起昭阳单阏正月，尽阏逢执徐三月，凡一年有奇。
○顺帝至正二十三年（癸卯，一三六三年）
春，正月，乙已，大宁陷。
庚戌，吴常遇春兵攻池州神山寨，擒罗友贤，斩之，馀党悉平。
丙寅，吴国公遣中书省都事汪河送尹焕章归汴，以书报库库特穆尔曰：“元失其政，中原鼎沸，庙廓方岳之臣，互相疑沮，丧师者无刑，得志者方命，悠悠岁月，卒致土崩。阁下先王，奋起中原，英勇智谋，过于群雄，闻而未识，是以前岁遣人直抵大梁，实欲纵观，未敢纳交也。不意先王捐馆，阁下意气相期，遗送使者涉海而来，深有推结之意，加以厚贶，何慰如之！薄以文绮若干，用酬雅意。自今以往，信使继踵，商贾不绝，无有彼此，是所愿也！”
初，吴国公命诸将分军于龙江等处屯田，惟康茂才积谷充牜刃，它皆不及。二月，壬申朔，公下令申谕诸将曰：“屯田数年，未见功绪，惟康茂才所屯得谷一万五千馀石，以给军饷，尚馀七千石。分地均而所得有多寡，由人力勤惰不齐耳。今宜督军及时开垦，以尽地利，庶几兵食充足，国有所赖。”
是月，库库特穆尔自益都领兵还河南，留索珠以兵守益都，以山东州县立屯田万户府。
都昌盗江爵等陷饶州。时吴将于光与吴弘、吴毅等不协，爵乘衅诱陈友谅将张定边、蒋必胜入寇；光等仓卒无备，皆出走，综理饶州军务理问穆燮死于难，郎中杨宪走还建康。
张士诚发兵攻安丰，以吕珍为前锋，而其弟士信以大军继之。珍至安丰，围其城，久之，城中人相食，或以井泥为丸，用人油枼而食之。刘逼通势穷，遣使告急于建康，吴国公曰：“安丰破，则张士诚益张，不可不救。”刘基谏曰：“陈友谅方伺隙，未可动也。”
三月，辛丑朔，彗见东方，经月乃灭。
诏中书平章政事爱布哈分省冀宁，库库特穆尔遣兵据之。
吴国公率右丞徐达、参政常遇春等救安丰。
吕珍已破安丰，杀刘福通，闻吴军至，乃水陆连营，战舰蔽沙，河际皆树木栅，缭以竹篱，外掘重堑，击败左右军。公命遇春以兵横击其阵，三战三胜，俘获其士马无算。时庐州左君弼出兵来助珍，遇春又击败之。珍与君弼皆遁去，安丰围解。公乃令军士各赍米积于东门外，以救城中饥者；以小明王归，居之滁州。公还建康，命徐达等移师讨左君弼，围庐州，竹昌、忻都遂乘间入安丰。
丙午，大赦天下。
丁未，廷试进士六十二人，赐宝宝、杨輗等及第、出身有差。
壬午，大同路有赤气亘天，中侵北斗。
是月，立广西行中书省，以廉访使额尔德尼为平章政事。时南方郡县多陷没，惟额尔德尼独保广西者十五年。
立胶东行中书省及行枢密院，总制东方事，以袁宏为参知政事。
闰月，丁丑，吴处州翼总制胡深言：“关市之征，旧例二十取一。今令盐货十取其一，税额太重，商人不复贩鬻，则盐货壅滞，军储缺乏，且使江西、浙东之民艰于食用。又如硫黄、白藤、苏木、棕毛诸物，皆资于彼，今十五分取一，亦恐以税重不能流通。请仍从二十取一之例，则流转不穷，军用给足。”从之。
夏，四月，壬戌，陈友谅复大举兵围洪都。
初，友谅愤其疆埸日蹙，乃作大舰来攻。舰高数丈，外饰以丹漆，上下三级，级置走马棚，下设板房为蔽；置橹数十，其中上下人语不相闻；橹箱皆裹以铁，载其家属、百官，空国而至。友谅前攻洪都，以大舰乘水涨附城以登，至是城移去江三十步，大舰不复得近，乃以兵围城，其气甚盛。吴都督硃文正与诸将谋，分城拒守，参政邓愈守抚州门，元帅赵德胜等守宫步、士步、桥步诸门，指挥薛显守章江、新城二门，元帅牛海龙守琉璃、澹台二门，文正居中节制诸将。
吴院判谢再兴以诸全叛，杀知州栾凤，凤妻王氏以身蔽风，并杀之，执参军李梦庚。元帅陈元刚等奔绍兴，降于张士诚。总管胡士明，弃妻子，单骑走建康。左丞硃文忠闻乱，遣同佥胡德济屯兵五指山下，自将精兵二千往来应援以御之。乙丑，诸全州以事闻，吴国公因命德济为浙江行省参政。德济遣万户王克瑀还侦敌境，遇士诚兵，被执，死之。
初，再兴用部将左总管、糜万户为腹心，二人常使人贩鬻于杭州，公知其阴泄机务，擒二人诛之，召再兴赴建康，而以梦庚总制诸全军马。公以再兴长女妻兄子文正，幼女适徐达，恩义甚厚，因命还守诸全。再兴以梦庚处己上，愤愤不乐，由是遂叛。
丙寅，陈友谅攻抚州门，其兵各戴竹盾如箕状，以御矢石，极力来攻，城坏三十馀丈。邓愈以火铳击退其兵，随树木栅。敌争栅，硃文正督诸将死战，且战且筑，通夕复完。于是总管李继先、元帅牛海龙、赵国旺、许珪、硃潜、万户程国胜等皆战死。
是月，库库特穆尔遣部将摩该等以兵击张良弼。
五月，己巳朔，张士诚海运粮十三万石至京师。
陈友谅知院蒋必胜、饶鼎臣等陷吉安府。
时吴将李明道与曾万中兄弟不协，明道因潜通必胜，约其来攻。兵至城下，明道举火为应，开西门纳之，杀参政刘齐、知府硃叔华。曾粹中亡走，仇家黄如渊执粹中送鼎臣，杀之。必胜又攻破临江府，执同知赵天麟，亦不屈死。
癸酉，吴置礼贤馆。
先是吴国公聘诸名儒集建康，与论经史及咨以时事，甚见尊宠，至是复命有司即所居之西创礼贤馆处之。陶安、夏煜、刘基、章溢、宋濂、苏伯衡、王祎、许元、王天锡等，皆在馆中。
陈友谅兵陷无为州，知州董曾死之。曾之守无为也，招集流亡，使各复业，州民安之。及城陷，寇逼其降，曾抗言不屈，遂缚之，沉于江。
丙子，陈友谅复攻新城门，吴指挥薛显将其锐卒开门突战，斩其平章刘进昭，擒其副枢赵祥，敌兵乃退。
百户徐明被执，死之。明有胆略，尝出劫友谅营，获其良马以归，故敌兵见明，并力攻杀之。
庐州城三面阻水，徐达等攻之不克，已而左君弼于城上为钓桥，达曰：“君弼窜伏穴内，久不见出，今遽为此，其将夜出劫我乎！”令军中严为之备。比夜半，闻钓桥有声，其兵奄至。营中万弩诸发，君弼退走，达纵兵击之，君弼大败，走入城，敛兵拒守，达攻围凡三月不下。
六月，戊戌朔，博啰特穆尔遣方托克托迎匡福于彰德，库库特穆尔遣兵追之，败还。匡福遂据保定路。
己亥，库库特穆尔部将岱噜等驻兵蓝田、七盘，李思齐攻围兴平，遂据盩厔。博啰特穆尔奉诏进讨襄汉，而岱噜阻道于前，思齐踵袭于后，乃请朝廷催督库库东出潼关，道路既通，即便南讨。
戊申，博啰特穆尔遣珠展等入陕西，据其省治。
时陕西行省右丞达实特穆尔与行台有隙，且恐陕西为库库特穆尔所据，阴结于博啰特穆尔，请珠展入城，劫御史大夫鄂勒哲特穆尔及监察御史张可遵等印。其后屡有使召鄂勒哲特穆尔，珠展拘留不遣。库库遣摩该与李思齐合兵攻之，珠展出降，遂从库库。
辛亥，陈友谅增修攻具，欲破栅自水关入，吴硃文正使壮士以长槊从栅内刺之，敌夺槊更进。文正乃命煅铁戟、铁钩，穿栅以刺敌，敌复来夺，手皆灼烂，不得进。友谅尽攻击之术，而城中备御，随方应之。友谅又攻宫步、士步二门，元帅赵德胜力御之，暮，坐宫步门楼，指挥士卒，流矢中腰膂而死。
甲寅，中书省奏：“江浙、福建举人涉海道赴京，有六人者已后会试期，宜授以教授之职；其下第三人，亦授教授，非徒慰其跋涉险阻之劳，亦以激励远方忠义之士。”从之。
洪都被围既久，内外阻绝，音问不通，硃文正遣千户张子明告急于建康。子明取东湖小渔舟，夜，从水关潜至石头口，宵行昼止，凡半月始得达，见吴国公，具言其故。公问：“友谅兵势何如？”对曰：“兵虽胜，而战斗死者亦不少。今江水日涸，贼之战舰将不利用。又师久粮乏，若援兵至，必可破也。”公谓子明曰：“汝归告文正，但坚守一月，吾自当取之，不足虑也。”
子明还，至湖口，为友谅兵所获。友谅谓曰：“若能诱之降，非但不死，且行富贵。”子明伪许之，至城下，大呼曰：“大军且至，但当固守以待。”友谅怒，杀之。
秋，七月，戊辰朔，京师大雨雹，伤禾稼。
癸酉，吴国公自将救洪都。
时徐达、常遇春围左君弼于庐州，公遣使命解围，曰：“为庐州而失南昌，非计也。”达、遇春乃还。
