起强圉作噩七月，尽著雍掩茂十二月，凡一年有奇。
◎至正十七年
秋，七月，丙子，吴徐达率兵攻常熟，张士德出挑战；先锋赵德胜麾兵而进，擒士德送建康，遂循望亭、甘露、无锡诸寨，皆下之。
士德骁鸷有谋，士诚陷诸郡，士德力居多，及是被擒，士诚为之丧气。
己卯，御史大夫特哩特穆尔奏续辑《风宪弘纲》。
庚辰，吴国公遣兵取徽州路。
元帅胡大海等既克绩溪，遂进兵攻徽州。守将元帅巴斯尔布哈及建德路万户吴讷等拒战，大海击败之，拔其城。讷与守臣阿噜辉、李克膺等退守遂安。大海引兵追及于白际岭，复击败之。讷自杀，属县次第皆下。
戊子，以李稷为御史中丞。
乙丑，义兵黄军万户田丰叛入红军，陷济宁路，分省右丞实勒们遁。义兵万户孟本周攻之，丰败走，本周还守济宁。
甲午，监察御史达尔默色、刘杰言：“疆域日蹙，兵律不严，陕西、汴梁、淮、颍、山东之寇，有窥伺燕、赵之志，宜俯询大臣，共图克复，豫定守备之策。”不报。
丙申，吴元帅胡大海进攻婺源。江浙参政杨鄂勒哲，率兵十万欲复徽州，大海还师，与战于城下，大败之，杀其镇抚吕才，鄂勒哲遁去。
是月，立四方献言详定使司。
归德府知府林茂，万户时公权叛，以城降于贼，归德及曹州俱陷。
八月，癸丑，刘福通兵陷大名路，遂自曹、濮陷卫辉路，博啰特穆尔与万户方托克托出兵击之。
是月，帝至自上都。
张士德至建康，吴国公以礼待之，供珍膳，俟其降。士德不食不语，其母痛之，令士诚岁馈建康粮十万石，布一万匹，永为盟信，吴国公不许。士德以身絷，事无所成，间遗士诚书，俾降元以图建康，遂不食而死。
张士诚使前江南行台中丞曼济哈雅为书，请降于浙江丞相达实特穆尔，辞多不逊。杨鄂勒哲欲纳之，达实特穆尔不可，曰：“我昔在淮南，尝招安士诚，知其反覆，其降不可信。”士诚使者往返讫无就，乃遣其伪隆平太守周仁亲诣江浙省堂，具陈自愿休兵息民之意。鄂勒哲固劝纳降，乃许之。士诚始要王爵，达实特穆尔不许，又请爵为三公，达实特穆尔曰：“三公，非有司所定，今我虽便宜行事，然不敢专也。”鄂勒哲又力以为请，达实特穆尔虽外为正辞，然实幸其降，又恐拂鄂勒哲意，遂授士诚太尉，士德淮南行省平章政事，士信同知行枢密院事。改隆平府复为平江路，士诚迁居府治，虽奉正朔，而甲兵、钱谷皆自据如故。朝廷顾以招安士诚为达实特穆尔功，诏加太尉。后闻士德之死，追封楚国公，而以士信为江淮平章政事。
初，达实特穆尔假周伯琦行省参政，招谕张士诚，及是已降，除伯琦同知太常礼仪院事，士诚留之；未行，拜左丞，士诚为造第宅于乘鱼桥，厚其廪给。
九月，癸酉朔，婺源州元帅汪同，与守将特穆尔布哈不协，以总管王起宗、黟县万户叶茂、祁门元帅马国宝降于吴；甲戌，江浙平章夏章等亦降于吴。
丙子，以御史大夫娄都尔苏为中书平章政事。
丙戌，吴广兴翼元帅费子贤率兵攻武康，与守将潘万户战，斩首百馀级，遂下之。
甲午，泽州陵川县陷，县尹张辅死之。
戊戌，台哈布哈复大名路并所属州县。
辛丑，诏中书右丞额森布哈、御史中丞成遵奉使宣抚彰德、大名、广平、东昌、东平、曹、濮等处，奖励将帅。
是月，命知枢密院事努都尔噶加太尉，总诸军守御东昌。时田丰据济、濮，率众来寇，击走之。
倪文俊谋杀其主徐寿辉，不果；自汉阳奔黄州，寿辉将陈友谅袭杀之。
友谅佐文俊攻陷诸州郡有功，遂用领兵为元帅，及文俊迎春辉居汉阳而专其政柄，友谅心不平，至是袭杀文俊，并其众，自称宣慰使，寻为平章政事。
闰月，癸卯，有飞星如盂，青色，光烛地，尾约长尺馀。
监察御史多尔济等劾奏知枢密院事哈喇巴图尔失陷所守郡县，诏正其罪。
乙丑，潞州陷。丙寅，贼攻冀宁，察罕特穆尔遣兵击走之。
赵普胜同青军两道攻安庆，淮南行省左丞余阙，拒战月馀，贼竟败走。安庆倚小孤山为籓蔽，命义兵元帅胡巴延统水军戍焉。冬，十月，壬戌，陈友谅自上游直捣小孤山，巴延与战四日夜，不胜，趋安庆，贼追至山口镇。明日，癸亥，遂薄城下，阙遣兵扼于观音桥。俄饶州祝寇攻西门，余阙击斩之，其兵乃退。
壬申，吴中翼大元帅常遇春，率廖永安等自铜陵进攻池州。永安去城十里，而常遇春及吴国宝率舟师抵城下合攻，自辰至巳，破其北门，遂入其城，执元帅洪某，斩之，擒别将魏寿、徐天麟等。官军败走，薄暮，复以战船数百艘来逆战，复大败之，遂克池州。
甲申，吴国公阅军于大通江，遂命元帅缪大享率兵攻扬州路，克之；青军元帅张明鉴以其众降。先是至正十五年，明鉴聚众淮西，以青布为号，名青军，人呼为“一片瓦”。其党张监骁勇，善用枪，又号为“长枪军”，暴悍，专事剽掠，由含山、全椒转掠六合、天长至扬州，人皆苦之。
时镇南王博啰布哈镇扬州，招降明鉴等，以为濠、泗义兵元帅，俾驻扬州，分屯守御。久之，明鉴等以食尽，复谋作乱，说镇南王曰：“朝廷远隔，事势未可知。今城中粮乏，众无所托命，殿下世祖孙，当正大位，为我辈主，出兵南攻，以通粮道，救饥窘。不然，人心必变，祸将不测。”镇南王仰天哭曰：“汝不知大义。如汝言，我何面目见世祖于宗庙耶？”麾其众使退，明鉴等不从，呼噪而起，因逐镇南王而据其城。镇南王走淮安，为赵君用所杀。
明鉴等凶暴益甚，屠城中居民以为食，至是兵大败不支，乃出降，得其众数万。置淮海翼元帅府，命元帅张德麟、耿再成守之。改扬州路为淮海府，以李德林知府事。城中居民仅存十八家，德林以旧城虚旷难守，乃截城西南隅，筑而守之。
戊戌，曹州贼入太行山，达实巴图尔与知枢密院事达哩玛实里以兵讨曹州贼，官军败溃，达哩玛实里死之。
是月，静江路山崩，地陷，大水。
关中贼散走南山者，出自兴元，陷秦、陇，据巩昌，有窥凤翔之志。察罕特穆尔即分兵入守凤翔，而遣谍者诱贼围其城，贼果来攻之，厚数十重。察罕特穆尔自将铁骑，昼夜驰二百里往赴。比去城里所，分军张左右翼掩击之，城中军亦开门鼓噪而出，内外合击，呼声动天地。贼大溃，自相践蹂，斩首数万级，伏尸百馀里，馀党皆遁还，关中悉定。
十一月，辛丑，山东道宣慰使董抟霄，复请令江淮等处各枝官军，分布连珠营寨，于隘口屯驻守御，且广屯田以足军食，从之。
汾州桃、杏花。
壬寅，贼侵壶关，察罕特穆尔以兵大破之。
十二月，丙戌，徐寿辉将明玉珍陷重庆路，据之。
玉珍，随州人，世农家，身长八尺，目重瞳，以信义为乡党所服。初闻寿辉兵起，集乡兵，屯于青山，结栅自固。未几，降于寿辉，授元帅，隶倪文俊麾下，镇沔阳。与官军战湖中，飞矢中右目，微眇，既而以兵千人，桨斗船五十，溯夔而上。时青巾盗李喜喜，聚兵苦蜀，义兵元帅杨汉以兵五千御之，屯平西。左丞相鄂勒哲图镇重庆，置酒饮汉，欲杀之，汉觉，脱身走，顺流下巫峡。遇玉珍，讼之，且言重庆可取状，玉珍未决，万户戴寿曰：“攻重庆，事济据蜀，不济，归无损也。”从之，遂进克其诚，鄂勒哲图遁。父老迎入城，玉珍禁侵掠，市肆晏然，降者相继。
己丑，吴国公下令释轻、重罪囚，以干戈未宁，人心初附故也。
丁酉，庆元路象山县鹅鼻山崩。
戊戌，翰林学士承旨欧阳玄卒。
初，汝、颍盗起，蔓延南北，州县几天完城。玄献招捕之策千馀言，时不能用，遂乞致仕，帝不允。会大赦，宣赴内府。玄久病不能步履，丞相传旨，肩舆至延春阁下。及卒，赐赙甚厚，赠大司徒，追封楚国公，谥曰文。玄性度雍容，处己俭约，为政廉平，历官四十馀年，册命、制诰多出其手。
己亥，流星如金星大，尾约长三尺馀，起自太阴，近东而没，化为青白气。
庚子，太尉、四川行省左丞相达实巴图尔卒于军中。
时诏遣知院达理玛实哩来援，分兵雷泽、濮州，而达理玛实哩为刘福通所杀，达勒达诸军皆溃。达实巴图尔力不能支，退驻石村，朝廷颇疑其玩寇失机，使者促战相踵；贼觇知之，诈为达实巴图尔通和书，遗诸道路，使者果得之以进。达实巴图尔知之，一夕忧愤死。
初，毛贵陷益都、般阳等路，帝命董抟霄从知枢密院事布兰奚讨之。而济南又告急，抟霄提兵援济南。贼众自南山来攻济南，望之两山皆赤。抟霄按兵城中，先以数十骑挑之，贼众悉来斗，骑兵少却，至磵上，伏兵起，遂合战，城中兵又大出，大破之。而般阳贼复约泰安之党逾南山来袭济南，抟霄列兵城上，弗为动。贼夜功南门，独以矢石御之，黎明，乃潜开东门，放兵出贼后。既旦，城上兵皆下，大开南门，合击之，贼败走，复追杀之，贼众无遗者。于是济南始宁。
诏就升淮南行枢密院副使、兼山东宣慰使、都元帅，仍赐上尊、金带、楮币、名马以劳之。有疾其功者，谮于总兵太尉努都尔噶，令抟霄依前诏从布兰奚同征益都。抟霄即出济南城，属老且病，请以其弟昂霄代领其众，朝廷从之，授昂霄淮南行枢密院判官。未几，命抟霄守河间之长芦。
