，诏征诸路兵，命阿珠与整经略襄阳。
十二月，丙辰，以吕文焕改知襄阳府兼京西安抚副使。
丁卯，台臣言叙复观文殿学士皮龙荣，贪私倾险，尝朋附丁大全，宜寝新命；诏予祠禄。
敕谢枋得放归田里。
是岁，京师籴贵，勒平江、嘉兴上户运米入京，鞭笞囚系，死于非命者十七八。太常寺主簿陆逵，谓买田本以免和籴，令勒其运米，害甚于前。贾似道怒，出逵知台州，未至而怖死。
司农卿李镛言：“经界尝议修明矣，而修明卒不行；尝令自实矣，而自实卒不竟。岂非上之任事者每欲避理财之名，下之不乐其成者又每倡为扰民之说？故宁坐视邑政之坏，而不敢诘猾吏奸民之欺；宁忍取下户之苛，而不敢受豪家大姓之怨。盖经界之法，必多差官吏，必悉集都保，必遍走阡陌，必尽量步亩，必审定等色，必细折计算，奸弊转生，久不迄事。乃若推排之法，不过以县统都，以都统保，选任富厚公平者，订田亩税色，载之图册，使民有定产，产有定税，税有定籍而已。臣守吴门，已尝见之施行，今闻绍兴亦渐就绪，湖南漕臣亦以一路告成。窃谓东南诸军，皆奉行惟谨，其或田亩未实，则令乡局厘正之；图册未备，则令县局程督之。又必郡守察县之稽违，监司察郡之怠弛，严其号令，信其常罚，期之秋冬以竟其事，责之年岁以课其成，如《周官》日成、月要、岁会以综核之。”于是诏诸路漕帅施行焉。
蒙古廉希宪，奏对激切，无少回曲。蒙古主曰：“卿昔事朕王府，多所容受。今为天子臣，乃尔木强耶？”希宪对曰：“王府事轻，天下事重，一或面从，天下将受其害。臣非不自爱也。”
有讼四川帅奇彻者，蒙古主敕中书省急遣使诛之；明日，希宪覆奏，蒙古主怒曰：“尚尔迟回耶？”希宪对曰：“奇彻大帅，以一小人言被诛，民心必骇。收系至此，与讼者廷对，然后明其罪于天下为宜。”诏遣使者按问。其后事竟无实，奇彻得免。
方士请炼大丹，敕中书省给所需，希宪具以秦、汉故事进曰：“尧、舜得寿，不因大丹也。”蒙古主曰：“然。”遂却之。
时方尊礼帝师，蒙古主命希宪受戒。对曰：“臣受孔子戒矣。”蒙古主曰：“孔子亦有戒耶？”对曰：“为臣也忠，为子也孝，孔子之戒，如是而已。”
○度宗端文明武景孝皇帝咸淳四年（蒙古至元五年）
春，正月，癸已，故守合州王坚，赐庙额曰报忠。
庚子，蒙古建城隍庙于上都。
乙巳，枢密使留梦炎罢，知潭州。
庚戌，诏曰：“迩年近臣无谓，辄引去以为高，勉留再三，弗近益远，往往相尚，不知其非义也。亦有一二大臣尝勇去以为重望，相踵至今。孟子与齐王不遇故去，是未尝有君臣之情也，然犹三宿出昼，庶几改之。儒者家法，无亦取此乎？朕于诸贤，允谓无负，其弗高尚，使人疑于负朕。”
闰月，戊午，蒙古令益都漏籍户四千，淘金登州栖霞县，每户输金岁四钱。
三月，丙寅，蒙古禁民间兵器，犯者验多寡定罪。
丁丑，蒙古罢诸路女真、契丹、汉人为达噜噶齐者，回回、辉和尔、奈曼、唐古特人仍旧。
夏，四月，庚寅，乾会节，帝御紫宸殿受贺。谢方叔以尝为东宫官，自豫章以一琴、一鹤、金丹一炉献帝。贾似道疑其观望再相，讽谏官赵顺孙，论其不当诱人主为声色之好。帝曰：“谢方叔托名进香，擅进金器，且以先帝手泽，每系之跋，率多包藏，至以先帝行事为己功，殊失大臣体，宜贬一秩。”于是卢钺等相继论列方叔昨蜀、广败事，误国殄民，今又违制擅制，削一秩罚轻。诏削四秩，夺观文殿大学士、惠国公，罢宰臣恩数，仍追《宝奎录》并系跋真本来上。欲谪之远郡，吕文德请以己官赎方叔罪，乃止夺官祠。
丙申，右正言黄镛言：“今守边急务，非兵农合一不可。一曰：“屯田，二曰民兵。川蜀屯田为先，民兵次之。淮、襄民兵为先，屯田次之。此足食足兵良策也。”不报。
五月，癸亥，蒙古都元帅伯嘉努，破嘉定之五花、石城、白马三寨。
壬申，赐礼部进士陈文龙以下六百六十四人及第、出身。
丙子，贾似道称疾求去，帝泣涕留之，不从。令六日一朝，一月两赴经筵。
六月，辛巳，诏：“罢渐西诸州公田庄，官募民自耕，输租减什三，毋私相易田，违者以盗卖官田论。”
诏免诸州守臣上殿奏事。叶梦鼎言：“祖宗谨看牧守之寄，将赴官，必令奏事，盖欲察其人品，及面谕以廉律己，爱育百姓。其至郡，延见吏民，具宣上意，庶几求无负临遣之意。今不远数千里而来，咫尺天颜而不得见，甚非立法本意。”又请容受直言，不报。梦鼎乞归田里，慰留之，寻加少保。
蒙古济南人王保和，妖言惑众，事觉，逮捕百馀人。丞相安图以张文谦之言入奏曰：“愚民无知，为所诳诱，诛其首恶足矣。”蒙古主即命文谦往决其狱，惟三人弃市，馀皆释之。
甲申，蒙古阿珠言：“所领者蒙古军，若遇山水、寨栅，非汉军不可。宜令史枢率汉军协力进征。”从之。
巳酉，蒙古封诸王实纳埒为河平王。
蒙古蔡国公张柔卒，赠太师，谥武康。
秋，七月，癸丑，蒙古置御史台，以右丞相塔齐尔为御史大夫，谕之曰：“台臣职在直言，朕或有未当，其极言无隐。毋惮它人，朕当尔主。”以翰林直学士真定高鸣为侍御史，风纪条章，多鸣所裁定。
高丽国王禃遣其臣崔东秀诣蒙古，言备兵一万，造船千只，诏遣都统领托济尔往阅之，就相视黑山、日本道路，乃命耽罗别造船百艘以俟调用。
八月，乙酉，蒙古程思彬以投匿名书言斥乘舆，伏诛。