是日，公召诸将，谕以亲行之意，遂祃纛于龙江，舟师凡二十万俱发，徐达、常遇春、冯国胜、廖永忠、俞通海等皆从。壬午，风覆国胜舟，公以其不利，遣还建康。癸未，师次湖口，先遣指挥戴德以一军屯于泾江口，复以一军屯南湖嘴，以遏友谅归师。遣人调信州兵守武阳渡，防其奔逸。
陈友谅围洪都凡八十有五日，丙戌，闻吴国公至，即解围，东出鄱阳湖以迎敌。公率诸军由松门入鄱阳湖，丁亥，与友谅师遇于康郎山。友谅列巨舟当其前，吴国公谓诸将曰：“彼巨舟首尾连接，不利进退，可破也。”乃命舟师为十一队，火器弓弩，以次而列，戒诸将：“近寇舟，先发火器，次弓弩，及其舟则短兵击之。”
戊子，命徐达、常遇春、廖永忠等进兵薄战。达身先诸将，击败其前军，杀千五百人，获一巨舰而还。俞通海复乘风发砲火，焚寇舟二十馀艘，杀溺死者甚众。徐达等搏战不已，火延及达舟，敌遂乘之，达扑火更战，公急遣舟援达，达力战，敌乃退。友谅骁将张定边，奋前欲犯公舟，舟胶浅，敌兵匝集，吴军格斗，定边不能近，遇春从旁射中定边，定边舟始却。通海来援，舟骤进，水涌，公舟遂脱。指挥韩成、元帅宋贵、陈兆先、万国胜等皆战死。
永忠随以飞舸追定边，定边走，身被百馀矢，士率多死伤。既而遇春舟亦胶浅，公麾兵救之，俄有败舟顺流而下。触遇春舟，舟亦脱。会日暮，诸军欲退，公御楼船，鸣钲集诸将，申明约束。是日，命徐达还守建康，虑张士诚乘虚入寇故也。
己丑旦，公命鸣角，师毕集，乃亲布阵，复与友谅战。诸军奋击敌舟，敌不能当，杀溺死者无算。院判张志雄所乘舟樯折，为敌所觉，以数舟攒兵钩刺之，志雄窘迫自刎，丁普郎、余昶、陈弼、徐公辅皆战死。普郎身被十馀创，首脱，犹执兵若战状，植立舟中不仆。
时友谅悉巨舟连锁为阵，旌旗楼橹，望之如山，吴舟小，不能仰攻，连战三日，几殆。右师却，公命斩队长十馀人，犹不止，郭兴进曰：“非人不用命，舟大小不敌也。此非火攻不可。”公然之。至晡，东北起风，公命以七舟载火药其中，束草为人，饰以甲胄，各持军器，若斗敌者，令敢死士操之，备走舸于后。将迫敌舟，乘风纵火，风急火烈，须臾而至，其水寨数百艘悉被焚，烟焰涨天，湖水尽赤，死者大半，友谅弟友仁、友贵及其平章陈普略等皆焚死。师乘之，又斩首二千馀级。友仁，即所谓五王也，眇一目，有智数，骁勇善战。至是死，友谅为之丧气。普略，即新开陈也。
明日，公复谕诸将曰：“友谅战败气沮，亡在旦夕，今当并力蹙之。”于是诸将益自奋。时公所乘舟樯白，友谅觉，欲并力来攻，公知之，夜，令诸船尽白其樯，旦视莫能辨，敌益骇。辛卯，复联舟大战，大败敌兵。敌之巨舰，难于运转，吴兵环攻之，杀其卒殆尽，而操舟者犹不知，尚呼号摇橹如故，已而焚其舟，皆死。
俞通海、廖永忠、张兴祖、赵庸等，以六舟深入搏击，敌联巨舰，并力拒战。吴师望六舟无所见，谓已陷没，有顷，六舟旋绕敌舟而出，吴师见之，勇气愈倍，合战益力，呼声动天地，波涛起立，日为之晦。自辰至午，友谅兵大败，弃旗鼓、器仗，浮蔽湖面。张定边欲挟友谅退保鞋山，为吴师所扼，不得出，乃敛舟自守，不敢更战。
是日，公移舟泊柴棚，去敌五里许，数遣人往挑战，敌不敢应。诸将欲退师，少休士卒，公曰：“两军相持，先退非计也。”俞通海以湖水浅，请移舟扼江上流，公从之。时水路狭隘，舟不得并进，恐为敌所乘，至夜，令船置一灯，相随渡浅，比明尽渡，乃泊于左蠡。友谅亦移舟出泊渚矶，相持者三日，友谅左右二金吾将军率所部来降。
先是友谅数战不利，咨谋于下。其石金吾将军曰：“今战不胜，出湖实难，莫若焚舟登陆，直趋湖南，谋为再举。”左金吾将军曰：“今虽不利，而我师犹多，尚堪一战。若能戮力，胜负未可知，何至自焚以示弱！万一舍舟登陆，彼以步骑蹑我后，进不及前，退失所据，一败涂地，岂能再举耶？”友谅犹豫不决。至是战多丧败，乃曰：“右金吾言是也。”左金吾闻之，惧及祸，遂以其众降，右金吾见其降，亦率所部降。友谅复失二将，兵力益衰。
吴国公移书友谅曰：“曩者公犯池州，吾不以为嫌，生还俘虏，将欲与公为约从之举，各安一方以俟天命，此吾之本心也。公失此计，乃先为我仇，我是以破公江州，遂蹂蕲、黄、汉、沔之地，龙兴十一郡，奄为我有。今又不悔，复启兵端，自洪都迎战，两败于康山，杀其弟、侄，残其兵、将，捐数万之命，无尺寸之功，此逆天理、悖人心之所致也。公乘尾大不掉之舟，顿兵敝甲，与吾相持。以公平日之狂暴，正当亲决一战，何徐徐随后，若听吾指挥者，无乃非丈夫乎？公早决之。”友谅得书，怒，留使者不遣，犹建金字旗，周回巡寨，令获吴将士皆杀之。呈国公闻之，命悉出所俘友谅军，视有伤者，赐药疗之，皆遣还，下令曰：“但获彼军，皆勿杀。”又令祭其弟、侄及将士之战死者。
师出湖口，命遇春、永忠等统舟师横截湖面，邀其归路，又令一军立栅于岸，控湖口者旬有五日。友谅不敢出，复移书责之曰：“昨吾船对泊渚矶，尝遣使赍记事往，不见使回，公度量何浅浅哉！丈夫谋天下，何有深仇！江、淮英雄，唯吾与公耳，何乃自相吞并！公之土地，吾已得之，纵欲力驱残兵，来死城下，不可再得也。即公侥幸逃还，亦宜修德，勿作欺人之容，却帝名而待真主。不然，丧家灭姓，悔之晚矣。”友谅忿恚不答。
吴国公分兵克蕲州、兴国。友谅食尽，遣舟掠粮于都昌，硃文正使人燔其舟，友谅势益困。
是月，有星坠于庆元路西北，声如雷，光芒数十丈，久之乃灭。
八月，丁酉朔，倭人寇蓬州，守将刘暹击败之。自十八年以来，倭人连寇濒海郡县，至是海隅获安。
辛丑，库库特穆尔遣兵侵博啰特穆尔所守之境。
丙辰，沂州有赤气亘天，中有白色如蛇形，徐徐西行，至夜分乃灭。
戊午，博啰特穆尔言：“库库特穆尔踵袭父恶，有不臣之罪，请赐处置。”
陈友谅穷蹙，进退失据，欲奔还武昌，乃率楼般百馀艘趣南湖嘴，为吴军所遏。壬戌，友谅遂突出湖口，欲绕江下流遁去，吴国公麾诸军邀击，以火舟火筏冲之，追奔数十里，自辰至酉，战不解；至泾江口，泾江之师复击之。未几，有降卒来奔，言友谅在别舸中流矢，贯睛及颅而死。诸军闻之，大呼喜跃，益争奋，擒其太子善儿、平章姚天祥等。明日，平章陈荣等悉舟师来降，得士卒五万馀人。惟张定边夜以小舟来，窃载友谅尸及其次子理径走武昌，复立理为帝，改元德寿。
公之救安丰也，刘基谏，不听，至是谓基曰：“我不当有安丰之行。使友谅乘我之出，建康空虚，顺流而下，我进无所成，退无所归，大事去矣。今友谅不攻建康而围南昌，计之不者，不亡何待！”
九月，丁卯朔，吴国公发湖口，还建康。壬申，赐常遇春、廖永忠田，馀将士金帛有差。
壬午，吴国公命李善长、邓愈留建康，复率常遇春、康茂才、廖永忠、胡廷瑞等亲征陈理于武昌。
吴诸全叛将谢再兴，以张士诚兵犯东阳，左丞硃文忠率兵御之，部将夏子实、郎中胡深为前锋，与其兵遇于义乌。战方接，文忠自将精兵横出其后击之，再兴大败，遁去。深因建策，以为诸全乃浙东籓屏，诸全不守则衢不能支，请去诸全五十里，于五指山下筑城，分兵戍守，文忠从之。未几，士诚将李伯升大举来寇。兵号六十万，顿于城下，城坚不可拔，乃引去。
是月，太尉张士诚令其部属颂己功德，必欲求王爵。江浙丞相达实特穆尔谓左右曰：“我承制居此，徒藉口舌以驭此辈。今张氏复要王爵，朝廷虽微，必不为其所胁。但我今若逆其意，则目前必受害，当忍耻含垢以从之耳。”乃为具文书闻于朝，至再三，不报。士诚遂自称吴王，尊其母曹氏为太妃，治宫阙，置官属，改平江路复为隆平府。朝廷遣户部待郎博啰特穆尔等征海运粮于士诚，士诚不与。时天下谓建康为西吴，平江为东吴，然士诚尚奉元正朔，江北诸郡，皆诡云为元恢复，而实自守之。
初，士诚拒海漕之命，淮省郎中俞思齐言于士诚曰：“向为贼，不贡犹可，今为臣，其可乎？”士诚怒，抵案扑地而入。思齐，海陵人，本阴阳家者流，士诚开籓，与有功焉。至是知不可为，即弃官而隐，权授淮省参政，遂杜门谢病以卒。