是冬，张士诚筑城虎丘山，因高据险，役月馀而毕。
是岁，诏谕济宁李秉彝、田丰等，令其出降，叙复元任。啸乱士卒，仍给资粮，欲还乡者听。
义兵千户余宝，杀其知枢密院事宝图以叛，降于毛贵。余宝遂据棣州。
集贤大学士兼太子左谕德许有壬，以老病乞致仁，许之。有壬前朝旧德，皇太子颇加敬礼，一日入见，方臂鹰为乐，遽呼左右屏去，始见之。
盗据齐鲁，中书参知政事崔敬，与平章达览、参政谙普分省陵州。陵州乃南北要冲，无城郭，而居民散处，敬供给诸军，事无不集。丞相以其能上闻，赐之上尊，仍命其便宜行事。敬以军马供给浩繁，而民力已疲，乃请行纳粟补官之令，诏从之。河北、燕南士民接踵而至，积粟百万石，绮段万匹，以供军费，民获少苏。
中书右丞乌古逊良桢论罢陷贼延坐之令；有恶少年诬知宜兴州张复通贼之罪，中书将籍其孥，吏抱案请署，良桢曰：“手可断，案不可署！”同列变色，卒不署。
良桢自左曹登政府，多所建白，罢福建、山东食盐，浙东、西长生牛租，濒海被灾围田税，民皆德之。
○顺帝至正十八年（戊戌，一三五八年）
春，正月，丙午，赵普胜、陈友谅等陷安庆，淮南行省右丞余阙死之。
贼之来攻也，初自东门登城，阙简死士，击却之；已而并军攻东、西二门，又击却之。贼恚甚，乃树栅起飞楼临城，阙分命诸将各以兵扦贼，昼夜不得息，贼益生兵来攻。是日，普胜军东门，友谅军西门，饶州祝寇军南门，群盗四面蚁集，外无一甲之援。西门势尤急，阙身当之，徒步提戈，为士卒先；士卒号哭止之，挥戈愈力，仍分麾下将督三门之兵，自以孤军血战，斩首无算，而阙亦被十馀创。日中，城陷，火起，阙知不可为，引刀自刭，堕清水塘中。妻耶卜氏，子德生，女福童，皆赴井死。
同时死者，守臣韩建，一家被害。建方卧疾，骂贼不屈，贼执之以去，不知所终。
城中民相率登城楼，自捐其梯，曰：“宁俱死此，誓不从贼！”焚死者以千计。其知名者，万户李宗可、纪守仁、陈彬、金承宗，元帅府都事特穆布哈，万户府经历段桂芳，千户和硕布哈、新李、卢廷玉、葛延龄、丘卺、许元琰，奏差乌图缦，百户黄寅孙，安庆推官黄图伦岱，经历杨恒，知事余中，怀宁尹陈巨济，凡十八人。
阙号令严信，与下同甘苦，然稍有违令，即斩以徇。尝病不视事，将士皆吁天，求以身代，阙强衣冠而出。当出战，矢石乱下如雨，士以盾蔽阙，阙却之，曰：“汝辈亦有命，何蔽我为！”故人争用命。稍暇，即注《周易》，帅诸生谒郡学会讲，立军士门外以听，使知尊君亲上之义，有古良将风烈。或欲挽之入翰林，阙以国步危蹙，辞不往，遂死于安庆。赠淮南、江北行省平章，追封豳国公，谥忠宣。议者谓兵兴以来，死节之臣，余阙与褚布哈为第一。
庚戌，张士诚兵攻常州，吴守将汤和击败之，获卒数百人。
吴行枢密院判邓愈遣部将王弼等攻婺源州，兵至城西，与守将特穆尔布哈战，自旦至日昃，杀伤五百馀人不下。乙卯，分兵为三道并进，遂拔其城，特穆尔布哈死之，士卒皆降，凡三千馀人。复遣万户硃国宝攻高河垒，克之。
乙丑，大风起自西北，益都土门万岁碑仆而碎。
丙寅，田丰陷东平路。
丁卯，知枢密院事布兰奚与毛贵战于好石桥，官军败绩，走济南。
是月，诏达实巴图尔子博啰特穆尔为河南行省平章政事，总领其父原管军马。
诏察罕特穆尔屯陕西，李思齐屯凤翔。
二月，乙巳朔，议团结西山寨大小十一处以为保障，命中书右丞达实特穆尔、左丞乌古逊良桢等总行提调，设万夫长、千夫长、百夫长，编立牌甲，分守要害，互相策应。
毛贵陷青、沧二州，遂据长芦镇。
中书省奏以陕西军旅事剧，去京师道远，供费艰难，请就陕西印造宝钞为便，从之；遂分户部宝钞府等官，置局印造，仍命诸路拨降钞本，畀平淮行用库倒易昏币，布于民间。
癸酉，毛贵陷济南路，守将爱迪战死。
毛贵立宾兴院，选用故宫，以姬京周等分守诸路。又于莱州立三百六十屯田，每屯相去三十里，造大车百两，以挽运粮储，官民田十止收二分，冬则陆运，夏则水运。
董抟霄将赴长芦，谓人曰：“我去，济南必不可保。”至是济南果陷。抟霄方驻兵南皮县之魏家庄，适有诏拜抟霄河南行省右丞。甫拜命，毛贵兵已至，而营垒犹未完，诸将谓抟霄曰：“贼至，当如何？”抟霄曰：“我受命至此，当以死报国耳！”因拔剑督兵以战，而贼众突至抟霄前，猝问为谁，抟霄曰：“我董老爷也。”众刺杀之，无血，惟见有白气冲天。是日，昂霄亦死之。事闻，赠抟霄河南行省平章政事，追封魏国公，谥忠定；昂霄礼部尚书，追封陇西郡侯，谥忠毅。
抟霄早以儒生起家，辄为能吏。会天下大乱，复以武功自奋，其才略有大过人者；而当时用之不能尽其才，君子惜之。
乙亥，吴国公以吴桢为天兴翼副元帅，使与其兄良守江阴。时江阴兵不满五千，而与张士诚接境。良兄弟训练士卒，严为警备，屯田以给军饷，敌不敢犯，民甚赖之。
吴国公命元帅康茂才为营田使，谕之曰：“比因兵乱，堤防颓圮，民废耕耨，故设营田司以修筑堤防，专掌水利。今军务殷繁，用度为急，理财之道，莫先于农。春作方兴，虑旱潦不时，有妨农事，故命尔此职，分巡各处，俾高无患干，卑不病潦，务在蓄泄得宜。大抵设官为民，非以病民，若但使有司增饰馆舍，迎送奔走，所至纷扰，无益于民而反害之，即非委任之意。”
山东贼渐逼京畿。辛巳，诏以台哈布哈为中书右丞相，总兵讨之。
壬午，田丰复陷济宁路；甲戌，陷辉州。丙戌，努都尔噶闻田丰近逼东昌，弃城走，城遂陷。
丁亥，察罕特穆尔调兵复泾州、平凉，保巩昌。
庚寅，王士诚自益都犯怀庆路，守将周全击败之。
丁酉，兴元路陷。
三月，己亥朔，日色如血。
加右丞相绰斯戬太保。
庚子，毛贵陷般阳路。
辛丑，大同路夜黑气蔽西方，有声如雷；少顷，东北方有云如火，交射中天，遍地俱见火，空中有兵戈之声。
癸卯，王士诚陷晋宁路，总管杜赛因布哈死之。
己酉，刘福通遣兵犯卫辉，河南行省平章博啰特穆尔击走之进克濮州。
庚戌，毛贵陷蓟州。
征四方兵入卫，诏察罕特穆尔以兵屯涿州。察罕特穆尔即留兵戍清湫、义谷，屯潼关，塞南山口以备他盗，而自将精锐赴召。
毛贵率众由河间趋直沽，乙卯，遂犯漷州，至枣林，已而略柳林，蹂畿甸，枢密副使达国珍战死，人心大骇。廷臣或劝乘舆北巡以避之，或劝迁都关陕，众论纷然。独左丞相泰费音执不可，帝乃命同知枢密院事刘哈喇布哈以兵拒之。战于柳林，官军捷，贼退走，京师乃安。
吴国公命提刑按察司佥事分巡郡县录囚，凡笞罪者释之，杖者减半，重囚杖七十。其有赃者免征，武将征讨有过者皆宥之。左右或言：“去年释罪囚，今年又从末减，用法太宽，则人不畏法，无以为治。”吴国公曰：“自丧乱以来，民初离创残，以归于我，正当抚绥之；况其间有一时误犯者，宁可尽法乎！大抵治狱以宽厚为本，而刑新国则宜用轻典，若执而不变，非时措之道也。”
丙辰，吴国公遣兵取建德路。
先是邓愈、硃文忠、胡大海，率兵由昱岭关进攻建德，道出遂安，长枪元帅余子贞以兵来拒，愈等击败之，追至淳安，降其众三千馀人。遂安守将洪某，率兵五千援淳安，大海与之战，擒将士四百馀人。由是直抵建德，参政布哈、院判庆寿等皆遁，父老何良辅等以城降。改建德路为严州府。
以周全为湖广行省参知政事，统鄂啰等军，移镇嵩州白龙寨。
丁巳，田丰陷益都路。
察罕特穆尔欲赴召涿州，而曹、濮贼方分道逾太行，焚上党，掠晋冀，陷云中、雁门、上郡，烽火数千里，复大掠而南。察罕特穆尔留御之，先遣兵伏南山阻隘，而自勒重兵屯闻喜，绛州贼果出南山，纵伏兵横击之，贼皆弃辎重走山谷。遂分兵屯泽州，塞碗子城，屯上党，塞吾儿谷，屯并州，塞井陉口，以杜太行。诸道贼屡至，守将数血战，击却之，河东悉定。
进陕西行省右丞，兼行台侍御史、同知河南行枢密院事。于是朝廷乃诏察罕特穆尔守御关陕、晋冀，镇抚汉沔、荆襄，便宜行事。察罕特穆尔益务练兵训农，以平定四方为己责。
夏，四月，己已朔，赵普胜自枞阳寇池州，陷之，执吴守将赵忠。
庚午，江浙行省左丞杨鄂勒哲以舟师攻徽州，吴将胡大海等击败之。丁丑，鄂勒哲又攻建德，吴将硃文忠击败之，鄂勒哲遁去。
甲戌，陈友谅陷龙兴路，省臣道通、和尼齐弃城遁。
壬午，田丰陷广平路，大掠，退保东昌，诏元帅方托克托以兵复广平。
癸未，以诸处捷音屡至，诏颁《军民事宜十一条》。
甲午，陈友谅遣部将王奉国陷瑞州路。
是月，帝如上都。