蒙古以刘整为都元帅，与阿珠同议事。九月，整至军中，与阿珠计曰：“我精后突骑，所当者破，惟水战不如宋耳。夺彼所长，造战舰，习水兵，则事济矣。”初，阿珠过襄阳，驻马虎头山，宿汉东白河口，曰：“若筑垒于此，襄阳粮道可断也。”至是整亦议筑白河口及鹿门山，遣使以闻，许之。于是遂城其地。
吕文焕大惧，遣人以蜡书告吕文德。文德怒，且詈曰：“汝妄言邀功。设有之，亦假城耳。襄、樊城池坚深，兵储支十年，令吕六坚守。果整妄作，春水下，吾往取之，比至恐遁去耳。”识者窃笑之。
阿珠继又筑台汉水中，与夹江堡相应。自是南军援襄者皆下能进。
丁巳，蒙古建尧庙及后土太宁宫。
己丑，蒙古主归自上都。命赫迪、殷弘赍国书复使日本，仍诏高丽遣人导送，期于必达，毋致如前稽阻。是日，复以史天泽为枢密副使。
蒙古征南之师道寿张，卒有撤民席，投其赤子于地以死，诉于东平守臣崔斌。斌驰谓主将曰：“未至敌境而先杀吾民，国有常刑，汝亦当坐！”于是下其卒于狱，自是莫敢犯。东平岁祲，征赋如常，斌驰奏，以免复请于朝，得楮币千馀缗以赈民饥。
后周纪五后周世宗显德五年（戊午，公元958年）
春季，正月，乙酉（初三），后周撤销匡国军。
南唐改年号为中兴。
丁亥（初五），后周右龙武将军王汉璋奏报攻克海州。
己丑（初七），后周世宗任命侍卫马军都指挥使韩令坤代理扬州军府事务。
后周世宗打算率领战舰从淮水进入长江，但受到北神堰阻挡，没法渡过，就打算开凿楚州西北的鹳水来通淮水、长江的河道。派遣使者巡视，回来说地形条件不便利，预计费工很多。世宗亲自前往视察，口授工程规划，征发楚州民夫疏通河道，十天便完成，化费工日很少，数百艘巨大战舰都直接到达长江，南唐人大为惊讶，认为神奇。
壬辰（初十），后周攻取静海军，开始打通与吴越的陆路。在这之前世宗派遣左谏议大夫长安人尹日就等人出使吴越，跟他们说：“爱卿此去虽然还要泛舟过海，但等到回来，淮南已经平定，必当从陆上返回了。”不久果真如此。
甲辰（二十二日），后蜀右补阙章九龄谒见后蜀主，说政事没有治理好，是由于奸人佞臣在朝廷专权。后蜀主问这奸人佞臣是谁，章九龄手指李昊、王昭远来回答。后蜀主发怒，认为章九龄是毁谤大臣，贬为维州录事参军。
后周军队进攻楚州，超过四十天，南唐楚州防御使张彦卿仍然坚守而无法攻下；乙巳（二十三日），后周世宗亲自监督众将攻城，住宿在城下，丁未（二十五日），攻克楚州。张彦卿与都监郑昭业仍率领部众抵抗战斗，弓箭刀剑都用光了，张彦卿举起绳床来搏斗而死去，所部一千多人，至死没有一人投降。
荆南高保融派遣指挥使魏率领战船百艘顺长江东下会同后周征伐南唐，到达鄂州。
庚戌（二十八日），后蜀在果州设置永宁军，将通州隶属永宁军。
南唐将天长县改为雄州，任命建武军使易文为刺史。二月，甲寅（初二），易文率城投降。
戊午（初六），后周世宗从楚州出发；丁卯（十五日），到达扬州，命令韩令坤征发民夫一万多，在原城东南角修筑小城来作为扬州治所。
乙亥（二十三日），后周黄州刺史司超奏报与控鹤右厢都指挥使王审琦进攻南唐舒州，擒获舒州刺史施仁望。
丙子（二十四日），后周建雄节度使真定人杨廷璋奏报在隰州城下击败北汉军队。当时隰州刺史孙议突然死亡，杨廷璋对都监、闲厩使李谦溥说：“如今皇上南下征伐，隰州没有守将，河东北汉必生觊觎之心，倘若奏报请示等待回复，隰州孤城就危险了。”立即签署书牒命李谦溥代理隰州军政，李谦溥到达后就进行守城准备。不久，北汉军队果然到来，众将请求迅速救援，杨廷璋说：“隰州城池坚固，守将杰出，不容易攻克。”北汉军攻城久攻不下，杨廷璋估计他们疲惫困乏没有准备，暗中与李谦溥约定，各招募敢死士兵一百多人深夜偷袭敌营，北汉军队惊慌溃逃，斩首一千多级；北汉军队于是撤退离去。
三月，壬午朔（初一），后周世宗前往泰州。
丁亥（初六），南唐实行大赦，改年号为交泰。
南唐皇太弟李景遂前后共十次上表请求辞去继承人地位，并且说：“如今国家危难不能匡扶，请求出宫就任一方藩镇。燕王李弘冀是嫡长子又有军功，应该当继承人，谨奏奉上皇太弟的宝册。”齐王李景达也因为军队溃败辞去元帅之职。南唐主于是封李景遂为晋王，加官天策上将军、江南西道兵马元帅、洪州大都督、太尉、尚书令，任命李景达为浙西道元帅、润州大都督。李景达因浙西正在用兵，坚决推辞，改任抚州大都督。南唐主立李弘冀为皇太子，参预决定各种政务。李弘冀为人多疑尖刻，李景遂手下人还有没出东宫的，立即斥退赶走。他弟弟安定公李从嘉畏惧李弘冀，不敢参预政事，专门以书籍作为自我娱乐。
辛卯（初十），后周世宗前往迎銮镇，屡次到达长江口，派遣水军攻击南唐军队，打败敌军。世宗听说南唐数百艘战舰停泊在东州，将要赶赴入海口扼守通往苏州、杭州的路，便派遣殿前都虞候慕容延钊带领步兵、骑兵，右神武统军宋延渥带领水军，沿江而下。甲午（十三日），慕容延钊奏报在东州大败南唐军队；世宗派遣李重进率领军队赶赴庐州。
南唐主闻知世宗在长江岸畔，恐怕就要南下渡江，又耻于贬降帝号改称藩臣，于是派遣兵部侍郎陈觉奉持表章，请求传位给太子李弘冀，让他听从后周的命令。当时淮南只有庐州、舒州、蕲州、黄州没有攻下，丙申（十五日），陈觉到达迎銮镇，看到后周军队的强盛，向世宗禀报，请求派人渡过长江拿取表章，进献四州土地，划江为界，来要求休战，言辞旨意非常悲哀。世宗说：“朕兴师出兵本只为取得江北之地，你的君主能够率国归附，朕还要求什么呢！”陈觉叩拜道谢而退下。丁酉（十六日），陈觉请求派遣他的属官阁门承旨刘承遇前往金陵，世宗赐给南唐主书信，说：“皇帝恭问江南国主”，安慰接纳他。