又有淳安鲁渊者，由进士迁浙西提学，士诚称王，命为博士，辞不拜，还山。士诚地连十州，诸将咸以为安，松江陈思独上书危之，不报，思遁居海上。
郎中参军事陈基，以谏止称王，欲杀之，不果，已而超授内史，迁学士院学士，凡飞书、走檄、碑铭、传记，多出其手。基每以为忧，而未能去也。
冬，十月，丙申朔，青齐一方赤气千里。
壬寅，吴国公至武昌，马、步、舟师水陆并进。即抵其城，命常遇春等分兵于四门，立栅围之，又于江中联舟为长寨，以绝其出入之路。分兵徇汉阳、德安，于是湖北诸郡皆降于吴。
甲辰，湖广伪姚平章、张知院阴使人言于库库特穆尔，设计擒杀其主陈理及伪夏主明玉珍，不果。
皇太子恶太傅泰费音不归奉元而止于沙井，己酉，令御史大夫布哈劾泰费音故违上命，当正其罪，诏悉拘所授宣命及所赐物，俾往陕西之西居焉。丞相绰斯戬因益诬奏之，安置土蕃，寻遣使者逼令自裁，泰费音至东胜，赋诗一篇，乃自杀。
是月，库库特穆尔遣佥枢密院事任亮复安陆府。
博啰特穆尔遣兵攻冀宁，至石岭关，库库特穆尔大破走之，擒其将乌讷尔、殷兴祖。博啰军由是不振。
先是监察御史张冲等上章，雪故丞相托克托之冤，诏复托克托官爵，并给复其家产，召其子哈喇章、三宝努还朝。时额森特穆尔亦已死，乃授哈喇章中书平章政事，封申国公，分省大同；三宝努知枢密院事。
十一月，庚申，台臣又言：“托克托有大臣之体。向在中书，政务修举，深惧满盈，自求引退，加封郑王，固辞不受。再秉钧轴，克济艰危，统军进征，平徐州，收六合，大功垂成，浮言构难，奉诏谢兵，就贬以没。已蒙录用其子，还所籍田宅，更乞悯其勋旧，还所授宣命。”从之。
十二月，丙申朔，吴国公发武昌，还建康，命常遇春总督诸将守营栅，谕之曰：“彼犹孤犭屯处牢中，欲出无由，久当自服。若来冲突，慎勿与战，且坚守营栅以困之，不患其城不下也。”
宦者资政院使保布哈与宣政院使托欢，内恃皇太子，外结丞相绰斯戬，骄恣不法，监察御史额森特穆尔、孟额森布哈、傅公让等，劾奏保布哈、托欢奸邪，当屏黜。御史大夫娄都尔苏以其事闻，皇太子执不下，而奇后庇之尤固，御史乃皆坐左迁。
治书待御史陈祖仁上书皇太子言：“御史纠劾托欢、保布哈奸邪等事，此非御史之私言，乃天下之公论。今殿下未赐详察，辄加沮抑，使奸臣蠹政之情，不得达于君父，则亦过矣。夫天下者祖宗之天下，台臣者祖宗之所建立，以二竖之微，而于天下之重，台谏之言，一切不恤，独不念祖宗乎？且殿下职分，止于监国抚军，问安视膳而已，此外予夺赏罚之权，自在君父。方今毓德春宫，而使谏臣结舌，凶人肆志，岂惟君父徒拥虚器，而天下苍生亦将奚望！”
书奏，皇太子怒，令娄都尔苏谕祖仁，以谓：“托欢等俱无是事。御史纠言不实，已得美除。昔裕宗为皇太子兼中书令、枢密使，凡军国重事合奏闻者，乃许上闻，非独我今日如是也。”
祖仁复上书言：“昔唐德宗云：‘人言卢杞奸邪，朕殊不觉。’使德宗早觉，杞安得相！是杞之奸邪，当时皆知之，独德宗不知耳。今此二人亦皆奸邪，举朝知之，在野知之，独殿下未知耳。且裕宗既领军国重事，理宜先阅其纲，若台谏封章，自是御前开拆。假使必皆经由东宫，君父或有差失，谏臣有言，太子将使之闻奏乎，不使之闻奏乎？使之闻奏，则伤其父心；不使闻奏，则陷父于恶；殿下将安所处？如知此义，则今日纠劾之章不宜阻矣，御史不宜斥矣。斥其人而美其除，不知御史所言，为天上国家乎，为一身官爵乎？斥者去，来者言，言者无穷而美除有限，殿下又何以处此？”
祖仁书既再上，即辞职，而台臣大小亦皆求退，于是皇太子以其事闻，保布哈、托欢乃皆辞罢。
帝令娄都尔苏谕祖仁等，祖仁上疏曰：“祖宗以天下传之陛下，今乃坏乱不可救药，虽曰天运使然，亦陛下刑赏不明之所致也。且区区二竖，犹不能除，况于大者？愿陛下俯从台谏之言，摈斥此二人，不令以辞退为名，成其奸计，使海内皆知陛下信赏必罚，自二人始，则将士孰不效力！天下可抚有以还祖宗。若犹优柔不断，则臣宁饿死于家，誓不与之同朝，牵连及祸也！”
疏奏，帝大怒。会侍御史李国凤亦上书皇太子，言：“保布哈骄恣无状，招权纳贿，奔竞之徒，皆出其门，洸洸有赵高、张让、田令孜之风。渐不可长，望殿下思履霜坚冰之戒，早赐奏闻，投之边徼以快众心，则纪纲可振，政治修而百废举矣。”
由是帝益怒，台臣自娄都尔苏以下皆左迁。而祖仁出为甘肃行省参知政事，时天极寒，衣单甚，以弱女托于其友硃毅，即日就道。
保布哈之被劾，娄都尔苏执其事颇力，太子深恶之，而奇后又谮之于内，未几，保布哈复为集贤大学士、崇政院使。
知枢密院事图沁特穆尔与丞相额森布哈俱屯田西方。一日，图沁治具，躬诣额森屯所饷之，额森自恃尊属，不受，图沁怒，坐额森营门外，呼军士共啖之。额森不平，因诬其有异志，差五府官往讯。图沁忿曰：“我有何罪来问？”乃拘五府官，将往诉博啰特穆尔，会娄都尔苏亦惧诛，遂与图沁特穆尔皆奔大同，匿博啰特穆尔所。娄都尔苏者，帝母舅也，以故帝数谓太子寝其事，而太子不从，帝无知之何，乃传旨，密令博啰特穆尔隐其迹；而绰斯戬、保布哈皆附太子，欲穷究其事，遍图形求之。
保布哈见台宪弹劾不行，与其党谋曰：“十八功臣家子孙，朝夕在帝左右，我与汝等向日之所为，渠必得知，台臣亦必知之，终必为我不利。”绰斯戬曰：“彼皆娄都尔苏党也。娄都尔苏既为博啰所庇，必称兵犯阙，十八家为内应，社稷能无危乎！”遂诬娄都尔苏及额森呼图克、托欢等谋为不轨，遂执额森呼图克等送资政院，锻炼其狱，连逮不已。帝知其无辜，欲释其事，特命大赦，而绰斯戬增入条画内，独不赦前事。惟娄都尔苏逃匿博啰军中，馀皆远窜，有道死者，亦有贿免者。
额森呼图克，泰费音子也，赴贬所，行至中道，执政奏其违命，杖死之，年四十四。泰费音为相，务广延才彦，而额森呼图克亦倾身下士，名称藉甚，至是为奸臣所害。贺氏三世忠贞，皆死于非命，天下悲之。
是岁，吴宝源局铸钱三千七百九十一万有奇。
○顺帝至正二十四年（甲辰，一三六四年）
春，正月，丙寅朔，吴李善长、徐达等奉表吴国公劝进，公曰：“戎马未息，疮痍未苏，天命难必，人心未定，若遽称尊号，诚所未遑。俟天下大定，行之未晚。”群臣固请不已，乃即吴王位，建百司官属，置中书省左右相国。以李善长为右相国，徐达为左相国，常遇春、俞通海为平章政事，汪广洋为右司郎中，张昶为左司郎中。
时小明王在滁州，中书设御座，以正旦行庆贺礼。刘基骂曰：“彼牧竖耳，奉之何为！”遂不拜。然犹以龙凤纪年，封拜、除授及有司文牒，并云：“皇帝圣旨，吴王令旨”。
丁卯，吴命减取官店钱。先是设官店以征商，吴王以税重病民，故减之。
戊辰，吴王退朝，谓左相国徐达等曰：“卿等为生民计，共推戴予。然建国之初，当先正纪纲。元氏昏乱，纪纲不立，主荒臣专，威福下移，由是法度不行，人心涣散，遂至天下骚动。今将相大臣，当鉴其失，协心图治，毋苟且因循，取充位而已。”又曰：“礼法，国之纪纲，礼法立则人志定，上下安，建国之初，此为先务。吾昔起兵濠梁，见当时主将皆无礼法，恣情任私，纵为暴乱，不知驭下之道，是以卒至于亡。今吾所任将帅，皆当时同功一体之人，自其归心于我，即与之定名分，明号令，故诸将皆听命，无敢有异者。尔等为吾辅相，当守此道，无谨于始而忽于终也。”
二月，乙未朔，吴王以诸将围武昌久不下，复亲往视师。辛亥，至武昌，督兵攻城。
先是陈理太尉张定边见事急，潜遣卒缒城走岳州，告其丞相张必先使入援。至是必先引兵至洪山，去城二十里，王命常遇春率精锐五千击之，敌兵大败，遂擒必先。必先骁勇善战，人号为“泼张”，城中倚以为重，及被擒，缚至城下示之曰：“汝所恃者泼张，今已为我擒，尚何恃而不降！”必先亦呼定边曰：“吾已至此，兄宜速降。”定边气索不能言。武昌城东南有高寇山，下瞰城中，诸将相顾莫能登，傅友德率数百人，一鼓夺之，矢中额，复洞胁，战益力，城中益丧气。