察罕特穆尔、李思齐，会宣慰使张良弼，良中郭择善，宣慰同知拜特穆尔，平章政事定珠，总帅汪长生努，各以所部兵讨李喜喜于巩昌，李喜喜败入蜀。察罕特穆尔驻清湫，思齐驻斜坡，良弼驻秦州，择善驻崇信，拜特穆尔驻通渭，定珠驻临洮，各自除路府州县官，征纳军需。思齐、良弼同谋袭杀拜特穆尔，分总其兵；思齐寻又杀择善。
五月，戊戌朔，以方国珍为江浙行省左丞兼海道运粮万户。
察罕特穆尔遣其将以兵复冀宁。
刘福通攻汴梁，壬寅，守将珠展弃城遁。福通遂入城，立宫阙，自安丰迎其主小明王居之以为都。
陈友谅遣部将康泰、邵宗、邓克明等以兵寇邵武路。
庚戌，陈友谅陷吉安路。
癸丑，监察御史密济尔海、七十等，劾太保、中书右丞相台哈布哈；乙卯，削台哈布哈官，安置盖州。
初，台哈布哈奉命讨贼，既渡河，即上疏谓：“贼势张甚，军行宜以粮饷为先。昔汉韩信行军，萧何馈粮，方今措置，无如丞相泰费音者。如令泰费音至军中供给，事乃可济；不然，兵不能进矣。”其意实衔泰费音，欲其至军中即害之地。时参知政事布延特穆尔、张晋等分省山东，二人者尝劾寿图不进兵，台哈布哈至，则以其馈运不前断遣之。又以知枢密院事鄂勒哲特穆尔为右丞之日，尝劾其罪，亦加以失误专制之罪，擅改其官，征至军，欲害之。事闻，廷议喧然。左丞相泰费音，以其欲害己也，遂讽御史劾其缓师拒命，而于帝前力排之。于是下削夺之诏，以知枢密院事乌兰哈达代总其兵，仍命乌兰哈达节制河北诸军，河南行省平章政事周全节制河南诸军。
辛酉，陈友谅兵陷抚州路。
是月，山东地震，天雨白毛。
六月，戊辰朔，台哈布哈伏诛。
台哈布哈闻有诏，夜，驰诣刘哈喇布哈求救解。刘哈喇布哈，故台哈布哈部将也，以破贼累有功，拜淮南行省平章政事，时驻兵保定，见台哈布哈至，因张乐大宴，举酒慷慨言曰：“丞相国家柱石，有大勋劳如此，天子终不害丞相，是必为谗言所间。我当往见上白之，丞相毋忧也。”即走至京，见泰费音。泰费音问其来故，哈喇布哈具以告。泰费音曰：“台哈布哈大逆不道，今诏已下，尔乃敢妄言耶？不审处，祸将及尔矣！”哈喇布哈闻泰费音言，噤不能发。泰费音度台哈布哈必在哈喇布哈所，即语之曰：“尔能致台哈布哈以来，吾以尔见上，尔功不细矣。”哈喇布哈因许之，泰费音乃引入见帝，赐赉良渥。
初，哈喇布哈之事台哈布哈也，与倪晦者同在幕下，台哈布哈每委任晦，而哈喇布哈计多阻不行，哈喇布哈心常以为怨。及是知事已不可解，还缚台哈布哈父子送京师，未至，皆杀之于路。
察罕特穆尔调浩尔齐、关保同守潞州。拜察罕特穆尔陕西行省平章政事，便宜行事。
癸酉，吴左副都指挥使硃文忠率兵攻浦江，下之。义门郑氏，举家避兵山谷间，文忠重其累世雍睦，访得之，悉送还家，禁兵士无侵犯。
吴中翼左副元帅谢再兴等率兵略石埭县，与陈友谅兵遇，击败之，擒其将钱清等三人。
庚辰，关先生、破头潘等陷辽州，浩尔齐以兵击走之。
关先生等遂陷晋宁路，城中死者十二三。郡人乔彝，性高介有守，名称重一时，至是整衣冠，聚妻子，家有大井，彝坐其上，令妻子、婢妾辈循次投井中，而己随赴之。贼首王士诚，使人至彝家邀致之，至则彝死矣。贼平，赠彝临汾县尹，赐谥纯洁。有张嵓起者，汾州人也，尝用荐，征为国子助教，居一岁免归。贼去晋宁，复陷汾州，嵓起与妻亦赴井死。晋宁人王佐为贼所获，欲降之，佐诟詈不辍，亦遇害。
乙酉，命左丞相泰费音督诸军守御京城，便宜行事。
甲午，张士诚兵寇常熟县，吴守将廖永安与战于福山港，大破之。
自江南行台移治绍兴，即檄达噜噶齐迈尔石斯为行台镇抚。迈尔古斯大募民兵为守御计，与舒穆噜宜逊夹攻处州山贼，遂平之，擢江东廉访司经历，仍留绍兴，以兵卫台治。时浙东、西郡县多残破，独迈尔古斯保障绍兴，境内晏然，民爱之如父母。达实特穆尔承制授行枢密院判官，分院治绍兴。
及方国珍遣兵侵据绍兴属县，迈尔古斯曰：“国珍本海贼，今既降，为大官，而复来害吾民，可乎！”欲率兵问罪，先遣部将黄中取上虞。朝议方倚重国珍，资其舟以运粮，而御史大夫拜珠格，与国珍素通贿赂，情好甚厚，愤迈尔古斯擅举兵，且恐生事，即使人召至私第计事，至则命左右以铁锤挝杀之，断其头，掷厕溷中。民闻之，无不恸哭。迈尔古斯，宁夏人也。黄中率其众复仇，尽杀拜珠格家人及台府官员、掾吏，独留拜珠格不杀，以告于张士诚，士诚乃遣其将吕珍以兵守绍兴。
拜珠格寻迁行宣政院使，监察御史真图劾拜珠格阴害帅臣，几致激变，宜置诸严刑，诏削其官，安置湖州而已。
秋，七月，丁酉朔，河南行省平章政事周全，据怀庆路以叛，附于刘福通。时察罕特穆尔驻军洛阳，遣拜特穆尔以兵过碗子城。周全来战，拜特穆尔为其所杀。全遂尽驱怀庆民渡河，入汴梁。
庚子，吴廖永安败张士诚于狼出，获其战舰而还。
丁未，布兰奚以兵复般阳路，已而复陷。
癸丑，贼兵犯京城，刑部郎中布哈守西门，夜，开门击退之。
丙辰，吴总管胡通海等袭破九华山寨。时寨首鲍万户，有众二千，据险自固，四面设礌石机弩，兵不能进。通海乃引兵潜由磴道攀援鱼贯而上，因风纵火，燔其寨，遂克之。
己未，刘福通遣周全引兵攻洛阳，守将登城，以大义责全，全愧谢，退兵，福通杀之。
全之攻洛阳也，察罕特穆尔以奇兵出宜阳，而自将精骑发新安来援。会贼已退，因追至虎牢，塞诸险而还。
是月，京师大水，蝗，民大饥。
是月，江南行省右丞郭天爵谋害吴国公，事觉，吴国公杀之。天爵，天秩之弟也。
八月，丁卯朔，江浙行省平章锡达布讨饶州，贪财玩寇，久无功，遂妄称迁职福建行省。至福建，为廉访佥事般若特穆尔所劾，拘之兴化路。
庚辰，陈友谅兵陷建昌路。
辛巳，义兵万户王信，以滕州叛，降于毛贵。
己丑，张士诚兵寇江阴，吴守将吴良击走之。
江浙行省丞相达实特穆尔，阴约张士诚以兵攻杨鄂勒哲，鄂勒哲仓卒不及备，遂自杀，其众皆溃。
鄂勒哲筑营德胜堰，周围三四里，子女玉帛皆在焉。用法深刻，任意立威，而邓子文、金希伊、王彦良之徒，又悉邪佞轻佻，左右交煽。达实特穆尔恶之。士诚素欲图鄂勒哲，遣其部将史文炳，往杭州谒鄂勒哲，相见甚欢。文炳大设宴，盛陈乌银器皿、嵌金铁鞍之类，尽以遗鄂勒哲，自是约为兄弟。
及士诚与达实特穆尔合谋，文炳率众围鄂勒哲营，鄂勒哲遣吏致牲酒为可怜之意，曰：“愿少须臾无死，得以底里上露。”文炳报不可。鄂勒哲乘城拒战，十日，力尽，自经死，其弟巴延亦自杀，文炳解衣裹鄂勒哲尸，瘗祭之。其后追封鄂勒哲潭国公，谥忠愍，巴延衡国公，谥忠烈。
鄂勒哲部将员成等欲为报仇，遣苗军元帅台哈布哈奉书纳款于建康，且言其部将李福等三万馀人在桐庐，皆愿效顺，吴国公命硃文忠往抚之。
庚寅，以娄都尔苏为御史大夫，诏作新风纪。
九月，丁酉朔，诏授锡班特穆尔同知河东宣慰司事，其妻云中郡夫人，子观音弩赠同知大同路事，仍旌表其门。先是锡班特穆尔为赵王位下总管府事，其妻尝保育赵王，及是部落明里叛，欲杀王，锡班特穆尔与妻谋，以其子观音弩服王平日衣冠居王宫，夜半，夫妻卫赵王微服遁去。贼至，遂杀观音弩，赵王得免。事闻，故旌其忠焉。
褒封唐赠谏议大夫刘蕡为昌平文节侯。
关先生攻保定路，不克，遂陷完州，掠大同、兴和塞外诸郡。
中书左丞张冲，请立团练安抚劝农使司二道，一奉元、延安等处，一巩昌等处，从之。
壬寅，诏中书参知政事布延布哈、治书侍御史李国凤经略江南。
癸卯，诏以福建行省平章政事庆图为江南行台御史在夫。时行台治绍兴，所辖诸道，多为吴所有，而明、台则制于方国珍，杭、苏则制于张士诚，宪台纲纪，不复可振，徒存空名而已。
丙午，贼兵攻大同路。壬戌，平定州陷。
乙丑，陈友谅陷赣州路，江西行省参政全普谙萨里及总管哈纳齐死之。
时江西下流诸郡，皆为友谅所据，普谙萨里乃与哈纳齐戮力同守。友谅遣其将围城，因使人胁之降，普谙萨里斩其使，日擐甲登城拒之。力战凡四月，兵少食尽，遂自刭。哈纳齐守赣尤有功，城陷之日，贼将胁之使降，哈纳齐谓之曰：“与汝战者我也。尔毋杀吾民，当速杀我。”遂遇害。
冬，十月，辛未，吴将胡大海取兰溪州。
先是大海至婺之乡头，擒万户赵布延布哈等，平其五垒。是日，进攻兰溪，官军千人出战，败之，克其城，廉访使赵秉仁等被执。立宁越翼元帅府，分兵守其要害，遂进攻婺州路。
甲戌，吴将徐达、邵荣克宜兴。
先是达等攻宜兴，久不下，吴国公遣使谓达等曰：“宜兴城小而坚，猝未易拔。闻其城西通太湖口，张士诚饷道所由出，若以兵断其饷道，彼军食内乏，城必破矣。”达等乃分兵绝太湖口，而并力急攻，遂拔其城。
