起旃蒙大渊献八月，尽柔兆困敦闰三月，凡九月。
○帝德祐元年（元至元十二年）
八月，己亥朔，总制毛献忠将衢州兵入卫。
辛丑，疏决临安府罪人。
壬寅，右正言徐直方遁。
加复贵两淮宣抚大使，李芾为湖南镇抚大使、知潭州。
乙巳，吴继明复平江县，旋加继明湖北招讨使。
己酉，拘阎贵妃集庆寺、贾贵妃演福寺田还安边所。
丁巳，加张世杰龙神卫四厢都指挥使、总都督府诸兵。
庚戌，刘师勇攻吕城，破之；戊午，加师勇和州防御使。
赵淇除大理少卿。王应麟言：“昔内外以宝玉献贾似道，淇兄弟为甚。”己未，罢之。
辛酉，元主归自上都。
甲子，文天祥至临安，上疏言：“本朝惩五季之乱，削籓镇，建都邑，虽足以矫尾大之弊，然国以浸弱，故敌至一州则一州破，至一县则一县破，中原陆沉，痛悔何及！今宜分境内为四镇，建都督统御于其中，以广西益湖南而建阃于长沙，以广东益江西而建阃于隆兴，以福建益江东而建阃于番阳，以淮西益淮东而建阃于扬州。责长沙取鄂，隆兴取蕲、黄，番阳取江东，扬州取两淮；地大力众，乃足以抗敌。约日齐奋，有进而无退，日夜以图之，彼备多力分，疲于奔命，而吾民之豪杰者，又伺间出于其中，如此则敌不难却也。”时议以为迂阔，不报。命天祥知平江府。
元廉希宪既安辑荆南之民，叹曰：“教不可缓也！”遂大兴学校，选教官，置经籍，希宪仍亲诣讲舍以厉诸生。由是思、播田、扬二氏及西南溪峒，皆越境请降。元主闻之，曰：“先朝非用兵不可得地，今希宪能令数千百里外越境纳士，其治化可见也。”
九月，己巳，授陈宜中观文殿大学士、醴泉观使兼侍读，不至。
庚午，元阿哈玛特，以军兴国用不足，请复立都转运使九，量增课程元额，鼓铸铁器，官为局卖，禁私造铜器。
丁丑，元弛河南鬻马之禁。
己卯，陈宜中乞任海防，不允。
辛丑，有事于明堂，赦。先是议以上公摄行，权工部侍郎兼给事中杨文仲曰：“今祗见天地之始，虽在幼冲，比即丧次，已胜拜跪，执礼无违，所当亲飨。”从之。
丙戌，命文天祥为都督府参赞官，总三路兵，仍知平江。
郑虎臣监押贾似道，舟次南剑州黯淡滩，虎臣曰：“水清甚，何不死于此？”似道曰：“太皇许我不死。”至漳州木绵庵，虎臣曰：“吾为天下杀似道，虽死何憾！”遂拘其子与妾于别馆，即厕上，拉其胸杀之。后陈宜中至福州，捕虎臣，毙于狱。
元兵入泰州，孙虎臣自杀，旋赠太尉。
甲午，扬州都统姜才率步骑万五千人攻元湾头堡，为阿珠所败，乙未，元兵攻吕城，张彦被执，降于元。吕城既失，常州势益孤。
丙申，元以伊实特穆尔为御史大夫，括江南诸郡书版及临安秘书省《乾坤宝典》等书。
元兵攻常州，久不下，昭文馆大学士姚枢言于元主曰：“陛下降不杀人之诏，巴延济江，兵不逾时，西起蜀川，东薄海隅，降城三十，户逾百万，自古平南未有如此之神捷者。今自夏徂秋，一城不降，皆由军官不思国之大计，不体陛下之深仁，劫财剽杀所致。扬州、焦山、淮安、人殊死战，我虽克胜，所伤亦多。宋之不能为国审矣，而临安未肯轻下。好生恶死，人之常情，惟惧我招徠止杀之信不坚耳。宜申止杀之诏，使赏罚必立，恩信必行，圣虑不劳，军力不费矣。”
冬，十月，戊戌朔，元享于太庙。
己亥，加张世杰沿江招讨使，刘师勇福州观察使，总统出戍兵。
癸卯，玉牒殿灾。
丁未，以留梦炎为左丞相，陈宜中为右丞相，并兼枢密使，都督诸路军马。宜中在温州，被召，以亲老辞。太后自为书遗其母扬州，使谕之，宜中乃赴召。
李芾至潭州，元游骑巳入湘阴、益阳诸县。城中守卒不满三千，芾结峒蛮为援，缮器械，峙刍粮，栅江修壁。及元兵围城，芾慷慨登陴，与诸将分地而守，民老弱皆出，结保伍助之，不令而集。芾日以忠义勉将士，死伤相籍，人犹饮血乘城，殊死战，有来招降者，辄杀之以恂。
元阿珠攻扬州，既筑长围，于是城中食尽，死者枕籍满道，而李庭芝志益坚。
元巴延次湾头，阿刺罕自建康来会，巴延令还建康起兵，乃留博尔欢及阿里布守湾头，而自帅众渡江。壬戌，至镇江，分军为三道：阿喇罕帅右军，自建康出广德四安镇，趣独松关；董文炳帅左军，出江入海，以范文虎为张乡导，取道江阴，趣澉浦、华亭；巴延及阿塔哈将中军，以吕文焕为乡导，趣常州；期并会于临安。
癸亥，常州告急，朝廷遣张全将兵二千救之，知平江府文天祥亦遣部将尹玉、麻士龙、硃华将兵三千随全赴援。士龙战虞桥，败死，全不救，走还五牧。时硃华驻军五牧，华欲掘沟堑，设鹿角，全皆不许。既而元兵薄华，华率广军与之战，自辰至未，胜负未决。逮晚，元兵绕出山后薄赣军，尹玉力战，杀千人，全提军隔岸，不发一矢，玉遂败。诸败军争渡水，挽全军船，全令其军斩挽者指，于是溺死者甚众。玉收残卒五百人，复鏖战，自夕达旦，杀元军人马，委积田间，玉复手杀数十人，力屈被执，元人恨之，横四枪于其项，以棍击杀之，其部下皆死，无一人降者。天祥欲斩全以警众，帅府不许，宥之使赎。
十一月，丁卯朔，铜关将贝宝、胡岩起攻溧水，败死。
庚午，以陈文龙同知枢密院事，黄镛同签书枢密院事。
癸酉，赠尹玉濠州团练使，麻士龙高州刺史。
戊寅，元阿喇罕破银林东坝，戍将赵淮兵败，与其妾俱被执，妾死之。阿珠使淮招李庭芝，许以大官，淮佯诺，至扬州城下，乃大呼曰：“李庭芝，尔为男子，死则死耳，毋降也！”阿珠怒，杀之。
元兵入广德军四安镇，陈宜中仓皇发临安民年十五以上者，皆籍为兵，号武定军，召文天祥自平江入卫。
壬午，元将宋都木达等长驱而进，所至莫当其锋，隆兴转运判官刘槃以城降。不数日，取江西十一城，进逼抚州。时黄万石为江西制置使，开阃州治，闻兵至，奔建昌。都统密佑率众逆战进贤坪，元兵呼曰：“降者乎？斗者乎？”佑曰：“斗者也。”麾其兵突进，至龙马坪，元军围之数重，矢下如雨。佑身被四矢、三枪，犹挥双刀，率死士数十人斫围南走，前渡，桥板断，被执。宋都木达曰：“壮士也！”欲降之，系之月馀，终不屈。骂万石为卖国小人，使我志不得伸。宋都木达又命刘槃、吕师夔以金符遗之，许以官，佑不受。复令佑子说之曰：“父死，子安之？”佑斥曰：“汝行乞于市，第云密都统子，谁不怜汝？”怡然解衣请刑，遂死，元兵皆泣下。佑之先，密州人，后渡淮，居庐州。
元兵进入建昌，黄万石走入闽。
元改顺天府为保定府。
元枢密院言：“新附郡县，有既降复叛及纠众为盗，犯罪至死者，请从权宜处决。”诏：“今后杀人者死，问罪状已白，不必待时即行刑；其奴婢杀主者，具五刑论。”
癸未，元兵入兴化县，知县胡拱辰自杀。
甲申，元巴延至常州，会兵围城。知州姚訔，通判陈炤，都统王安节、刘师勇，力战固守。巴延遣人招之，譬喻百端，终不听。巴延怒，命降人王良臣役城外居民，运土为垒，土至，并人以筑之，且杀之，煎油作砲，焚其牌杈，日夜攻不息。城中甚急，而訔等守志益坚。巴延叱帐前诸军奋勇争先，四面并进。攻二日，城破，訔死之。炤与安节犹巷战，或谓炤曰：“城北东门未合，可走。”炤曰：“去此一步，非死所矣！”日中，兵至，死焉。巴延命尽屠其民。执安节至军前，不屈，亦死。师勇以八骑溃围走平江。安节，坚之子也，事闻，赠龙图阁待制，炤直宝章阁，并官其子。
乙酉，升宜兴县为南兴军。
以江东提刑谢枋得为江西招谕使。初，枋得闻淮西、江东、西州郡守将，皆吕师夔部曲，故争降附，自以与师夔善，乃应诏上书，保师夔可言，宜分沿江诸屯，以师夔为镇抚使，使之行成，且请身至江州见文焕与议。朝廷乃以枋得为沿江察访使以往，会文焕北还，不及而反，遂改知信州。
丙戌，礼部尚书兼给事中王应麟，请为济王立后，乃诏赠太师、尚书令、进封镇王，谥昭肃，择后奉祀，赐田万亩。
