高祖圣文章武明德孝皇帝，姓石氏，讳敬瑭，太原人也。本卫大夫碏、汉丞相 奋之后，汉衰，关辅乱，子孙流泛西裔，故有居甘州者焉。四代祖璟，以唐元和中 与沙陀军都督硃耶氏自灵武入附，宪宗嘉之，隶为河东阴山府裨校，以边功累官至 朔州刺史。天福二年，追尊为孝安皇帝，庙号靖祖，陵曰义陵。祖妣秦氏，追谥为 孝安元皇后。三代祖郴，早薨，赠左散骑常侍，追尊为孝简皇帝，庙号肃祖，陵曰 惠陵。祖妣安氏，追谥孝简恭皇后。皇祖讳翌，任振武防御使，赠尚书右仆射，追 尊孝平皇帝，庙号睿祖，陵曰康陵。祖妣米氏，追谥孝平献皇后。皇考讳绍雍，番 字臬捩鸡，善骑射，有经远大略，事后唐武皇及庄宗，累立战功，与周德威相亚， 历平、洺二州刺史，薨于任，赠太傅，追尊为孝元皇帝，庙号宪祖，陵曰昌陵。皇 妣何氏，追谥孝元懿皇后。
帝即孝元之第二子也，以唐景福元年二月二十八日生于太原汾阳里，时有白气 充庭，人甚异焉。及长，性沈淡，寡言笑，读兵法，重李牧、周亚夫行事。唐明宗 为代州刺史，每深心器之，因妻以爱女。唐庄宗闻其善射，擢居左右，明宗请隶大 军，从之。后明宗从庄宗征行，命帝领亲骑，号“三讨军”，倚以心腹。
天祐十二年，庄宗并有河北之地，开府于鄴，梁遣上将刘鄩以兵五万营于莘。 十三年二月，鄩引兵突至清平，薄于城下。庄宗至自甘陵，兵未阵，多为鄩所掩。 帝领十余骑，横槊深入，东西驰突，无敢当者，卒全部伍而还。庄宗壮之，拊其背 曰：“将门出将，言不谬尔。”因颁以器帛，复亲为啖酥，当时以为异恩，由是知 名。明年，鄩兵阵于莘之西北，明宗从庄宗酣战。久之，尘埃四合，帝与明宗俱陷 阵内，帝挺身跃剑，反复转斗，行数十里，逐鄩于故元城之东。是日，鄩军杀伤过 半。
十五年，唐军拔杨刘镇，梁将贺瑰设伏于无石山，明宗为瑰所迫，帝为后殿， 破梁军五百余骑，按辔而还。十二月，庄宗与梁军大战于胡柳陂，众号十万。总管 周德威将左军，杂以燕人，前锋不利，德威死之。庄宗率步众五千，固守高陵以避 敌之锐。明宗独完右广，伏于土山之下，顾谓帝曰：“梁人首获其利，旌旗甚整， 何计可以挫之？”帝曰：“腊后寒如此，出手堕指，彼多步众，易进难退，莫若啜 Я饮水，徐而困之。且超乘徒行，其势不等，一击而破，期在必胜。”明宗曰： “是吾心也。”会日暮，梁军列于平野，五六万人为一方阵，麾游骑以迫唐军，帝 曰：“敌将遁矣！”乃请明宗令士整胄，宽而罗之，命左射军三百人鸣矢驰转，渐 束其势，以数千骑合之。迨夜，旌旗皆靡，而一角先溃，三面踵之，其牙竿相击， 若火爆之声，横尸积甲，不可胜计。由是梁人势削，庄宗进营德胜渡。
十八年十月，又从明宗战梁人于德胜渡，败其将戴思远，杀二万余人。十九年， 战胡卢套，唐军稍却，帝睹其敌锐，拔剑辟道，肩护明宗而退，敌人望之，无敢袭 者。