同知枢密院事廖永安，复率舟师击士诚于太湖，乘胜深入，遇吕珍，战败，遂为所获，士诚欲降之，不屈。
壬午，监察御史杨珠制哈，劾中书右丞相绰斯戬任用私人都埒及妾弟崔鄂勒哲特穆尔，印造伪钞，事将败，令都埒自杀以灭口。绰斯戬乃请解机务，诏止收其印绶。乙酉，监察御史达尔玛实哩、王彝等复劾之，请正其罪，帝终不听。
壬辰，大同路陷，达噜噶齐鄂勒哲特穆尔弃城遁。
是月，博啰特穆尔统领诸军复曹州。
十一月，辛丑，吴立管领民兵万户府。
吴国公曰：“古者寓兵于农，有事则战，无事则耕，暇则讲武。今兵争之际，当因时制宜，所定郡县，民间武勇之材，宜精加简拔，编辑为伍，立民兵万户府领之，俾农时则耕，闲则练习，有事则用之。事平，有功者一体升擢，无功者还为民。如此，则民无坐食之弊，国无不练之兵，以战则胜，以守则固，庶几寓兵于农之意也。”
癸卯，陈友谅陷汀州路。
丁卯，田丰陷顺德路。
先是枢密院判官刘起祖守顺德，粮绝，劫民财，掠牛马，民强壮者令充军，弱者杀而食之。至是城陷，起祖遂尽驱其民走入广平。
甲子，吴国公以胡大海兵攻婺州，不克，乃自将亲军副都指挥使杨璟等师十万往攻之。
十二月，乙丑朔，日有食之。
癸酉，关先生、破头潘、沙刘二等由大同直犯上都，焚毁宫阙；留七月，乃转略辽阳。
甲申，吴取婺州路，达噜噶齐僧珠、浙东廉访使杨惠死之。
先是吴国公出师至徽州，召儒士唐仲实，问：“汉高帝、光武、唐太宗、宋太祖、元世祖平一天下，其道何由？”对曰：“此数君者，皆以不嗜杀人，故能定天下于一。公英明神武，驱除祸乱，未尝妄杀；然以今日观之，民虽得所归，而未遂生息。”吴国公曰：“此言是也。我积少而费多，取给于民，甚非得已。然皆为军需所用，未尝以一毫奉己。民之劳苦，恒思所以休息之，曷尝忘也！”
又闻前学士硃升名，召问之，对曰：“高筑墙，广积粮，缓称王。”吴国公悦，命参帷幄。
师进至德兴，闻张士诚兵据绍兴、诸暨，乃取道兰溪以至婺州，遣使入城招谕，不下，遂围之。
初，江浙行省丞相达实特穆尔，承制授浙东宣慰副使舒穆噜宜逊以行枢密院判官，分治处州，又以前江浙儒学副提举刘基为其院经历，萧山县尹苏友龙为照磨，而宜逊又自辟郡人胡深、叶琛、章溢参谋其军事。处为郡，山谷联络，盗贼凭险窃发，不易平治，宜逊用基等谋，或捣以兵，或诱以计，皆歼殄无遗类。寻升同佥行枢密院事。
至是闻吴兵抵兰溪，且逼婺，而宜逊弟厚逊方守婺，其母亦在城中。宜逊泣曰：“义莫重于君亲，食禄而不事其事，是无君也；母在难而不赴，是无亲也；无君无亲，尚可立天地哉！”即遣胡深等将民兵数万赴援，而亲率精锐为之殿。深等至松溪，观望不能进。
吴国公谓诸将曰：“婺倚舒穆噜宜逊，故未肯即下。闻彼以狮子战车载兵来援，此岂知变者，松溪山多路险，车不可行，今以精兵遏之，其势必破，援兵既破，则城中绝望，可不劳而下矣。”翌日，佥院胡大海养子德济，诱其兵于梅花门外，纵击，大败之，深等遁去。城中势益孤，台宪、将臣画界分守，意复不相能，于是同佥枢密院宁安庆与都事李相开门纳敌，杨惠、僧珠皆战死，南台御史特穆尔赉斯、院判舒穆噜厚逊等皆被执。
吴国公入城，下令禁戢军士剽掠，民皆安堵。改婺州路为宁越府，置中书分省，召儒士许元、叶瓚、胡翰、汪仲山等十馀人皆会食省中。日令二人进讲，敷陈治道。
以王宗显知宁越府。宗显，和州人，少攻儒业，博涉经史。于是命宗显开郡学，延宿儒叶仪、宋濂为《五经》师，戴良为学正，吴沈、徐厚为训导。时丧乱之馀，学校久废，至是始闻纟玄诵声，无不欣悦。
是月，太白经天者再。
吴国公发仓赈宁越贫民。有女子曾氏，自言能通天文，诳说灾异惑众，吴国公以为乱民，命戮于市。
是岁，河南贼蔓延河北，前江西廉访佥事巴延，家居濮阳，言于省臣，将结其乡民为什伍以自保，而贼已大至。巴延乃渡漳北行，乡人从之者数十万家。至磁州，与贼遇，贼知巴延名士，生劫之以见其帅，帅诱以富贵，巴延骂不屈，引颈受刃，与妻子俱死之。有司上其事，赠佥太常礼仪院事。太常上谥议曰：“以城守论之，巴延无城守之责而死，与江州守李黼同；以风纪论之，巴延无在官之责而死，与西台御史张恒同。以平生有用之学，成临义不夺之节，乃古之所谓君子人者，请谥曰文节。”从之。
江西诸郡皆陷，抚州路总管吴当，乃戴黄冠，著道士服，杜门不出，日以著书为事。陈友谅遣人辟之，当卧床不食，以死自誓，乃舁床载之舟送江州。拘留一年，终不为屈，遂隐居吉水县之谷坪，逾年，以疾卒。
京师大饥疫，而河南、北、山东郡县皆被兵，各挈老幼男女避居京师，以故死者相枕籍。资政院使保布哈请于帝，市地收瘗之，帝及皇后、皇太子、省、院诸臣施舍无算，而保布哈亦自出财贿珍宝以佐其费。择地自南北两城抵卢沟桥，掘深及泉，男女异圹，人以一尸至者，随给以钞，舁负相踵。至二十年四月，前后瘗者二万，用钞二万七千九十馀锭。凡居民病者予之药，不能丧者给之棺。翰林学士承旨张翥，为文颂其事曰《善惠之碑》。
保布哈，高丽人，亦曰王布哈，皇后奇氏微时，与布哈同乡里，相为依倚，及布哈以阉人入事后，累迁为资政院使，后益爱幸之，至是欲要誉干权，故有斯举。
帝尝为近幸臣建宅，亲画屋样，又自削木构宫，高尺馀，栋梁楹槛，宛转皆具，付匠者按此式为之，京师遂称“鲁般天子”。内侍利其金珠之饰，告帝曰：“此屋比某家殊陋劣。”帝辄命易之，内侍因刮金珠而去。
奇后见帝造作不已，尝挽上衣谏曰：“陛下年已大，子年已长，宜稍息造作。且诸夫人事上足矣，无惑于天魔舞女辈，自爱惜圣躬也。”帝艴然怒曰：“古今只我一人耶？”由此两月不至后宫。
后亦多畜高丽美人，大臣有权者，辄以此遗之，京师达官贵人，必得高丽女然后为名家。自至正以来，宫中给事使令，大半高丽女，以故四方衣服、靴帽、器物，皆仿高丽，举世若狂。
后周纪五后周世宗显德五年（戊午，公元958年）
春季，正月，乙酉（初三），后周撤销匡国军。
南唐改年号为中兴。
丁亥（初五），后周右龙武将军王汉璋奏报攻克海州。
己丑（初七），后周世宗任命侍卫马军都指挥使韩令坤代理扬州军府事务。
后周世宗打算率领战舰从淮水进入长江，但受到北神堰阻挡，没法渡过，就打算开凿楚州西北的鹳水来通淮水、长江的河道。派遣使者巡视，回来说地形条件不便利，预计费工很多。世宗亲自前往视察，口授工程规划，征发楚州民夫疏通河道，十天便完成，化费工日很少，数百艘巨大战舰都直接到达长江，南唐人大为惊讶，认为神奇。
壬辰（初十），后周攻取静海军，开始打通与吴越的陆路。在这之前世宗派遣左谏议大夫长安人尹日就等人出使吴越，跟他们说：“爱卿此去虽然还要泛舟过海，但等到回来，淮南已经平定，必当从陆上返回了。”不久果真如此。
甲辰（二十二日），后蜀右补阙章九龄谒见后蜀主，说政事没有治理好，是由于奸人佞臣在朝廷专权。后蜀主问这奸人佞臣是谁，章九龄手指李昊、王昭远来回答。后蜀主发怒，认为章九龄是毁谤大臣，贬为维州录事参军。
后周军队进攻楚州，超过四十天，南唐楚州防御使张彦卿仍然坚守而无法攻下；乙巳（二十三日），后周世宗亲自监督众将攻城，住宿在城下，丁未（二十五日），攻克楚州。张彦卿与都监郑昭业仍率领部众抵抗战斗，弓箭刀剑都用光了，张彦卿举起绳床来搏斗而死去，所部一千多人，至死没有一人投降。
荆南高保融派遣指挥使魏率领战船百艘顺长江东下会同后周征伐南唐，到达鄂州。
庚戌（二十八日），后蜀在果州设置永宁军，将通州隶属永宁军。
南唐将天长县改为雄州，任命建武军使易文为刺史。二月，甲寅（初二），易文率城投降。
戊午（初六），后周世宗从楚州出发；丁卯（十五日），到达扬州，命令韩令坤征发民夫一万多，在原城东南角修筑小城来作为扬州治所。
乙亥（二十三日），后周黄州刺史司超奏报与控鹤右厢都指挥使王审琦进攻南唐舒州，擒获舒州刺史施仁望。
丙子（二十四日），后周建雄节度使真定人杨廷璋奏报在隰州城下击败北汉军队。当时隰州刺史孙议突然死亡，杨廷璋对都监、闲厩使李谦溥说：“如今皇上南下征伐，隰州没有守将，河东北汉必生觊觎之心，倘若奏报请示等待回复，隰州孤城就危险了。”立即签署书牒命李谦溥代理隰州军政，李谦溥到达后就进行守城准备。不久，北汉军队果然到来，众将请求迅速救援，杨廷璋说：“隰州城池坚固，守将杰出，不容易攻克。”北汉军攻城久攻不下，杨廷璋估计他们疲惫困乏没有准备，暗中与李谦溥约定，各招募敢死士兵一百多人深夜偷袭敌营，北汉军队惊慌溃逃，斩首一千多级；北汉军队于是撤退离去。