留梦炎用徐囊为御史，擢黄万石、吴浚等。王应麟缴奏曰：“囊与梦炎同乡，有私人之嫌。万石粗戾无学，南昌失守，误国罪大，今方欲引以自助，善类为所搏噬者，必携持而去。吴浚贪墨轻躁，岂宜用之？况梦炎舛令慢谏，谠言勿敢告，今之卖降者，多其任用之士！”疏再上，不报，出关俟命，再奏曰：“因危急而紊纪纲，以偏见而咈公议，臣封驳不行，与大臣异论，势不当留。”遂归。
己丑，元兵破独松关，冯骥死之，守将张濡遁。诏赠骥集英殿修撰。
独松既破，邻疆守者皆望风而走，朝廷大惧。时勤王师仅三四万人，文天祥与张世杰议，以为：“淮东坚壁，闽、广全城，若与敌血战，万一得捷，则命淮师以截其后，国事犹可为也。”世杰大喜。陈宜中白太后降诏，以王师务宜持重，议遂止。秘书监陈著上疏请从天祥之义曰：“与其坐以待困，曷若背城借一！万有一幸，则人心贾勇！且敌非必真多智力，不过乘胜长驱。若少沮之，则主兵之与悬军，其壮弱即异矣。”宜中不听，出著知台州。
元董文炳破江阴军。
元以高丽国官制僭滥，遣使谕旨，凡省、院、台、郡、官名、爵号与朝廷相类者，改正之。
乙未，左丞相留梦炎遁。
十二月，丁酉朔，诏贾似道归葬，返其田庐。
庚子，以吴坚签书枢密院事，黄镛兼权参知政事。
时陈宜中当国，遭时多难，不能措一策，唯事蒙蔽，将士离心，郡邑降破，方且理会科举、明堂等事及士大夫陈乞差遣，士人觊觎恩例。至是遣柳岳奉书如元军，称“廉尚书之死，乃盗杀之，非朝廷意，乞班师修好。”岳见巴延于无锡，泣谓曰：“嗣君幼冲，在衰绖之中，自古礼不伐丧。凡今日事至此者，皆奸臣贾似道失信误国尔。”巴延曰：“汝国执戮我行人，故我兴师。钱氏纳土，李氏出降，皆汝国之法也。汝国得天下于小儿，亦失之于小儿，天道如此，尚何多言！”遂令囊嘉特偕岳还。
癸卯，以陈文龙参知政事，谢堂同知枢密院事。
丙午，追封吕文德为和义郡王。朝议以吕文焕为元向导，乃追封文德，而以文德子师孟为兵部侍郎，觊成和议。
平江通判王矩之、都统制王邦杰，以城迎降于常州，巴延使吕文焕先往受之。
丁未，巴延入平江，张世杰未至，城已破，乃以兵入卫。
戊申，元右丞相呼图岱尔请上尊号曰宪天述道仁文义武大光孝皇帝，皇后曰贞懿顺圣昭天睿文光应皇后；不许。
庚戌，柳岳至自元军。癸丑，陈宜中复奏遣岳及宗正少卿陆秀夫、侍郎吕师孟等同囊嘉特使元军，求称侄纳币，不从则称侄孙，且敕吕文焕令通好罢兵。秀夫等见巴延于平江，巴延不许。宜中乃白太皇太后，奉表求封为小国，太后从之。
以文天祥签书枢密院事。
黄万石叛降元，都统米立死之。立，淮人，三世为将，初从陈奕守黄州，奕降，立溃围出，万石署为帐前都统。元军略江西，迎战于江坊，兵败，被执，不降，系狱。至是万石举军降，元行省遣万石谕立曰：“吾官衔一牙牌书不尽，今亦降矣。”立曰：“侍郎国家大臣，立一小卒尔。但三世食赵氏禄，赵亡，何以生为！立乃生擒之人，当死，与投拜者不同。”万石再三谕之，不屈，遂遇害。
元以中兴路行省陈祐为南京总管兼开封府尹，吏多震慑失措，祐曰：“何必若是！前为盗跖，今为颜子，吾以颜子待之。前为颜子，今为盗跖，吾以盗跖待之。”由是吏皆修饬，不敢弄法。
元赛音谔德齐奏：“云南诸夷未附者尚多，今拟宣慰司兼行元帅府事，并听行省节制。”又奏：“哈喇章、云南壤地均也，而州县皆以万户、千户主之，宜改置令长。”并从之。
潭州被围，湖南安抚使兼知州李芾，拒守三阅月，大小战数十合。至是元阿尔哈雅射书城中曰：“速下以活州民，否则屠矣。”不答。阿尔哈雅与诸将画地分围，决隍水以树梯冲。阿尔哈雅中流矢，创甚，督战益急，城中大窘，力不能支。诸将泣请曰：“事急矣，吾属为国死可也，如民何？”芾骂曰：“国家平时所以厚养汝者，为今日也。汝第死守，有复言者，吾先戮汝！”
○帝德祐二年（元至元十三年）
春，正月，丁卯朔，元兵蚁附登城。知衡州长沙尹穀寓城中，时方为二子行冠礼，或曰：“此何时，行此迂阔事？”穀曰：“正欲令儿曹冠带见先人于地下耳！”既毕礼，乃积薪扃户，朝服，望阙拜已，即纵火自焚。邻家救之，火炽不可前，但遥见烈焰中，穀正冠危坐，阖门少长皆死。李芾命酒酹之，字穀曰：“尹务实，男子也，先我就义矣！”因留宾佐会饮，夜传令，犹手书“尽忠”字为号，饮达旦，诸宾佐出，参议杨霆赴园池死。芾坐熊湘阁，召帐下沈忠，遗之金，曰：“吾力竭，分当死。吾家人亦不可辱于俘，汝尽杀之，后杀我。”忠伏地叩头，辞以不能。芾固命之，忠泣而诺。取酒，饮其家人，尽醉，乃遍刃之。芾亦引颈受刃。忠纵火焚其居，还家，杀其妻子，复至火所，大恸，举身投地自刎。幕僚陈亿孙、颜应焱、钟蜚英皆死。潭民闻之，多举家自尽，城无虚井，缢林木者相望。守将吴继明、刘孝忠以城降。
元兵利于掳掠，欲屠之，行省郎中和尚宣言曰：“拒我师者宋耳，其民何罪？既受其降，即是吾民，杀之何忍？且今列城多未附，降而杀之，是坚其效死之心也。”阿尔哈雅从之，由是袁、连、衡、永、郴、全、道、桂阳、武冈皆降。宝庆通判曾如骥，亦不屈死。
芾为人刚介，不畏强御，临事精敏，奸猾不能欺。且强力过人，自旦治事，至暮无倦容，夜率至三鼓始休，五鼓复起视事。望之凛然若神明，而好贤礼士，复蔼然可亲，虽一艺小善，必奖荐之。居官廉，家无馀资。
穀性刚直庄厉，士友皆严惮之，居官廉正有声。丁内艰，家居教授诸生，举动有礼。每行市中，市人相谓曰：“是必尹先生门人也。”至是死节，诸生往哭之者数百人。
霆自少以志节闻，辟京湖制置司干官。时吕文德为帅，素侮慢士，常试以难事，霆仓卒立办，皆合其意。一日，谓霆曰：“朝廷有密旨，出师策应淮东，谁可往者？”即对曰：“某将可。”又曰：“兵器粮草若何。”即对曰：“某营兵马，某库器甲，某处矢石刍粮。”口占授吏，顷刻案成。文德大惊曰：“平生轻文人，以其不事事也。君材干若此，何官不可为！吾何敢不敬！”后通判江陵，江陵雄据上流，表里襄、汉，兵民杂处，庶务丛集；霆随事裁决，处之泰然。霆有心计，善出奇应变，故所至有能声。
元吕师夔与万户武秀分定江东地，谢枋得以兵逆之，使前锋呼曰：“谢提刑来！”师夔军驰至，射之，矢及马前。枋得走入安仁，调淮士张孝忠逆战团湖坪，矢尽，孝忠挥双刀击杀百馀人，前军稍却，后军绕出孝忠后，众惊溃，孝忠中流矢死，马奔归。枋得坐敌楼见之，曰：“马归，孝忠败矣！”遂奔信州。师夔破安仁，进及信州，枋得弃妻子，负母，变姓名，走建宁唐石山转茶坂，每东乡号哭，人不识之，以为被病也。已而去，卖卜建阳市中，有来卜者，惟取米、履，委以钱，率谢不取。其后人稍稍识之，多延至家，使为子弟论学。
庚午，参知政事陈文龙、同签书枢密院事黄镛遁。
辛未，以吴坚为左丞相兼枢密使，端明殿学士常楙参知政事。日午，宣麻慈元殿，文班止六人。
诸关兵皆溃，己巳，知嘉兴府刘汉杰以城降元。
元兵围安吉州，知州赵良淳与提刑徐道隆同守。范文虎致书诱良淳降，良淳焚书，斩其使。及元兵迫临安，道隆召入卫，良淳率众独守，夜，茇舍陴上。既而戍将吴国定开门纳元兵，良淳命车归府，兵士止之曰：“侍郎何自苦？”良淳叱去之，闭阁自经。道隆未至临安，元兵追及之，一军尽没。道隆见执，守者稍怠，赴水死；长子载孙亦赴水死。良淳，汝愚之曾孙；道隆，武义人也。
元诸将利掳掠，争欲趣临安。巴延问计于郎中孟祺，对曰：“宋人之计，惟有窜闽耳，若以兵迫之，彼必速逃。一旦盗起，临安三百年之积，焚荡无馀矣。莫若以计安之，令彼不惧，正如取果稍待时日尔。”巴延曰：“汝言正合我意。”遣人至临安安慰之。