王复遣友谅旧臣罗复仁入城，谕理使降，复仁因清曰：“主上推好生之德，惠此一方，使陈氏之孤得保首领，而臣不食言，臣虽死不恨矣。”王曰：“吾兵力非不足，所以久驻此者，欲待其自归，免伤生灵耳。汝行，必不误汝。”复仁至城下号哭，理惊，召之入，复相持痛哭”哭止问故，复仁谕以王意，辞旨恳切。时陈氏诸将无出定边右者，定边亦知不可支。癸丑，陈理肉袒衔璧，率定边等诣军门降。理俯伏战慓，不敢仰视。王见其幼弱，起，挈其手曰：“吾不尔罪，勿惧也。”令宦者入其宫，传命慰谕友谅父母，凡府库储蓄，令理悉自取之，遣其文武官僚以次出门，妻子资装，皆俾自随。
师围武昌凡六阅月而降，士卒无敢入城，市井晏然不知有兵。城中民饥困，命给米赈之，召其父老抚慰，民大悦。于是汉、沔、荆、岳郡县相继来降，立湖广行省中书，以枢密院判杨璟为参政守之。
初，陈友谅命其兄友才，与左丞王忠信等守潭州，吴王至武昌，友才遣忠信来援，忠信战败而降，王授以参政，俾仍守潭州。友才率兵拒之于益阳，忠信巽辞开谕之，友才亦降，与其子俱送建康。友才，所谓“二王”者是也。
李明道被获，送武昌，伏诛。
明道，丰城人，故友谅将也，寻归吴，后复叛附于友谅。友谅败灭，明道俱，走归丰城，剪其发髯，逃匿武宁山中。有荼客识之，缚送武昌，王数其反覆之罪，戮之。
三月，乙丑，吴王至建康。丙寅，封陈理为归德侯。
吴置起居注、给事中。
戊辰，吴以中书左丞汤和为平章政事。
时和守常州，率元帅吴福兴以舟师徇黄杨山，遇张士诚水军，击败之，擒其千户刘文兴等，获风般六艘，胡有是命。
己巳，吴王谓中书省臣曰：“郡县官年五十以上者，虽练达政事，而精力既衰，宜令有司选民间俊秀年二十五以上、资性明敏、有学识才干者，辟赴中书，与年老者参用之。后老者休致而少者已熟于事，如此则人才不乏而官使得人。其下有司，宣布此意，悉令知之。”
吴江西行省以陈友谅镂金床进，王观之，谓侍臣曰：“此与孟昶七宝溺器何异！以一床工巧若此，其馀可知。陈氏父子穷奢极靡，焉得不亡！”即命毁之。
辛未，吴王御西楼，有军士十馀人，自陈战功以求升赏，王谕之曰：“尔从我有年，才力勇怯，我纵不知，将尔者必知之。尔有功，予岂遗尔！尔无功，岂可妄陈！且尔曹不见徐相国耶？今贵为元勋，其同时相从者犹在行伍。予亦岂忘之？以其才智止此，不能过人故耳。尔曹苟能黾勉立功，异日爵赏，我岂尔惜！但患不力耳。”于是无有复言者。
乙亥，监察御史王多勒图、崔布延特穆尔谏皇太子勿亲征。
先是博啰特穆尔阴使人杀其叔父左丞伊珠尔布哈，佯为不知，往吊不哭。朝廷知其跋扈，又以匿娄都尔苏事，太子深疾之。且时方倚重于库库特穆尔，而库库驻兵太原，与博啰构兵，相持不解，于是绰斯戬、保布哈诬博啰与类都尔苏谋为不轨。辛卯，下诏数博啰特穆尔悖逆之罪，解其兵权，削其官爵，候道路开通，许还四川田里。博啰杀使者，拒命不受。
后周纪五后周世宗显德五年（戊午，公元958年）
春季，正月，乙酉（初三），后周撤销匡国军。
南唐改年号为中兴。
丁亥（初五），后周右龙武将军王汉璋奏报攻克海州。
己丑（初七），后周世宗任命侍卫马军都指挥使韩令坤代理扬州军府事务。
后周世宗打算率领战舰从淮水进入长江，但受到北神堰阻挡，没法渡过，就打算开凿楚州西北的鹳水来通淮水、长江的河道。派遣使者巡视，回来说地形条件不便利，预计费工很多。世宗亲自前往视察，口授工程规划，征发楚州民夫疏通河道，十天便完成，化费工日很少，数百艘巨大战舰都直接到达长江，南唐人大为惊讶，认为神奇。
壬辰（初十），后周攻取静海军，开始打通与吴越的陆路。在这之前世宗派遣左谏议大夫长安人尹日就等人出使吴越，跟他们说：“爱卿此去虽然还要泛舟过海，但等到回来，淮南已经平定，必当从陆上返回了。”不久果真如此。
甲辰（二十二日），后蜀右补阙章九龄谒见后蜀主，说政事没有治理好，是由于奸人佞臣在朝廷专权。后蜀主问这奸人佞臣是谁，章九龄手指李昊、王昭远来回答。后蜀主发怒，认为章九龄是毁谤大臣，贬为维州录事参军。
后周军队进攻楚州，超过四十天，南唐楚州防御使张彦卿仍然坚守而无法攻下；乙巳（二十三日），后周世宗亲自监督众将攻城，住宿在城下，丁未（二十五日），攻克楚州。张彦卿与都监郑昭业仍率领部众抵抗战斗，弓箭刀剑都用光了，张彦卿举起绳床来搏斗而死去，所部一千多人，至死没有一人投降。
荆南高保融派遣指挥使魏率领战船百艘顺长江东下会同后周征伐南唐，到达鄂州。
庚戌（二十八日），后蜀在果州设置永宁军，将通州隶属永宁军。
南唐将天长县改为雄州，任命建武军使易文为刺史。二月，甲寅（初二），易文率城投降。
戊午（初六），后周世宗从楚州出发；丁卯（十五日），到达扬州，命令韩令坤征发民夫一万多，在原城东南角修筑小城来作为扬州治所。
乙亥（二十三日），后周黄州刺史司超奏报与控鹤右厢都指挥使王审琦进攻南唐舒州，擒获舒州刺史施仁望。
丙子（二十四日），后周建雄节度使真定人杨廷璋奏报在隰州城下击败北汉军队。当时隰州刺史孙议突然死亡，杨廷璋对都监、闲厩使李谦溥说：“如今皇上南下征伐，隰州没有守将，河东北汉必生觊觎之心，倘若奏报请示等待回复，隰州孤城就危险了。”立即签署书牒命李谦溥代理隰州军政，李谦溥到达后就进行守城准备。不久，北汉军队果然到来，众将请求迅速救援，杨廷璋说：“隰州城池坚固，守将杰出，不容易攻克。”北汉军攻城久攻不下，杨廷璋估计他们疲惫困乏没有准备，暗中与李谦溥约定，各招募敢死士兵一百多人深夜偷袭敌营，北汉军队惊慌溃逃，斩首一千多级；北汉军队于是撤退离去。
三月，壬午朔（初一），后周世宗前往泰州。
丁亥（初六），南唐实行大赦，改年号为交泰。
南唐皇太弟李景遂前后共十次上表请求辞去继承人地位，并且说：“如今国家危难不能匡扶，请求出宫就任一方藩镇。燕王李弘冀是嫡长子又有军功，应该当继承人，谨奏奉上皇太弟的宝册。”齐王李景达也因为军队溃败辞去元帅之职。南唐主于是封李景遂为晋王，加官天策上将军、江南西道兵马元帅、洪州大都督、太尉、尚书令，任命李景达为浙西道元帅、润州大都督。李景达因浙西正在用兵，坚决推辞，改任抚州大都督。南唐主立李弘冀为皇太子，参预决定各种政务。李弘冀为人多疑尖刻，李景遂手下人还有没出东宫的，立即斥退赶走。他弟弟安定公李从嘉畏惧李弘冀，不敢参预政事，专门以书籍作为自我娱乐。
辛卯（初十），后周世宗前往迎銮镇，屡次到达长江口，派遣水军攻击南唐军队，打败敌军。世宗听说南唐数百艘战舰停泊在东州，将要赶赴入海口扼守通往苏州、杭州的路，便派遣殿前都虞候慕容延钊带领步兵、骑兵，右神武统军宋延渥带领水军，沿江而下。甲午（十三日），慕容延钊奏报在东州大败南唐军队；世宗派遣李重进率领军队赶赴庐州。
南唐主闻知世宗在长江岸畔，恐怕就要南下渡江，又耻于贬降帝号改称藩臣，于是派遣兵部侍郎陈觉奉持表章，请求传位给太子李弘冀，让他听从后周的命令。当时淮南只有庐州、舒州、蕲州、黄州没有攻下，丙申（十五日），陈觉到达迎銮镇，看到后周军队的强盛，向世宗禀报，请求派人渡过长江拿取表章，进献四州土地，划江为界，来要求休战，言辞旨意非常悲哀。世宗说：“朕兴师出兵本只为取得江北之地，你的君主能够率国归附，朕还要求什么呢！”陈觉叩拜道谢而退下。丁酉（十六日），陈觉请求派遣他的属官阁门承旨刘承遇前往金陵，世宗赐给南唐主书信，说：“皇帝恭问江南国主”，安慰接纳他。
戊戌（十七日），吴越奏报派遣上直指挥使、处州刺史邵可迁和秀州刺史路彦铢率领四百艘战舰、一万七千士兵驻守通州南面江岸。
南唐主再派刘承遇奉送表章自称唐国主，请求献出长江北面庐、舒、蕲、黄等四州，每年献送贡品十万。于是长江以北全部平定，得到十四个州、六十个县。