二十年十月，从明宗观梁人之杨村寨，部曲皆不擐甲，俄而敌出不意，以兵掩 明宗，刃将及背，帝挟战戟而进，一击而凶酋落马者数辈，明宗遂解其难。是岁， 庄宗即位于鄴，改元同光，遣明宗越河，悬军深入以取郓。郓人始不之觉，帝以五 十骑从明宗涉济，突东门而入。郓兵来拒，帝中刃，翼明宗，罗兵通衢，嶷然不动。 会后骑继至，遂拔中城以据之。既而平汴水，灭梁室，致庄宗一统，集明宗大勋， 帝与唐末帝功居最，庄宗朝官未显者，以帝不好矜伐故也，唯明宗心知之。
同光四年二月，赵在礼据鄴为乱，朝廷遣元行钦招之不下，群议纷然，以为非 明宗不可，庄宗乃以明宗为统帅。时帝从行，至魏，诸军有变，叩马请明宗帝河北。 明宗受霍彦威劝，将自诉于天子，遂佯诺。诸军亦恐事不果，而散者甚众，明宗所 全者，唯常山一军而已。西次魏县，帝密言于明宗曰：“犹豫者兵家大忌，必若求 诉，宜决其行。某愿率三百骑先趋汴水，以探虎口，如遂其志，请大军速进。夷门 者，天下之要害也，据之可以自雪。安有上将与三军言变，他日有平手乎！危在顷 刻，不宜恬然。”明宗至相州，遂分骁骑三百付之，遣帝由黎阳济河，自汴西门而 入，因据其城。及明宗入汴，庄宗亲统师亦至城之西北五里，登高叹曰：“吾不济 矣！”由此庄宗从兵大溃，来归明宗。明宗寻遣帝令率兵为前锋，趋汜水关。俄而 庄宗遇内难而崩。
是月，明宗入洛，嘉帝之功，自总管府都校署陕府兵马留后。明宗即位，改元 天成，五月，加帝光禄大夫、检校司徒，充陕州保义军节度使，岁未期而军民之政 大治焉。二年二月，加检校太傅兼六军诸卫副使，进封开国伯，增食邑四百户。是 月，帝赴阙，以倅六军诸卫事故也。八月，加食邑八百户，实封一百户，旌为政之 效也。十月，明宗幸汴，以帝为御营使。车驾次京水，飞报汴州节度使硃守殷叛， 明宗命帝董亲军倍道星行，信宿及浚城，一战而拔之。寻以帝为宣武军节度使、侍 卫亲军马步军都指挥使兼六军诸卫副使，进封开国公，加食邑五百户，赐耀忠匡定 保节功臣。四月，车驾还洛，制加检校太傅、同中书门下平章事、兴唐尹、鄴都留 守、天雄军节度使。五月丁未，加驸马都尉。
长兴元年二月，明宗南郊礼毕，加检校太尉，增食邑五百户，寻诏归任。时鄴 都繁富为天下之冠，而土俗犷悍，民多争讼，帝令投函府门，一一览之，及逾年， 盈积几案，滞于狱者甚众，时论以此减之。九月，东川董璋叛，朝廷命帝为东川行 营都招讨使，兼知东川行府事。十月，至自魏博，董众西征。二年春，以川路险艰， 粮运不继，诏班师。四月，复兼六军诸卫副使。六月，改河阳节度使，仍兼兵柄。
是时，秦王从荣奏：“伏见北面频奏报，契丹族移帐近塞，吐浑、突厥已侵边 地，戍兵虽多，未有统帅，早宜命大将一人，以安云、朔。”明宗曰：“卿等商量。” 从荣与诸大臣奏曰：“将校之中，唯石敬瑭、康义诚二人可行。”帝素不欲为禁军 之副，即奏曰：“臣愿北行。”明宗曰：“卿为吾行，事无不济。”及受诏，不落 六军副使，帝复迁延辞避。十一月乙酉，明宗复谓侍臣曰：“云州奏，契丹自幽州 移帐，言就放牧，终冬不退，其患深矣。”枢密使范延光奏曰：“已议石敬瑭与康 义诚北行，然其定夺，即在宸旨。”帝奏曰：“臣虽不才，争敢避事，但进退惟命。” 明宗曰：“卿为吾行，甚叶众议。”由是遂定。丁亥，加兼侍中、太原尹、北京留 守、河东节度使，兼大同、振武、彰国、威塞等军蕃汉马步军总管，改赐竭忠匡运 宁国功臣。翌日，宴于中兴殿，帝捧觞上寿，因奏曰：“臣虽微怯，惟边事敢不尽 其忠力，但臣远违玉阶，无以时申补报。”帝因再拜告辞，明宗泣下沾衿。左右怪 其过伤，果与帝因此为诀，不复相见矣。十二月，明宗晏驾，帝闻之，长恸若丧考 妣。应顺元年正月，闵帝即位，加中书令，及增食邑。