陆秀夫自元军还，言巴延不肯从伯侄之称，太皇太后命用臣礼，陈宜中难之，太皇太后涕泣曰：“苟存社稷，称臣，非所较也。”乙亥，遣监察御史刘岊如巴延军，奉表称臣，上尊号，岁贡绢、银二十五万两、匹，乞存境土以奉烝尝，且约巴延会长安镇以输平。
己卯，参知政事常楙遁，以夏士林签书枢密院事，士林亦遁，独三学士誓死不去。
癸未，进封吉王昰为益王，判福州；信王昺为广王，判泉州。
先是召文天祥知临安府，天祥辞不拜，请以福王、秀王判临安以系民望，身为少尹，以死卫宗庙；又请命吉王、信王镇闽、广以图兴复；俱不许。至是宗亲复以请，太皇太后从之。以驸马都尉杨镇及杨淑妃弟亮节、俞充容弟如珪提举二王府事。
召留梦炎不至，以为江东、西、湖南、北宣抚大使。
陈宜中以元不许和，计无所出，乃率群臣入宫，请迁都，太皇太后不许。宜中恸哭以请，太皇太后命具装。及暮，宜中不入，太皇太后怒曰：“吾初不欲迁，而大臣数以为请，顾欺我耶！”脱簪珥，投之地，遂闭阁，群臣请见，皆不纳。盖宜中实以翼日行，仓卒失于陈奏耳。
元巴延至长安镇，宜中违约，不往议事。甲申，巴延进次皋亭山，阿喇罕、董文炳之师皆会，游骑至临安北关。文天祥、张世杰请移三宫入海，而己帅众背城一战，宜中不许，白太皇太后，遣监察御史杨应奎上传国玺以降。
表曰：“宋国主谨百拜言：眇焉幼冲，遭家多难。权奸贾似道，背盟误国，至勤兴师问罪。非不欲迁避以求苟全，柰天命有归，将焉往！谨奉太皇太后命，削去帝号，以两浙、福建、江东、西、湖南、二广、四川、两淮见存州郡，悉上圣朝，为宗社生灵祈哀请命。伏望圣慈垂念，不忍三百馀年宗社遽至陨绝，曲赐存全，则赵氏子孙世世有赖，不敢弭忘！”巴延受之，遣使召陈宜中出议降事，而使囊嘉特奉玺表赴上都。是夜，宜中遁归温州之清澳。
张世杰、刘师勇及苏刘义，以朝廷不战而降，各以所部去。世杰次于定海，元石国英使都统卞彪说世杰降。世杰以彪来从己俱南也，椎牛享之。酒半，彪从容为言，世杰大怒，断彪舌，磔之于巾子山。师勇至海上，见时不可为，忧愤纵酒卒。
杨应奎自元军还，言巴延欲执政面议。
乙酉，太皇太后以文天祥为右丞相兼枢密使、都督诸路军马。丙戌，以家铉翁签书枢密院事，贾馀庆同签书枢密院事，知临安府。
元巴延下令，禁军士入城，违者以军法从事，复遣吕文焕赍榜谕临安中外军民，俾安堵如故。时三司卫兵白昼杀人，小民乘时剽杀，令下，乃止息。
戊子，命文天祥同吴坚、谢堂、贾馀庆使元军。
先是天台杜浒纠合四千人来勤王，当国者不省；往见天祥于西湖上，天祥奖异之，至是遂随天祥出使。天祥见巴延于明因寺，因说巴延曰：“本朝承帝王正统，衣冠礼乐之所在，北朝将以为与国乎？抑将毁其社稷也？”巴延以北诏为辞，言社稷必不动，百姓必不杀。天祥曰：“北朝若以欲为与国，请退兵平江或嘉兴，然后议岁币与金帛犒师，北朝全兵以还，策之上也。若欲毁其宗庙，则淮、浙、闽、广，尚多未下，利钝未可知，兵连祸结，必自此始。”巴延语浙不逊，天祥曰：“我南朝状元、宰相，但欠一死报国，刀锯鼎镬，非所惧也。”巴延辞屈，诸将相顾动色。巴延见天祥举动不常，疑有异志，留之军中，遣坚等还。天祥怒，数请归曰：“我此来为两国大事，何故留我？”巴延曰：“勿怒。君为宋大臣，责任非轻，今日之事，正当与我共之。”令万户蒙古岱、宣抚索多羁縻之，且以其降表不称臣，仍书宋号，遣程鹏飞、洪君祥偕贾馀庆来易之。
驸马都尉杨镇等奉益王、广王走婺州，杨淑妃、秀王与择从行。
知广德军方回、知婺州刘怡、知处州梁椅、知台州杨必大俱隆于元。
辛卯，元张弘范、孟祺、程鹏飞，赍所易宋称臣降表至军前。
甲午，元立随路都转运使。
元穿济州漕渠。
二月，丁酉朔，日中有黑子相荡。帝率文武百僚诣祥曦殿望元阙上表，乞为籓辅。
元巴延承制以临安为两浙大都督府，命蒙古岱、范文虎入城，治都督事，又令程鹏飞取太皇太后手诏及三省、枢密院呈坚、贾馀庆等檄，谕天下州郡降附。执政皆暑，家铉翁独不署。鹏飞命缚之，铉翁曰：“中书省无缚执政之理，归私第以待命可也。”乃止。
元巴延进屯湖州市，复令吕文焕及范文虎慰谕太皇太后。文焕因使人上表谢而出，有曰：“兹衔北命，来抗南师，视以犬马，报以仇雠，非曰子弟攻其父母，不得已也，尚何言哉！”巴延令张惠、阿喇罕、董文炳、张弘范、索多等封府库，收史馆、秘省图书及百司符印告敕，罢官府及侍卫军。
壬寅，罢遣文天祥所部勤王兵，以贾馀庆为右丞相兼枢密使，刘岊同签书枢密院事，与吴坚、谢堂、家铉翁并弃祈请使，诣元大都。
馀庆凶狡残忍，岊狎邪小人，皆乘时窃美官，谓使毕即归，不以为意。谢堂独纳赂北军，得先归。
元巴延引文天祥与吴坚等同坐。天祥面斥贾馀庆卖国，且责巴延失信。吕文焕从旁谕解之，天祥并斥文焕及其侄师孟父子兄弟受国厚恩，不能以死报国，乃合族为逆。文焕等惭恚，遂与馀庆共劝巴延拘天祥，令随祈请使北行。
是日，元兵屯钱塘江沙上，临安人方幸波涛大作，一洗空之，而潮三日不至。
丁未，元谕临安新附府州司县官吏军民人等曰：“间者行中书省右丞相巴延遣使来奏，宋母后、幼主暨诸大臣百官，已于正月十八日赍玺绶奉表降附。朕惟自古降王，必有朝觐之礼，已遣使特往迎致，尔等各守职业，其勿妄生疑畏。凡归附前罪，悉从原免，公私逋欠，不得征理，一应抗拒王师及逃亡啸聚者，并赦其罪。百官有司、诸王邸第、三学、寺、监、秘省、史馆及禁卫诸司，各宜安居。所在山林、河泊、巨木、花果外，馀物权免征税。秘书监图书、太常寺祭器、乐器、法报、东工、卤簿、仪卫、宗正谱牒、天文、地理图册，凡典故文字并户口、版籍，尽仰收拾。前代圣贤之后，儒、医、僧、道，通晓天文、历数并山林隐逸名士，所在官司以名闻。名山、大川、寺观、庙宇并前代名人遗迹，不许拆毁，鳏寡孤独不能自存之人，量加赡给。”
于是巴延就遣宋内侍王埜入宫，收宋衮冕、圭璧、符玺及宫中图籍、宝玩、车辂、辇乘、卤簿、麾仗等物。
益王、广王自嘉会门出，渡浙江而南。巴延闻之，遣范文虎将兵追之。杨镇得报即还，曰：“我将死于彼，以缓追兵。”杨亮节等遂负二王及杨淑妃徒走，匿山中七日。统制张全以兵数十人追及，遂同走温州。
戊午，元主祀先农于东郊。辛酉，如上都。
是月，夏贵以淮西叛降元。
初，阿珠屯淮南东道，其西道属之万户昂吉尔，俾驻和州，进攻庐州。贵以书抵巴延曰：“毋费国力，攻夺边城。若行都归附，边城焉往！”至是举所部纳款，元以贵为淮西安抚使。
洪福，贵家僮也，从贵积劳知镇巢军。贵即降，招福，不听，使其从子往，福斩之。元兵攻城，久不拔，贵至城下，好语绐福，请单绮入城，福信之，门发，伏兵起，执福父子，屠其城，贵莅杀福一门，福子大源、大渊呼曰：“法止诛首谋，何乃举家为戮？”福叱曰：“以一命报宋朝，何至告人求活耶？”次及福，福大骂，数贵不忠，请南向死以明不背国，闻者流涕。
元人索宫女、内侍及诸乐宫，宫女赴水死者以百数。
三月，丁卯，元以枢密副使张易兼知秘书监事。
元巴延入临安城，建大将旗鼓，率左右翼万户巡视，观潮于浙江，又登狮子峰，观临安形势，部分诸将，以独松关守将张濡尝杀廉希贤，斩之，籍其家。遣管如德招谕诸郡。福王与芮自绍兴至，巴延深慰之。
太皇太后及帝欲与相见，巴延固辞，曰：“未入朝，无相见之礼。”明日，发临安，按塔哈、孟祺等入宫宣诏，趣帝及全太后入觐。祺读至“免系颈牵羊”之语，太后泣谓帝曰：“荷天子圣恩，汝宜拜谢。”礼毕，帝与太后肩舆出宫。太皇太后以疾留内。与芮及沂王乃猷、度宗母隆国夫人黄氏并杨镇、谢堂、高应松庶僚刘裒然等及三学士诸生皆行。太学生徐应镳与其二子琦、崧、女元娘同赴井死。应镳，江山人。