戊戌（十七日），吴越奏报派遣上直指挥使、处州刺史邵可迁和秀州刺史路彦铢率领四百艘战舰、一万七千士兵驻守通州南面江岸。
南唐主再派刘承遇奉送表章自称唐国主，请求献出长江北面庐、舒、蕲、黄等四州，每年献送贡品十万。于是长江以北全部平定，得到十四个州、六十个县。
庚子（十九日），世宗赐给南唐主书信，告以：“沿长江各支军队和在两浙、湖南、荆南的军队都当撤回，其中庐州、蕲州、黄州三路军队，也下令把军队收回到近郊以外。等到三州城中将吏士兵及其家属上路南归以后，可以派人召唤我军将校并将城市都邑交付给他们。长江的船只有需要来往的，一并让他们到北岸来拉走。”辛丑（二十日），陈觉告辞上路，世宗又赐给南唐主书信，告诉他不必把君位传给儿子。
壬寅（二十一日），世宗从迎銮镇再次前往扬州。
癸卯（二十二日），后周世宗诏令吴越、荆南军队各自返回本地；赐给钱弘犒劳军队的绢帛三万匹，赐高保融一万匹。
甲辰（二十三日），在庐州设置保信军，任命右龙武统军赵匡赞为节度使。
丙午（二十五日），南唐主派遣冯延巳贡献银、绢、钱、茶、谷总共百万以犒劳军队。
己酉（二十八日），后周世宗命令宋延渥率领水军三千人沿江而上巡逻警戒。
庚戌（二十九日），敕令已故淮南节度使杨行密、已故升府节度使徐温等人的墓全都根据需要给予守墓民户；其余江南群臣有先人坟墓在长江以北的，也委托所在地方长官按时检查。
辛亥（三十日），南唐主派遣临汝公徐辽代表自己前来献送祝寿礼品。
当月，疏通汴口，引导黄河支流直达淮水，于是长江、淮水的船只开始通航。
夏季，四月，乙卯（初四），后周世宗从扬州北上返回。
[后周大梁新造太庙建成。庚申（初九），神主牌位放入太庙。
辛酉（初十）夜晚，吴越钱塘城南起火，延及内城，官家府第百姓房舍几乎烧尽。壬戌（十一日）清晨，大火即将烧到镇国仓，吴越王钱弘长期患病，自己勉强支撑着出去救火。大火止熄，钱弘对左右的人说：“我的病因这场火灾而痊愈。”众人的心稍许得到安慰。
后周世宗南下征伐，契丹军队乘虚入侵。壬申（二十一日），世宗到达大梁，命令张永德领兵到北部边界防备御敌。
五月，辛巳朔（初一），发生日食。
后周世宗颁诏赏赐南下征伐的士兵和淮南新近归附的百姓。
辛卯（十一日），后周世宗任命宋太祖皇帝兼领忠武节度使，调任安审琦为平卢节度使。
成德节度使郭崇进攻契丹束城，拔取，以此回报契丹军队的入侵。
南唐主为避后周世宗祖先名讳，改名为景。下令取消帝号，只称国主，所有原来的天子仪仗规制都有所降低贬损，取消交泰年号，改用后周年号历法，并向太庙报告。左仆射、同平章事冯延己免职后为太子太傅，门下侍郎、同平章事严续免职后为少傅，枢密使、兵部侍郎陈觉免去同平章事保留原来官职。
当初，冯延己用夺取中原的策略来劝说南唐主，因此得到宠幸。冯延己曾经嘲笑南唐烈祖息兵是心胸狭窄，说：“安陆所丧失的才几千士兵，就为之禁食叹息有十天，这是乡村田舍老翁的见识度量，怎么能与他成就大事！哪像如今皇上几万大军风餐露宿在野外，而自己打球玩耍取乐与平日没有两样，真是英明的君主啊！”冯延己与他的同党谈论时，总是把治理天下作为自己的责任，互相唱和呼应。翰林学士常梦锡多次上言说冯延己等人浮夸荒诞，不可信任；南唐主不听从，常梦锡说：“奸臣的话好似忠言，陛下如果再不觉悟，国家必定灭亡了！”及至向后周臣服，冯延己党羽相互言谈，有称后周为大朝的，常梦锡大笑说：“诸位平常想引导国君成为统治天下的唐尧、虞舜，哪里想得到今日却自称小朝廷呢？”众人沉默无语。
自从南唐主归附中原，后周世宗只通过对方使者赐给书信，还未曾派遣使者到唐国。己酉（二十九日），方始命令太仆卿冯延鲁、卫尉少卿钟谟出使到南唐，赐给御衣、玉带等物品以及犒劳军队的绢帛十万匹，并赐当年的《钦天历》。
刘承遇从金陵返回，南唐主派陈觉禀报世宗，因为江南地区没有盐卤之田，希望得到海陵监归属江南来供应军需。世宗说：“海陵在长江北岸，难以归属江南而使南、北官吏交错杂居，应当另有安排。”到这时，诏令每年拨出三十万斛盐给江南地区，所俘获的江南士兵，渐渐地释放回国。
六月，壬子（初二），后周昭义节度使李筠奏报出击北汉石会关，攻拔北汉六个寨子。乙卯（初五），晋州奏报都监李谦溥出击北汉，攻破孝义。
荆南高保融派遣使者劝说后蜀主向后周称臣，后蜀主回复说去年派胡立送致书信给后周而未予答复。
秋季，七月，丙戌（初七），后周开始实行《大周刑统》。
后周世宗准备平均田租，丁亥（初八），将元稹《均田图》普遍赐发各地。
闰月，南唐清源节度使兼中书令留从效派遣牙将蔡仲穿着商人服装，把绢帛表章夹放在皮带中间，从偏僻小路前来称臣。
南唐江西元帅晋王李景遂到洪州赴任，因当时正在用兵，奏请委派大臣作为自己的副手，南唐主任命枢密副使，工部侍郎李征古为镇南节度副使。李徵古傲慢凶狠专横跋扈，李景遂虽然宽容仁厚，但时间长了也不堪忍受，经常想斩了李征古，然后到有关执法部门自首，被左右人劝谏而住手，李景遂惆怅恍惚闷闷不乐。