帝性简俭，未尝以声色滋味辄自燕乐，每公退，必召幕客论民间利害及刑政得 失，明而难犯，事多亲决。有店妇与军士讼，云“曝粟于门，为马所食”。而军士 恳诉，无以自明。帝谓鞫吏曰：“两讼未分，何以为断？可杀马刳肠而视其粟，有 则军士诛，无则妇人死。”遂杀马，马肠无粟，因戮其妇人。境内肃然，莫敢以欺 事言者。三月，移镇常山。所历方镇，以孝治为急，见民间父母在昆弟分索者，必 绳而杀之。勤于吏事，廷无滞讼。常山属邑曰九门，有人鬻地与异居兄，议价不定， 乃移于他人。他人须兄立券，兄固抑之，因诉于令。令以弟兄俱不义，送府。帝监 之曰：“人之不义，由牧长新至，教化所未能及，吾甚愧焉。若以至理言之，兄利 良田，弟求善价，顺之则是，沮之则非，其兄不义之甚也，宜重笞焉。市田以高价 者取之。”上下服其明。
及岐阳兵乱，推潞王为天子，闵帝急诏帝赴阙，欲以社稷为托。闵帝自洛阳出 奔于卫，相遇于途，遂与闵帝回入卫州。时闵帝左右将不利于帝，帝觉之，因擒其 从骑百余人。闵帝知事不济，与帝长恸而别，帝遣刺史王宏贽安置闵帝于公舍而去， 寻为潞王所害，帝后长以此愧心焉。
清泰元年五月，复授太原节度使、北京留守，充大同、振武、彰国、威塞等军 蕃汉马步总管。二年夏，帝屯军于忻州，朝廷遣使送夏衣，传诏抚谕，后军人遽呼 万岁者数四，帝惧，斩挟马将李晖以下三十余人以徇，乃止。
三年五月，移授郓州节度使，进封赵国公，仍改扶天启运中正功臣。寻降诏促 帝赴任。帝心疑之，乃召僚佐议曰：“孤再受太原之日，主上面宣云：‘与卿北门， 一生无议除改。’今忽降此命，莫是以去年忻州乱兵见迫，过相猜乎？又今年千春 节，公主入觐，当辞时，谓公主曰：‘尔归心甚急，欲与石郎反耶？’此疑我之状 固且明矣。今天子用后族，委邪臣，沈湎荒惑，万机停壅，失刑失赏，不亡何待！ 吾自应顺中少主出奔之日，睹人情大去，不能扶危持颠，愤愤于方寸者三年矣。今 我无异志，朝廷自启祸机，不可安然死于道路。况太原险固之地，积粟甚多，若且 宽我，我当奉之。必若加兵，我则外告邻方，北构强敌，兴亡之数，皎皎在天。今 欲发表称疾，以俟其意，诸公以为何如？”《玉堂闲话》：晋祖在并部，尝从容谓 宾佐云：“近因昼寝，忽梦若顷年在洛京时，与天子连镳于路，过旧第，天子请某 入其第，某逊让者数四，不得已即促辔而入，至事下马，升自阼阶，西向而坐， 天子已驰车去矣。其梦如此。”群僚莫敢有所答。是年冬，果有鼎革之事。盖晋祖 怀不轨之志久矣，故托梦以惑众也。掌书记桑维翰、都押衙刘知远赞成密计，遂拒 末帝之命。