元巴延北还，承制留阿喇罕、董文炳经略闽、浙，以蒙古岱镇浙西，索多镇浙东。会江西都元帅宋都木达，言宋二王在闽、广聚兵，将攻江西，乃遣达春移军，与李恒、吕师夔会阿喇罕、文炳同取未下州县，以追二王。
闰月，陆秀夫、苏刘义等闻二王走温州，继追及于道，遣人召陈宜中于清澳。宜中来谒，复召张世杰于定海，世杰亦以所部兵来。温之江心寺旧有高宗南奔时御座，众相率哭座下，奉益王昰为天下兵马都元帅，广王昺副之，发兵除吏，以秀王与择为福建察访使，先往闽中，抚吏民，谕百姓，檄召诸路忠义，同奖王室。会太皇太后遣二宦者以兵八人召二王还临安，宜中等沉其兵于江中，遂入闽。
时黄万石降元，以尝为福建漕使，欲取全闽以为己功，汀、建诸州方谋从万石送款，闻二王至，复闭门以拒万石。南剑守臣林起鰲遣军逐之，万石败走，其将士多来归，兵势稍振。
宜中等遂传檄岭海，言夏贵已复濒江州郡。元诸戍将以江路既绝，不可北归，皆欲托计事还静江，独广西宣慰使史格曰：“君等勿为虚声所惧，待贵逾岭，审不可北归，取途云南，未为不可，岂敢辄弃戍哉？”元行省又欲弃广之肇庆、德庆、封州，并戍梧州，亦为格所沮。
全太后与帝随元兵北行，至瓜洲，李庭芝与姜才涕泣誓将士，出兵夺两宫，将士皆感泣。乃尽散金帛犒兵，以四万人夜捣瓜洲，战三时，众拥帝避去。才追至蒲子市，夜，犹不退。阿珠使人招之，才曰：“吾宁死，岂作降将军耶！”真州苗再成亦谋夺驾，不克。
后周纪五后周世宗显德五年（戊午，公元958年）
春季，正月，乙酉（初三），后周撤销匡国军。
南唐改年号为中兴。
丁亥（初五），后周右龙武将军王汉璋奏报攻克海州。
己丑（初七），后周世宗任命侍卫马军都指挥使韩令坤代理扬州军府事务。
后周世宗打算率领战舰从淮水进入长江，但受到北神堰阻挡，没法渡过，就打算开凿楚州西北的鹳水来通淮水、长江的河道。派遣使者巡视，回来说地形条件不便利，预计费工很多。世宗亲自前往视察，口授工程规划，征发楚州民夫疏通河道，十天便完成，化费工日很少，数百艘巨大战舰都直接到达长江，南唐人大为惊讶，认为神奇。
壬辰（初十），后周攻取静海军，开始打通与吴越的陆路。在这之前世宗派遣左谏议大夫长安人尹日就等人出使吴越，跟他们说：“爱卿此去虽然还要泛舟过海，但等到回来，淮南已经平定，必当从陆上返回了。”不久果真如此。
甲辰（二十二日），后蜀右补阙章九龄谒见后蜀主，说政事没有治理好，是由于奸人佞臣在朝廷专权。后蜀主问这奸人佞臣是谁，章九龄手指李昊、王昭远来回答。后蜀主发怒，认为章九龄是毁谤大臣，贬为维州录事参军。
后周军队进攻楚州，超过四十天，南唐楚州防御使张彦卿仍然坚守而无法攻下；乙巳（二十三日），后周世宗亲自监督众将攻城，住宿在城下，丁未（二十五日），攻克楚州。张彦卿与都监郑昭业仍率领部众抵抗战斗，弓箭刀剑都用光了，张彦卿举起绳床来搏斗而死去，所部一千多人，至死没有一人投降。
荆南高保融派遣指挥使魏率领战船百艘顺长江东下会同后周征伐南唐，到达鄂州。
庚戌（二十八日），后蜀在果州设置永宁军，将通州隶属永宁军。
南唐将天长县改为雄州，任命建武军使易文为刺史。二月，甲寅（初二），易文率城投降。
戊午（初六），后周世宗从楚州出发；丁卯（十五日），到达扬州，命令韩令坤征发民夫一万多，在原城东南角修筑小城来作为扬州治所。
乙亥（二十三日），后周黄州刺史司超奏报与控鹤右厢都指挥使王审琦进攻南唐舒州，擒获舒州刺史施仁望。
丙子（二十四日），后周建雄节度使真定人杨廷璋奏报在隰州城下击败北汉军队。当时隰州刺史孙议突然死亡，杨廷璋对都监、闲厩使李谦溥说：“如今皇上南下征伐，隰州没有守将，河东北汉必生觊觎之心，倘若奏报请示等待回复，隰州孤城就危险了。”立即签署书牒命李谦溥代理隰州军政，李谦溥到达后就进行守城准备。不久，北汉军队果然到来，众将请求迅速救援，杨廷璋说：“隰州城池坚固，守将杰出，不容易攻克。”北汉军攻城久攻不下，杨廷璋估计他们疲惫困乏没有准备，暗中与李谦溥约定，各招募敢死士兵一百多人深夜偷袭敌营，北汉军队惊慌溃逃，斩首一千多级；北汉军队于是撤退离去。
三月，壬午朔（初一），后周世宗前往泰州。
丁亥（初六），南唐实行大赦，改年号为交泰。
南唐皇太弟李景遂前后共十次上表请求辞去继承人地位，并且说：“如今国家危难不能匡扶，请求出宫就任一方藩镇。燕王李弘冀是嫡长子又有军功，应该当继承人，谨奏奉上皇太弟的宝册。”齐王李景达也因为军队溃败辞去元帅之职。南唐主于是封李景遂为晋王，加官天策上将军、江南西道兵马元帅、洪州大都督、太尉、尚书令，任命李景达为浙西道元帅、润州大都督。李景达因浙西正在用兵，坚决推辞，改任抚州大都督。南唐主立李弘冀为皇太子，参预决定各种政务。李弘冀为人多疑尖刻，李景遂手下人还有没出东宫的，立即斥退赶走。他弟弟安定公李从嘉畏惧李弘冀，不敢参预政事，专门以书籍作为自我娱乐。
辛卯（初十），后周世宗前往迎銮镇，屡次到达长江口，派遣水军攻击南唐军队，打败敌军。世宗听说南唐数百艘战舰停泊在东州，将要赶赴入海口扼守通往苏州、杭州的路，便派遣殿前都虞候慕容延钊带领步兵、骑兵，右神武统军宋延渥带领水军，沿江而下。甲午（十三日），慕容延钊奏报在东州大败南唐军队；世宗派遣李重进率领军队赶赴庐州。
南唐主闻知世宗在长江岸畔，恐怕就要南下渡江，又耻于贬降帝号改称藩臣，于是派遣兵部侍郎陈觉奉持表章，请求传位给太子李弘冀，让他听从后周的命令。当时淮南只有庐州、舒州、蕲州、黄州没有攻下，丙申（十五日），陈觉到达迎銮镇，看到后周军队的强盛，向世宗禀报，请求派人渡过长江拿取表章，进献四州土地，划江为界，来要求休战，言辞旨意非常悲哀。世宗说：“朕兴师出兵本只为取得江北之地，你的君主能够率国归附，朕还要求什么呢！”陈觉叩拜道谢而退下。丁酉（十六日），陈觉请求派遣他的属官阁门承旨刘承遇前往金陵，世宗赐给南唐主书信，说：“皇帝恭问江南国主”，安慰接纳他。
戊戌（十七日），吴越奏报派遣上直指挥使、处州刺史邵可迁和秀州刺史路彦铢率领四百艘战舰、一万七千士兵驻守通州南面江岸。
南唐主再派刘承遇奉送表章自称唐国主，请求献出长江北面庐、舒、蕲、黄等四州，每年献送贡品十万。于是长江以北全部平定，得到十四个州、六十个县。
庚子（十九日），世宗赐给南唐主书信，告以：“沿长江各支军队和在两浙、湖南、荆南的军队都当撤回，其中庐州、蕲州、黄州三路军队，也下令把军队收回到近郊以外。等到三州城中将吏士兵及其家属上路南归以后，可以派人召唤我军将校并将城市都邑交付给他们。长江的船只有需要来往的，一并让他们到北岸来拉走。”辛丑（二十日），陈觉告辞上路，世宗又赐给南唐主书信，告诉他不必把君位传给儿子。
壬寅（二十一日），世宗从迎銮镇再次前往扬州。
癸卯（二十二日），后周世宗诏令吴越、荆南军队各自返回本地；赐给钱弘犒劳军队的绢帛三万匹，赐高保融一万匹。
甲辰（二十三日），在庐州设置保信军，任命右龙武统军赵匡赞为节度使。
丙午（二十五日），南唐主派遣冯延巳贡献银、绢、钱、茶、谷总共百万以犒劳军队。
己酉（二十八日），后周世宗命令宋延渥率领水军三千人沿江而上巡逻警戒。
庚戌（二十九日），敕令已故淮南节度使杨行密、已故升府节度使徐温等人的墓全都根据需要给予守墓民户；其余江南群臣有先人坟墓在长江以北的，也委托所在地方长官按时检查。
