天祐九年春正月庚辰朔，周德威等自飞狐东下。丙戌，会镇、定之师进营祁沟。 庚子，次涿州，刺史刘知温以城归顺。德威进迫幽州，守光出兵拒战，燕将王行方 等以部下四百人来奔。
二月庚戌朔，梁祖大举河南之众以援守光，以陕州节度使杨师厚为招讨使，河 南李周彝为副；青州贺德伦为应接使，郓州袁象先为副。甲子，梁祖自洛阳趋魏州， 遣杨师厚、李周彝攻镇州之枣强，命贺德伦攻蓚县。
三月壬午，梁祖自督军攻枣强。甲申，城陷，屠之。时李存审与史建瑭以三千 骑屯赵州，相与谋曰：“梁军若不攻蓚城，必西攻深、冀。吾王方北伐，以南鄙之 事付我辈，岂可坐观其弊。”乃以八百骑趋冀州，扼下博桥，令史建瑭、李都督分 道擒生。翼日，诸军皆至，获刍牧者数百人，尽杀之；纵数人逸去，且告：“晋王 至矣。”建瑭与李都督各领百余骑，旗帜军号类梁军，与刍牧者杂行，暮及贺德伦 营门，杀守门者，纵火大呼，俘斩而旋。又执刍牧者，断其手，令回，梁军乃夜遁。 蓚人持锄櫌白梃追击之，悉获其辎重。《通鉴·后梁纪》云：帝烧营夜遁，迷失道， 委曲行百五十里。戊子旦，乃至冀州。蓚之耕者皆荷锄奋挺逐之，委弃军资器械， 不可胜计。梁祖闻之大骇，自枣强驰归贝州，杀其将张正言、许从实、硃彦柔，以 其亡师于蓚故也。梁祖先抱痼疾，因是愈甚。辛丑，沧州都将张万进杀留后刘继威， 自为沧帅，遣人送款于梁，亦乞降于帝。戊申，周德威遣李存晖攻瓦桥关，下之。
四月丁巳，梁祖自魏南归，疾笃故也。戊申，李嗣源攻瀛州，拔之。五月乙卯 朔，周德威大破燕军于羊头冈，擒大将单廷珪，斩首五千余级。德威自涿州进军于 幽州，营于城下。闰月己酉，攻其西门，燕人出战，败之。
六月戊寅，梁祖为其子友珪所杀，友珪僭即帝位于洛阳。秋八月，硃友珪遣其 将韩勍、康怀英、牛存节率兵五万，急攻河中。硃友谦遣使来求援，帝命李存审率 师救之。
十月癸未，帝自泽州路赴河中，遇梁将康怀英于平阳，破之，斩首千余级，追 至白径岭。硃友谦会帝于猗氏，梁军解围而去。庚申，周德威报刘守光三遣使乞和， 不报。丁卯，燕将赵行实来奔。
天祐十年春正月丁巳，周德威攻下顺州，获刺史王在思。二月甲戌朔，攻下安 远军，获燕将一十八人。庚寅，梁硃友珪为其将袁象先所杀，均王友贞即位于汴州。 丙申，周德威报，檀州刺史陈确以城降。
三月甲辰朔，收卢台军。乙丑，收古北口。时居庸关使胡令珪等与诸戍将相继 挈族来奔。丙寅，武州刺史高行珪遣使乞降。时刘守光遣爱将元行钦收马于山北， 闻行珪有变，率戍兵攻行珪，行珪遣其弟行温为质，且乞应援。周德威遣李嗣源、 李嗣本、安金全率兵救武州，降元行钦以归。
四月甲申，燕将李晖等二十余人举族来奔。德威攻幽州南门。壬辰，刘守光遣 使王遵化致书哀祈于德威，德威戏遵化曰：“大燕皇帝尚未郊天，何怯劣如是耶！” 守光再遣哀祈，德威乃以状闻。己亥，刘光浚攻下平州，获刺史张在吉。
五月壬寅朔，光浚进迫营州，刺史杨靖以城降。乙巳，梁将杨师厚会刘守奇率 大军侵镇州。时帝之先锋将史建瑭自赵州率五百骑入真定，师厚大掠镇、冀之属邑。 王熔告急于周德威，德威分兵赴援，师厚移军寇沧州，张万进惧，遂降于梁。
六月壬申朔，帝遣监军张承业至幽州，与周德威会议军事。秋七月，承业与德 威率千骑至幽州西，守光遣人持信箭一只，乞修和好。承业曰：“燕帅当令子弟一 人为质则可。”是日，燕将司全爽等十一人，并举族来奔。辛亥，德威进攻诸城门。 壬子，贼将杨师贵等五十人来降。甲子，五院军使李信攻下莫州。时守光继遣人乞 降，将缓帝军，阴令其将孟修、阮通谋于沧州节度使刘守奇，及求援于杨师厚，帝 之游骑擒其使以献。是月，帝会王镕于天长。
九月，刘守光率众夜出，遂陷顺州。冬十月己巳朔，守光率七百骑、步军五千 夜入檀州。庚午，周德威自涿州将兵蹑之。壬申，守光自檀州南山而遁，德威追及， 大败之，获大将李刘、张景绍及将吏八百五十人，马一百五十匹。守光得百余骑遁 入山谷，德威急驰，扼其城门，守光惟与亲将李小喜等七骑奔入燕城。己丑，守光 遣牙将刘化修、周遵业等以书币哀祈德威。庚寅，守光乘城以病告，复令人献自乘 马玉鞍勒易德威所乘马而去，俄而刘光浚擒送守光伪殿直二十五人于军门。守光又 乘城谓德威曰：“予俟晋王至，即泥首俟命。”祈德威即驰驿以闻。