朝廷以帝不奉诏，降旨削夺官爵，即诏晋州刺史、北面副招讨使张敬达 领兵围帝于晋阳。帝寻命桑维翰诣诸道求援，契丹遣人复书诺之，约以中秋赴义。 《辽史太宗纪》云：七月丙申，唐河东节度使石敬瑭为其主所讨，遣赵莹求救，时 赵德钧亦遣使至，河东复遣桑维翰来告急，遂许兴师。八月庚午，自将以援敬瑭。 六月，北面招收指挥使安重荣以部曲数千人入城。七月，代州屯将安元信率一军， 与西北面先锋指挥使安审信引五百骑俱至。八月，怀州彰圣军使张万迪等各率千余 骑来降。是月，外众攻我甚急，帝亲当矢石，人心虽固，廪食渐困。
九月辛丑，契丹主率众自雁门而南，旌骑不绝五十里余。《辽史》：九月丁酉， 入雁门。戊戌，次忻州。己亥，次太原。先使人报帝云：“吾欲今日便破贼，可乎？” 帝使人驰告曰：“皇帝赴难，比要成功，贼势至厚，可明旦稳审议战，未为晚也。” 使未达，契丹已与南军骑将高行周、符彦卿等合战。时张敬达、杨光远列阵西山下， 士未及成伍，而行周、彦卿为伏兵所断，舍军而退，敬达等步兵大败，死者万人。 是夜，帝出北门见契丹主，契丹主执帝手曰：“恨会面之晚。”因论父子之义。 《辽史》：敬瑭率官属来见，帝执手抚慰之。《契丹国志》云：敬瑭见契丹帝，问 曰：“皇帝远来，士马疲倦，遽与唐大战而胜，何也？”帝曰：“始我谓唐必断雁 门诸路，伏兵险要，不可得进。使人侦视皆无之，是以长驱而深入。我气方锐，乘 此击之，是以胜之。”敬瑭叹服。明日，帝与契丹围敬达营寨，南军不复出矣。帝 与契丹本无结好，自末帝见迫之后，遣腹心何福，以刀错为信，一言亲赴其难，迅 若流电，信天意耶！己酉，唐末帝率亲军步骑三万出次河桥。辛亥，末帝诏枢密使 赵延寿分众二万为北面招讨使，又诏魏博节度使范延光统本军二万人屯辽州。十月， 幽州节度使赵德钧领所部万余人自上党吴兒谷合延寿兵屯团柏谷，与敬达寨相去百 里，弥月竟不能相通。《辽史》：初围晋安，分遣精兵守其要害，以绝援兵之路。 赵延寿等皆逗留不进。
十一月，契丹主会帝于营中，曰：“我三千里赴义，事须必成。观尔体貌恢廓， 识量深远，真国主也。天命有属，时不可失。欲徇蕃汉群议，册尔为天子。”帝饰 让久之。既而诸军劝请相继，乃命筑坛于晋阳城南，册帝为大晋皇帝，契丹主解衣 冠授焉。《辽史太宗纪》：十一年冬十月甲子，封敬瑭为晋王。十一月丁酉，册敬 瑭为大晋皇帝。文曰：
维天显九年，岁次丙申，十一月丙戌朔，十二日丁酉，大契丹皇帝若曰：於戏！ 元气肇开，树之以君；天命不恆，人辅惟德。故商政衰而周道盛，秦德乱而汉图昌， 人事天心，古今靡异。
咨尔子晋王，神钟睿哲，天赞英雄，叶梦日以储祥，应澄河而启运。迨事数帝， 历试诸艰。武略文经，乃由天纵；忠规孝节，固自生知。猥以眇躬，奄有北土，暨 明宗之享国也，与我先哲王保奉明契，所期子孙顺承，患难相济。丹书未泯，白日 难欺，顾予纂承，匪敢失坠。尔惟近戚，实系本枝，所以余视尔若子，尔待予犹父 也。