辛亥（三十日），南唐主派遣临汝公徐辽代表自己前来献送祝寿礼品。
当月，疏通汴口，引导黄河支流直达淮水，于是长江、淮水的船只开始通航。
夏季，四月，乙卯（初四），后周世宗从扬州北上返回。
[后周大梁新造太庙建成。庚申（初九），神主牌位放入太庙。
辛酉（初十）夜晚，吴越钱塘城南起火，延及内城，官家府第百姓房舍几乎烧尽。壬戌（十一日）清晨，大火即将烧到镇国仓，吴越王钱弘长期患病，自己勉强支撑着出去救火。大火止熄，钱弘对左右的人说：“我的病因这场火灾而痊愈。”众人的心稍许得到安慰。
后周世宗南下征伐，契丹军队乘虚入侵。壬申（二十一日），世宗到达大梁，命令张永德领兵到北部边界防备御敌。
五月，辛巳朔（初一），发生日食。
后周世宗颁诏赏赐南下征伐的士兵和淮南新近归附的百姓。
辛卯（十一日），后周世宗任命宋太祖皇帝兼领忠武节度使，调任安审琦为平卢节度使。
成德节度使郭崇进攻契丹束城，拔取，以此回报契丹军队的入侵。
南唐主为避后周世宗祖先名讳，改名为景。下令取消帝号，只称国主，所有原来的天子仪仗规制都有所降低贬损，取消交泰年号，改用后周年号历法，并向太庙报告。左仆射、同平章事冯延己免职后为太子太傅，门下侍郎、同平章事严续免职后为少傅，枢密使、兵部侍郎陈觉免去同平章事保留原来官职。
当初，冯延己用夺取中原的策略来劝说南唐主，因此得到宠幸。冯延己曾经嘲笑南唐烈祖息兵是心胸狭窄，说：“安陆所丧失的才几千士兵，就为之禁食叹息有十天，这是乡村田舍老翁的见识度量，怎么能与他成就大事！哪像如今皇上几万大军风餐露宿在野外，而自己打球玩耍取乐与平日没有两样，真是英明的君主啊！”冯延己与他的同党谈论时，总是把治理天下作为自己的责任，互相唱和呼应。翰林学士常梦锡多次上言说冯延己等人浮夸荒诞，不可信任；南唐主不听从，常梦锡说：“奸臣的话好似忠言，陛下如果再不觉悟，国家必定灭亡了！”及至向后周臣服，冯延己党羽相互言谈，有称后周为大朝的，常梦锡大笑说：“诸位平常想引导国君成为统治天下的唐尧、虞舜，哪里想得到今日却自称小朝廷呢？”众人沉默无语。
自从南唐主归附中原，后周世宗只通过对方使者赐给书信，还未曾派遣使者到唐国。己酉（二十九日），方始命令太仆卿冯延鲁、卫尉少卿钟谟出使到南唐，赐给御衣、玉带等物品以及犒劳军队的绢帛十万匹，并赐当年的《钦天历》。
刘承遇从金陵返回，南唐主派陈觉禀报世宗，因为江南地区没有盐卤之田，希望得到海陵监归属江南来供应军需。世宗说：“海陵在长江北岸，难以归属江南而使南、北官吏交错杂居，应当另有安排。”到这时，诏令每年拨出三十万斛盐给江南地区，所俘获的江南士兵，渐渐地释放回国。
六月，壬子（初二），后周昭义节度使李筠奏报出击北汉石会关，攻拔北汉六个寨子。乙卯（初五），晋州奏报都监李谦溥出击北汉，攻破孝义。
荆南高保融派遣使者劝说后蜀主向后周称臣，后蜀主回复说去年派胡立送致书信给后周而未予答复。
秋季，七月，丙戌（初七），后周开始实行《大周刑统》。
后周世宗准备平均田租，丁亥（初八），将元稹《均田图》普遍赐发各地。
闰月，南唐清源节度使兼中书令留从效派遣牙将蔡仲穿着商人服装，把绢帛表章夹放在皮带中间，从偏僻小路前来称臣。
南唐江西元帅晋王李景遂到洪州赴任，因当时正在用兵，奏请委派大臣作为自己的副手，南唐主任命枢密副使，工部侍郎李征古为镇南节度副使。李徵古傲慢凶狠专横跋扈，李景遂虽然宽容仁厚，但时间长了也不堪忍受，经常想斩了李征古，然后到有关执法部门自首，被左右人劝谏而住手，李景遂惆怅恍惚闷闷不乐。
太子李弘冀住在东宫多有不法行为，南唐主发怒，曾经用马杖打他说：“我应当重新召回李景遂。”昭庆宫使袁从范跟从李景遂为洪州都押牙，有人问李景遂说袁从范儿子的坏话，李景遂想杀他，袁从范因此产生怨恨。李弘冀闻知，秘密支使袁从范毒杀李景遂；八月，庚辰（初二），李景遂打马口渴得很，袁从范送上饮料，李景遂喝下而死去。还没等到收殓，身体已经溃烂。南唐主不知详情，追赠皇太弟，谥号为文成。
辛巳（初三），南汉中宗刘晟去世，长子刘继兴即皇帝位，改名为，改年号为大宝。刘十六岁，国事全部由宦官玉清宫使龚澄枢和女侍中卢琼仙等人裁决，朝廷台、省各部官员只是虚有其名而已。
甲申（初六），南唐开始在大梁设置进奏院。
壬辰（十四日），后周世宗命令西上阁门使灵寿人曹彬出使吴越，赐给吴越王钱弘二百副骑兵钢铠甲、五百副步兵钢铠甲和其它兵器。曹彬事情完毕即刻返回，不接受馈赠，吴越人划着轻便小船追送礼品，推辞再三，曹彬说：“我最终仍不接受，这是沽名钓誉啊。”全部登录礼品数量，返归后献上。世宗说：“以前奉命出使的人，索求没个满足，使得四方之人轻视朝廷命令。爱卿能够如此，非常好；然而别人既已将此馈赠爱卿，爱卿自可取走。”曹彬这才跪拜接受，全部散发给亲近熟人，家中一点没留。
辛丑（二十三日），冯延鲁、钟谟从南唐而来，南唐主亲书表章感谢皇恩，表章大致说：“天地的恩泽真厚啊，父母的恩泽真深啊，子女无法感谢父母，人们怎么报答天地，只有赤诚之心，可以回报大恩大德。”又请求与四方藩镇同列，降赐诏书。又说：“有情况让钟谟上奏，乞求让他早日返回。”南唐主又让钟谟禀报世宗，打算传位给太子。九月，丁巳（初九），后周世宗任命冯延鲁为刑部侍郎、钟谟为给事中。南唐主又派遣吏部尚书、知枢密院殷崇义前来祝贺世宗生日天清节。
后周世宗谋划伐后蜀，冬季，十月，己卯（初二），任命户部侍郎高防为西南面水陆制置使、右赞善大夫李玉为判官。
甲午（十七日），后周世宗将冯延鲁和左监门卫上将军许文镇、右千牛卫上将军边镐、卫尉卿周廷构送归给南唐。南唐主因许文稹等人都是打败仗的俘虏，弃置不再任用。
荆南高保融再次给后蜀主去信，规劝他向后周投降称臣，后蜀主召集将相商议此事，李昊说：“听从他就是国君先父的耻辱，违背他周朝军队必定到达，众将能够抵御周军吗？”众将都说：“依靠陛下的圣明，江山的险固，岂能望风投降！秣马厉兵长期战备，正是为了今日抵御外敌。我们请求用生命来保卫国家！”丁酉（二十一日），后蜀主命令李昊起草回信，慷慨陈辞拒绝劝降。
后周世宗诏令左散骑常侍须城人艾颍等三十四人分别视察各州，按地多少均衡确定田租。庚子（二十三日），诏令各州合并乡村，一般以百户为一团，每团设置年老的团长三人。世宗留意农事，用木头刻成耕田农夫、养蚕农妇，安放在宫殿庭院中。
后周世宗命令武胜节度使宋延渥率领水军巡视长江。
荆南高保融上奏，听说王师将要征伐后蜀，请求率领水军赶赴三峡，后周世宗诏令嘉奖他。
十一月，庚戌（初四），后周世宗敕令窦俨编纂《大周通礼》、《大周正乐》。
辛亥（初五），南汉将文武光明孝皇帝安葬在昭陵，庙号为中宗。
乙丑（十九日），南唐主又派遣礼部侍郎钟谟入朝谒见。
李玉到达长安，有人说：“蜀归安镇在长安南面三百多里，可以偷袭夺取。”李玉听信这话，投牒给永兴节度使王彦超，索求二百士兵，王彦超认为归安道路险恶狭窄难以攻取，李玉说：“我自奉有密旨。”王彦超不得已给他二百士兵。李玉带领士兵前往，十二月，后蜀归安镇遏使李承勋占据险要地形拦击，斩杀李玉，他的士兵全部覆没。
乙酉（初九），后蜀君主任命右卫圣步军都指挥使赵崇韬为北面招讨使，丙戌（初十），任命奉銮肃卫都指挥使、武信节度使兼中书令孟贻业为昭武、文州都招讨使，左卫圣马都指挥使赵思进为东面招讨使，山南西道节度使韩保贞为北面都招讨使，领兵六万，分别驻守要害地段来防御后周。