太子李弘冀住在东宫多有不法行为，南唐主发怒，曾经用马杖打他说：“我应当重新召回李景遂。”昭庆宫使袁从范跟从李景遂为洪州都押牙，有人问李景遂说袁从范儿子的坏话，李景遂想杀他，袁从范因此产生怨恨。李弘冀闻知，秘密支使袁从范毒杀李景遂；八月，庚辰（初二），李景遂打马口渴得很，袁从范送上饮料，李景遂喝下而死去。还没等到收殓，身体已经溃烂。南唐主不知详情，追赠皇太弟，谥号为文成。
辛巳（初三），南汉中宗刘晟去世，长子刘继兴即皇帝位，改名为，改年号为大宝。刘十六岁，国事全部由宦官玉清宫使龚澄枢和女侍中卢琼仙等人裁决，朝廷台、省各部官员只是虚有其名而已。
甲申（初六），南唐开始在大梁设置进奏院。
壬辰（十四日），后周世宗命令西上阁门使灵寿人曹彬出使吴越，赐给吴越王钱弘二百副骑兵钢铠甲、五百副步兵钢铠甲和其它兵器。曹彬事情完毕即刻返回，不接受馈赠，吴越人划着轻便小船追送礼品，推辞再三，曹彬说：“我最终仍不接受，这是沽名钓誉啊。”全部登录礼品数量，返归后献上。世宗说：“以前奉命出使的人，索求没个满足，使得四方之人轻视朝廷命令。爱卿能够如此，非常好；然而别人既已将此馈赠爱卿，爱卿自可取走。”曹彬这才跪拜接受，全部散发给亲近熟人，家中一点没留。
辛丑（二十三日），冯延鲁、钟谟从南唐而来，南唐主亲书表章感谢皇恩，表章大致说：“天地的恩泽真厚啊，父母的恩泽真深啊，子女无法感谢父母，人们怎么报答天地，只有赤诚之心，可以回报大恩大德。”又请求与四方藩镇同列，降赐诏书。又说：“有情况让钟谟上奏，乞求让他早日返回。”南唐主又让钟谟禀报世宗，打算传位给太子。九月，丁巳（初九），后周世宗任命冯延鲁为刑部侍郎、钟谟为给事中。南唐主又派遣吏部尚书、知枢密院殷崇义前来祝贺世宗生日天清节。
后周世宗谋划伐后蜀，冬季，十月，己卯（初二），任命户部侍郎高防为西南面水陆制置使、右赞善大夫李玉为判官。
甲午（十七日），后周世宗将冯延鲁和左监门卫上将军许文镇、右千牛卫上将军边镐、卫尉卿周廷构送归给南唐。南唐主因许文稹等人都是打败仗的俘虏，弃置不再任用。
荆南高保融再次给后蜀主去信，规劝他向后周投降称臣，后蜀主召集将相商议此事，李昊说：“听从他就是国君先父的耻辱，违背他周朝军队必定到达，众将能够抵御周军吗？”众将都说：“依靠陛下的圣明，江山的险固，岂能望风投降！秣马厉兵长期战备，正是为了今日抵御外敌。我们请求用生命来保卫国家！”丁酉（二十一日），后蜀主命令李昊起草回信，慷慨陈辞拒绝劝降。
后周世宗诏令左散骑常侍须城人艾颍等三十四人分别视察各州，按地多少均衡确定田租。庚子（二十三日），诏令各州合并乡村，一般以百户为一团，每团设置年老的团长三人。世宗留意农事，用木头刻成耕田农夫、养蚕农妇，安放在宫殿庭院中。
后周世宗命令武胜节度使宋延渥率领水军巡视长江。
荆南高保融上奏，听说王师将要征伐后蜀，请求率领水军赶赴三峡，后周世宗诏令嘉奖他。
十一月，庚戌（初四），后周世宗敕令窦俨编纂《大周通礼》、《大周正乐》。
辛亥（初五），南汉将文武光明孝皇帝安葬在昭陵，庙号为中宗。
乙丑（十九日），南唐主又派遣礼部侍郎钟谟入朝谒见。
李玉到达长安，有人说：“蜀归安镇在长安南面三百多里，可以偷袭夺取。”李玉听信这话，投牒给永兴节度使王彦超，索求二百士兵，王彦超认为归安道路险恶狭窄难以攻取，李玉说：“我自奉有密旨。”王彦超不得已给他二百士兵。李玉带领士兵前往，十二月，后蜀归安镇遏使李承勋占据险要地形拦击，斩杀李玉，他的士兵全部覆没。
乙酉（初九），后蜀君主任命右卫圣步军都指挥使赵崇韬为北面招讨使，丙戌（初十），任命奉銮肃卫都指挥使、武信节度使兼中书令孟贻业为昭武、文州都招讨使，左卫圣马都指挥使赵思进为东面招讨使，山南西道节度使韩保贞为北面都招讨使，领兵六万，分别驻守要害地段来防御后周。
丙戌（初十），后周世宗诏令所有各种课户和俸户一律统归州县管理，所有幕职官、州县官从今开始一律由州县开支俸钱和粮食。
当初，南唐太傅兼中书令楚公宋齐丘大肆拉帮结伙、培植党羽，想以此垄断朝廷大权，浮躁急进之士争相攀附，推崇夸奖宋齐丘为国家元老。枢密使陈觉、副使李徵古倚仗宋齐丘的势力，尤其骄横傲慢。及至许文稹等在紫金山溃败，陈觉与宋齐丘、李景达从濠州逃跑回来，国中之人非常恐惧。南唐主曾经感叹说：“我的国家一刹时竟到了这个地步！”因而流下眼泪。李徵古说：“陛下应当整顿军队来抵抗敌人，流泪哭泣干什么！难道是喝酒过量了吗，还是奶妈没到呢？”南唐主脸色大变，而李征古言谈举止仍从容自如。适逢司天奏报：“天象有大变，人主应该避位祈求消灾。”南唐主于是说：“祸乱灾难正频繁，我想放弃君位摆脱政务，让心境处于淡泊寂静之中，但可以将国家托付给谁呢？李徵古说：“宋公是治理国家的高手，陛下如果讨厌政务，何不把国家交授给他！”陈觉说：“陛下深居在宫中，国家大事都委托给宋公，先处理后报告，我们时常入宫侍候，只谈释迦牟尼、老子罢了。”南唐主心中怨恨，立即命令中书舍人豫章人陈乔起草诏书实行。陈乔恐惧不安请求谒见，说：“陛下一旦签署这项诏令，我便不再能见陛下了。”就极力陈述不可如此的道理。南唐主笑着说：“你也知道那样不行吗？”于是作罢，因此借晋王出任藩镇之机，任命李徵古为他副手，陈觉从后周返回，也被撤销朝廷近臣之职。