三月，壬午朔（初一），后周世宗前往泰州。
丁亥（初六），南唐实行大赦，改年号为交泰。
南唐皇太弟李景遂前后共十次上表请求辞去继承人地位，并且说：“如今国家危难不能匡扶，请求出宫就任一方藩镇。燕王李弘冀是嫡长子又有军功，应该当继承人，谨奏奉上皇太弟的宝册。”齐王李景达也因为军队溃败辞去元帅之职。南唐主于是封李景遂为晋王，加官天策上将军、江南西道兵马元帅、洪州大都督、太尉、尚书令，任命李景达为浙西道元帅、润州大都督。李景达因浙西正在用兵，坚决推辞，改任抚州大都督。南唐主立李弘冀为皇太子，参预决定各种政务。李弘冀为人多疑尖刻，李景遂手下人还有没出东宫的，立即斥退赶走。他弟弟安定公李从嘉畏惧李弘冀，不敢参预政事，专门以书籍作为自我娱乐。
辛卯（初十），后周世宗前往迎銮镇，屡次到达长江口，派遣水军攻击南唐军队，打败敌军。世宗听说南唐数百艘战舰停泊在东州，将要赶赴入海口扼守通往苏州、杭州的路，便派遣殿前都虞候慕容延钊带领步兵、骑兵，右神武统军宋延渥带领水军，沿江而下。甲午（十三日），慕容延钊奏报在东州大败南唐军队；世宗派遣李重进率领军队赶赴庐州。
南唐主闻知世宗在长江岸畔，恐怕就要南下渡江，又耻于贬降帝号改称藩臣，于是派遣兵部侍郎陈觉奉持表章，请求传位给太子李弘冀，让他听从后周的命令。当时淮南只有庐州、舒州、蕲州、黄州没有攻下，丙申（十五日），陈觉到达迎銮镇，看到后周军队的强盛，向世宗禀报，请求派人渡过长江拿取表章，进献四州土地，划江为界，来要求休战，言辞旨意非常悲哀。世宗说：“朕兴师出兵本只为取得江北之地，你的君主能够率国归附，朕还要求什么呢！”陈觉叩拜道谢而退下。丁酉（十六日），陈觉请求派遣他的属官阁门承旨刘承遇前往金陵，世宗赐给南唐主书信，说：“皇帝恭问江南国主”，安慰接纳他。
戊戌（十七日），吴越奏报派遣上直指挥使、处州刺史邵可迁和秀州刺史路彦铢率领四百艘战舰、一万七千士兵驻守通州南面江岸。
南唐主再派刘承遇奉送表章自称唐国主，请求献出长江北面庐、舒、蕲、黄等四州，每年献送贡品十万。于是长江以北全部平定，得到十四个州、六十个县。
庚子（十九日），世宗赐给南唐主书信，告以：“沿长江各支军队和在两浙、湖南、荆南的军队都当撤回，其中庐州、蕲州、黄州三路军队，也下令把军队收回到近郊以外。等到三州城中将吏士兵及其家属上路南归以后，可以派人召唤我军将校并将城市都邑交付给他们。长江的船只有需要来往的，一并让他们到北岸来拉走。”辛丑（二十日），陈觉告辞上路，世宗又赐给南唐主书信，告诉他不必把君位传给儿子。
壬寅（二十一日），世宗从迎銮镇再次前往扬州。
癸卯（二十二日），后周世宗诏令吴越、荆南军队各自返回本地；赐给钱弘犒劳军队的绢帛三万匹，赐高保融一万匹。
甲辰（二十三日），在庐州设置保信军，任命右龙武统军赵匡赞为节度使。
丙午（二十五日），南唐主派遣冯延巳贡献银、绢、钱、茶、谷总共百万以犒劳军队。
己酉（二十八日），后周世宗命令宋延渥率领水军三千人沿江而上巡逻警戒。
庚戌（二十九日），敕令已故淮南节度使杨行密、已故升府节度使徐温等人的墓全都根据需要给予守墓民户；其余江南群臣有先人坟墓在长江以北的，也委托所在地方长官按时检查。
辛亥（三十日），南唐主派遣临汝公徐辽代表自己前来献送祝寿礼品。
当月，疏通汴口，引导黄河支流直达淮水，于是长江、淮水的船只开始通航。
夏季，四月，乙卯（初四），后周世宗从扬州北上返回。
[后周大梁新造太庙建成。庚申（初九），神主牌位放入太庙。
辛酉（初十）夜晚，吴越钱塘城南起火，延及内城，官家府第百姓房舍几乎烧尽。壬戌（十一日）清晨，大火即将烧到镇国仓，吴越王钱弘长期患病，自己勉强支撑着出去救火。大火止熄，钱弘对左右的人说：“我的病因这场火灾而痊愈。”众人的心稍许得到安慰。
后周世宗南下征伐，契丹军队乘虚入侵。壬申（二十一日），世宗到达大梁，命令张永德领兵到北部边界防备御敌。
五月，辛巳朔（初一），发生日食。
后周世宗颁诏赏赐南下征伐的士兵和淮南新近归附的百姓。
辛卯（十一日），后周世宗任命宋太祖皇帝兼领忠武节度使，调任安审琦为平卢节度使。
成德节度使郭崇进攻契丹束城，拔取，以此回报契丹军队的入侵。
南唐主为避后周世宗祖先名讳，改名为景。下令取消帝号，只称国主，所有原来的天子仪仗规制都有所降低贬损，取消交泰年号，改用后周年号历法，并向太庙报告。左仆射、同平章事冯延己免职后为太子太傅，门下侍郎、同平章事严续免职后为少傅，枢密使、兵部侍郎陈觉免去同平章事保留原来官职。
当初，冯延己用夺取中原的策略来劝说南唐主，因此得到宠幸。冯延己曾经嘲笑南唐烈祖息兵是心胸狭窄，说：“安陆所丧失的才几千士兵，就为之禁食叹息有十天，这是乡村田舍老翁的见识度量，怎么能与他成就大事！哪像如今皇上几万大军风餐露宿在野外，而自己打球玩耍取乐与平日没有两样，真是英明的君主啊！”冯延己与他的同党谈论时，总是把治理天下作为自己的责任，互相唱和呼应。翰林学士常梦锡多次上言说冯延己等人浮夸荒诞，不可信任；南唐主不听从，常梦锡说：“奸臣的话好似忠言，陛下如果再不觉悟，国家必定灭亡了！”及至向后周臣服，冯延己党羽相互言谈，有称后周为大朝的，常梦锡大笑说：“诸位平常想引导国君成为统治天下的唐尧、虞舜，哪里想得到今日却自称小朝廷呢？”众人沉默无语。
自从南唐主归附中原，后周世宗只通过对方使者赐给书信，还未曾派遣使者到唐国。己酉（二十九日），方始命令太仆卿冯延鲁、卫尉少卿钟谟出使到南唐，赐给御衣、玉带等物品以及犒劳军队的绢帛十万匹，并赐当年的《钦天历》。
刘承遇从金陵返回，南唐主派陈觉禀报世宗，因为江南地区没有盐卤之田，希望得到海陵监归属江南来供应军需。世宗说：“海陵在长江北岸，难以归属江南而使南、北官吏交错杂居，应当另有安排。”到这时，诏令每年拨出三十万斛盐给江南地区，所俘获的江南士兵，渐渐地释放回国。
六月，壬子（初二），后周昭义节度使李筠奏报出击北汉石会关，攻拔北汉六个寨子。乙卯（初五），晋州奏报都监李谦溥出击北汉，攻破孝义。
荆南高保融派遣使者劝说后蜀主向后周称臣，后蜀主回复说去年派胡立送致书信给后周而未予答复。
秋季，七月，丙戌（初七），后周开始实行《大周刑统》。
后周世宗准备平均田租，丁亥（初八），将元稹《均田图》普遍赐发各地。
闰月，南唐清源节度使兼中书令留从效派遣牙将蔡仲穿着商人服装，把绢帛表章夹放在皮带中间，从偏僻小路前来称臣。
南唐江西元帅晋王李景遂到洪州赴任，因当时正在用兵，奏请委派大臣作为自己的副手，南唐主任命枢密副使，工部侍郎李征古为镇南节度副使。李徵古傲慢凶狠专横跋扈，李景遂虽然宽容仁厚，但时间长了也不堪忍受，经常想斩了李征古，然后到有关执法部门自首，被左右人劝谏而住手，李景遂惆怅恍惚闷闷不乐。
太子李弘冀住在东宫多有不法行为，南唐主发怒，曾经用马杖打他说：“我应当重新召回李景遂。”昭庆宫使袁从范跟从李景遂为洪州都押牙，有人问李景遂说袁从范儿子的坏话，李景遂想杀他，袁从范因此产生怨恨。李弘冀闻知，秘密支使袁从范毒杀李景遂；八月，庚辰（初二），李景遂打马口渴得很，袁从范送上饮料，李景遂喝下而死去。还没等到收殓，身体已经溃烂。南唐主不知详情，追赠皇太弟，谥号为文成。
辛巳（初三），南汉中宗刘晟去世，长子刘继兴即皇帝位，改名为，改年号为大宝。刘十六岁，国事全部由宦官玉清宫使龚澄枢和女侍中卢琼仙等人裁决，朝廷台、省各部官员只是虚有其名而已。
甲申（初六），南唐开始在大梁设置进奏院。
壬辰（十四日），后周世宗命令西上阁门使灵寿人曹彬出使吴越，赐给吴越王钱弘二百副骑兵钢铠甲、五百副步兵钢铠甲和其它兵器。曹彬事情完毕即刻返回，不接受馈赠，吴越人划着轻便小船追送礼品，推辞再三，曹彬说：“我最终仍不接受，这是沽名钓誉啊。”全部登录礼品数量，返归后献上。世宗说：“以前奉命出使的人，索求没个满足，使得四方之人轻视朝廷命令。爱卿能够如此，非常好；然而别人既已将此馈赠爱卿，爱卿自可取走。”曹彬这才跪拜接受，全部散发给亲近熟人，家中一点没留。