丙戌（初十），后周世宗诏令所有各种课户和俸户一律统归州县管理，所有幕职官、州县官从今开始一律由州县开支俸钱和粮食。
当初，南唐太傅兼中书令楚公宋齐丘大肆拉帮结伙、培植党羽，想以此垄断朝廷大权，浮躁急进之士争相攀附，推崇夸奖宋齐丘为国家元老。枢密使陈觉、副使李徵古倚仗宋齐丘的势力，尤其骄横傲慢。及至许文稹等在紫金山溃败，陈觉与宋齐丘、李景达从濠州逃跑回来，国中之人非常恐惧。南唐主曾经感叹说：“我的国家一刹时竟到了这个地步！”因而流下眼泪。李徵古说：“陛下应当整顿军队来抵抗敌人，流泪哭泣干什么！难道是喝酒过量了吗，还是奶妈没到呢？”南唐主脸色大变，而李征古言谈举止仍从容自如。适逢司天奏报：“天象有大变，人主应该避位祈求消灾。”南唐主于是说：“祸乱灾难正频繁，我想放弃君位摆脱政务，让心境处于淡泊寂静之中，但可以将国家托付给谁呢？李徵古说：“宋公是治理国家的高手，陛下如果讨厌政务，何不把国家交授给他！”陈觉说：“陛下深居在宫中，国家大事都委托给宋公，先处理后报告，我们时常入宫侍候，只谈释迦牟尼、老子罢了。”南唐主心中怨恨，立即命令中书舍人豫章人陈乔起草诏书实行。陈乔恐惧不安请求谒见，说：“陛下一旦签署这项诏令，我便不再能见陛下了。”就极力陈述不可如此的道理。南唐主笑着说：“你也知道那样不行吗？”于是作罢，因此借晋王出任藩镇之机，任命李徵古为他副手，陈觉从后周返回，也被撤销朝廷近臣之职。
钟谟平素与李德明要好，因为李德明的死而怨恨宋齐丘；及至奉命出使回归南唐，对南唐主进言道：“宋齐丘乘国家危难，便马上图谋篡国夺位，陈觉、李征古当他的帮手，天理不容。”陈觉从后周回来，伪造后周世宗命令对南唐主说：“听说江南多年抗拒诏令，都是宰相严续的主意，必当替我斩了他。”南唐主明知陈觉素来与严续有矛盾，本来就不相信他的话。钟谟请求到后周核对，南唐主于是通过钟谟回复命令，上言说：“长时间抗拒王师，都是我的愚昧糊涂，不是严续的罪过。”后周世宗闻悉，大为惊讶，说：“确实如此的话，那严续乃是忠臣，朕为天下之主，岂能教唆人杀害忠臣呢！”钟谟回国，将情况禀报南唐主。
南唐主打算诛杀宋齐丘等人，又派遣钟谟入朝向后周世宗禀报。世宗因为是别国的臣子，不置可否。己亥（二十三日），南唐主命令知枢密院殷崇义起草诏书公布宋齐丘、陈觉、李徵古的罪恶，允许宋齐丘返归九华山旧日隐居之地，官职爵位全部照旧；陈觉被贬谪授于国子博士，送往宣州安置；李徵古削夺官职爵位，赐命自杀；他们的党羽都不作追究。派遣使者向后周报告。
丙午（三十日），后蜀任命峡路巡检制置高彦俦为招讨使。
平卢节度使、太师、中书令陈王安审琦的车夫安友进同安审琦的爱妾私通，这个侍妾怕事情泄露，就与安友进密谋杀死安审琦，安友进认为不可，侍妾说：“不这样的话，我必定反过来告发你。”安友进恐惧而听从她的主意。
六年（己未，公元959年）
春季，正月，癸丑（初七），安审琦喝醉酒熟睡，侍妾取出安审琦所枕的剑交给安友进而杀死他，并且将在帐下服侍的婢女全部杀死灭口。事后数日，安审琦的儿子安守忠才知道真相，抓住安友进等人将他们凌迟处死。
当初，有关官吏准备安放正月初一接受朝贺的仪仗礼器，前一天晚上在正殿厅堂上设置悬挂的钟磬，后周世宗前去观看，见到钟磬有挂设在那里却不敲打的，便询问乐工，都不能回答。于是命令窦俨探讨研究古今有关制度，考定校正雅乐。王朴一向通晓音律，世宗询问他雅乐之事，王朴上书，认为：“礼仪是用来规范形体的，音乐是用来陶冶心灵的；形体在外表恭顺，心灵在内部平和，这样而天下还不太平的是没有的。所以礼乐在朝廷上修成实行，天下万国就会感化归服，圣人的教化不峻急而成功，圣人的政令不严厉而大治，就是由于这个道理。那音乐产生于人的心灵而声音形成于物体的振动，物体的声音既已形成，又能反过来感化人的心灵。
“从前黄帝吹九寸长的竹管，得到黄钟的正声，截去一半变为清声，加长一倍变为缓声，用增减三分之一长度的方法产生十二音律。十二音律轮流作为宫音，都可产生七个调，成为一均。总共有十二个均、八十四个调，从而均、调全部齐备。但是遭到秦代消灭学术的厄运，历代研习演奏音乐的人很少有能使用它的。唐太宗的时代，祖孝孙、张文收考定校正雅乐，配齐八十四个调；安禄山、史思明作乱，乐器和乐师损失十分之八九，到了黄巢造反，便荡然无存。当时有太常博士殷盈孙，根据《考工记》，铸造钟十二枚、编钟二百四十枚，处士萧承训校定石磬，如今悬挂的就是。虽然有钟、磬的形状，但一点都没有相应的和谐，那钟磬也不问是什么音律，只是循环敲打、编钟、编磬白白地挂着而已。丝、竹、、土等各种质地的乐器也只有七个声音，称为黄钟之宫，保存下来的有九个曲子。校核九个曲子，三个曲子合符音律，六个曲子夹杂各种音调；音乐的旷废遗缺，没有比当今更严重的了。
“陛下武功既已卓著，开始注意振兴礼乐，因为臣下曾经学过律吕之术，便公布古今音乐著录，命令臣下探讨研究。臣下谨慎地按照古代的方法，用黑黍子粒来定出尺寸，长九寸、直径三分的作为黄钟律管，与当今黄钟的声音相互应合，以此推算，得出十二音律。因为做许多律管交替吹奏，使用听声不方便，于是制作律准，共有十三条弦，其长九尺，所有的音都应合黄钟的声音，依次设置架弦的码子，调成林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟、蕤宾、大吕、夷则、夹钟、无射、中吕等十一音律和黄钟清声，轮番使用七个音律成为一均。作为均的主音，首先是宫，其次是徵、商、羽、角、变宫、变徵。发出该均主音之声，最后回归到本音的音律，重迭应和而不杂乱，才能构成一调，总共八十一调。这个方法长期失传，出于臣下独自见解，请求召集百官较考其得失正误。
世宗下诏采用王朴所奏旋宫之法。百官都认为是这样，于是实行。
南唐宋齐丘到达九华山，南唐主下令锁上他宅第的全部门窗，在墙上挖洞供给饮食。宋齐丘叹息说：“我从前献计将吴让皇帝家族幽禁在泰州，所以今天应该到达这步田地！”于是上吊而死。谥号为丑缪。
当初，翰林学士常梦锡主持宣政院事务，参预机要政务，深切痛恨宋齐丘一派，多次对南唐主说：“不除去这一帮，国家必定危险灭亡。”同冯延己、魏岑之徒每天都有争论。时间久了，被罢免宣政院职务，常梦锡心情忧郁不能实现抱负，不再参预朝政，纵酒狂饮成疾而去世。到宋齐丘死时，南唐主说：“常梦锡生前总是想杀死宋齐丘，遗憾的是不能让他见到这一天。”追赠常梦锡为左仆射。
二月，丙子朔（初一），后周世宗命令王朴前往河阴巡视黄河堤防，在汴水入河口建立放水闸门。壬午（初七），命令侍卫都指挥使韩通、宣徽南院使吴延祚，征发徐州、宿州、宋州、单州等地壮丁民夫数万人疏通汴水。甲申（初九），命令马军都指挥使韩令坤从大梁城东面引汴水流入蔡水，来打通陈州、颍州的运粮水道，命令步军都指挥使袁彦疏通五丈渠，向东经过曹州、济州、梁山泊，以打通青州、郓州的运粮水道，征发京城所辖地区之内和滑州、亳州壮丁民夫数千人来提供给这些工程。
丁亥（十二日），开封府奏报征取租税的田地原为十万二千余顷，如今核查得到多出的田地有四万二千余顷，后周世宗敕令减免租税三万八千顷。各州巡视苗田使者回来，所奏报多出的田地，减免租税的比例仿照开封府。
淮南闹饥荒，后周世宗命令把粮食借贷给百姓。有人说：“百姓贫穷，恐怕不能偿还。”世宗说：“百姓是我的子女啊，哪有子女倒悬在那里而父亲不为他解脱的道理呢！哪个在要求百姓必定偿还呢！”