朕昨以独夫从珂，本非公族，窃据宝图，弃义忘恩，逆天暴物，诛剪骨肉，离 间忠良，听任矫谀，威虐黎献，华夷震悚，内外崩离，知尔无辜，为彼致害。敢征 众旅，来逼严城，虽并吞之志甚坚，而幽显之情何负，达予闻听，深激愤惊。乃命 兴师，为尔除患，亲提万旅，远殄群凶，但赴急难，罔辞艰险。果见神祇助顺，卿 士协谋，旗一麾而弃甲平山，鼓三作而僵尸遍野。虽以遂予本志，快彼群心，将期 税驾金河，班师玉塞。
矧今中原无主，四海未宁，茫茫生民，若坠涂炭。况万几不可以暂废，大宝不 可以久虚，拯溺救焚，当在此日。尔有庇民之德，格于上下；尔有戡难之勋，光于 区宇；尔有无私之行，通乎神明；尔有不言之信，彰乎兆庶。予懋乃德，嘉乃丕绩。 天之历数在尔躬，是用命尔，当践皇极。仍以尔自兹并土，首建义旗，宜以国号曰 晋。朕永与为父子之邦，保山河之誓。于戏！补百王之阙礼，行兹盛典；成千载之 大义，遂我初心。尔其永保兆民，勉持一德，慎乃有位，允执厥中。亦惟无疆之休， 其诫之哉！
礼毕，帝鼓吹道从而归。
始梁开国之岁，即前唐天祐四年也，潞州行营使李思安奏：“壶关县庶穰乡乡 人伐树，树倒自分两片，内有六字如左书，云‘天十四载石进’。”梁祖令藏于武 库，然莫详其义。至帝即位，识者曰：“‘天’字取‘四’字中两画加之于旁，则 ‘丙’字也；‘四’字去中之两画，加‘十’字，则‘申’字也。”帝即位之年乃 丙申也。又，《易》云：“晋者，进也。”国号大晋，皆符契焉。又，帝即位之前 一年，岁在乙未，鄴西有栅曰李固，清、淇合流在其侧。栅有桥，桥下大鼠与蛇斗， 斗及日之申，蛇不胜而死。行人观者数百，识者志之。后唐末帝果灭于申。又，末 帝，真定常山人也，有先人旧庐，其侧有古佛刹，刹有石像，忽摇动不已，人皆异 之。及重围晋阳，帝遣心腹何福轻骑求援北蕃，蕃主自将诸部赴之。不以缯帛，不 以珠金，若响应声。谓福曰：“吾已兆于梦，皆上帝命我，非我意也。”《契丹国 志》引《纪异录》云：契丹主德光常昼寝，梦一神人花冠美姿容，辎井甚盛，忽 自天而下，衣白衣，佩金带，执钅骨钅朵，有异人十二随其后，内一黑兔入德光怀 而失之。神人语德光曰：“石郎使人唤汝，汝须去。”觉告其母，母忽之，不以为 异。后复梦，即前神人也，衣冠仪貌，俨然如故，曰：“石郎已使人来唤汝。”既 觉而惊，复以告母。母曰：“可命筮。”乃召巫筮，言：“太祖从西楼来，言中国 将立天王，要尔为助，尔须去。”未浃旬，唐石敬瑭反于河东，为后唐张敬达所败， 亟遣赵莹持表重赂，许割燕云，求兵为援，契丹主曰：“我非为石郎兴师，乃奉天 帝敕使也。”时援兵未至，伪将张敬达引军逼城设栅，栅将成，忽有大风暴雨，栅 无以立。后筑长城，城就，又为水潦所坏，城终不能合。晋阳有北宫，宫城之上有 祠曰毗沙门天王，帝曾焚修默而祷之。经数日，城西北闉正受敌处，军候报称，夜 来有一人长丈余，介金执殳，行于城上，久方不见。帝心异之。又，牙城有僧坊曰 崇福，坊之庑下西北隅有泥神，神之首忽一日有烟生，其腾郁如曲突之状。坊僧奔 赴，以为人火所延，及俯而视之，无所有焉。