钟谟平素与李德明要好，因为李德明的死而怨恨宋齐丘；及至奉命出使回归南唐，对南唐主进言道：“宋齐丘乘国家危难，便马上图谋篡国夺位，陈觉、李征古当他的帮手，天理不容。”陈觉从后周回来，伪造后周世宗命令对南唐主说：“听说江南多年抗拒诏令，都是宰相严续的主意，必当替我斩了他。”南唐主明知陈觉素来与严续有矛盾，本来就不相信他的话。钟谟请求到后周核对，南唐主于是通过钟谟回复命令，上言说：“长时间抗拒王师，都是我的愚昧糊涂，不是严续的罪过。”后周世宗闻悉，大为惊讶，说：“确实如此的话，那严续乃是忠臣，朕为天下之主，岂能教唆人杀害忠臣呢！”钟谟回国，将情况禀报南唐主。
南唐主打算诛杀宋齐丘等人，又派遣钟谟入朝向后周世宗禀报。世宗因为是别国的臣子，不置可否。己亥（二十三日），南唐主命令知枢密院殷崇义起草诏书公布宋齐丘、陈觉、李徵古的罪恶，允许宋齐丘返归九华山旧日隐居之地，官职爵位全部照旧；陈觉被贬谪授于国子博士，送往宣州安置；李徵古削夺官职爵位，赐命自杀；他们的党羽都不作追究。派遣使者向后周报告。
丙午（三十日），后蜀任命峡路巡检制置高彦俦为招讨使。
平卢节度使、太师、中书令陈王安审琦的车夫安友进同安审琦的爱妾私通，这个侍妾怕事情泄露，就与安友进密谋杀死安审琦，安友进认为不可，侍妾说：“不这样的话，我必定反过来告发你。”安友进恐惧而听从她的主意。
六年（己未，公元959年）
春季，正月，癸丑（初七），安审琦喝醉酒熟睡，侍妾取出安审琦所枕的剑交给安友进而杀死他，并且将在帐下服侍的婢女全部杀死灭口。事后数日，安审琦的儿子安守忠才知道真相，抓住安友进等人将他们凌迟处死。
当初，有关官吏准备安放正月初一接受朝贺的仪仗礼器，前一天晚上在正殿厅堂上设置悬挂的钟磬，后周世宗前去观看，见到钟磬有挂设在那里却不敲打的，便询问乐工，都不能回答。于是命令窦俨探讨研究古今有关制度，考定校正雅乐。王朴一向通晓音律，世宗询问他雅乐之事，王朴上书，认为：“礼仪是用来规范形体的，音乐是用来陶冶心灵的；形体在外表恭顺，心灵在内部平和，这样而天下还不太平的是没有的。所以礼乐在朝廷上修成实行，天下万国就会感化归服，圣人的教化不峻急而成功，圣人的政令不严厉而大治，就是由于这个道理。那音乐产生于人的心灵而声音形成于物体的振动，物体的声音既已形成，又能反过来感化人的心灵。
“从前黄帝吹九寸长的竹管，得到黄钟的正声，截去一半变为清声，加长一倍变为缓声，用增减三分之一长度的方法产生十二音律。十二音律轮流作为宫音，都可产生七个调，成为一均。总共有十二个均、八十四个调，从而均、调全部齐备。但是遭到秦代消灭学术的厄运，历代研习演奏音乐的人很少有能使用它的。唐太宗的时代，祖孝孙、张文收考定校正雅乐，配齐八十四个调；安禄山、史思明作乱，乐器和乐师损失十分之八九，到了黄巢造反，便荡然无存。当时有太常博士殷盈孙，根据《考工记》，铸造钟十二枚、编钟二百四十枚，处士萧承训校定石磬，如今悬挂的就是。虽然有钟、磬的形状，但一点都没有相应的和谐，那钟磬也不问是什么音律，只是循环敲打、编钟、编磬白白地挂着而已。丝、竹、、土等各种质地的乐器也只有七个声音，称为黄钟之宫，保存下来的有九个曲子。校核九个曲子，三个曲子合符音律，六个曲子夹杂各种音调；音乐的旷废遗缺，没有比当今更严重的了。
“陛下武功既已卓著，开始注意振兴礼乐，因为臣下曾经学过律吕之术，便公布古今音乐著录，命令臣下探讨研究。臣下谨慎地按照古代的方法，用黑黍子粒来定出尺寸，长九寸、直径三分的作为黄钟律管，与当今黄钟的声音相互应合，以此推算，得出十二音律。因为做许多律管交替吹奏，使用听声不方便，于是制作律准，共有十三条弦，其长九尺，所有的音都应合黄钟的声音，依次设置架弦的码子，调成林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟、蕤宾、大吕、夷则、夹钟、无射、中吕等十一音律和黄钟清声，轮番使用七个音律成为一均。作为均的主音，首先是宫，其次是徵、商、羽、角、变宫、变徵。发出该均主音之声，最后回归到本音的音律，重迭应和而不杂乱，才能构成一调，总共八十一调。这个方法长期失传，出于臣下独自见解，请求召集百官较考其得失正误。
世宗下诏采用王朴所奏旋宫之法。百官都认为是这样，于是实行。
南唐宋齐丘到达九华山，南唐主下令锁上他宅第的全部门窗，在墙上挖洞供给饮食。宋齐丘叹息说：“我从前献计将吴让皇帝家族幽禁在泰州，所以今天应该到达这步田地！”于是上吊而死。谥号为丑缪。
当初，翰林学士常梦锡主持宣政院事务，参预机要政务，深切痛恨宋齐丘一派，多次对南唐主说：“不除去这一帮，国家必定危险灭亡。”同冯延己、魏岑之徒每天都有争论。时间久了，被罢免宣政院职务，常梦锡心情忧郁不能实现抱负，不再参预朝政，纵酒狂饮成疾而去世。到宋齐丘死时，南唐主说：“常梦锡生前总是想杀死宋齐丘，遗憾的是不能让他见到这一天。”追赠常梦锡为左仆射。