十一月己亥朔，帝下令亲征幽州。甲辰，发晋阳。己未，至范阳。辛酉，守光 奉礼币归款于帝，帝单骑临城邀守光，辞以他日，盖为其亲将李小喜所扼也。是夕， 小喜来奔，帝下令诸军，诘旦攻城。壬戌，梯童并进，军士毕登，帝登燕丹冢以 观之。有顷，擒刘仁恭以献。癸亥，帝入燕城，诸将毕贺。
十二月庚午，墨制授周德威幽州节度使。癸酉，檀州燕乐县人执刘守光并妻李 氏祝氏、子继祚以献。己卯，帝下令班师，自云、代而旋。时镇州王镕、定州王处 直遣使请帝由井陉而西，许之。庚辰，帝发幽州，掳仁恭父子以行。甲申，次定州， 舍于关城。翼日，次曲阳，与王处直谒北岳祠。是日，次衡唐，镇州王镕迎谒于路。
天祐十一年春正月戊戌朔，王镕以履新之日，与其子昭祚、昭诲奉觞上寿置宴。 镕启曰：“燕主刘太师顷为邻国，今欲挹其风仪，可乎？”帝即命主者破械，引仁 恭、守光至，与之同宴，镕馈以衣被饮食。己亥，帝发镇州，因与王镕畋于衡唐之 西。壬子，至晋阳，以组练系仁恭、守光，号令而入。是日，诛守光。遣大将李存 霸拘送仁恭于代州，刺其心血奠告于武皇陵，然后斩之。是月，镇州王镕、定州王 处直遣使推帝为尚书令。初，王镕称籓于梁，梁以镕为尚书令，至是镇、定以帝南 破梁军，北定幽、蓟，乃共推崇焉。使三至，帝让乃从之，遂选日受册，开霸府， 建行台，如武德故事。
秋七月，帝亲将自黄沙岭东下会镇人，进军邢、洺。梁将杨师厚军于漳东，帝 军次张公桥，既而裨将曹进金奔于梁，帝军不利而退。八月，还晋阳。
天祐十二年三月，梁魏博节度使贺德伦遣使奉币乞盟。时杨师厚卒于魏州，梁 主乃割相、卫、澶三州别为一镇，以德伦为魏博节度使，以张筠为相州节度使，魏 人不从。是月二十九日夜，魏军作乱，囚德伦于牙署，三军大掠。军士有张彦者， 素实凶暴，为乱军之首，迫德伦上章请却复六州之地，梁主不从，遂迫德伦归于帝， 且乞师为援。帝命马步副总管李存审自赵州帅师屯临清，帝自晋阳东下，与存审会。 《通鉴》：晋王引大军自黄泽岭东下，与存审会于临清，犹疑魏人之诈，按兵不进。 贺德伦遣从事司空颋至军，密启张彦狂勃之状，且曰：“若不剪此乱阶，恐贻后悔。” 帝默然，遂进军永济。张彦谒见，以银枪效节五百人从，皆被甲持兵以自卫。帝登 楼谕之曰：“汝等在城，滥杀平人，夺其妻女，数日以来，迎诉者甚众，当斩汝等， 以谢鄴人。”遽令斩彦及同恶者七人，军士股栗，帝亲加慰抚而退。翼日，帝轻裘 缓策而进，令张彦部下军士被甲持兵，环马而从，命为帐前银枪，众心大服。梁将 鄩闻帝至，以精兵万人自洹水趣魏县，帝命李存审帅师御之，帝率亲军于魏县西北， 夹河为栅。
六月庚寅朔，帝入魏州，贺德伦上符印，请帝兼领魏州，帝从之。墨制授德伦 大同军节度，令取便路赴任。帝下令抚谕鄴人，军城畏肃，民心大服。是时，以贝 州张源德据垒拒命；南通刘鄩，又与沧州首尾相应，闻德州无备，遣别将袭之，遂 拔其城。命辽州牙将马通为德州刺史，以扼沧、贝之路。
秋七月，梁澶州刺史王彦章弃城而遁，畏帝军之逼也。以故将李岩为澶州刺史。 帝至魏县，因率百余骑觇梁军之营。是日阴晦，刘鄩伏兵五千于河南丛木间。帝至， 伏兵忽起，大噪而来，围帝数十重。帝以百骑驰突奋击，梁军辟易，决围而出。有 顷，援军至，乃解。帝顾谓军士曰：“几为贼所笑。”
是月，刘鄩潜师由黄泽西趋晋阳，至乐平而还，遂军于宗城。初，鄩在洹水， 数日不出，寂无声迹。帝遣骑觇之，无斥候者，城中亦无烟火之状，但有鸟止于垒 上，时见旗帜循堞往来。帝曰：“我闻刘鄩用兵，一步百变，必以诡计误我。”使 视城中，乃缚旗于刍偶之上，使驴负之，循堞而行。得城中羸老者诘之，云军去已 二日矣。既而有人自鄩军至者，言兵已趋黄泽，帝遽发骑追之。时霖雨积旬，鄩军 倍道兼行，皆腹疾足肿，加以山路险阻，崖谷泥滑，缘萝引葛，方得少进。颠坠岩 坂，陷于泥淖而死者十二三。前军至乐平，糗Я将竭，闻帝军追蹑于后，太原之众 在前，群情大骇。鄩收合其众还，自邢州陈宋口渡漳水而东，驻于宗城。时魏之军 储已乏，临清积粟所在，鄩欲引军据之。周德威初闻鄩军之西，自幽州率千骑至土 门。及鄩军东下，急趋南宫，知鄩军在宗城，遣十余骑迫其营，擒斥候者，断其腕， 令还。德威至临清，鄩起军驻贝州。帝率亲骑次博州，鄩军于堂邑，周德威自临清 率五百骑蹑之。是日，鄩军于莘县，帝营于莘西一舍，城垒相望，日夕交斗。
八月，梁将贺瑰袭取澶州，帝遣李存审率兵五千攻贝州，因堑而围之。冬十月， 有军士自鄩军来奔，帝善待之，乃刘鄩密令赍鸩赂帝膳夫，欲置毒于食中，会有告 者，索其党诛之。