庚子（十九日），世宗赐给南唐主书信，告以：“沿长江各支军队和在两浙、湖南、荆南的军队都当撤回，其中庐州、蕲州、黄州三路军队，也下令把军队收回到近郊以外。等到三州城中将吏士兵及其家属上路南归以后，可以派人召唤我军将校并将城市都邑交付给他们。长江的船只有需要来往的，一并让他们到北岸来拉走。”辛丑（二十日），陈觉告辞上路，世宗又赐给南唐主书信，告诉他不必把君位传给儿子。
壬寅（二十一日），世宗从迎銮镇再次前往扬州。
癸卯（二十二日），后周世宗诏令吴越、荆南军队各自返回本地；赐给钱弘犒劳军队的绢帛三万匹，赐高保融一万匹。
甲辰（二十三日），在庐州设置保信军，任命右龙武统军赵匡赞为节度使。
丙午（二十五日），南唐主派遣冯延巳贡献银、绢、钱、茶、谷总共百万以犒劳军队。
己酉（二十八日），后周世宗命令宋延渥率领水军三千人沿江而上巡逻警戒。
庚戌（二十九日），敕令已故淮南节度使杨行密、已故升府节度使徐温等人的墓全都根据需要给予守墓民户；其余江南群臣有先人坟墓在长江以北的，也委托所在地方长官按时检查。
辛亥（三十日），南唐主派遣临汝公徐辽代表自己前来献送祝寿礼品。
当月，疏通汴口，引导黄河支流直达淮水，于是长江、淮水的船只开始通航。
夏季，四月，乙卯（初四），后周世宗从扬州北上返回。
[后周大梁新造太庙建成。庚申（初九），神主牌位放入太庙。
辛酉（初十）夜晚，吴越钱塘城南起火，延及内城，官家府第百姓房舍几乎烧尽。壬戌（十一日）清晨，大火即将烧到镇国仓，吴越王钱弘长期患病，自己勉强支撑着出去救火。大火止熄，钱弘对左右的人说：“我的病因这场火灾而痊愈。”众人的心稍许得到安慰。
后周世宗南下征伐，契丹军队乘虚入侵。壬申（二十一日），世宗到达大梁，命令张永德领兵到北部边界防备御敌。
五月，辛巳朔（初一），发生日食。
后周世宗颁诏赏赐南下征伐的士兵和淮南新近归附的百姓。
辛卯（十一日），后周世宗任命宋太祖皇帝兼领忠武节度使，调任安审琦为平卢节度使。
成德节度使郭崇进攻契丹束城，拔取，以此回报契丹军队的入侵。
南唐主为避后周世宗祖先名讳，改名为景。下令取消帝号，只称国主，所有原来的天子仪仗规制都有所降低贬损，取消交泰年号，改用后周年号历法，并向太庙报告。左仆射、同平章事冯延己免职后为太子太傅，门下侍郎、同平章事严续免职后为少傅，枢密使、兵部侍郎陈觉免去同平章事保留原来官职。
当初，冯延己用夺取中原的策略来劝说南唐主，因此得到宠幸。冯延己曾经嘲笑南唐烈祖息兵是心胸狭窄，说：“安陆所丧失的才几千士兵，就为之禁食叹息有十天，这是乡村田舍老翁的见识度量，怎么能与他成就大事！哪像如今皇上几万大军风餐露宿在野外，而自己打球玩耍取乐与平日没有两样，真是英明的君主啊！”冯延己与他的同党谈论时，总是把治理天下作为自己的责任，互相唱和呼应。翰林学士常梦锡多次上言说冯延己等人浮夸荒诞，不可信任；南唐主不听从，常梦锡说：“奸臣的话好似忠言，陛下如果再不觉悟，国家必定灭亡了！”及至向后周臣服，冯延己党羽相互言谈，有称后周为大朝的，常梦锡大笑说：“诸位平常想引导国君成为统治天下的唐尧、虞舜，哪里想得到今日却自称小朝廷呢？”众人沉默无语。
自从南唐主归附中原，后周世宗只通过对方使者赐给书信，还未曾派遣使者到唐国。己酉（二十九日），方始命令太仆卿冯延鲁、卫尉少卿钟谟出使到南唐，赐给御衣、玉带等物品以及犒劳军队的绢帛十万匹，并赐当年的《钦天历》。
刘承遇从金陵返回，南唐主派陈觉禀报世宗，因为江南地区没有盐卤之田，希望得到海陵监归属江南来供应军需。世宗说：“海陵在长江北岸，难以归属江南而使南、北官吏交错杂居，应当另有安排。”到这时，诏令每年拨出三十万斛盐给江南地区，所俘获的江南士兵，渐渐地释放回国。
六月，壬子（初二），后周昭义节度使李筠奏报出击北汉石会关，攻拔北汉六个寨子。乙卯（初五），晋州奏报都监李谦溥出击北汉，攻破孝义。
荆南高保融派遣使者劝说后蜀主向后周称臣，后蜀主回复说去年派胡立送致书信给后周而未予答复。
秋季，七月，丙戌（初七），后周开始实行《大周刑统》。
后周世宗准备平均田租，丁亥（初八），将元稹《均田图》普遍赐发各地。
闰月，南唐清源节度使兼中书令留从效派遣牙将蔡仲穿着商人服装，把绢帛表章夹放在皮带中间，从偏僻小路前来称臣。
南唐江西元帅晋王李景遂到洪州赴任，因当时正在用兵，奏请委派大臣作为自己的副手，南唐主任命枢密副使，工部侍郎李征古为镇南节度副使。李徵古傲慢凶狠专横跋扈，李景遂虽然宽容仁厚，但时间长了也不堪忍受，经常想斩了李征古，然后到有关执法部门自首，被左右人劝谏而住手，李景遂惆怅恍惚闷闷不乐。
太子李弘冀住在东宫多有不法行为，南唐主发怒，曾经用马杖打他说：“我应当重新召回李景遂。”昭庆宫使袁从范跟从李景遂为洪州都押牙，有人问李景遂说袁从范儿子的坏话，李景遂想杀他，袁从范因此产生怨恨。李弘冀闻知，秘密支使袁从范毒杀李景遂；八月，庚辰（初二），李景遂打马口渴得很，袁从范送上饮料，李景遂喝下而死去。还没等到收殓，身体已经溃烂。南唐主不知详情，追赠皇太弟，谥号为文成。
辛巳（初三），南汉中宗刘晟去世，长子刘继兴即皇帝位，改名为，改年号为大宝。刘十六岁，国事全部由宦官玉清宫使龚澄枢和女侍中卢琼仙等人裁决，朝廷台、省各部官员只是虚有其名而已。
甲申（初六），南唐开始在大梁设置进奏院。
壬辰（十四日），后周世宗命令西上阁门使灵寿人曹彬出使吴越，赐给吴越王钱弘二百副骑兵钢铠甲、五百副步兵钢铠甲和其它兵器。曹彬事情完毕即刻返回，不接受馈赠，吴越人划着轻便小船追送礼品，推辞再三，曹彬说：“我最终仍不接受，这是沽名钓誉啊。”全部登录礼品数量，返归后献上。世宗说：“以前奉命出使的人，索求没个满足，使得四方之人轻视朝廷命令。爱卿能够如此，非常好；然而别人既已将此馈赠爱卿，爱卿自可取走。”曹彬这才跪拜接受，全部散发给亲近熟人，家中一点没留。
辛丑（二十三日），冯延鲁、钟谟从南唐而来，南唐主亲书表章感谢皇恩，表章大致说：“天地的恩泽真厚啊，父母的恩泽真深啊，子女无法感谢父母，人们怎么报答天地，只有赤诚之心，可以回报大恩大德。”又请求与四方藩镇同列，降赐诏书。又说：“有情况让钟谟上奏，乞求让他早日返回。”南唐主又让钟谟禀报世宗，打算传位给太子。九月，丁巳（初九），后周世宗任命冯延鲁为刑部侍郎、钟谟为给事中。南唐主又派遣吏部尚书、知枢密院殷崇义前来祝贺世宗生日天清节。
后周世宗谋划伐后蜀，冬季，十月，己卯（初二），任命户部侍郎高防为西南面水陆制置使、右赞善大夫李玉为判官。
甲午（十七日），后周世宗将冯延鲁和左监门卫上将军许文镇、右千牛卫上将军边镐、卫尉卿周廷构送归给南唐。南唐主因许文稹等人都是打败仗的俘虏，弃置不再任用。
荆南高保融再次给后蜀主去信，规劝他向后周投降称臣，后蜀主召集将相商议此事，李昊说：“听从他就是国君先父的耻辱，违背他周朝军队必定到达，众将能够抵御周军吗？”众将都说：“依靠陛下的圣明，江山的险固，岂能望风投降！秣马厉兵长期战备，正是为了今日抵御外敌。我们请求用生命来保卫国家！”丁酉（二十一日），后蜀主命令李昊起草回信，慷慨陈辞拒绝劝降。
后周世宗诏令左散骑常侍须城人艾颍等三十四人分别视察各州，按地多少均衡确定田租。庚子（二十三日），诏令各州合并乡村，一般以百户为一团，每团设置年老的团长三人。世宗留意农事，用木头刻成耕田农夫、养蚕农妇，安放在宫殿庭院中。
后周世宗命令武胜节度使宋延渥率领水军巡视长江。
荆南高保融上奏，听说王师将要征伐后蜀，请求率领水军赶赴三峡，后周世宗诏令嘉奖他。
十一月，庚戌（初四），后周世宗敕令窦俨编纂《大周通礼》、《大周正乐》。