辛丑（二十三日），冯延鲁、钟谟从南唐而来，南唐主亲书表章感谢皇恩，表章大致说：“天地的恩泽真厚啊，父母的恩泽真深啊，子女无法感谢父母，人们怎么报答天地，只有赤诚之心，可以回报大恩大德。”又请求与四方藩镇同列，降赐诏书。又说：“有情况让钟谟上奏，乞求让他早日返回。”南唐主又让钟谟禀报世宗，打算传位给太子。九月，丁巳（初九），后周世宗任命冯延鲁为刑部侍郎、钟谟为给事中。南唐主又派遣吏部尚书、知枢密院殷崇义前来祝贺世宗生日天清节。
后周世宗谋划伐后蜀，冬季，十月，己卯（初二），任命户部侍郎高防为西南面水陆制置使、右赞善大夫李玉为判官。
甲午（十七日），后周世宗将冯延鲁和左监门卫上将军许文镇、右千牛卫上将军边镐、卫尉卿周廷构送归给南唐。南唐主因许文稹等人都是打败仗的俘虏，弃置不再任用。
荆南高保融再次给后蜀主去信，规劝他向后周投降称臣，后蜀主召集将相商议此事，李昊说：“听从他就是国君先父的耻辱，违背他周朝军队必定到达，众将能够抵御周军吗？”众将都说：“依靠陛下的圣明，江山的险固，岂能望风投降！秣马厉兵长期战备，正是为了今日抵御外敌。我们请求用生命来保卫国家！”丁酉（二十一日），后蜀主命令李昊起草回信，慷慨陈辞拒绝劝降。
后周世宗诏令左散骑常侍须城人艾颍等三十四人分别视察各州，按地多少均衡确定田租。庚子（二十三日），诏令各州合并乡村，一般以百户为一团，每团设置年老的团长三人。世宗留意农事，用木头刻成耕田农夫、养蚕农妇，安放在宫殿庭院中。
后周世宗命令武胜节度使宋延渥率领水军巡视长江。
荆南高保融上奏，听说王师将要征伐后蜀，请求率领水军赶赴三峡，后周世宗诏令嘉奖他。
十一月，庚戌（初四），后周世宗敕令窦俨编纂《大周通礼》、《大周正乐》。
辛亥（初五），南汉将文武光明孝皇帝安葬在昭陵，庙号为中宗。
乙丑（十九日），南唐主又派遣礼部侍郎钟谟入朝谒见。
李玉到达长安，有人说：“蜀归安镇在长安南面三百多里，可以偷袭夺取。”李玉听信这话，投牒给永兴节度使王彦超，索求二百士兵，王彦超认为归安道路险恶狭窄难以攻取，李玉说：“我自奉有密旨。”王彦超不得已给他二百士兵。李玉带领士兵前往，十二月，后蜀归安镇遏使李承勋占据险要地形拦击，斩杀李玉，他的士兵全部覆没。
乙酉（初九），后蜀君主任命右卫圣步军都指挥使赵崇韬为北面招讨使，丙戌（初十），任命奉銮肃卫都指挥使、武信节度使兼中书令孟贻业为昭武、文州都招讨使，左卫圣马都指挥使赵思进为东面招讨使，山南西道节度使韩保贞为北面都招讨使，领兵六万，分别驻守要害地段来防御后周。
丙戌（初十），后周世宗诏令所有各种课户和俸户一律统归州县管理，所有幕职官、州县官从今开始一律由州县开支俸钱和粮食。
当初，南唐太傅兼中书令楚公宋齐丘大肆拉帮结伙、培植党羽，想以此垄断朝廷大权，浮躁急进之士争相攀附，推崇夸奖宋齐丘为国家元老。枢密使陈觉、副使李徵古倚仗宋齐丘的势力，尤其骄横傲慢。及至许文稹等在紫金山溃败，陈觉与宋齐丘、李景达从濠州逃跑回来，国中之人非常恐惧。南唐主曾经感叹说：“我的国家一刹时竟到了这个地步！”因而流下眼泪。李徵古说：“陛下应当整顿军队来抵抗敌人，流泪哭泣干什么！难道是喝酒过量了吗，还是奶妈没到呢？”南唐主脸色大变，而李征古言谈举止仍从容自如。适逢司天奏报：“天象有大变，人主应该避位祈求消灾。”南唐主于是说：“祸乱灾难正频繁，我想放弃君位摆脱政务，让心境处于淡泊寂静之中，但可以将国家托付给谁呢？李徵古说：“宋公是治理国家的高手，陛下如果讨厌政务，何不把国家交授给他！”陈觉说：“陛下深居在宫中，国家大事都委托给宋公，先处理后报告，我们时常入宫侍候，只谈释迦牟尼、老子罢了。”南唐主心中怨恨，立即命令中书舍人豫章人陈乔起草诏书实行。陈乔恐惧不安请求谒见，说：“陛下一旦签署这项诏令，我便不再能见陛下了。”就极力陈述不可如此的道理。南唐主笑着说：“你也知道那样不行吗？”于是作罢，因此借晋王出任藩镇之机，任命李徵古为他副手，陈觉从后周返回，也被撤销朝廷近臣之职。
钟谟平素与李德明要好，因为李德明的死而怨恨宋齐丘；及至奉命出使回归南唐，对南唐主进言道：“宋齐丘乘国家危难，便马上图谋篡国夺位，陈觉、李征古当他的帮手，天理不容。”陈觉从后周回来，伪造后周世宗命令对南唐主说：“听说江南多年抗拒诏令，都是宰相严续的主意，必当替我斩了他。”南唐主明知陈觉素来与严续有矛盾，本来就不相信他的话。钟谟请求到后周核对，南唐主于是通过钟谟回复命令，上言说：“长时间抗拒王师，都是我的愚昧糊涂，不是严续的罪过。”后周世宗闻悉，大为惊讶，说：“确实如此的话，那严续乃是忠臣，朕为天下之主，岂能教唆人杀害忠臣呢！”钟谟回国，将情况禀报南唐主。
南唐主打算诛杀宋齐丘等人，又派遣钟谟入朝向后周世宗禀报。世宗因为是别国的臣子，不置可否。己亥（二十三日），南唐主命令知枢密院殷崇义起草诏书公布宋齐丘、陈觉、李徵古的罪恶，允许宋齐丘返归九华山旧日隐居之地，官职爵位全部照旧；陈觉被贬谪授于国子博士，送往宣州安置；李徵古削夺官职爵位，赐命自杀；他们的党羽都不作追究。派遣使者向后周报告。
丙午（三十日），后蜀任命峡路巡检制置高彦俦为招讨使。
平卢节度使、太师、中书令陈王安审琦的车夫安友进同安审琦的爱妾私通，这个侍妾怕事情泄露，就与安友进密谋杀死安审琦，安友进认为不可，侍妾说：“不这样的话，我必定反过来告发你。”安友进恐惧而听从她的主意。
六年（己未，公元959年）
春季，正月，癸丑（初七），安审琦喝醉酒熟睡，侍妾取出安审琦所枕的剑交给安友进而杀死他，并且将在帐下服侍的婢女全部杀死灭口。事后数日，安审琦的儿子安守忠才知道真相，抓住安友进等人将他们凌迟处死。
当初，有关官吏准备安放正月初一接受朝贺的仪仗礼器，前一天晚上在正殿厅堂上设置悬挂的钟磬，后周世宗前去观看，见到钟磬有挂设在那里却不敲打的，便询问乐工，都不能回答。于是命令窦俨探讨研究古今有关制度，考定校正雅乐。王朴一向通晓音律，世宗询问他雅乐之事，王朴上书，认为：“礼仪是用来规范形体的，音乐是用来陶冶心灵的；形体在外表恭顺，心灵在内部平和，这样而天下还不太平的是没有的。所以礼乐在朝廷上修成实行，天下万国就会感化归服，圣人的教化不峻急而成功，圣人的政令不严厉而大治，就是由于这个道理。那音乐产生于人的心灵而声音形成于物体的振动，物体的声音既已形成，又能反过来感化人的心灵。
“从前黄帝吹九寸长的竹管，得到黄钟的正声，截去一半变为清声，加长一倍变为缓声，用增减三分之一长度的方法产生十二音律。十二音律轮流作为宫音，都可产生七个调，成为一均。总共有十二个均、八十四个调，从而均、调全部齐备。但是遭到秦代消灭学术的厄运，历代研习演奏音乐的人很少有能使用它的。唐太宗的时代，祖孝孙、张文收考定校正雅乐，配齐八十四个调；安禄山、史思明作乱，乐器和乐师损失十分之八九，到了黄巢造反，便荡然无存。当时有太常博士殷盈孙，根据《考工记》，铸造钟十二枚、编钟二百四十枚，处士萧承训校定石磬，如今悬挂的就是。虽然有钟、磬的形状，但一点都没有相应的和谐，那钟磬也不问是什么音律，只是循环敲打、编钟、编磬白白地挂着而已。丝、竹、、土等各种质地的乐器也只有七个声音，称为黄钟之宫，保存下来的有九个曲子。校核九个曲子，三个曲子合符音律，六个曲子夹杂各种音调；音乐的旷废遗缺，没有比当今更严重的了。
“陛下武功既已卓著，开始注意振兴礼乐，因为臣下曾经学过律吕之术，便公布古今音乐著录，命令臣下探讨研究。臣下谨慎地按照古代的方法，用黑黍子粒来定出尺寸，长九寸、直径三分的作为黄钟律管，与当今黄钟的声音相互应合，以此推算，得出十二音律。因为做许多律管交替吹奏，使用听声不方便，于是制作律准，共有十三条弦，其长九尺，所有的音都应合黄钟的声音，依次设置架弦的码子，调成林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟、蕤宾、大吕、夷则、夹钟、无射、中吕等十一音律和黄钟清声，轮番使用七个音律成为一均。作为均的主音，首先是宫，其次是徵、商、羽、角、变宫、变徵。发出该均主音之声，最后回归到本音的音律，重迭应和而不杂乱，才能构成一调，总共八十一调。这个方法长期失传，出于臣下独自见解，请求召集百官较考其得失正误。