二月，丙子朔（初一），后周世宗命令王朴前往河阴巡视黄河堤防，在汴水入河口建立放水闸门。壬午（初七），命令侍卫都指挥使韩通、宣徽南院使吴延祚，征发徐州、宿州、宋州、单州等地壮丁民夫数万人疏通汴水。甲申（初九），命令马军都指挥使韩令坤从大梁城东面引汴水流入蔡水，来打通陈州、颍州的运粮水道，命令步军都指挥使袁彦疏通五丈渠，向东经过曹州、济州、梁山泊，以打通青州、郓州的运粮水道，征发京城所辖地区之内和滑州、亳州壮丁民夫数千人来提供给这些工程。
丁亥（十二日），开封府奏报征取租税的田地原为十万二千余顷，如今核查得到多出的田地有四万二千余顷，后周世宗敕令减免租税三万八千顷。各州巡视苗田使者回来，所奏报多出的田地，减免租税的比例仿照开封府。
淮南闹饥荒，后周世宗命令把粮食借贷给百姓。有人说：“百姓贫穷，恐怕不能偿还。”世宗说：“百姓是我的子女啊，哪有子女倒悬在那里而父亲不为他解脱的道理呢！哪个在要求百姓必定偿还呢！”
三月，戊申（初三），枢密使王朴去世。后周世宗亲临他的丧礼，用玉钺击地，痛哭多次，不能自制。王朴生性刚强而敏锐，智谋韬略超过常人，后周世宗因此爱惜他。
甲子（十九日），后周世宗诏令因北部领土没有收复，将要亲临沧州，命令义武节度使孙行友捍卫西山路，任命宣徽南院使吴延祚代理东京留守、判开封府事，三司使张美代理大内都部署。丁卯（二十二日），命令侍卫亲军都虞候韩通等人率领水路、陆路军队出先。甲戌（二十九日），后周世宗从大梁出发。
夏季，四月，庚寅（十五日），韩通奏报从沧州修治水道进入契丹国境，在乾宁军南面设置栅栏，修补损坏堤防，挖开排水口三十六个，于是直通瀛州、莫州。
辛卯（十六日），世宗到达沧州，当日率领步兵、骑兵数万人从沧州出发，直奔契丹国境。黄河以北的州县不是世宗车马所过之处，当地百姓都不知道皇帝出征。壬辰（十七日），世宗到达乾宁军，契丹宁州刺使王洪率城投降。
乙未（二十日），世宗大力整治水军，分别命令众将水、陆两路同时而下，任命韩通为陆路都部署，宋太祖皇帝为水路都部署。丁酉（二十二日），世宗乘坐龙船沿着水流北上，船只头尾相接长达数十里。己亥（二十四日），到达独流口，又沿水道向西。辛丑（二十六日），到达益津关，契丹守将终廷辉率城投降。自是以西，水路渐隘，不能胜巨舰，乃舍之。壬寅，上登陆而西，宿于野次，侍卫之士不及一旅，从官皆恐惧。胡骑连群出其左右，不敢逼。从益津关往西，水路逐渐狭窄，无法通行大船，于是弃船。壬寅（二十七日），后周世宗登陆西进，在野外宿营，侍从警卫的士兵不到一旅五百人，随从的官吏都很恐惧。胡人骑兵成群结队在周围出没，但不敢靠近。
癸卯（二十八日），宋太祖皇帝先到达瓦桥关，契丹守将姚内斌率城投降，世宗进入瓦桥关。姚内斌是平州人。甲辰（二十九日），契丹莫州刺史刘楚信率城投降。五月，乙巳朔（初一），侍卫亲军都指挥使、天平节度使李重进等人开始领兵陆续到达，契丹瀛州刺史高彦晖率城投降。高彦晖是蓟州人。从此瓦桥关以南全部平定。
丙午（初二），世宗在行宫宴请众将，商议夺取幽州，众将认为：“陛下离开京城四十二天，兵不血刃，取得燕南之地，这是罕见的功绩。如今契丹骑兵都集结到幽州北面，不宜继续深入。”世宗不高兴。当天，世宗催促先锋都指挥使刘重进首先出发，占据固安；世宗亲自到达安阳水岸边，命令架桥，到天色已晚，返回瓦桥关住宿，当天，世宗身体不适而停止进军。契丹主派遣使者日行七百里赶到晋阳，命令北汉主发兵骚扰后周边境，并说世宗南下返归，于是休兵。
戊申（初四），孙行友奏报拔取易州，擒获契丹刺史李在钦、献给皇上，在军营的市场中斩首。
己酉（初五），将瓦桥关改为雄州，割出容城、归义二县隶属于它；将益津关改为霸州，割出文安、大城二县隶属于它。征发滨州、棣州壮丁民夫数千人修筑霸州城，命令韩通监督工程。
庚戌（初六），命令李重进领兵从土门而出，进攻北汉。
辛亥（初七），任命侍卫马步都指挥使韩令坤为霸州都部署，义成节度使留后陈思让为雄州都部署，各自率领所部士兵守卫。
壬子（初八），世宗从雄州南下返回。
己巳（二十五日），李重进奏报在百井击败北汉军队，斩首二千余级。
甲戌（三十日），世宗到达大梁。
六月，乙亥朔（初一），昭义节度使李筠奏报进攻北汉，拔取辽州，擒获辽州刺史张丕。
丙子（初二），郑州奏报黄河在原武决口，命令宣徽南院使吴延祚征发附近县二万多民夫堵塞决口。
南唐清源节度使留从效派遣使者入朝进贡，请求在京城设置进奏院，直接隶属中央朝廷，诏书回复说：“江南新近归服，正在设法安抚，爱卿长久侍奉金陵，不可改变注意。倘若在京城设置进奏院官邸，同金陵相抗衡，接受你而拥有了你的泉州，罪过就在朕身上。爱卿远道而来进奉贡品，足以表示忠诚勤勉，努力事奉旧日君主，应该一切如故。这样的话，对于爱卿来说可以加深始终如一的情义，对于朕来说可以尽到安抚四方的义务，希望你通情达理，体谅明白朕的本意。”
南唐主派遣他的儿子纪公李从善与钟谟一道入朝进贡，世宗问钟谟说：“江南也在操练军队进行战备吗？”回答说：“既已臣事大国，不敢再这样了。”世宗说：“不对。昔日是仇敌，今日已成一家，我朝同你们国家的名分大义已经确定，保证没有其它变故；然而人生难以预料，至于后世，则事情更不可知晓。回去对你家君主说：可以趁着我在的时候加固城郭，修缮武器，据守要塞，为子孙后代着想。”钟谟回国，将世宗的话禀告南唐主。南唐主于是修建金陵城墙，凡是各州城池有不坚固的便整治修理，守卫士兵少的便补充增加。