辛亥（初五），南汉将文武光明孝皇帝安葬在昭陵，庙号为中宗。
乙丑（十九日），南唐主又派遣礼部侍郎钟谟入朝谒见。
李玉到达长安，有人说：“蜀归安镇在长安南面三百多里，可以偷袭夺取。”李玉听信这话，投牒给永兴节度使王彦超，索求二百士兵，王彦超认为归安道路险恶狭窄难以攻取，李玉说：“我自奉有密旨。”王彦超不得已给他二百士兵。李玉带领士兵前往，十二月，后蜀归安镇遏使李承勋占据险要地形拦击，斩杀李玉，他的士兵全部覆没。
乙酉（初九），后蜀君主任命右卫圣步军都指挥使赵崇韬为北面招讨使，丙戌（初十），任命奉銮肃卫都指挥使、武信节度使兼中书令孟贻业为昭武、文州都招讨使，左卫圣马都指挥使赵思进为东面招讨使，山南西道节度使韩保贞为北面都招讨使，领兵六万，分别驻守要害地段来防御后周。
丙戌（初十），后周世宗诏令所有各种课户和俸户一律统归州县管理，所有幕职官、州县官从今开始一律由州县开支俸钱和粮食。
当初，南唐太傅兼中书令楚公宋齐丘大肆拉帮结伙、培植党羽，想以此垄断朝廷大权，浮躁急进之士争相攀附，推崇夸奖宋齐丘为国家元老。枢密使陈觉、副使李徵古倚仗宋齐丘的势力，尤其骄横傲慢。及至许文稹等在紫金山溃败，陈觉与宋齐丘、李景达从濠州逃跑回来，国中之人非常恐惧。南唐主曾经感叹说：“我的国家一刹时竟到了这个地步！”因而流下眼泪。李徵古说：“陛下应当整顿军队来抵抗敌人，流泪哭泣干什么！难道是喝酒过量了吗，还是奶妈没到呢？”南唐主脸色大变，而李征古言谈举止仍从容自如。适逢司天奏报：“天象有大变，人主应该避位祈求消灾。”南唐主于是说：“祸乱灾难正频繁，我想放弃君位摆脱政务，让心境处于淡泊寂静之中，但可以将国家托付给谁呢？李徵古说：“宋公是治理国家的高手，陛下如果讨厌政务，何不把国家交授给他！”陈觉说：“陛下深居在宫中，国家大事都委托给宋公，先处理后报告，我们时常入宫侍候，只谈释迦牟尼、老子罢了。”南唐主心中怨恨，立即命令中书舍人豫章人陈乔起草诏书实行。陈乔恐惧不安请求谒见，说：“陛下一旦签署这项诏令，我便不再能见陛下了。”就极力陈述不可如此的道理。南唐主笑着说：“你也知道那样不行吗？”于是作罢，因此借晋王出任藩镇之机，任命李徵古为他副手，陈觉从后周返回，也被撤销朝廷近臣之职。
钟谟平素与李德明要好，因为李德明的死而怨恨宋齐丘；及至奉命出使回归南唐，对南唐主进言道：“宋齐丘乘国家危难，便马上图谋篡国夺位，陈觉、李征古当他的帮手，天理不容。”陈觉从后周回来，伪造后周世宗命令对南唐主说：“听说江南多年抗拒诏令，都是宰相严续的主意，必当替我斩了他。”南唐主明知陈觉素来与严续有矛盾，本来就不相信他的话。钟谟请求到后周核对，南唐主于是通过钟谟回复命令，上言说：“长时间抗拒王师，都是我的愚昧糊涂，不是严续的罪过。”后周世宗闻悉，大为惊讶，说：“确实如此的话，那严续乃是忠臣，朕为天下之主，岂能教唆人杀害忠臣呢！”钟谟回国，将情况禀报南唐主。
南唐主打算诛杀宋齐丘等人，又派遣钟谟入朝向后周世宗禀报。世宗因为是别国的臣子，不置可否。己亥（二十三日），南唐主命令知枢密院殷崇义起草诏书公布宋齐丘、陈觉、李徵古的罪恶，允许宋齐丘返归九华山旧日隐居之地，官职爵位全部照旧；陈觉被贬谪授于国子博士，送往宣州安置；李徵古削夺官职爵位，赐命自杀；他们的党羽都不作追究。派遣使者向后周报告。
丙午（三十日），后蜀任命峡路巡检制置高彦俦为招讨使。
平卢节度使、太师、中书令陈王安审琦的车夫安友进同安审琦的爱妾私通，这个侍妾怕事情泄露，就与安友进密谋杀死安审琦，安友进认为不可，侍妾说：“不这样的话，我必定反过来告发你。”安友进恐惧而听从她的主意。
六年（己未，公元959年）
春季，正月，癸丑（初七），安审琦喝醉酒熟睡，侍妾取出安审琦所枕的剑交给安友进而杀死他，并且将在帐下服侍的婢女全部杀死灭口。事后数日，安审琦的儿子安守忠才知道真相，抓住安友进等人将他们凌迟处死。
当初，有关官吏准备安放正月初一接受朝贺的仪仗礼器，前一天晚上在正殿厅堂上设置悬挂的钟磬，后周世宗前去观看，见到钟磬有挂设在那里却不敲打的，便询问乐工，都不能回答。于是命令窦俨探讨研究古今有关制度，考定校正雅乐。王朴一向通晓音律，世宗询问他雅乐之事，王朴上书，认为：“礼仪是用来规范形体的，音乐是用来陶冶心灵的；形体在外表恭顺，心灵在内部平和，这样而天下还不太平的是没有的。所以礼乐在朝廷上修成实行，天下万国就会感化归服，圣人的教化不峻急而成功，圣人的政令不严厉而大治，就是由于这个道理。那音乐产生于人的心灵而声音形成于物体的振动，物体的声音既已形成，又能反过来感化人的心灵。
“从前黄帝吹九寸长的竹管，得到黄钟的正声，截去一半变为清声，加长一倍变为缓声，用增减三分之一长度的方法产生十二音律。十二音律轮流作为宫音，都可产生七个调，成为一均。总共有十二个均、八十四个调，从而均、调全部齐备。但是遭到秦代消灭学术的厄运，历代研习演奏音乐的人很少有能使用它的。唐太宗的时代，祖孝孙、张文收考定校正雅乐，配齐八十四个调；安禄山、史思明作乱，乐器和乐师损失十分之八九，到了黄巢造反，便荡然无存。当时有太常博士殷盈孙，根据《考工记》，铸造钟十二枚、编钟二百四十枚，处士萧承训校定石磬，如今悬挂的就是。虽然有钟、磬的形状，但一点都没有相应的和谐，那钟磬也不问是什么音律，只是循环敲打、编钟、编磬白白地挂着而已。丝、竹、、土等各种质地的乐器也只有七个声音，称为黄钟之宫，保存下来的有九个曲子。校核九个曲子，三个曲子合符音律，六个曲子夹杂各种音调；音乐的旷废遗缺，没有比当今更严重的了。
“陛下武功既已卓著，开始注意振兴礼乐，因为臣下曾经学过律吕之术，便公布古今音乐著录，命令臣下探讨研究。臣下谨慎地按照古代的方法，用黑黍子粒来定出尺寸，长九寸、直径三分的作为黄钟律管，与当今黄钟的声音相互应合，以此推算，得出十二音律。因为做许多律管交替吹奏，使用听声不方便，于是制作律准，共有十三条弦，其长九尺，所有的音都应合黄钟的声音，依次设置架弦的码子，调成林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟、蕤宾、大吕、夷则、夹钟、无射、中吕等十一音律和黄钟清声，轮番使用七个音律成为一均。作为均的主音，首先是宫，其次是徵、商、羽、角、变宫、变徵。发出该均主音之声，最后回归到本音的音律，重迭应和而不杂乱，才能构成一调，总共八十一调。这个方法长期失传，出于臣下独自见解，请求召集百官较考其得失正误。
世宗下诏采用王朴所奏旋宫之法。百官都认为是这样，于是实行。
南唐宋齐丘到达九华山，南唐主下令锁上他宅第的全部门窗，在墙上挖洞供给饮食。宋齐丘叹息说：“我从前献计将吴让皇帝家族幽禁在泰州，所以今天应该到达这步田地！”于是上吊而死。谥号为丑缪。
当初，翰林学士常梦锡主持宣政院事务，参预机要政务，深切痛恨宋齐丘一派，多次对南唐主说：“不除去这一帮，国家必定危险灭亡。”同冯延己、魏岑之徒每天都有争论。时间久了，被罢免宣政院职务，常梦锡心情忧郁不能实现抱负，不再参预朝政，纵酒狂饮成疾而去世。到宋齐丘死时，南唐主说：“常梦锡生前总是想杀死宋齐丘，遗憾的是不能让他见到这一天。”追赠常梦锡为左仆射。
二月，丙子朔（初一），后周世宗命令王朴前往河阴巡视黄河堤防，在汴水入河口建立放水闸门。壬午（初七），命令侍卫都指挥使韩通、宣徽南院使吴延祚，征发徐州、宿州、宋州、单州等地壮丁民夫数万人疏通汴水。甲申（初九），命令马军都指挥使韩令坤从大梁城东面引汴水流入蔡水，来打通陈州、颍州的运粮水道，命令步军都指挥使袁彦疏通五丈渠，向东经过曹州、济州、梁山泊，以打通青州、郓州的运粮水道，征发京城所辖地区之内和滑州、亳州壮丁民夫数千人来提供给这些工程。