世宗下诏采用王朴所奏旋宫之法。百官都认为是这样，于是实行。
南唐宋齐丘到达九华山，南唐主下令锁上他宅第的全部门窗，在墙上挖洞供给饮食。宋齐丘叹息说：“我从前献计将吴让皇帝家族幽禁在泰州，所以今天应该到达这步田地！”于是上吊而死。谥号为丑缪。
当初，翰林学士常梦锡主持宣政院事务，参预机要政务，深切痛恨宋齐丘一派，多次对南唐主说：“不除去这一帮，国家必定危险灭亡。”同冯延己、魏岑之徒每天都有争论。时间久了，被罢免宣政院职务，常梦锡心情忧郁不能实现抱负，不再参预朝政，纵酒狂饮成疾而去世。到宋齐丘死时，南唐主说：“常梦锡生前总是想杀死宋齐丘，遗憾的是不能让他见到这一天。”追赠常梦锡为左仆射。
二月，丙子朔（初一），后周世宗命令王朴前往河阴巡视黄河堤防，在汴水入河口建立放水闸门。壬午（初七），命令侍卫都指挥使韩通、宣徽南院使吴延祚，征发徐州、宿州、宋州、单州等地壮丁民夫数万人疏通汴水。甲申（初九），命令马军都指挥使韩令坤从大梁城东面引汴水流入蔡水，来打通陈州、颍州的运粮水道，命令步军都指挥使袁彦疏通五丈渠，向东经过曹州、济州、梁山泊，以打通青州、郓州的运粮水道，征发京城所辖地区之内和滑州、亳州壮丁民夫数千人来提供给这些工程。
丁亥（十二日），开封府奏报征取租税的田地原为十万二千余顷，如今核查得到多出的田地有四万二千余顷，后周世宗敕令减免租税三万八千顷。各州巡视苗田使者回来，所奏报多出的田地，减免租税的比例仿照开封府。
淮南闹饥荒，后周世宗命令把粮食借贷给百姓。有人说：“百姓贫穷，恐怕不能偿还。”世宗说：“百姓是我的子女啊，哪有子女倒悬在那里而父亲不为他解脱的道理呢！哪个在要求百姓必定偿还呢！”
三月，戊申（初三），枢密使王朴去世。后周世宗亲临他的丧礼，用玉钺击地，痛哭多次，不能自制。王朴生性刚强而敏锐，智谋韬略超过常人，后周世宗因此爱惜他。
甲子（十九日），后周世宗诏令因北部领土没有收复，将要亲临沧州，命令义武节度使孙行友捍卫西山路，任命宣徽南院使吴延祚代理东京留守、判开封府事，三司使张美代理大内都部署。丁卯（二十二日），命令侍卫亲军都虞候韩通等人率领水路、陆路军队出先。甲戌（二十九日），后周世宗从大梁出发。
夏季，四月，庚寅（十五日），韩通奏报从沧州修治水道进入契丹国境，在乾宁军南面设置栅栏，修补损坏堤防，挖开排水口三十六个，于是直通瀛州、莫州。
辛卯（十六日），世宗到达沧州，当日率领步兵、骑兵数万人从沧州出发，直奔契丹国境。黄河以北的州县不是世宗车马所过之处，当地百姓都不知道皇帝出征。壬辰（十七日），世宗到达乾宁军，契丹宁州刺使王洪率城投降。
乙未（二十日），世宗大力整治水军，分别命令众将水、陆两路同时而下，任命韩通为陆路都部署，宋太祖皇帝为水路都部署。丁酉（二十二日），世宗乘坐龙船沿着水流北上，船只头尾相接长达数十里。己亥（二十四日），到达独流口，又沿水道向西。辛丑（二十六日），到达益津关，契丹守将终廷辉率城投降。自是以西，水路渐隘，不能胜巨舰，乃舍之。壬寅，上登陆而西，宿于野次，侍卫之士不及一旅，从官皆恐惧。胡骑连群出其左右，不敢逼。从益津关往西，水路逐渐狭窄，无法通行大船，于是弃船。壬寅（二十七日），后周世宗登陆西进，在野外宿营，侍从警卫的士兵不到一旅五百人，随从的官吏都很恐惧。胡人骑兵成群结队在周围出没，但不敢靠近。
癸卯（二十八日），宋太祖皇帝先到达瓦桥关，契丹守将姚内斌率城投降，世宗进入瓦桥关。姚内斌是平州人。甲辰（二十九日），契丹莫州刺史刘楚信率城投降。五月，乙巳朔（初一），侍卫亲军都指挥使、天平节度使李重进等人开始领兵陆续到达，契丹瀛州刺史高彦晖率城投降。高彦晖是蓟州人。从此瓦桥关以南全部平定。
丙午（初二），世宗在行宫宴请众将，商议夺取幽州，众将认为：“陛下离开京城四十二天，兵不血刃，取得燕南之地，这是罕见的功绩。如今契丹骑兵都集结到幽州北面，不宜继续深入。”世宗不高兴。当天，世宗催促先锋都指挥使刘重进首先出发，占据固安；世宗亲自到达安阳水岸边，命令架桥，到天色已晚，返回瓦桥关住宿，当天，世宗身体不适而停止进军。契丹主派遣使者日行七百里赶到晋阳，命令北汉主发兵骚扰后周边境，并说世宗南下返归，于是休兵。
戊申（初四），孙行友奏报拔取易州，擒获契丹刺史李在钦、献给皇上，在军营的市场中斩首。
己酉（初五），将瓦桥关改为雄州，割出容城、归义二县隶属于它；将益津关改为霸州，割出文安、大城二县隶属于它。征发滨州、棣州壮丁民夫数千人修筑霸州城，命令韩通监督工程。
庚戌（初六），命令李重进领兵从土门而出，进攻北汉。
辛亥（初七），任命侍卫马步都指挥使韩令坤为霸州都部署，义成节度使留后陈思让为雄州都部署，各自率领所部士兵守卫。
壬子（初八），世宗从雄州南下返回。
己巳（二十五日），李重进奏报在百井击败北汉军队，斩首二千余级。
甲戌（三十日），世宗到达大梁。
六月，乙亥朔（初一），昭义节度使李筠奏报进攻北汉，拔取辽州，擒获辽州刺史张丕。
丙子（初二），郑州奏报黄河在原武决口，命令宣徽南院使吴延祚征发附近县二万多民夫堵塞决口。
南唐清源节度使留从效派遣使者入朝进贡，请求在京城设置进奏院，直接隶属中央朝廷，诏书回复说：“江南新近归服，正在设法安抚，爱卿长久侍奉金陵，不可改变注意。倘若在京城设置进奏院官邸，同金陵相抗衡，接受你而拥有了你的泉州，罪过就在朕身上。爱卿远道而来进奉贡品，足以表示忠诚勤勉，努力事奉旧日君主，应该一切如故。这样的话，对于爱卿来说可以加深始终如一的情义，对于朕来说可以尽到安抚四方的义务，希望你通情达理，体谅明白朕的本意。”
南唐主派遣他的儿子纪公李从善与钟谟一道入朝进贡，世宗问钟谟说：“江南也在操练军队进行战备吗？”回答说：“既已臣事大国，不敢再这样了。”世宗说：“不对。昔日是仇敌，今日已成一家，我朝同你们国家的名分大义已经确定，保证没有其它变故；然而人生难以预料，至于后世，则事情更不可知晓。回去对你家君主说：可以趁着我在的时候加固城郭，修缮武器，据守要塞，为子孙后代着想。”钟谟回国，将世宗的话禀告南唐主。南唐主于是修建金陵城墙，凡是各州城池有不坚固的便整治修理，守卫士兵少的便补充增加。
臣司马光曰：有人问臣下，五代帝王之中，唐庄宗、周世宗都号称英武，两位君主中谁更贤明？臣下回答说：天子统治万方国家，讨伐不肯降服者，安抚微小虚弱者，实行其号令，统一其法度，敦厚信用、昭明大义，是用以兼爱亿万百姓的。唐庄宗灭亡梁以后，天下震动，湖南马殷派遣儿子马希范入朝进贡，唐庄宗说：“近来听人说马氏的家业，终将被高郁所夺取。如今他有这样的儿子，高郁怎么能得到马氏家业呢？”高郁是马氏的优秀辅佐大臣。马希范的哥哥马希声听说唐庄宗的话，结果假造他父亲的命令杀死了高郁。这只是街市中道路上的行商坐贾所干的事，哪里是帝王的风度啊！唐庄宗是个善于打仗的人，所以能以弱小的晋国战胜强大的梁国，但是取得梁国以后，居然不出几年，众叛亲离，没有安身之处。实在是因为只知用兵方术，而不知治理天下道理的缘故啊。周世宗以信用驾驭群臣，以正义要求各国，王环因不投降而受奖赏，刘仁赡因坚守不屈而蒙褒扬，严续因尽忠报国获得生存，后蜀士兵因朝三暮四而被杀戮，冯道因丧失臣节被遗弃，张美因私人恩惠而被疏远；江南没有归服，就亲身冒着飞失流石，抱定必胜的信念，降服以后，便像对待子女那样地爱护，推心置腹地把话说尽，为之作长远考虑。他的宏伟规制，博大襟怀，哪能与唐庄宗同日而语啊！《尚书》说：“不要偏袒不要结党，为王之道浩浩荡荡。”又说：“大国畏惧它的实力，小国怀念他的恩德。”周世宗可谓接近《尚书》上的话了。
辛巳（初七），后周建雄节度使杨廷璋奏报进攻北汉，降服十三个堡寨。
癸未（初九），后周世宗立符氏为皇后，她是宣懿皇后的妹妹。
后周世宗立皇子柴宗训为梁王，兼领左卫上将军，柴宗让为燕公，兼领左骁卫上将军。