三月，戊申（初三），枢密使王朴去世。后周世宗亲临他的丧礼，用玉钺击地，痛哭多次，不能自制。王朴生性刚强而敏锐，智谋韬略超过常人，后周世宗因此爱惜他。
甲子（十九日），后周世宗诏令因北部领土没有收复，将要亲临沧州，命令义武节度使孙行友捍卫西山路，任命宣徽南院使吴延祚代理东京留守、判开封府事，三司使张美代理大内都部署。丁卯（二十二日），命令侍卫亲军都虞候韩通等人率领水路、陆路军队出先。甲戌（二十九日），后周世宗从大梁出发。
夏季，四月，庚寅（十五日），韩通奏报从沧州修治水道进入契丹国境，在乾宁军南面设置栅栏，修补损坏堤防，挖开排水口三十六个，于是直通瀛州、莫州。
辛卯（十六日），世宗到达沧州，当日率领步兵、骑兵数万人从沧州出发，直奔契丹国境。黄河以北的州县不是世宗车马所过之处，当地百姓都不知道皇帝出征。壬辰（十七日），世宗到达乾宁军，契丹宁州刺使王洪率城投降。
乙未（二十日），世宗大力整治水军，分别命令众将水、陆两路同时而下，任命韩通为陆路都部署，宋太祖皇帝为水路都部署。丁酉（二十二日），世宗乘坐龙船沿着水流北上，船只头尾相接长达数十里。己亥（二十四日），到达独流口，又沿水道向西。辛丑（二十六日），到达益津关，契丹守将终廷辉率城投降。自是以西，水路渐隘，不能胜巨舰，乃舍之。壬寅，上登陆而西，宿于野次，侍卫之士不及一旅，从官皆恐惧。胡骑连群出其左右，不敢逼。从益津关往西，水路逐渐狭窄，无法通行大船，于是弃船。壬寅（二十七日），后周世宗登陆西进，在野外宿营，侍从警卫的士兵不到一旅五百人，随从的官吏都很恐惧。胡人骑兵成群结队在周围出没，但不敢靠近。
癸卯（二十八日），宋太祖皇帝先到达瓦桥关，契丹守将姚内斌率城投降，世宗进入瓦桥关。姚内斌是平州人。甲辰（二十九日），契丹莫州刺史刘楚信率城投降。五月，乙巳朔（初一），侍卫亲军都指挥使、天平节度使李重进等人开始领兵陆续到达，契丹瀛州刺史高彦晖率城投降。高彦晖是蓟州人。从此瓦桥关以南全部平定。
丙午（初二），世宗在行宫宴请众将，商议夺取幽州，众将认为：“陛下离开京城四十二天，兵不血刃，取得燕南之地，这是罕见的功绩。如今契丹骑兵都集结到幽州北面，不宜继续深入。”世宗不高兴。当天，世宗催促先锋都指挥使刘重进首先出发，占据固安；世宗亲自到达安阳水岸边，命令架桥，到天色已晚，返回瓦桥关住宿，当天，世宗身体不适而停止进军。契丹主派遣使者日行七百里赶到晋阳，命令北汉主发兵骚扰后周边境，并说世宗南下返归，于是休兵。
戊申（初四），孙行友奏报拔取易州，擒获契丹刺史李在钦、献给皇上，在军营的市场中斩首。
己酉（初五），将瓦桥关改为雄州，割出容城、归义二县隶属于它；将益津关改为霸州，割出文安、大城二县隶属于它。征发滨州、棣州壮丁民夫数千人修筑霸州城，命令韩通监督工程。
庚戌（初六），命令李重进领兵从土门而出，进攻北汉。
辛亥（初七），任命侍卫马步都指挥使韩令坤为霸州都部署，义成节度使留后陈思让为雄州都部署，各自率领所部士兵守卫。
壬子（初八），世宗从雄州南下返回。
己巳（二十五日），李重进奏报在百井击败北汉军队，斩首二千余级。
甲戌（三十日），世宗到达大梁。
六月，乙亥朔（初一），昭义节度使李筠奏报进攻北汉，拔取辽州，擒获辽州刺史张丕。
丙子（初二），郑州奏报黄河在原武决口，命令宣徽南院使吴延祚征发附近县二万多民夫堵塞决口。
南唐清源节度使留从效派遣使者入朝进贡，请求在京城设置进奏院，直接隶属中央朝廷，诏书回复说：“江南新近归服，正在设法安抚，爱卿长久侍奉金陵，不可改变注意。倘若在京城设置进奏院官邸，同金陵相抗衡，接受你而拥有了你的泉州，罪过就在朕身上。爱卿远道而来进奉贡品，足以表示忠诚勤勉，努力事奉旧日君主，应该一切如故。这样的话，对于爱卿来说可以加深始终如一的情义，对于朕来说可以尽到安抚四方的义务，希望你通情达理，体谅明白朕的本意。”
南唐主派遣他的儿子纪公李从善与钟谟一道入朝进贡，世宗问钟谟说：“江南也在操练军队进行战备吗？”回答说：“既已臣事大国，不敢再这样了。”世宗说：“不对。昔日是仇敌，今日已成一家，我朝同你们国家的名分大义已经确定，保证没有其它变故；然而人生难以预料，至于后世，则事情更不可知晓。回去对你家君主说：可以趁着我在的时候加固城郭，修缮武器，据守要塞，为子孙后代着想。”钟谟回国，将世宗的话禀告南唐主。南唐主于是修建金陵城墙，凡是各州城池有不坚固的便整治修理，守卫士兵少的便补充增加。
臣司马光曰：有人问臣下，五代帝王之中，唐庄宗、周世宗都号称英武，两位君主中谁更贤明？臣下回答说：天子统治万方国家，讨伐不肯降服者，安抚微小虚弱者，实行其号令，统一其法度，敦厚信用、昭明大义，是用以兼爱亿万百姓的。唐庄宗灭亡梁以后，天下震动，湖南马殷派遣儿子马希范入朝进贡，唐庄宗说：“近来听人说马氏的家业，终将被高郁所夺取。如今他有这样的儿子，高郁怎么能得到马氏家业呢？”高郁是马氏的优秀辅佐大臣。马希范的哥哥马希声听说唐庄宗的话，结果假造他父亲的命令杀死了高郁。这只是街市中道路上的行商坐贾所干的事，哪里是帝王的风度啊！唐庄宗是个善于打仗的人，所以能以弱小的晋国战胜强大的梁国，但是取得梁国以后，居然不出几年，众叛亲离，没有安身之处。实在是因为只知用兵方术，而不知治理天下道理的缘故啊。周世宗以信用驾驭群臣，以正义要求各国，王环因不投降而受奖赏，刘仁赡因坚守不屈而蒙褒扬，严续因尽忠报国获得生存，后蜀士兵因朝三暮四而被杀戮，冯道因丧失臣节被遗弃，张美因私人恩惠而被疏远；江南没有归服，就亲身冒着飞失流石，抱定必胜的信念，降服以后，便像对待子女那样地爱护，推心置腹地把话说尽，为之作长远考虑。他的宏伟规制，博大襟怀，哪能与唐庄宗同日而语啊！《尚书》说：“不要偏袒不要结党，为王之道浩浩荡荡。”又说：“大国畏惧它的实力，小国怀念他的恩德。”周世宗可谓接近《尚书》上的话了。
辛巳（初七），后周建雄节度使杨廷璋奏报进攻北汉，降服十三个堡寨。
癸未（初九），后周世宗立符氏为皇后，她是宣懿皇后的妹妹。
后周世宗立皇子柴宗训为梁王，兼领左卫上将军，柴宗让为燕公，兼领左骁卫上将军。
后周世宗打算任用枢密使魏仁浦为宰相，参预商议的人认为魏仁浦不从科举及第，不可以担任宰相。世宗说：“自古以来任用有文才武略的人作为辅佐，哪里全是从科举及第的呢！”己丑（十五日），王溥加官门下侍郎，与范质都参预主持枢密使院事务。任命魏仁浦为中书侍郎、同平章事，枢密使之职照旧。魏仁浦虽然处身权力要津而能谦虚谨慎，世宗性格严厉急躁，周围官员有违反旨意的，魏仁浦大多将罪过归于自己来拯救他们，所保全救活的占十分之七八，所以虽然出身于办理文书的小吏，官至宰相，但当时人们并不认为耻辱。又任命宣徽南院使吴延祚为左骁卫上将军，充任枢密使；归德节度使、侍卫亲军都虞候韩通和镇宁节度使兼殿前都点检张永德都加官同平章事，并任命韩通充任侍卫亲军副都指挥使；任命宋太祖皇帝兼任殿前都点检。
世宗曾经问兵部尚书张昭，大臣中何人可为宰相，张昭举荐李涛。世宗惊愕地说：“李涛为人轻薄没有大臣的风度，朕问宰相人选而爱卿首先荐举他，为什么？”回答说：“陛下所指责的是小事，臣下所荐举的是他的大节。从前晋高祖之世，张彦泽滥杀无辜，李涛屡次上疏请求杀他，认为不杀必定成为国家祸患；到汉隐帝之世，李涛也上书请求解除先帝太祖的兵权。国家的安危还没有形成便能预见，这才是真正宰相的人材，臣下因此荐举他。”世宗说：“爱卿之言很好而且极为公正，然而像李涛这样的人，终究无法安置在中书省。”李涛喜欢说笑逗乐，不拘小节，与弟弟李浣以文章博学而著名，虽然互相很友爱，却常常调笑放浪，没有长幼的规矩，世宗因此轻视他。