天祐十三年春二月，帝知刘鄩将谋速战，乃声言归晋阳以诱之，实劳军于贝州 也；令李存审守其营。鄩谓帝已临晋阳，将乘虚袭鄴。遣其将杨延直自澶州率兵万 人，会于城下。夜半，至于南门之外。城中潜出壮士五百人，突入延直之军，噪声 动地，梁军自乱。迟明，鄩自莘引军至城东，与延直兵会。鄩之来也，李存审率兵 踵其后，李嗣源自魏城出战。俄而帝自贝州至，鄩卒见帝，惊曰：“晋王耶！”因 引军渐却，至故元城西，李存审大军已成列矣。军前后为方阵，梁军于其间为圆阵， 四面受敌。两军初合，梁军稍衄；再合，鄩引骑军突西南而走。帝以骑军追击之， 梁步兵合战，短兵既接，帝军鼓噪，围之数重，埃尘涨天。李嗣源以千骑突入其间， 众皆披靡，相躏如积。帝军四面斩击，弃甲之声，闻数十里。众既奔溃，帝之骑军 追及于河上，十百为群，赴水而死，梁步兵七万歼亡殆尽。刘鄩自黎阳济，奔滑州。 是月，梁主遣别将王檀率兵五万，自阴地关趋晋阳，急攻其城，昭义李嗣昭遣将石 嘉才率骑三百赴援。时安金全、张承业坚守于内，嘉才救援于外，檀惧，乃烧营而 遁，追击至阴地关。时鄩败于莘县，王檀遁于晋阳，梁主闻之，曰：“吾事去矣！” 三月乙卯朔，分兵以攻卫州。壬戌，刺史米昭以城降。夏四月，攻洺州，下之。
五月，帝还晋阳。六月，命偏师攻阎宝于邢州，梁主遣捉生都将张温率步骑五 百为援，至内黄，温率众来奔。秋七月甲寅朔，帝自晋阳至魏州。
八月，大阅师徒，进攻邢州。相州节度使张筠弃城遁去，以袁建丰为相州刺史， 依旧隶魏州。邢州节度使阎宝请以城降，以忻州刺史、蕃汉副总管李存审为邢州节 度使，以阎宝为西南面招讨使，遥领天平军节度使。是月，契丹入蔚州，振武节度 使李嗣本陷于契丹。
九月，帝还晋阳。梁沧州节度使戴思远弃城遁去，旧将毛璋入据其城。李嗣源 帅师招抚，璋以城降。乃以李存审为沧州节度使，以李嗣源为邢州节度使。时契丹 犯塞，帝领亲军北征，至代州北，闻蔚州陷，乃班师。《辽史·太祖纪》：十一月， 攻蔚、新、武、妫、儒五州，自代北至河曲，逾阴山，尽有其地。其围蔚州，敌楼 无故自坏，众军大噪，乘之，不逾时而破。是月，贝州平，以向任沧州降将毛璋为 贝州刺史。自是，河朔悉为帝所有。帝自晋阳复至于魏州。
天祐十四年二月，帝闻刘鄩复收残兵保守黎阳，遂率师以攻之，不克而还。是 月甲午，新州将卢文进杀节度使李存矩，叛入契丹，遂引契丹之众寇新州。存矩， 帝之诸弟也，治民失政，御下无恩，故及于祸。帝以契丹主安巴坚与武皇屡盟于云 中，既又约为兄弟，急难相救，至是容纳叛将，违盟犯塞，乃驰书以让之。契丹攻 新州甚急，刺史安金全弃城而遁，契丹以文进部将刘殷为刺史。帝命周德威率兵三 万攻之，营于城东。俄而文进引契丹大至，德威拔营而归，因为契丹追蹑，师徒多 丧。契丹乘胜寇幽州。是时言契丹者，或云五十万，或云百万，渔阳以北，山谷之 间，氈车毳幕，羊马弥漫。卢文进招诱幽州亡命之人，教契丹为攻城之具，飞梯、 冲车之类，毕陈于城下。凿地道，起土山，四面攻城，半月之间，机变百端，城中 随机以应之，仅得保全，军民困弊，上下恐惧。德威间道驰使以闻，帝忧形于色， 召诸将会议。时李存审请急救燕、蓟，且曰：“我若犹豫，未行，但恐城中生事！” 李嗣源曰：“愿假臣突骑五千，以破契丹。”阎宝曰：“但当搜选锐兵，控制山险， 强弓劲弩，设伏待之。”帝曰：“吾有三将，无复忧矣！”
夏四月，命李嗣源率师赴援，次于涞水；又遣阎宝率师夜过祁沟，俘擒而还。 周德威遣人告李嗣源曰：“契丹三十万，马牛不知其数，近日所食羊马过半，安巴 坚责让卢文进，深悔其来。契丹胜兵散布射猎，安巴坚帐前不满万人，宜夜出奇兵， 掩其不备。”嗣源具以事闻。《辽史·太祖纪》：四月，围幽州，不克。六月乙巳， 望城中有气如烟火状，上曰：“未可攻也。”以大暑霖潦，班师，留卢国用守之。 是契丹主已于六月退师矣。
秋七月辛未，帝遣李存审领军与嗣源会于易州，步骑凡七万。于是三将同谋， 衔枚束甲，寻涧谷而行，直抵幽州。八月甲午，自易州北循山而行，李嗣源率三千 骑为前锋。庚子，循大房岭而东，距幽州六十里。契丹万骑遽至，存审、嗣源极力 以拒之，契丹大败，委弃毳幕、氈庐、弓矢、羊马不可胜纪，进军追讨，俘斩万计。 辛丑，大军入幽州，德威见诸将，握手流涕。翼日，献捷于鄴。九月，班师，帝授 存审检校太傅，嗣源检校太保，阎宝加同平章事。