事寻达帝，帝召僧之腊高者问焉，僧 曰：“贫道见庄宗将得天下，曾有此烟。观此喷涌，甚于当时，兆可知矣。”自此， 日旁多有五色云气，如莲芰之状。帝召占者视之，谓曰：“此验应谁？”占者曰： “见处为瑞，更应何人！”又，帝每诘旦使慰抚守陴者，率以为常。忽一夕已暝， 城上有号令之声，声不绝者三。帝使人问之，将吏云：“从上传来者。”皆知神助。 时城中复有数家井泉，暴溢不止。及蕃军大至，合势破之，末帝之众，似拉朽焉。 斯天运使然，非人力也。
是日，帝言于契丹主，愿以雁门已北及幽州之地为寿，仍约岁输帛三十万，契 丹主许之。
高祖圣文章武明德孝皇帝，姓石，讳名敬瑭，太原人。本是春秋时卫国大夫石石昔、西汉丞相石奋的后裔，汉朝衰亡，关中京城动乱，其子孙后代流浪漂泊西部边远地区，所以有定居在甘州的。高祖的第四代祖父石瞡，在唐宪宗元和年间，和沙陀军都督朱耶氏从灵武入关归附唐朝，唐宪宗李纯嘉奖他，把他派到河东阴山府任副校，因守边有功历官至朔州刺史。后晋天福二年(937)，追封为孝安皇帝，庙号靖祖，陵墓称作义陵；高祖的第四代祖母秦氏，追封谥号为孝安元皇后。第三代祖父石郴，早逝，追封左散骑常侍，尊奉为孝简皇帝，庙号为肃祖，陵墓称作惠陵；三代祖母安氏，追封谥号为孝简恭皇后。祖父讳名翌，曾任振武军防御史，追封尚书右仆射，尊奉为孝平皇帝，庙号睿祖，墓寝称作康陵；祖母米氏，追封谥号为孝平献皇后。父亲讳名绍雍，按蕃族读音写作臬捩鸡，善于骑马射箭，胸怀长远大志，服侍后唐武皇和庄宗二代，多次创立战功，仅次于周德威，历任平、氵名两州刺史，死在任上，追封为太傅，尊奉为孝元皇帝，庙号宪祖，墓寝称作昌陵；高祖母亲何氏，追封谥号为孝元懿皇后。
高祖是孝元皇帝的第二个儿子，唐昭宗景福元年(892)二月二十八日出生在太原汾阳里，当时有白气充溢厅堂，人们对此都很惊异。等到长大成人，性情沉稳恬淡，很少言语笑谈，研读兵法，看重李牧、周亚夫的品行业绩。后唐明宗做代州刺史时，常从内心器重他，因此把爱女嫁给了他。后唐庄宗听说他善于骑射，把他提拔到自己身边，明宗请求将他调往军中，庄宗答应了。后来，明宗跟随庄宗出征远行，命令高祖统率亲卫骑兵，号称“三讨军”，把他当作心腹。
唐天祐十二年(915)，后唐庄宗兼并了黄河以北地区；在邺州设置了府衙，后梁派遣上将刘寻阝率领五万兵力在莘地扎营。十三年(916)二月，刘寻阝率兵突击清平，迫近城下，庄宗从甘陵赶来，军队还没摆开阵势，大多就被刘寻阝军掩杀。高祖带领十几个骑兵，横戈深入敌阵，东西冲驰突击，无人敢挡，终于保全部下回归，庄宗称赞他勇猛威武，抚摩着他的背脊说：“大将门下出强将，这话不错啊。”于是颁赐给他财物，又亲自送给他酥食。当时，人们认为这是异常的恩典，因而闻名于时。第二年，刘寻阝部队在莘城的西北列阵，明宗跟随庄宗激战。久后，灰尘四起，高祖与明宗都陷在阵中，高祖挺身挥剑，来回辗转苦斗，奔跑数十里，一直把刘寻阝追赶到故元城的东边。这一天，刘寻阝的军队被杀伤过半。