臣司马光曰：有人问臣下，五代帝王之中，唐庄宗、周世宗都号称英武，两位君主中谁更贤明？臣下回答说：天子统治万方国家，讨伐不肯降服者，安抚微小虚弱者，实行其号令，统一其法度，敦厚信用、昭明大义，是用以兼爱亿万百姓的。唐庄宗灭亡梁以后，天下震动，湖南马殷派遣儿子马希范入朝进贡，唐庄宗说：“近来听人说马氏的家业，终将被高郁所夺取。如今他有这样的儿子，高郁怎么能得到马氏家业呢？”高郁是马氏的优秀辅佐大臣。马希范的哥哥马希声听说唐庄宗的话，结果假造他父亲的命令杀死了高郁。这只是街市中道路上的行商坐贾所干的事，哪里是帝王的风度啊！唐庄宗是个善于打仗的人，所以能以弱小的晋国战胜强大的梁国，但是取得梁国以后，居然不出几年，众叛亲离，没有安身之处。实在是因为只知用兵方术，而不知治理天下道理的缘故啊。周世宗以信用驾驭群臣，以正义要求各国，王环因不投降而受奖赏，刘仁赡因坚守不屈而蒙褒扬，严续因尽忠报国获得生存，后蜀士兵因朝三暮四而被杀戮，冯道因丧失臣节被遗弃，张美因私人恩惠而被疏远；江南没有归服，就亲身冒着飞失流石，抱定必胜的信念，降服以后，便像对待子女那样地爱护，推心置腹地把话说尽，为之作长远考虑。他的宏伟规制，博大襟怀，哪能与唐庄宗同日而语啊！《尚书》说：“不要偏袒不要结党，为王之道浩浩荡荡。”又说：“大国畏惧它的实力，小国怀念他的恩德。”周世宗可谓接近《尚书》上的话了。
辛巳（初七），后周建雄节度使杨廷璋奏报进攻北汉，降服十三个堡寨。
癸未（初九），后周世宗立符氏为皇后，她是宣懿皇后的妹妹。
后周世宗立皇子柴宗训为梁王，兼领左卫上将军，柴宗让为燕公，兼领左骁卫上将军。
后周世宗打算任用枢密使魏仁浦为宰相，参预商议的人认为魏仁浦不从科举及第，不可以担任宰相。世宗说：“自古以来任用有文才武略的人作为辅佐，哪里全是从科举及第的呢！”己丑（十五日），王溥加官门下侍郎，与范质都参预主持枢密使院事务。任命魏仁浦为中书侍郎、同平章事，枢密使之职照旧。魏仁浦虽然处身权力要津而能谦虚谨慎，世宗性格严厉急躁，周围官员有违反旨意的，魏仁浦大多将罪过归于自己来拯救他们，所保全救活的占十分之七八，所以虽然出身于办理文书的小吏，官至宰相，但当时人们并不认为耻辱。又任命宣徽南院使吴延祚为左骁卫上将军，充任枢密使；归德节度使、侍卫亲军都虞候韩通和镇宁节度使兼殿前都点检张永德都加官同平章事，并任命韩通充任侍卫亲军副都指挥使；任命宋太祖皇帝兼任殿前都点检。
世宗曾经问兵部尚书张昭，大臣中何人可为宰相，张昭举荐李涛。世宗惊愕地说：“李涛为人轻薄没有大臣的风度，朕问宰相人选而爱卿首先荐举他，为什么？”回答说：“陛下所指责的是小事，臣下所荐举的是他的大节。从前晋高祖之世，张彦泽滥杀无辜，李涛屡次上疏请求杀他，认为不杀必定成为国家祸患；到汉隐帝之世，李涛也上书请求解除先帝太祖的兵权。国家的安危还没有形成便能预见，这才是真正宰相的人材，臣下因此荐举他。”世宗说：“爱卿之言很好而且极为公正，然而像李涛这样的人，终究无法安置在中书省。”李涛喜欢说笑逗乐，不拘小节，与弟弟李浣以文章博学而著名，虽然互相很友爱，却常常调笑放浪，没有长幼的规矩，世宗因此轻视他。
世宗因为翰林学士单父人王著是从前幕府的僚属，多次想用他为相，但又因他嗜好喝酒不检点而作罢。
癸巳（十九日），世宗病情加剧恶化，召见范质等人入宫接受遗嘱。世宗说：“王著是我在藩镇府第的老人，朕若一病不起，应当起用他为宰相。”范质等人出宫，相互说：“王著终日醉生梦死，哪配当宰相！千万不要泄露这话。”当天，世宗去世。
世宗在藩镇时，很注意韬晦，及至即皇帝之位，在高平大破北汉入侵之敌，人们开始佩服他的英勇神武。他统率军队，纪律严明，没有人敢违反，攻打城市面对敌寇，飞石流矢落在身边，别人都惊慌失色而世宗面不改色镇定自若；应付机变决定策略，出人意料之外。又勤勉治国，各个部门的簿籍，过目不忘，发现奸人粉碎隐患，洞察秋毫犹如神明。闲暇之时便召见儒生文人诵读前代史书，商榷其中主旨大义。生性不喜好乐器、珍宝一类东西。经常说先帝太祖姑息惯养酿成王峻、王殷的大恶，致使君臣的情分有始无终，所以百官群臣有过失就当面对质斥责，服罪改过就赦免他，有功就重赏他。文武人材一齐任用，各人发挥自己的才能，大家无不畏服他的严明而又怀念他的恩惠，所以能攻破敌国拓广领土，所向披靡，一往无前。然而使用刑法过于严厉，百官群臣奉职办事稍有做得不好的，往往处以极刑，即使平素再有才干名望，也没有一点宽容，不久自己也觉后悔，最后几年逐渐放宽。去世之日，四方远近都哀悼仰慕他。
甲午（二十日），宣布遗诏，诏令梁王柴宗训即皇帝之位，柴宗训出生至此七岁了。
秋季，七月，壬戌（十九日），后周恭帝任命侍卫亲军都指挥使李重进兼领淮南节度使，副都指挥使韩通兼领天平节度使，宋太祖皇帝兼领归德节度使。任命山南东道节度使、同平章事向拱为西京留守；庚申（十七日），向拱加官兼任侍中。向拱就是向训，避恭帝名讳而改名。
丙寅（二十三日），后周实行大赦。