后周世宗打算任用枢密使魏仁浦为宰相，参预商议的人认为魏仁浦不从科举及第，不可以担任宰相。世宗说：“自古以来任用有文才武略的人作为辅佐，哪里全是从科举及第的呢！”己丑（十五日），王溥加官门下侍郎，与范质都参预主持枢密使院事务。任命魏仁浦为中书侍郎、同平章事，枢密使之职照旧。魏仁浦虽然处身权力要津而能谦虚谨慎，世宗性格严厉急躁，周围官员有违反旨意的，魏仁浦大多将罪过归于自己来拯救他们，所保全救活的占十分之七八，所以虽然出身于办理文书的小吏，官至宰相，但当时人们并不认为耻辱。又任命宣徽南院使吴延祚为左骁卫上将军，充任枢密使；归德节度使、侍卫亲军都虞候韩通和镇宁节度使兼殿前都点检张永德都加官同平章事，并任命韩通充任侍卫亲军副都指挥使；任命宋太祖皇帝兼任殿前都点检。
世宗曾经问兵部尚书张昭，大臣中何人可为宰相，张昭举荐李涛。世宗惊愕地说：“李涛为人轻薄没有大臣的风度，朕问宰相人选而爱卿首先荐举他，为什么？”回答说：“陛下所指责的是小事，臣下所荐举的是他的大节。从前晋高祖之世，张彦泽滥杀无辜，李涛屡次上疏请求杀他，认为不杀必定成为国家祸患；到汉隐帝之世，李涛也上书请求解除先帝太祖的兵权。国家的安危还没有形成便能预见，这才是真正宰相的人材，臣下因此荐举他。”世宗说：“爱卿之言很好而且极为公正，然而像李涛这样的人，终究无法安置在中书省。”李涛喜欢说笑逗乐，不拘小节，与弟弟李浣以文章博学而著名，虽然互相很友爱，却常常调笑放浪，没有长幼的规矩，世宗因此轻视他。
世宗因为翰林学士单父人王著是从前幕府的僚属，多次想用他为相，但又因他嗜好喝酒不检点而作罢。
癸巳（十九日），世宗病情加剧恶化，召见范质等人入宫接受遗嘱。世宗说：“王著是我在藩镇府第的老人，朕若一病不起，应当起用他为宰相。”范质等人出宫，相互说：“王著终日醉生梦死，哪配当宰相！千万不要泄露这话。”当天，世宗去世。
世宗在藩镇时，很注意韬晦，及至即皇帝之位，在高平大破北汉入侵之敌，人们开始佩服他的英勇神武。他统率军队，纪律严明，没有人敢违反，攻打城市面对敌寇，飞石流矢落在身边，别人都惊慌失色而世宗面不改色镇定自若；应付机变决定策略，出人意料之外。又勤勉治国，各个部门的簿籍，过目不忘，发现奸人粉碎隐患，洞察秋毫犹如神明。闲暇之时便召见儒生文人诵读前代史书，商榷其中主旨大义。生性不喜好乐器、珍宝一类东西。经常说先帝太祖姑息惯养酿成王峻、王殷的大恶，致使君臣的情分有始无终，所以百官群臣有过失就当面对质斥责，服罪改过就赦免他，有功就重赏他。文武人材一齐任用，各人发挥自己的才能，大家无不畏服他的严明而又怀念他的恩惠，所以能攻破敌国拓广领土，所向披靡，一往无前。然而使用刑法过于严厉，百官群臣奉职办事稍有做得不好的，往往处以极刑，即使平素再有才干名望，也没有一点宽容，不久自己也觉后悔，最后几年逐渐放宽。去世之日，四方远近都哀悼仰慕他。
甲午（二十日），宣布遗诏，诏令梁王柴宗训即皇帝之位，柴宗训出生至此七岁了。
秋季，七月，壬戌（十九日），后周恭帝任命侍卫亲军都指挥使李重进兼领淮南节度使，副都指挥使韩通兼领天平节度使，宋太祖皇帝兼领归德节度使。任命山南东道节度使、同平章事向拱为西京留守；庚申（十七日），向拱加官兼任侍中。向拱就是向训，避恭帝名讳而改名。
丙寅（二十三日），后周实行大赦。
南唐主因金陵距后周国境只隔一长江之水，而洪州地势险要坚固，居于长江上游，便召集群臣商议迁都。群臣大多数不愿意迁都，只有枢密副使、给事中唐镐鼓励迁都，于是命令按照都城的体制来规划豫章。
南唐自从惟上动用军队和割让长江以北土地，向后周臣服以来，每年按时上贡进献，国库储备空虚耗尽，钱币越来越少，而物价猛涨。礼部侍郎钟谟请求铸造大钱，一当五十，中书舍人韩熙载请求铸造铁钱；南唐主开始都不采纳，钟谟陈述请求不止，于是听从。当月，开始铸造一当十的大钱，钱上文字为“永通泉货”，又铸造一当二的钱，钱上文字为“唐国通宝”，与唐开元钱同时通行。
八月，戊子（十五日），后蜀主任命李昊兼领武信节度使，右补阙李起上奏说：“旧例，宰相没有兼领方镇的。”后蜀主说：“李昊家有许多零碎化费，只是藉以增加俸禄优待他罢了。”李起是邛州人，生性耿直，李昊曾经对他说道：“凭你的才能，如果能谨慎沉默，应当做翰林学士。”李起说：“只有等我没舌头了，才能不说话。”
庚寅（十七日），后周恭帝立皇弟柴宗让为曹王，改名为熙让；封柴熙谨为纪王，柴熙诲为蕲王。
九月，丙午（初四），南唐太子李弘冀去世，有关官员引举他浙西的战功，将谥号定为武宣。句容县尉全椒人张洎上奏说：“太子的德行，主要在于孝敬，如今却根据武功而定谥号，不符合防微杜渐而注重德行的原则。”于是改谥号为文献；提升张洎为上元县尉。
南唐礼部侍郎、知尚书省事钟谟多次奉命出使进入后周，将后周世宗命令传达给南唐主，世宗和南唐主都厚待他，钟谟仗恃这些在国中骄横跋扈，尚书、中书、门下三省事务都加干预。
文献太子总理朝政时，钟谟请求兼任东宫官职没得到，于是荐举与他相好的阎式为司议郎，掌握各个部门奏报文书。李德明之死，唐镐参预其中阴谋，钟谟闻悉唐镐接受贿赂，曾经当面质问他，唐镐很恐惧。钟谟与天威都虞候张峦亲善，多次在私宅中屏避他人谈到半夜，唐镐对南唐主说他们的坏话：“钟谟与张峦的气质族类不同，但来往非常亲密，钟谟多次出使中原，张峦是北方人，恐怕他们有不同寻常的阴谋。”又说：“‘永通泉货’字样的大钱民间有很多人伪造，犯法的人不少。”到文献太子去世，南唐主准备立他同母弟郑王李从嘉为继承人，钟谟曾经和纪公李从善一同奉命出使到后周，相互关系深厚友善，钟谟对南唐主说：“李从嘉德行轻浮志趣懦弱，又酷信佛教，不是当人主的材料。李从善果敢决断、凝炼持重，应该做继承人。”南唐主因此发怒。不久改封李从嘉为吴王，尚书令、知政事、居住东宫。冬季，十月，钟谟请求命令张峦率所部军队巡逻京城。南唐主就下诏书披露钟谟越职侵权的罪状，将他贬谪为国子司业，流放饶州，贬谪张峦为宣州副使，不久，将他们都杀了。废止永通钱。
十一月，壬寅朔（初一），后周在庆陵安葬睿武孝文皇帝，庙号为世宗。
南汉主因中书舍人钟允章是藩镇府第的旧日幕僚。故提升他为尚书右丞、参政事，十分重用他。钟允章请求诛杀扰乱法令者多人来肃正朝廷纲纪，南汉主不能听从，宦官听说后憎恨他。南汉主准备在圜丘祭天，祭祀前三日，钟允章带领礼官登上祭坛，四处观察指挥安设神主牌位，内侍监许彦真望见此情说：“这是阴谋造反啊！”立即带着剑登上祭坛，钟允章叱责他。许彦真飞驰入宫，报告钟允章准备在祭天的日子发动叛乱。南汉主说：“朕待钟允章优厚，岂能有这种事情！”玉清宫使龚澄枢、内侍监李托等人共同作证，认为许彦真的话是对的，南汉主就拘捕钟允章，关押在含章楼下，命令宦官和礼部尚书薛用丕共同审讯他。薛用丕平素与钟允章友善，告诉他必定不能免死，钟允章抓住薛用丕的手流泪说：“老夫今日如同案板上的肉罢了，本该被仇人所宰割烹煮。只恨钟邕、钟昌年纪幼小，不知道我的冤屈，等到他们长大了，您替我告诉他们。”许彦真听说这话，骂道：“反贼还想让他的儿子报仇呢！”便又禀告南汉君主说：“钟允章同他两个儿子共同登上祭坛，暗中有别的祈祷。”于是将他们全都斩首。从此宦官益发骄横。李托是封州人。
辛亥（初十），南汉主在圜丘祭天，宣布大赦。不久，任命龚澄枢为左龙虎观军容使、内太师，军队国家的事情全部取决于他。凡是文武百官有才能的和进士第一名、或和尚道士谈得来的，都先下到施宫刑的蚕室，然后才能进用，也有自行阉割来请求进用的，也有赦免死罪而接受宫刑的，因此宦官接近二万人。尊贵显赫当政的人，大多是宦官，称读书人为门外人，不得参预政事，结果南汉因此亡国。
南唐将洪州改名叫做南昌府，建立南都，任命武清节度使何敬洙为南都留守，任命兵部尚书陈继善为南昌尹。
后周人进攻秦州、凤州时，后蜀国中人心惶惶；都官郎中徐及甫以有雄才大略而自负，仕途坎坷不得志，便暗中勾结党羽，阴谋拥立前蜀高祖的孙子少府少监王令仪为君主来发动叛乱，适逢后周军队撤退而作罢。到这时，他同党中有告发的，就拘捕了他，徐及甫自杀。十二月，甲午（二十三日），后蜀主赐王令仪自杀。
端名殿学士、兵部侍郎窦仪出使到南唐，天下大雪，南唐主准备在廊檐下接受诏书。窦仪说：“使者奉持诏书而来，不敢有失从前旧礼。倘若害怕雪花沾上衣服，请求等待他日。”南唐主于是在殿前庭院拜受诏书。
契丹主派遣他的舅舅出使到南唐，泰州团练使荆罕儒招募刺客杀他。南唐人夜晚在清风驿宴请契丹使者，酒喝到酣畅时，使者起身出去解手，许久不回，前往探视，使者已失去了头颅。从此契丹与南唐断绝关系。荆罕儒是冀州人。