天祐十五年(918)，后唐军队攻占了杨刘镇，后梁将领贺瑰埋伏在天石山，明宗被贺瑰追杀，高祖为明宗殿后，杀败五百多梁军骑兵，才勒紧马缰，慢步而回。十二月，庄宗与后梁军队在胡柳陂大战，军队号称十万，总管周德威率领的左军，杂有燕人，因前锋失利，周德威阵亡。庄宗率领五千步兵，坚守在高丘上，以避免敌军精锐的攻击。明宗只保全了右军，隐伏在土山下面，回头对高祖说：“梁军首先获利，旗帜摆布严整，用什么计策可以挫败他们？”高祖说“：腊月到后这样寒冷，伸出手就冻掉手指，他们步兵众多，易进难退，不如吃干粮喝清水，慢慢把他们拖疲困。再说他们步兵超过骑兵，不能整齐合一，一举就可击破，胜必在望。”明宗说：“这也是我的意思。”这时，太阳落山，梁军在平野列阵。五六万人组成一个方阵，指挥机动骑兵逼近唐军，高祖说“：敌人将要逃跑了。”于是请求明宗让士兵带好头盔拉开阵势包围敌军。命令左射军三百人奔跑发箭射击，逐渐收束包围圈，再用几千骑兵配合行动。到了夜晚，敌军旗帜倒下，一个角落首先溃败，其他三面也随之溃败，兵仗撞击，像火炮的声音连绵不断，尸横遍野，甲胄满地，不可胜数。由此后梁势力削弱，庄宗进兵在德胜渡扎营。
天祐十八年(921)十月，高祖又跟随明宗在德胜渡与梁军作战，打败梁军将领戴思远，杀死两万多人。十九年(922)在胡卢套作战，后唐军队逐渐败退，高祖迎着敌军精锐，拔出长剑，杀开血道，用身体保护明宗撤退，敌人干望着他，无人敢上前阻击。
天祐二十年(923)十月，跟随明宗观察梁军阵地杨村寨，部下都没有披甲，突然敌军出其不意，用武器掩袭明宗，兵刃将要刺到明宗背部，高祖手持战戟冲上前，用力一击，几个凶悍的敌人从马上滚落下来，明宗才免于一死。这一年，庄宗在邺城继承皇位，改年号叫同光。派明宗越过黄河，孤军深入以袭取郓州。郓人开始没有发觉他们，高祖率领五十个骑兵跟随明宗渡过济水，突袭东门进到了城内，郓兵前来阻击，高祖被刀刺中，仍像羽翼那样保护明宗，把士兵部署在大道上，坚守不移，等到后续骑兵接连不断地到来，才攻取了郓城的中心地带，而占据了郓城。接着平定汴水，灭掉了后梁宗室，成就了庄宗一统天下的局面，促成明宗建立不朽的功绩，其中高祖与后唐末帝功劳最大，庄宗时高祖官位不显赫是因为高祖不喜欢自我夸赞的原因，这只有明宗心里明白。
同光四年(926)二月，赵在礼凭借邺州作乱，朝廷派遣元行钦去招降而未成功，大家议论纷纷，认为非明宗不能招降赵在礼，庄宗于是任明宗为统帅。当时，高祖跟随前去，到了魏地，各军发生变故，拉住马缰请求明宗在河北称帝。明宗接受了霍彦威的劝谏，准备亲自向庄宗陈述，于是假装答应下来，各军也担心事情不成而散逃的非常多，明宗所保全完整的，只有常山一路军队罢了。向西进发驻扎在魏县，高祖私下秘密对明宗说“：迟疑不决是用兵的一大忌讳，如果一定要去，应果敢地行动。我愿率领三百骑兵先赴汴水，去虎口探听，如能实现愿望，请你率大军迅速前进。夷门这地方，是全国的要害位置，凭借它可以洗刷自己的耻辱。哪能让大将和三军变乱，其后谁来平定呢！危险将在片刻发生，不能无动于衷。”明宗到了相州，就分给高祖三百名骁勇善战的骑兵，派遣高祖在黎阳渡过黄河，从汴城西门进城，接着占据了它。等到明宗进入汴城，庄宗也亲自率领军队到达离汴城五里路的西北部，庄宗登上高城叹息说：“我不能成就大事了！”因此跟随庄宗的士兵大量溃散，前来归顺明宗。明宗马上派遣高祖率领士兵担任前锋，奔赴汜水关，不多久，庄宗遇内乱而亡。