丁亥（十二日），开封府奏报征取租税的田地原为十万二千余顷，如今核查得到多出的田地有四万二千余顷，后周世宗敕令减免租税三万八千顷。各州巡视苗田使者回来，所奏报多出的田地，减免租税的比例仿照开封府。
淮南闹饥荒，后周世宗命令把粮食借贷给百姓。有人说：“百姓贫穷，恐怕不能偿还。”世宗说：“百姓是我的子女啊，哪有子女倒悬在那里而父亲不为他解脱的道理呢！哪个在要求百姓必定偿还呢！”
三月，戊申（初三），枢密使王朴去世。后周世宗亲临他的丧礼，用玉钺击地，痛哭多次，不能自制。王朴生性刚强而敏锐，智谋韬略超过常人，后周世宗因此爱惜他。
甲子（十九日），后周世宗诏令因北部领土没有收复，将要亲临沧州，命令义武节度使孙行友捍卫西山路，任命宣徽南院使吴延祚代理东京留守、判开封府事，三司使张美代理大内都部署。丁卯（二十二日），命令侍卫亲军都虞候韩通等人率领水路、陆路军队出先。甲戌（二十九日），后周世宗从大梁出发。
夏季，四月，庚寅（十五日），韩通奏报从沧州修治水道进入契丹国境，在乾宁军南面设置栅栏，修补损坏堤防，挖开排水口三十六个，于是直通瀛州、莫州。
辛卯（十六日），世宗到达沧州，当日率领步兵、骑兵数万人从沧州出发，直奔契丹国境。黄河以北的州县不是世宗车马所过之处，当地百姓都不知道皇帝出征。壬辰（十七日），世宗到达乾宁军，契丹宁州刺使王洪率城投降。
乙未（二十日），世宗大力整治水军，分别命令众将水、陆两路同时而下，任命韩通为陆路都部署，宋太祖皇帝为水路都部署。丁酉（二十二日），世宗乘坐龙船沿着水流北上，船只头尾相接长达数十里。己亥（二十四日），到达独流口，又沿水道向西。辛丑（二十六日），到达益津关，契丹守将终廷辉率城投降。自是以西，水路渐隘，不能胜巨舰，乃舍之。壬寅，上登陆而西，宿于野次，侍卫之士不及一旅，从官皆恐惧。胡骑连群出其左右，不敢逼。从益津关往西，水路逐渐狭窄，无法通行大船，于是弃船。壬寅（二十七日），后周世宗登陆西进，在野外宿营，侍从警卫的士兵不到一旅五百人，随从的官吏都很恐惧。胡人骑兵成群结队在周围出没，但不敢靠近。
癸卯（二十八日），宋太祖皇帝先到达瓦桥关，契丹守将姚内斌率城投降，世宗进入瓦桥关。姚内斌是平州人。甲辰（二十九日），契丹莫州刺史刘楚信率城投降。五月，乙巳朔（初一），侍卫亲军都指挥使、天平节度使李重进等人开始领兵陆续到达，契丹瀛州刺史高彦晖率城投降。高彦晖是蓟州人。从此瓦桥关以南全部平定。
丙午（初二），世宗在行宫宴请众将，商议夺取幽州，众将认为：“陛下离开京城四十二天，兵不血刃，取得燕南之地，这是罕见的功绩。如今契丹骑兵都集结到幽州北面，不宜继续深入。”世宗不高兴。当天，世宗催促先锋都指挥使刘重进首先出发，占据固安；世宗亲自到达安阳水岸边，命令架桥，到天色已晚，返回瓦桥关住宿，当天，世宗身体不适而停止进军。契丹主派遣使者日行七百里赶到晋阳，命令北汉主发兵骚扰后周边境，并说世宗南下返归，于是休兵。
戊申（初四），孙行友奏报拔取易州，擒获契丹刺史李在钦、献给皇上，在军营的市场中斩首。
己酉（初五），将瓦桥关改为雄州，割出容城、归义二县隶属于它；将益津关改为霸州，割出文安、大城二县隶属于它。征发滨州、棣州壮丁民夫数千人修筑霸州城，命令韩通监督工程。
庚戌（初六），命令李重进领兵从土门而出，进攻北汉。
辛亥（初七），任命侍卫马步都指挥使韩令坤为霸州都部署，义成节度使留后陈思让为雄州都部署，各自率领所部士兵守卫。
壬子（初八），世宗从雄州南下返回。
己巳（二十五日），李重进奏报在百井击败北汉军队，斩首二千余级。
甲戌（三十日），世宗到达大梁。
六月，乙亥朔（初一），昭义节度使李筠奏报进攻北汉，拔取辽州，擒获辽州刺史张丕。
丙子（初二），郑州奏报黄河在原武决口，命令宣徽南院使吴延祚征发附近县二万多民夫堵塞决口。
南唐清源节度使留从效派遣使者入朝进贡，请求在京城设置进奏院，直接隶属中央朝廷，诏书回复说：“江南新近归服，正在设法安抚，爱卿长久侍奉金陵，不可改变注意。倘若在京城设置进奏院官邸，同金陵相抗衡，接受你而拥有了你的泉州，罪过就在朕身上。爱卿远道而来进奉贡品，足以表示忠诚勤勉，努力事奉旧日君主，应该一切如故。这样的话，对于爱卿来说可以加深始终如一的情义，对于朕来说可以尽到安抚四方的义务，希望你通情达理，体谅明白朕的本意。”
南唐主派遣他的儿子纪公李从善与钟谟一道入朝进贡，世宗问钟谟说：“江南也在操练军队进行战备吗？”回答说：“既已臣事大国，不敢再这样了。”世宗说：“不对。昔日是仇敌，今日已成一家，我朝同你们国家的名分大义已经确定，保证没有其它变故；然而人生难以预料，至于后世，则事情更不可知晓。回去对你家君主说：可以趁着我在的时候加固城郭，修缮武器，据守要塞，为子孙后代着想。”钟谟回国，将世宗的话禀告南唐主。南唐主于是修建金陵城墙，凡是各州城池有不坚固的便整治修理，守卫士兵少的便补充增加。
臣司马光曰：有人问臣下，五代帝王之中，唐庄宗、周世宗都号称英武，两位君主中谁更贤明？臣下回答说：天子统治万方国家，讨伐不肯降服者，安抚微小虚弱者，实行其号令，统一其法度，敦厚信用、昭明大义，是用以兼爱亿万百姓的。唐庄宗灭亡梁以后，天下震动，湖南马殷派遣儿子马希范入朝进贡，唐庄宗说：“近来听人说马氏的家业，终将被高郁所夺取。如今他有这样的儿子，高郁怎么能得到马氏家业呢？”高郁是马氏的优秀辅佐大臣。马希范的哥哥马希声听说唐庄宗的话，结果假造他父亲的命令杀死了高郁。这只是街市中道路上的行商坐贾所干的事，哪里是帝王的风度啊！唐庄宗是个善于打仗的人，所以能以弱小的晋国战胜强大的梁国，但是取得梁国以后，居然不出几年，众叛亲离，没有安身之处。实在是因为只知用兵方术，而不知治理天下道理的缘故啊。周世宗以信用驾驭群臣，以正义要求各国，王环因不投降而受奖赏，刘仁赡因坚守不屈而蒙褒扬，严续因尽忠报国获得生存，后蜀士兵因朝三暮四而被杀戮，冯道因丧失臣节被遗弃，张美因私人恩惠而被疏远；江南没有归服，就亲身冒着飞失流石，抱定必胜的信念，降服以后，便像对待子女那样地爱护，推心置腹地把话说尽，为之作长远考虑。他的宏伟规制，博大襟怀，哪能与唐庄宗同日而语啊！《尚书》说：“不要偏袒不要结党，为王之道浩浩荡荡。”又说：“大国畏惧它的实力，小国怀念他的恩德。”周世宗可谓接近《尚书》上的话了。
辛巳（初七），后周建雄节度使杨廷璋奏报进攻北汉，降服十三个堡寨。
癸未（初九），后周世宗立符氏为皇后，她是宣懿皇后的妹妹。
后周世宗立皇子柴宗训为梁王，兼领左卫上将军，柴宗让为燕公，兼领左骁卫上将军。
后周世宗打算任用枢密使魏仁浦为宰相，参预商议的人认为魏仁浦不从科举及第，不可以担任宰相。世宗说：“自古以来任用有文才武略的人作为辅佐，哪里全是从科举及第的呢！”己丑（十五日），王溥加官门下侍郎，与范质都参预主持枢密使院事务。任命魏仁浦为中书侍郎、同平章事，枢密使之职照旧。魏仁浦虽然处身权力要津而能谦虚谨慎，世宗性格严厉急躁，周围官员有违反旨意的，魏仁浦大多将罪过归于自己来拯救他们，所保全救活的占十分之七八，所以虽然出身于办理文书的小吏，官至宰相，但当时人们并不认为耻辱。又任命宣徽南院使吴延祚为左骁卫上将军，充任枢密使；归德节度使、侍卫亲军都虞候韩通和镇宁节度使兼殿前都点检张永德都加官同平章事，并任命韩通充任侍卫亲军副都指挥使；任命宋太祖皇帝兼任殿前都点检。