十月，帝自魏州还晋阳。十一月，复至魏州。十二月，帝观兵于河上。时梁人 据杨刘城，列栅相望，帝率军履河冰而渡，尽平诸栅，进攻杨刘城。城中守兵三千 人，帝率骑军环城驰射，又令步兵持斧斩其鹿角，负葭苇以堙堑；帝自负一围而进， 诸军鼓噪而登，遂拔其垒，获守将安彦之。是夕，帝宿杨刘。
天祐十五年春正月，帝军徇地至郓、濮。时梁主在洛，将修郊礼，闻杨刘失守， 狼狈而还。二月，梁将谢彦章帅众数万来迫杨刘，筑垒以自固，又决河水，弥漫数 里，以限帝军。六月壬戌，帝自魏州复至杨刘。甲子，率诸军涉水而进，梁人临水 拒战，帝军小却。俄而鼓噪复进，梁军渐退，因乘势而击之。交斗于中流，梁军大 败，杀伤甚众，河水如绛，谢彦章仅得免去。是月，淮南杨溥遣使来会兵，将致讨 于梁也。
秋八月辛丑朔，大阅于魏郊，河东、魏博、幽、沧、镇定、邢洺、麟、胜、云、 朔十镇之师，及奚、契丹、室韦、吐浑之众十余万，部阵严肃，旌甲照曜，师旅之 盛，近代为最。己酉，梁兗州节度使张万进遣使归款。帝自魏州率师次于杨刘，略 地至郓、濮而还；遂营于麻家渡，诸阵列营十数。梁将贺瑰、谢彦章以军屯濮州行 台村，结垒相持百余日。帝尝以数百骑摩垒求战，谢彦章率精兵五千伏于堤下，帝 以十余骑登堤，伏兵发，围帝十数重。俄而帝之骑军继至，攻于围外，帝于围中跃 马奋击，决围而出。李存审兵至，梁军方退。是时，帝锐于接战，每驰骑出营，存 审必扣马进谏，帝伺存审有间，即策马而出，顾左右曰：“老子妨吾戏耳！”至是 几危，方以存审之言为忠也。
十二月庚子朔，帝进军，距梁军栅十里而止。时梁将贺瑰杀骑将谢彦章于军， 帝闻之曰：“贼帅自相鱼肉，安得不亡。”戊午，下令军中老幼，令归魏州，悉兵 以趣汴。庚申，大军毁营而进。辛酉，次于濮，梁军舍营踵于后。癸亥，次胡柳坡。 迟明，梁军亦至，帝率亲军出视，诸军从之。梁军已成阵，横亘数十里，帝亦以横 阵抗之。时帝与李存审总河东、魏博之众居其中，周德威以幽、蓟之师当其西，镇、 定之师当其东。梁将贺瑰、王彦章全军接战，帝以银枪军突入梁军阵中，斩击十余 里，贺瑰、王彦章单骑走濮阳。帝军辎重在阵西，望见梁军旗帜，皆惊走，因自相 蹈籍，不能禁止。帝一军先败，周德威战殁。是时，陂中有土山，梁军数万先据之， 帝帅中军至山下。梁军严整不动，旗帜甚盛。帝呼诸军曰：“今日之战，得山者胜。 贼已据山，吾与尔等各驰一骑以夺之！”帝率军先登，银枪步兵继进，遂夺其山。 梁军纷纭而下，复于土山西结阵数里。时日已晡矣，或曰：“诸军未齐，不如还营， 诘朝可图再战。”阎宝曰：“深入贼境，逢其大敌，期于尽锐，以决雌雄。况贼帅 奔亡，众心方恐，今乘高击下，势如破竹矣！”银枪都将王建及被甲横槊进曰： “贼将先已奔亡，王之骑军一无所损，贼众晡晚，大半思归，击之必破。王但登山 纵观，责臣以破贼之效。”于是李嗣昭领骑军自土山北以逼梁军，王建及呼土众曰： “今日所失辎重，并在山下。”乃大呼以奋击，诸军继之，梁军大败。时元城令吴 琼、贵乡令胡装各部役徒万人，于山下曳柴扬尘，鼓噪助其势。梁军不之测，自相 腾籍，允甲山积。甲子，命行战场，收获铠仗不知其数。时帝之军士有先入大梁问 其次舍者，梁人大恐，驱市人以守。其残众奔归汴者不满千人，帝军遂拔濮阳。
天祐九年(912)一月一日，周德威等从飞狐东下。七日，会合镇州、定州的部队进到祁沟扎营。二十一日，到涿州，刺史刘知温献城归顺。周德威迫近幽州，刘守光出兵抵抗，燕将王行方等率部下四百人投奔我军。
二月一日，梁太祖带河南众军援助刘守光，任陕州节度使杨师厚为招讨使，河阳李周彝为副招讨使，青州贺德伦为应接使，郓州袁象先为副应接使，十五日，梁太祖从洛阳前往魏州，派杨师厚、李周彝进攻镇州的枣强，命贺德伦进攻..县。
三月三日，梁太祖亲自督战进攻枣强。五日，城被攻破，屠戮全城。此时李存审与史建瑭率三千骑兵屯驻赵州，一起合谋说“：梁军如不进攻..城，必定往西攻深州、冀州。我王正北伐，把南部事情交付给我们，怎能坐视出乱子。”便率八百骑兵奔赴冀州，扼守下博桥，令史建瑭、李都督分道俘掠人口。第二天，各军都到了，抓获打柴草的几百人，全杀掉，只放几个人逃走，并告诉他们：“晋王到了。”史建瑭与李都督各领一百多骑兵，旗帜军号与梁军相似，同打柴草的混在一起走，傍晚时到贺德伦营门，杀死守门人，放火大喊，俘虏斩杀梁军而回，又抓住打草的砍断他们的手放回，梁军于是连夜逃走。..城人持锄头棍棒追杀梁军，缴获全部辎重。梁太祖听说大惊，从枣强跑回贝州，杀掉他的将军张正言、许从实、朱彦柔，因为他们从..城逃回。梁太祖原先就有重病，这下更严重了。二十二日，沧州都将张万进杀留后刘继威，自为沧州统帅，派人与梁人结交，也向庄宗求降。二十九日，周德威派李存晖攻瓦桥关，并攻下。