南唐主因金陵距后周国境只隔一长江之水，而洪州地势险要坚固，居于长江上游，便召集群臣商议迁都。群臣大多数不愿意迁都，只有枢密副使、给事中唐镐鼓励迁都，于是命令按照都城的体制来规划豫章。
南唐自从惟上动用军队和割让长江以北土地，向后周臣服以来，每年按时上贡进献，国库储备空虚耗尽，钱币越来越少，而物价猛涨。礼部侍郎钟谟请求铸造大钱，一当五十，中书舍人韩熙载请求铸造铁钱；南唐主开始都不采纳，钟谟陈述请求不止，于是听从。当月，开始铸造一当十的大钱，钱上文字为“永通泉货”，又铸造一当二的钱，钱上文字为“唐国通宝”，与唐开元钱同时通行。
八月，戊子（十五日），后蜀主任命李昊兼领武信节度使，右补阙李起上奏说：“旧例，宰相没有兼领方镇的。”后蜀主说：“李昊家有许多零碎化费，只是藉以增加俸禄优待他罢了。”李起是邛州人，生性耿直，李昊曾经对他说道：“凭你的才能，如果能谨慎沉默，应当做翰林学士。”李起说：“只有等我没舌头了，才能不说话。”
庚寅（十七日），后周恭帝立皇弟柴宗让为曹王，改名为熙让；封柴熙谨为纪王，柴熙诲为蕲王。
九月，丙午（初四），南唐太子李弘冀去世，有关官员引举他浙西的战功，将谥号定为武宣。句容县尉全椒人张洎上奏说：“太子的德行，主要在于孝敬，如今却根据武功而定谥号，不符合防微杜渐而注重德行的原则。”于是改谥号为文献；提升张洎为上元县尉。
南唐礼部侍郎、知尚书省事钟谟多次奉命出使进入后周，将后周世宗命令传达给南唐主，世宗和南唐主都厚待他，钟谟仗恃这些在国中骄横跋扈，尚书、中书、门下三省事务都加干预。
文献太子总理朝政时，钟谟请求兼任东宫官职没得到，于是荐举与他相好的阎式为司议郎，掌握各个部门奏报文书。李德明之死，唐镐参预其中阴谋，钟谟闻悉唐镐接受贿赂，曾经当面质问他，唐镐很恐惧。钟谟与天威都虞候张峦亲善，多次在私宅中屏避他人谈到半夜，唐镐对南唐主说他们的坏话：“钟谟与张峦的气质族类不同，但来往非常亲密，钟谟多次出使中原，张峦是北方人，恐怕他们有不同寻常的阴谋。”又说：“‘永通泉货’字样的大钱民间有很多人伪造，犯法的人不少。”到文献太子去世，南唐主准备立他同母弟郑王李从嘉为继承人，钟谟曾经和纪公李从善一同奉命出使到后周，相互关系深厚友善，钟谟对南唐主说：“李从嘉德行轻浮志趣懦弱，又酷信佛教，不是当人主的材料。李从善果敢决断、凝炼持重，应该做继承人。”南唐主因此发怒。不久改封李从嘉为吴王，尚书令、知政事、居住东宫。冬季，十月，钟谟请求命令张峦率所部军队巡逻京城。南唐主就下诏书披露钟谟越职侵权的罪状，将他贬谪为国子司业，流放饶州，贬谪张峦为宣州副使，不久，将他们都杀了。废止永通钱。
十一月，壬寅朔（初一），后周在庆陵安葬睿武孝文皇帝，庙号为世宗。
南汉主因中书舍人钟允章是藩镇府第的旧日幕僚。故提升他为尚书右丞、参政事，十分重用他。钟允章请求诛杀扰乱法令者多人来肃正朝廷纲纪，南汉主不能听从，宦官听说后憎恨他。南汉主准备在圜丘祭天，祭祀前三日，钟允章带领礼官登上祭坛，四处观察指挥安设神主牌位，内侍监许彦真望见此情说：“这是阴谋造反啊！”立即带着剑登上祭坛，钟允章叱责他。许彦真飞驰入宫，报告钟允章准备在祭天的日子发动叛乱。南汉主说：“朕待钟允章优厚，岂能有这种事情！”玉清宫使龚澄枢、内侍监李托等人共同作证，认为许彦真的话是对的，南汉主就拘捕钟允章，关押在含章楼下，命令宦官和礼部尚书薛用丕共同审讯他。薛用丕平素与钟允章友善，告诉他必定不能免死，钟允章抓住薛用丕的手流泪说：“老夫今日如同案板上的肉罢了，本该被仇人所宰割烹煮。只恨钟邕、钟昌年纪幼小，不知道我的冤屈，等到他们长大了，您替我告诉他们。”许彦真听说这话，骂道：“反贼还想让他的儿子报仇呢！”便又禀告南汉君主说：“钟允章同他两个儿子共同登上祭坛，暗中有别的祈祷。”于是将他们全都斩首。从此宦官益发骄横。李托是封州人。
辛亥（初十），南汉主在圜丘祭天，宣布大赦。不久，任命龚澄枢为左龙虎观军容使、内太师，军队国家的事情全部取决于他。凡是文武百官有才能的和进士第一名、或和尚道士谈得来的，都先下到施宫刑的蚕室，然后才能进用，也有自行阉割来请求进用的，也有赦免死罪而接受宫刑的，因此宦官接近二万人。尊贵显赫当政的人，大多是宦官，称读书人为门外人，不得参预政事，结果南汉因此亡国。
南唐将洪州改名叫做南昌府，建立南都，任命武清节度使何敬洙为南都留守，任命兵部尚书陈继善为南昌尹。
后周人进攻秦州、凤州时，后蜀国中人心惶惶；都官郎中徐及甫以有雄才大略而自负，仕途坎坷不得志，便暗中勾结党羽，阴谋拥立前蜀高祖的孙子少府少监王令仪为君主来发动叛乱，适逢后周军队撤退而作罢。到这时，他同党中有告发的，就拘捕了他，徐及甫自杀。十二月，甲午（二十三日），后蜀主赐王令仪自杀。
端名殿学士、兵部侍郎窦仪出使到南唐，天下大雪，南唐主准备在廊檐下接受诏书。窦仪说：“使者奉持诏书而来，不敢有失从前旧礼。倘若害怕雪花沾上衣服，请求等待他日。”南唐主于是在殿前庭院拜受诏书。
契丹主派遣他的舅舅出使到南唐，泰州团练使荆罕儒招募刺客杀他。南唐人夜晚在清风驿宴请契丹使者，酒喝到酣畅时，使者起身出去解手，许久不回，前往探视，使者已失去了头颅。从此契丹与南唐断绝关系。荆罕儒是冀州人。