世宗曾经问兵部尚书张昭，大臣中何人可为宰相，张昭举荐李涛。世宗惊愕地说：“李涛为人轻薄没有大臣的风度，朕问宰相人选而爱卿首先荐举他，为什么？”回答说：“陛下所指责的是小事，臣下所荐举的是他的大节。从前晋高祖之世，张彦泽滥杀无辜，李涛屡次上疏请求杀他，认为不杀必定成为国家祸患；到汉隐帝之世，李涛也上书请求解除先帝太祖的兵权。国家的安危还没有形成便能预见，这才是真正宰相的人材，臣下因此荐举他。”世宗说：“爱卿之言很好而且极为公正，然而像李涛这样的人，终究无法安置在中书省。”李涛喜欢说笑逗乐，不拘小节，与弟弟李浣以文章博学而著名，虽然互相很友爱，却常常调笑放浪，没有长幼的规矩，世宗因此轻视他。
世宗因为翰林学士单父人王著是从前幕府的僚属，多次想用他为相，但又因他嗜好喝酒不检点而作罢。
癸巳（十九日），世宗病情加剧恶化，召见范质等人入宫接受遗嘱。世宗说：“王著是我在藩镇府第的老人，朕若一病不起，应当起用他为宰相。”范质等人出宫，相互说：“王著终日醉生梦死，哪配当宰相！千万不要泄露这话。”当天，世宗去世。
世宗在藩镇时，很注意韬晦，及至即皇帝之位，在高平大破北汉入侵之敌，人们开始佩服他的英勇神武。他统率军队，纪律严明，没有人敢违反，攻打城市面对敌寇，飞石流矢落在身边，别人都惊慌失色而世宗面不改色镇定自若；应付机变决定策略，出人意料之外。又勤勉治国，各个部门的簿籍，过目不忘，发现奸人粉碎隐患，洞察秋毫犹如神明。闲暇之时便召见儒生文人诵读前代史书，商榷其中主旨大义。生性不喜好乐器、珍宝一类东西。经常说先帝太祖姑息惯养酿成王峻、王殷的大恶，致使君臣的情分有始无终，所以百官群臣有过失就当面对质斥责，服罪改过就赦免他，有功就重赏他。文武人材一齐任用，各人发挥自己的才能，大家无不畏服他的严明而又怀念他的恩惠，所以能攻破敌国拓广领土，所向披靡，一往无前。然而使用刑法过于严厉，百官群臣奉职办事稍有做得不好的，往往处以极刑，即使平素再有才干名望，也没有一点宽容，不久自己也觉后悔，最后几年逐渐放宽。去世之日，四方远近都哀悼仰慕他。
甲午（二十日），宣布遗诏，诏令梁王柴宗训即皇帝之位，柴宗训出生至此七岁了。
秋季，七月，壬戌（十九日），后周恭帝任命侍卫亲军都指挥使李重进兼领淮南节度使，副都指挥使韩通兼领天平节度使，宋太祖皇帝兼领归德节度使。任命山南东道节度使、同平章事向拱为西京留守；庚申（十七日），向拱加官兼任侍中。向拱就是向训，避恭帝名讳而改名。
丙寅（二十三日），后周实行大赦。
南唐主因金陵距后周国境只隔一长江之水，而洪州地势险要坚固，居于长江上游，便召集群臣商议迁都。群臣大多数不愿意迁都，只有枢密副使、给事中唐镐鼓励迁都，于是命令按照都城的体制来规划豫章。
南唐自从惟上动用军队和割让长江以北土地，向后周臣服以来，每年按时上贡进献，国库储备空虚耗尽，钱币越来越少，而物价猛涨。礼部侍郎钟谟请求铸造大钱，一当五十，中书舍人韩熙载请求铸造铁钱；南唐主开始都不采纳，钟谟陈述请求不止，于是听从。当月，开始铸造一当十的大钱，钱上文字为“永通泉货”，又铸造一当二的钱，钱上文字为“唐国通宝”，与唐开元钱同时通行。
八月，戊子（十五日），后蜀主任命李昊兼领武信节度使，右补阙李起上奏说：“旧例，宰相没有兼领方镇的。”后蜀主说：“李昊家有许多零碎化费，只是藉以增加俸禄优待他罢了。”李起是邛州人，生性耿直，李昊曾经对他说道：“凭你的才能，如果能谨慎沉默，应当做翰林学士。”李起说：“只有等我没舌头了，才能不说话。”
庚寅（十七日），后周恭帝立皇弟柴宗让为曹王，改名为熙让；封柴熙谨为纪王，柴熙诲为蕲王。
九月，丙午（初四），南唐太子李弘冀去世，有关官员引举他浙西的战功，将谥号定为武宣。句容县尉全椒人张洎上奏说：“太子的德行，主要在于孝敬，如今却根据武功而定谥号，不符合防微杜渐而注重德行的原则。”于是改谥号为文献；提升张洎为上元县尉。
南唐礼部侍郎、知尚书省事钟谟多次奉命出使进入后周，将后周世宗命令传达给南唐主，世宗和南唐主都厚待他，钟谟仗恃这些在国中骄横跋扈，尚书、中书、门下三省事务都加干预。
文献太子总理朝政时，钟谟请求兼任东宫官职没得到，于是荐举与他相好的阎式为司议郎，掌握各个部门奏报文书。李德明之死，唐镐参预其中阴谋，钟谟闻悉唐镐接受贿赂，曾经当面质问他，唐镐很恐惧。钟谟与天威都虞候张峦亲善，多次在私宅中屏避他人谈到半夜，唐镐对南唐主说他们的坏话：“钟谟与张峦的气质族类不同，但来往非常亲密，钟谟多次出使中原，张峦是北方人，恐怕他们有不同寻常的阴谋。”又说：“‘永通泉货’字样的大钱民间有很多人伪造，犯法的人不少。”到文献太子去世，南唐主准备立他同母弟郑王李从嘉为继承人，钟谟曾经和纪公李从善一同奉命出使到后周，相互关系深厚友善，钟谟对南唐主说：“李从嘉德行轻浮志趣懦弱，又酷信佛教，不是当人主的材料。李从善果敢决断、凝炼持重，应该做继承人。”南唐主因此发怒。不久改封李从嘉为吴王，尚书令、知政事、居住东宫。冬季，十月，钟谟请求命令张峦率所部军队巡逻京城。南唐主就下诏书披露钟谟越职侵权的罪状，将他贬谪为国子司业，流放饶州，贬谪张峦为宣州副使，不久，将他们都杀了。废止永通钱。
十一月，壬寅朔（初一），后周在庆陵安葬睿武孝文皇帝，庙号为世宗。
南汉主因中书舍人钟允章是藩镇府第的旧日幕僚。故提升他为尚书右丞、参政事，十分重用他。钟允章请求诛杀扰乱法令者多人来肃正朝廷纲纪，南汉主不能听从，宦官听说后憎恨他。南汉主准备在圜丘祭天，祭祀前三日，钟允章带领礼官登上祭坛，四处观察指挥安设神主牌位，内侍监许彦真望见此情说：“这是阴谋造反啊！”立即带着剑登上祭坛，钟允章叱责他。许彦真飞驰入宫，报告钟允章准备在祭天的日子发动叛乱。南汉主说：“朕待钟允章优厚，岂能有这种事情！”玉清宫使龚澄枢、内侍监李托等人共同作证，认为许彦真的话是对的，南汉主就拘捕钟允章，关押在含章楼下，命令宦官和礼部尚书薛用丕共同审讯他。薛用丕平素与钟允章友善，告诉他必定不能免死，钟允章抓住薛用丕的手流泪说：“老夫今日如同案板上的肉罢了，本该被仇人所宰割烹煮。只恨钟邕、钟昌年纪幼小，不知道我的冤屈，等到他们长大了，您替我告诉他们。”许彦真听说这话，骂道：“反贼还想让他的儿子报仇呢！”便又禀告南汉君主说：“钟允章同他两个儿子共同登上祭坛，暗中有别的祈祷。”于是将他们全都斩首。从此宦官益发骄横。李托是封州人。
辛亥（初十），南汉主在圜丘祭天，宣布大赦。不久，任命龚澄枢为左龙虎观军容使、内太师，军队国家的事情全部取决于他。凡是文武百官有才能的和进士第一名、或和尚道士谈得来的，都先下到施宫刑的蚕室，然后才能进用，也有自行阉割来请求进用的，也有赦免死罪而接受宫刑的，因此宦官接近二万人。尊贵显赫当政的人，大多是宦官，称读书人为门外人，不得参预政事，结果南汉因此亡国。
南唐将洪州改名叫做南昌府，建立南都，任命武清节度使何敬洙为南都留守，任命兵部尚书陈继善为南昌尹。
后周人进攻秦州、凤州时，后蜀国中人心惶惶；都官郎中徐及甫以有雄才大略而自负，仕途坎坷不得志，便暗中勾结党羽，阴谋拥立前蜀高祖的孙子少府少监王令仪为君主来发动叛乱，适逢后周军队撤退而作罢。到这时，他同党中有告发的，就拘捕了他，徐及甫自杀。十二月，甲午（二十三日），后蜀主赐王令仪自杀。
端名殿学士、兵部侍郎窦仪出使到南唐，天下大雪，南唐主准备在廊檐下接受诏书。窦仪说：“使者奉持诏书而来，不敢有失从前旧礼。倘若害怕雪花沾上衣服，请求等待他日。”南唐主于是在殿前庭院拜受诏书。
契丹主派遣他的舅舅出使到南唐，泰州团练使荆罕儒招募刺客杀他。南唐人夜晚在清风驿宴请契丹使者，酒喝到酣畅时，使者起身出去解手，许久不回，前往探视，使者已失去了头颅。从此契丹与南唐断绝关系。荆罕儒是冀州人。