四月九日，梁太祖从魏州南归，因为病加重了。十二日，李嗣源攻瀛州，并攻下。
五月一日，周德威在羊头冈大破燕军，擒获大将单廷王圭，斩首五千多级。周德威从涿州进军到幽州，在城下扎营。闰五月二日，攻幽州西门，燕人出战，被打败。
六月二日，梁太祖被他儿子朱友王圭杀死，朱友王圭在洛阳僭即帝位。八月，朱友王圭派将军韩京力、康怀英、牛存节率五万兵，急攻河中。朱友谦派使者来求援，庄宗命李存审率军队去救援。
十月九日，庄宗从泽州赴河中，在平阳遇上梁将康怀英，击破梁军，斩首千余级，追到白径岭，朱友谦在猗氏与庄宗会合，梁军解围而去。十日，周德威报告说刘守光三次派使者求和，不回报。十三日，燕将赵行实来投奔。
天祐十年(913)一月十四日，周德威攻下顺州，抓获刺史王在思。
二月一日，攻下安远军，俘燕将十八人。十七日，梁朝朱友王圭被他的将军袁象先杀掉，均王朱友贞在汴州即位。二十三日，周德威报称檀州刺史陈确献城投降。
三月一日，收编卢台军。二十二日，收古北口。此时居庸关使胡令王圭等和各位戍将相继带族人来投奔。二十三日，武州刺史高行王圭派使者求降。此时刘守光派爱将元行钦在山北牧马，听说高行王圭有变化，便率戍兵攻高行王圭，高行王圭派弟弟高行温为人质，并求救援。周德威派李嗣源、李嗣本、安金全率兵救武州，降服元行钦而回。
四月十二日，燕将李晖等二十多人全族来投奔。周德威攻幽州南门。二十日，刘守光派使者王遵化写信向周德威哀求，周德威戏弄王遵化说：“大燕皇帝还没有祭天，怎么这么胆小！”刘守光再派人哀祈，周德威便把事情上报。二十七日，刘光浚攻下平州，俘刺史张在吉。
五月一日，刘光浚迫近营州，刺史杨靖献城投降。四日，梁将杨师厚会合刘守奇率大军侵犯镇州，此时庄宗的先锋将史建瑭从赵州率五百骑兵进驻真定，杨师厚大肆搜掠镇州、冀州的属地。王..向周德威告急，周德威分兵赴援，杨师厚调转军队侵犯沧州，张万进害怕，就向梁朝投降。
六月一日，庄宗派监军张承业到幽州，与周德威相会议论军事。
七月，张承业与周德威率一千骑兵到幽州西面，刘守光派人持一只信箭请求修和。承业说“：燕军主帅应派一名子弟做人质才可以。”这一天，燕将司全爽等十一人和全族来投奔。十一日，周德威进攻各个城门。十二日，贼将杨师贵等五十人投降。二十四日，五院军使李信攻下莫州。此时刘守光继续派人求降，以此来延缓庄宗军队的进攻，暗地命令将军孟修、阮通与沧州节度使刘守奇合谋，向杨师厚求援，庄宗的游击骑兵抓住使者献上。这个月，庄宗与王..在天长相会。
九月，刘守光率领部众夜里出走，庄宗于是攻陷顺州。
十月一日，刘守光率七百骑兵，五千步兵夜里进檀州。二日，周德威从涿州率兵跟踪。四日，刘守光从檀州南山逃走，周德威追上，大败燕军，获大将李刘、张景绍及将吏八百五十人，马一百五十匹。刘守光仅得与一百多骑兵逃入山谷，周德威急驰，扼守檀州城门，刘守光只和亲将李小喜等七人逃入燕城。二十一日，刘守光派牙将刘化修、周遵业等用书信钱币向周德威哀求。二十二日，刘守光登城告诉说有病，又令人献上自己所乘马玉鞍勒换了周德威所乘的马。不久刘光浚擒送刘守光伪殿直二十五人到军门，刘守光又登城对周德威说：“我等晋王一到，立即低头待命。”祈求周德威立即派人骑马去报告。
十一月一日，庄宗下令亲自征讨幽州。六日，从晋阳出发。二十一日，到范阳。二十三日，刘守光奉献礼物货币交结庄宗，庄宗一人骑马到城下邀刘守光，刘守光推托说到别的时候再降，因为为其亲将李小喜所阻止的缘故。这晚，李小喜来投奔，庄宗下令各军天亮攻城。二十四日，梯子和陷阵车都用上，将士全登上城墙，庄宗登上燕丹冢观战。过一会儿，擒来刘仁恭献上。二十五日，庄宗进燕城，各位将军都来庆贺。
十二月三日，发文授周德威任幽州刺史。六日，檀州燕乐县百姓绑缚刘守光和其妻李氏祝氏、儿子刘继祚献上。十二日，庄宗下令回师，从云州、代州而归。此时镇州王..、定州王处直派人请庄宗经过井陉往西走，庄宗答应了。十三日，庄宗从幽州启程，掳刘仁恭父子而行。十七日，到定州，在关城住下。第二天，到曲阳，和王处直拜谒北岳祠。这一天，到行唐，镇州王..在路边相迎进见。