世宗因为翰林学士单父人王著是从前幕府的僚属，多次想用他为相，但又因他嗜好喝酒不检点而作罢。
癸巳（十九日），世宗病情加剧恶化，召见范质等人入宫接受遗嘱。世宗说：“王著是我在藩镇府第的老人，朕若一病不起，应当起用他为宰相。”范质等人出宫，相互说：“王著终日醉生梦死，哪配当宰相！千万不要泄露这话。”当天，世宗去世。
世宗在藩镇时，很注意韬晦，及至即皇帝之位，在高平大破北汉入侵之敌，人们开始佩服他的英勇神武。他统率军队，纪律严明，没有人敢违反，攻打城市面对敌寇，飞石流矢落在身边，别人都惊慌失色而世宗面不改色镇定自若；应付机变决定策略，出人意料之外。又勤勉治国，各个部门的簿籍，过目不忘，发现奸人粉碎隐患，洞察秋毫犹如神明。闲暇之时便召见儒生文人诵读前代史书，商榷其中主旨大义。生性不喜好乐器、珍宝一类东西。经常说先帝太祖姑息惯养酿成王峻、王殷的大恶，致使君臣的情分有始无终，所以百官群臣有过失就当面对质斥责，服罪改过就赦免他，有功就重赏他。文武人材一齐任用，各人发挥自己的才能，大家无不畏服他的严明而又怀念他的恩惠，所以能攻破敌国拓广领土，所向披靡，一往无前。然而使用刑法过于严厉，百官群臣奉职办事稍有做得不好的，往往处以极刑，即使平素再有才干名望，也没有一点宽容，不久自己也觉后悔，最后几年逐渐放宽。去世之日，四方远近都哀悼仰慕他。
甲午（二十日），宣布遗诏，诏令梁王柴宗训即皇帝之位，柴宗训出生至此七岁了。
秋季，七月，壬戌（十九日），后周恭帝任命侍卫亲军都指挥使李重进兼领淮南节度使，副都指挥使韩通兼领天平节度使，宋太祖皇帝兼领归德节度使。任命山南东道节度使、同平章事向拱为西京留守；庚申（十七日），向拱加官兼任侍中。向拱就是向训，避恭帝名讳而改名。
丙寅（二十三日），后周实行大赦。
南唐主因金陵距后周国境只隔一长江之水，而洪州地势险要坚固，居于长江上游，便召集群臣商议迁都。群臣大多数不愿意迁都，只有枢密副使、给事中唐镐鼓励迁都，于是命令按照都城的体制来规划豫章。
南唐自从惟上动用军队和割让长江以北土地，向后周臣服以来，每年按时上贡进献，国库储备空虚耗尽，钱币越来越少，而物价猛涨。礼部侍郎钟谟请求铸造大钱，一当五十，中书舍人韩熙载请求铸造铁钱；南唐主开始都不采纳，钟谟陈述请求不止，于是听从。当月，开始铸造一当十的大钱，钱上文字为“永通泉货”，又铸造一当二的钱，钱上文字为“唐国通宝”，与唐开元钱同时通行。
八月，戊子（十五日），后蜀主任命李昊兼领武信节度使，右补阙李起上奏说：“旧例，宰相没有兼领方镇的。”后蜀主说：“李昊家有许多零碎化费，只是藉以增加俸禄优待他罢了。”李起是邛州人，生性耿直，李昊曾经对他说道：“凭你的才能，如果能谨慎沉默，应当做翰林学士。”李起说：“只有等我没舌头了，才能不说话。”
庚寅（十七日），后周恭帝立皇弟柴宗让为曹王，改名为熙让；封柴熙谨为纪王，柴熙诲为蕲王。
九月，丙午（初四），南唐太子李弘冀去世，有关官员引举他浙西的战功，将谥号定为武宣。句容县尉全椒人张洎上奏说：“太子的德行，主要在于孝敬，如今却根据武功而定谥号，不符合防微杜渐而注重德行的原则。”于是改谥号为文献；提升张洎为上元县尉。
南唐礼部侍郎、知尚书省事钟谟多次奉命出使进入后周，将后周世宗命令传达给南唐主，世宗和南唐主都厚待他，钟谟仗恃这些在国中骄横跋扈，尚书、中书、门下三省事务都加干预。
文献太子总理朝政时，钟谟请求兼任东宫官职没得到，于是荐举与他相好的阎式为司议郎，掌握各个部门奏报文书。李德明之死，唐镐参预其中阴谋，钟谟闻悉唐镐接受贿赂，曾经当面质问他，唐镐很恐惧。钟谟与天威都虞候张峦亲善，多次在私宅中屏避他人谈到半夜，唐镐对南唐主说他们的坏话：“钟谟与张峦的气质族类不同，但来往非常亲密，钟谟多次出使中原，张峦是北方人，恐怕他们有不同寻常的阴谋。”又说：“‘永通泉货’字样的大钱民间有很多人伪造，犯法的人不少。”到文献太子去世，南唐主准备立他同母弟郑王李从嘉为继承人，钟谟曾经和纪公李从善一同奉命出使到后周，相互关系深厚友善，钟谟对南唐主说：“李从嘉德行轻浮志趣懦弱，又酷信佛教，不是当人主的材料。李从善果敢决断、凝炼持重，应该做继承人。”南唐主因此发怒。不久改封李从嘉为吴王，尚书令、知政事、居住东宫。冬季，十月，钟谟请求命令张峦率所部军队巡逻京城。南唐主就下诏书披露钟谟越职侵权的罪状，将他贬谪为国子司业，流放饶州，贬谪张峦为宣州副使，不久，将他们都杀了。废止永通钱。
十一月，壬寅朔（初一），后周在庆陵安葬睿武孝文皇帝，庙号为世宗。
南汉主因中书舍人钟允章是藩镇府第的旧日幕僚。故提升他为尚书右丞、参政事，十分重用他。钟允章请求诛杀扰乱法令者多人来肃正朝廷纲纪，南汉主不能听从，宦官听说后憎恨他。南汉主准备在圜丘祭天，祭祀前三日，钟允章带领礼官登上祭坛，四处观察指挥安设神主牌位，内侍监许彦真望见此情说：“这是阴谋造反啊！”立即带着剑登上祭坛，钟允章叱责他。许彦真飞驰入宫，报告钟允章准备在祭天的日子发动叛乱。南汉主说：“朕待钟允章优厚，岂能有这种事情！”玉清宫使龚澄枢、内侍监李托等人共同作证，认为许彦真的话是对的，南汉主就拘捕钟允章，关押在含章楼下，命令宦官和礼部尚书薛用丕共同审讯他。薛用丕平素与钟允章友善，告诉他必定不能免死，钟允章抓住薛用丕的手流泪说：“老夫今日如同案板上的肉罢了，本该被仇人所宰割烹煮。只恨钟邕、钟昌年纪幼小，不知道我的冤屈，等到他们长大了，您替我告诉他们。”许彦真听说这话，骂道：“反贼还想让他的儿子报仇呢！”便又禀告南汉君主说：“钟允章同他两个儿子共同登上祭坛，暗中有别的祈祷。”于是将他们全都斩首。从此宦官益发骄横。李托是封州人。
辛亥（初十），南汉主在圜丘祭天，宣布大赦。不久，任命龚澄枢为左龙虎观军容使、内太师，军队国家的事情全部取决于他。凡是文武百官有才能的和进士第一名、或和尚道士谈得来的，都先下到施宫刑的蚕室，然后才能进用，也有自行阉割来请求进用的，也有赦免死罪而接受宫刑的，因此宦官接近二万人。尊贵显赫当政的人，大多是宦官，称读书人为门外人，不得参预政事，结果南汉因此亡国。
南唐将洪州改名叫做南昌府，建立南都，任命武清节度使何敬洙为南都留守，任命兵部尚书陈继善为南昌尹。
后周人进攻秦州、凤州时，后蜀国中人心惶惶；都官郎中徐及甫以有雄才大略而自负，仕途坎坷不得志，便暗中勾结党羽，阴谋拥立前蜀高祖的孙子少府少监王令仪为君主来发动叛乱，适逢后周军队撤退而作罢。到这时，他同党中有告发的，就拘捕了他，徐及甫自杀。十二月，甲午（二十三日），后蜀主赐王令仪自杀。
端名殿学士、兵部侍郎窦仪出使到南唐，天下大雪，南唐主准备在廊檐下接受诏书。窦仪说：“使者奉持诏书而来，不敢有失从前旧礼。倘若害怕雪花沾上衣服，请求等待他日。”南唐主于是在殿前庭院拜受诏书。
契丹主派遣他的舅舅出使到南唐，泰州团练使荆罕儒招募刺客杀他。南唐人夜晚在清风驿宴请契丹使者，酒喝到酣畅时，使者起身出去解手，许久不回，前往探视，使者已失去了头颅。从此契丹与南唐断绝关系。荆罕儒是冀州人。