天祐十一年(914)一月一日，王..趁过新年之际，和他儿子王昭祚、王昭诲捧酒置宴为庄宗祝寿。王..说“：燕王刘太师刚才还是邻国，今天却抑制了他的威风，这可以吗？”庄宗立即命管事的解开枷锁，引刘仁恭、刘守光来，和他们同宴，王..赠给衣被饮食。二日，庄宗从镇州出发，和王..在行唐西边打猎。十五日，到晋阳，用绳索捆绑刘仁恭、刘守光，号令而入。这日，诛杀刘守光。派大将李存霸拘押刘仁恭到代州，刺刘仁恭心血奠告武皇陵，然后斩了他。这个月，镇州王..、定州王处直派使者推举庄宗为尚书令。起初，王..在梁州称藩主，梁朝任王..为尚书令，到现在镇州、定州因庄宗在南边击败梁军，在北边安定幽、蓟二州，于是共同推崇庄宗。使者来了三次，庄宗谦让后才答应，遂选定日子接受册封，开霸府，建行台，和武德以前做的一样。
七月，庄宗亲率军队从黄沙岭往东会合镇州兵，进军邢州、氵名州。梁将杨师厚在漳河东边驻扎，庄宗军队到张公桥，不久裨将曹进金投奔梁朝，庄宗军队失利而退。
八月，回到晋阳。
天祐十二年(915)三月，梁朝魏博镇节度使贺德伦派使者带礼物乞求结盟。当时杨师厚在魏州死去，梁主便划分相、卫、澶三州另组成一镇，任贺德伦为魏博节度使，任张筠为相州节度使，魏人不服从。这个月二十九日夜，魏军作乱，把贺德伦囚禁在牙署，三军大肆掠抢。有一位叫张彦的军士，一贯凶暴，是乱军首领，逼迫贺德伦上书请恢复六州土地，梁主不答应，张彦便逼迫贺德伦向庄宗归顺，并求军队援助。庄宗命马步副总管李存审从赵州率军队驻扎在临清，庄宗从晋阳东下，与李存审会合。贺德伦派从事司空廷页到军中，密告张彦的狂妄态度，说：“如不剪除这个祸乱，恐怕以后会后悔。”庄宗没表态，遂进军永济。张彦进见，带银枪效节五百随从，都披甲持刀自卫。庄宗登楼对他们说“：你们在城里滥杀平民，抢夺他们的妻女，几天来，来诉说的人很多，应当杀掉你们告慰邺州百姓。”急命杀张彦和一同作恶的七人，军士们十分害怕，庄宗亲自安慰，他们退走。第二天，庄宗轻装骑马慢慢行进，令张彦部下披甲持刀者环绕他的马跟从，任为帐前银枪，众心大服。梁将刘寻阝听说庄宗到了，派精兵一万从洹水前往魏县，庄宗命李存审率军队防御，庄宗率亲军到魏县西北，夹黄河立营栅。
六月一日，庄宗进魏州，贺德伦献上符节印信，请庄宗兼管魏州，庄宗答应了。发文授贺德伦为大同军节度，命他走便路到任。庄宗下令抚慰邺城军民，将士畏服，民心大悦。此时，因贝州张源德占据壁垒不服从命令，与南边刘寻阝私通，又和沧州首尾相应，听说德州没防备，便派别将袭击，遂攻占此城。命辽州牙将马通为德州刺史，扼守沧州、贝州道路。
七月，梁澶州刺史王彦章弃城而逃，因害怕庄宗军队逼近。以旧将李岩为澶州刺史。庄宗到魏县，率一百多骑兵观察梁军营地。这一天阴暗，刘寻阝埋伏五千人在河边丛林里，庄宗一到，伏兵突然冲出，大呼拥来，把庄宗围了几十层。庄宗带领一百骑兵奔驰奋击，梁军倒退，庄宗突围而出，过一会儿援军赶到，才脱险。庄宗对军士说：“差点被敌人笑话了。”
这个月，刘寻阝悄悄地派军队从黄泽往西去晋阳，到乐平而回，在宗城宿营。原先刘寻阝在洹水，几天不出来，毫无声响，庄宗派骑兵观察，没有侦察兵，城里也没烟火，只有鸟停在垒上，不时有旗帜沿着城墙往来。庄宗说“：我听说刘寻阝用兵，一步百变，他一定想用诡计骗我。”派人到城里探视，原来是把旗子绑在草人上用驴子驮着沿城墙行走。碰见城中年老者便问，说军队走了已有两天了。过一会儿从刘寻阝军中来的人说军队已往黄泽去了，庄宗急派骑兵追赶。此时下了十来天大雨，刘寻阝军队兼程行军，都腹痛脚肿，再加上山路阻险，崖谷泥滑，只有攀住葛藤才能走动前进一些。掉下山沟隐入泥潭而死的占了二三成。前军到乐平，粮食快完了，听说庄宗军队在后边追，前边又有太原众兵堵住，军心大为惊骇。刘寻阝收合众兵回走，从邢州陈宋口渡漳水往东，在宗城驻下。此时魏州军粮储备缺乏，临清是积存粮食的地方，刘寻阝想带军队占据它。周德威起初听说刘寻阝军队往西，便从幽州率一千骑兵到土门。等到刘寻阝军队东下，又急往南宫，得知刘寻阝军在宗城，派十几个骑兵迫近刘寻阝兵营，擒获侦察兵，砍断他的手放还。周德威到临清，刘寻阝起军驻贝州。庄宗率骑兵到博州，刘寻阝驻军在堂邑，周德威从临清率五百骑兵跟踪。这一天，刘寻阝军在莘县驻下，庄宗在莘县西边三十里处扎营，城垒相望，日夜交战。
八月，梁将贺瑰袭取澶州，庄宗派李存审率兵五千攻贝州，挖战壕包围贝州城。
十月，有刘寻阝的军士来投奔，庄宗优待他，原来这人是刘寻阝暗中派他带毒药贿赂庄宗的伙夫，想在食物中放毒，正好有人告密，庄宗搜捕他的同党都杀了。
天祐十三年(916)二月，庄宗知道刘寻阝想速战，便声言要回晋阳来引诱他，实际上是到贝州犒劳部队，令李存审守营。刘寻阝以为庄宗已到晋阳，准备乘虚袭击邺州。
三月，刘寻阝派将军杨延直从澶州率一万兵在城下会合，夜半到南门外。城中潜出五百壮士，突然攻入杨延直军中，喊声动地，梁军自己大乱。天亮后，刘寻阝从莘县带兵到城东，与杨延直军会合。刘寻阝来时，李存审率兵跟在后面，李嗣源从魏城出来作战。不久庄宗从贝州赶到，刘寻阝突然见到庄宗，吃惊地说：“是晋王呀！”便引军慢慢撤退，到故元城西边，李存审大军已列好阵势。军前军后排成方阵，梁军在中间是圆阵，刘寻阝四面受敌。两军刚交战，梁军稍被挫伤，再交战，刘寻阝带领骑兵从西南突围。庄宗领骑兵追击，梁以步兵接战，短兵相接，庄宗军大喊，把敌军围了几层，尘土漫天。李嗣源带一千骑兵突入敌军，敌军皆披靡倒退，相互践踏，死尸堆积。庄宗军四面出击攻杀，丢弃兵甲的声音几十里外都听得见。敌军已奔逃溃散，庄宗的骑兵追到黄河边，敌军几十上百为一群投水而死，梁军步兵七万全被歼灭。刘寻阝从黎阳渡河，逃向滑州。这个月，梁主派另一将领王檀率五万兵，从阴地关赴晋阳，急攻晋阳城，昭义李嗣昭派将军石嘉才率三百骑兵救援。此时安金全、张承业在城内坚守，石嘉才在城外救援，王檀害怕了，便烧掉兵营逃走，追击王檀到阴地关。此时刘寻阝在莘县失败，王檀在晋阳逃跑，梁主听到后说：“我的大事已去了！”三月一日，分兵攻卫州。八日，刺史米昭献城投降。
四月，攻下氵名州。
五月，庄宗回到晋阳。
六月，命偏师在邢州攻阎宝，梁主派捉生都将张温率五百步兵骑兵救援，到内黄，张温率部下来投奔。
八月，检阅部队，进攻邢州。相州节度使张筠弃城逃走，庄宗任袁建丰为相州刺史，按旧例归魏州管。邢州节度使阎宝请求献城投降，庄宗任命忻州刺史、蕃汉副总管李存审为邢州节度使，任阎宝为西南面招讨使，遥领天平军节度使。这个月，契丹进入蔚州，振武军节度使李嗣本落入契丹人手中。
九月，庄宗回到晋阳。梁沧州节度使戴思远弃城逃走，旧将毛璋进城占据，李嗣源率军队招抚，毛璋献城投降。便以李存审为沧州节度使，任李嗣源为邢州节度使。此时契丹侵犯边塞，庄宗率亲军北征，到代州北面，听说蔚州陷落，便回师。这个月，贝州平定，任沧州降将毛璋为贝州刺史。从此河朔都为庄宗占有。庄宗从晋阳再到魏州。
天祐十四年(917)二月，庄宗听说刘寻阝又收集残兵保守黎阳，便率军队去攻击，没攻克而回。这个月十五日，新州将军卢文进杀节度使李存矩，投奔契丹，又引契丹众兵侵犯新州。李存矩是庄宗的弟弟，治理百姓没有方法，统治部下没有恩情，所以招来祸乱。庄宗因为契丹王阿保机和武皇多次在云中结盟，结为兄弟，有急难时互相救助，现在却容纳叛将，违背盟约侵犯边塞，便送信责备他。契丹攻新州很激烈，刺史安金全弃城逃走，契丹任卢文进部将刘殷为刺史。庄宗命周德威率三万兵攻新州，在城东扎营。不久卢文进引契丹大军到，周德威撤退，契丹在后面追击，士兵被消灭不少。契丹乘胜侵犯幽州。此时传说契丹兵力，有的说五十万，有的说一百万，渔阳以北，山谷之间，毡车毳幕，羊马遍野。卢文进招诱幽州逃命的人，教契丹造攻城器具，飞梯、冲车之类都放在城下。凿地道，堆土山，四面攻城，半个月里，百般变化。城中随机应变而仅仅能保全自己，军民困乏，上下恐惧。周德威派人骑马走小路报告，庄宗十分忧虑，召诸将集会商议。此时李存审请求急救燕、蓟二州，并说：“我们如再犹豫，只怕城中出事。”李嗣源说：“请给我五千精锐骑兵，破灭契丹。”阎宝说：“应当挑选精兵，控制山险，用强弓劲弩设下埋伏待敌。”庄宗说“：我有三名将军，不用再忧愁了！”
四月，命李嗣源率师救援，到涞水，又派阎宝率师夜过祁沟，俘获敌兵而回。周德威派人告诉李嗣源“：契丹有三十万士兵，马牛更数不清，近些日子吃掉一半多羊马，阿保机责怪卢文进，很后悔来这里。契丹胜兵分散各处打猎，阿保机帐前不足万人，最好晚上出奇兵，乘其不备。”李嗣源把这事都向上报告。
七月二十四日，庄宗派李存审率军队与李嗣源在易州会合，步兵骑兵共有七万，于是三位将军共同谋划，衔枚束甲，沿山涧谷底行军，直抵幽州。
八月十七日，从易州北边沿山而行，李嗣源率三千骑兵为前锋。二十三日，沿大房岭向东，离幽州六十里。契丹一万骑兵突然出现，李存审、李嗣源极力抵抗，契丹大败，丢弃帐幕毡庐、弓矢羊马不可计数，进军追杀，俘斩数万。二十四日，大军进入幽州，周德威见到各位将军，感激得握手流泪。第二天，在邺州庆功。
九月，回师，庄宗授李存审检校太傅，李嗣源为检校太保，阎宝加同平章事。
十月，庄宗从魏州回到晋阳。
十一月，又到魏州。
十二月，庄宗在黄河边上视察军事。此时梁军占据杨刘城，排列的栅营接连不断，庄宗率军队从冰上过河，把全部栅营拆毁，进攻杨刘城。城中有三千守兵，庄宗率骑兵绕城射击，又令步兵用斧头破除防御的鹿角，背来芦草填塞战壕，庄宗亲自背着一捆芦草前进，诸军呼喊着登城，于是攻占壁垒，俘获守将安彦之，这晚，庄宗在杨刘宿营。
天祐十五年(918)一月，庄宗军队攻略到郓、濮二州。此时梁主在洛阳，准备在郊外祭天，听说杨刘失守，狼狈而回。
二月，梁将谢彦章率几万兵马逼近杨刘，筑垒固守，又决黄河水，弥漫几里，用来阻止庄宗军队。
六月二十一日，庄宗从魏州又到杨刘。二十三日，率各军涉水而进，梁军临水抵抗，庄宗军队稍微后退。过一会儿呼喊着再进军，梁军渐渐退却，庄宗便乘势追击，在河中间交战，梁军大败，杀伤很多，河水都染红了，只谢彦章得以逃命。这个月，淮南杨溥派使者来联合，准备讨伐梁朝。
八月一日，在魏州郊外大阅兵，河东、魏博、幽、镇定、邢、氵名、麟、胜、云、朔十镇的军队，以及奚、契丹、室韦、吐谷浑的十几万兵马，部阵严整，旗帜兵甲闪耀，军列的盛大，在近代数第一。九日，梁朝兖州节度使张万进派人交好。庄宗从魏州率军到杨刘，攻占到郓、濮而还，在麻家渡扎营，诸镇扎营十几个。梁将贺瑰、谢彦章在濮州行台村扎营，与庄宗军结垒相持一百多天。庄宗曾用几百骑兵靠近敌垒求战，谢彦章率五千精兵埋伏在堤下，庄宗带十几个骑兵登堤，伏兵冲出，把庄宗包围十几层。不久庄宗的骑兵赶到，从围外进攻，庄宗在围中奋击，突围而出。李存审的兵来，梁军才退。此时，庄宗锐意交战，常常骑马出营，李存审必牵住庄宗的马劝止，庄宗趁李存审有事，立即赶马出营，对左右说：“老头子妨碍我游戏！”到这次差点出危险，才以李存审的话为忠言。
十二月一日，庄宗进军，离梁军栅栏十里处停住。此时梁将贺瑰在军中杀害骑将谢彦章，庄宗听说道：“贼帅自相残杀，怎能不亡。”十九日，下令军中老幼回魏州，带领全部士兵奔赴汴都。二十一日，大军毁掉营地出发。二十二日，到临濮，梁军离开营地跟踪而来。二十四日，到胡柳陂。天亮后，梁军也赶到，庄宗率亲军视察，诸军跟随着他。梁军已列成阵势，延绵几十里，庄宗也以横阵与之相抗。此时庄宗与李存审总领河东，魏博军居中，周德威领幽、蓟州军抵挡西面，定州军抵挡东面。梁将贺瑰、王彦章带全军投入战斗，庄宗持银枪突入梁军阵中，斩杀十多里，贺瑰、王彦章只剩单骑逃往濮阳。庄宗军队的辎重在阵西，看见梁军旗帜，都受惊奔逃，因而互相践踏，禁止不住。庄宗所领中军先战败，周德威战死。此时，陂中有土山，梁军几万人先占据，庄宗率中军来到山下。梁军严整不动，旗帜盛壮。庄宗对诸军大喊：“今天一战，得山者胜，敌军已占山头，我和你们各骑一马来夺取它！”庄宗率军先登，银枪步兵跟着前进，于是夺取此山。梁军纷纷退下山，再在土山西边摆阵几里路。这时天将暗，有人说：“各军没到齐，不如还营，明早再想法交战。”阎宝说“：深入敌境，遇到大批敌人，预备奋战以决胜负。况且贼帅逃亡，敌军心正恐慌，今天乘高击下，势如破竹。”银枪都将王建及披甲横槊进言说：“贼将先就逃了，我王的骑兵没损失一个，贼兵在这天黑时大半想回去，冲击过去必然击破他们。我王只要在山上看着，等着我们破贼成功。”于是李嗣昭领骑兵从土山北逼近梁军，王建及对士兵们喊：“今日失去的辎重都在山下。”便大呼奋击，诸军随着跟进，梁军大败。此时元城令吴琼、贵乡令胡装各带上万徒役在山下拖着柴草扬起灰尘，喊叫助威。梁军弄不清情况，自相践踏，扔弃兵甲堆如小山。二十五日，庄宗命打扫战场，收获铠甲不计其数。此时庄宗的士兵有先到大梁问停留地方的，梁人大为惶恐，驱赶市民守城。残兵回到汴州的不到一千人，庄宗遂攻下濮阳。