同月，明宗进入了洛阳，嘉奖高祖的功劳，从总管府都校暂任陕州府兵马留后。明宗继承皇位，改年号为天成，五月，加封高祖为光禄大夫、检校司徒，担任陕州保义军节度使，不到一年，那里的军事民政都得到了很好的治理。天成二年二月，加封检校太傅兼六军诸卫副使，进爵位封为开国伯，增食邑四百户。同月，高祖进京，是因为兼任了六军诸卫副使的缘故。八月，又增食邑八百户，实封一百户，以表彰他治理政务的成效。十月，明宗驾临汴州，以高祖担任御营使。御驾到京水，有飞骑报告汴州节度使朱守殷叛乱，明宗命高祖率亲军兼程夜行，两天两夜就到了浚城，一次进攻就夺取了浚城。接着任命高祖为宣武军节度使、侍卫亲军马步军总指挥使兼六军诸卫副使，加封爵位为开国公，增食邑五百户，赐耀忠匡定保节功臣名号。
天成三年(928)四月，明宗回到洛阳，又诏令加封高祖为检校太傅、同中书门下平章事、兴唐尹、邺都留守、天雄军节度使。五月三日加封驸马都尉。长兴元年(930)二月，明宗到南郊圆丘祭天行礼完毕，加封高祖为检校太尉，增食邑五百户，随即令高祖回去就任。当时邺都是全国最繁荣富庶的地方，而当地的风俗粗犷剽悍，老百姓多有纠纷诉讼，高祖令他们到官府衙门投诉，逐件阅览，一年后，案宗堆满了几案，收审在狱中的人非常多，当时的舆论因此不满。九月，东川董璋叛乱，朝廷令高祖为东川行营都招讨使，兼理东川行府事务。十月，高祖从魏博到任，率军西征。第二年春天，因蜀道险要艰难，粮食运输不能供上，明宗下令班师回朝。四月，又兼任六军诸卫副使。六月，改任河阳节度使，仍兼握兵权。
当时，秦王从荣上奏：“我见北方频频报告，契丹族移帐边塞，吐浑、突厥已侵犯我边陲，戍守的士兵虽多，但没有统帅，应尽早任命一员大将，以安定云州、朔州。”明宗说“：你们商讨决定。”从荣又同各位大臣上奏：“将帅校官里面，只有石敬瑭、康义诚二人可以担负这一重任。”高祖本来就不愿做禁军副帅，就便上奏“：我愿北上担任此职。”明宗说“：你为我出征，没有办不成的事。”到接受诏令，仍不免去他六军副使职务，高祖拖延托辞回避。十一月二日，明宗又对侍臣说“：云州报告，契丹从幽州移帐南下，说是就草放牧，冬天完了也不退回，其祸患严重了。”枢密使范延光上奏说“：已经商议由石敬瑭与康义诚北征，然而这件事要决定下来，还得等皇上下旨。”高祖上奏说“：我虽然不才，但怎敢回避事情，进退唯命是听。”明宗说：“您替我前去，很切合大家的商议。”因此就定下来了。十一月四日，加封兼任侍中、太原尹、北京留守、河东节度使，另兼职大同、振武、彰国、威塞等地军队蕃汉马步军总管，改赐竭忠匡运宁国功臣名号。第二天，在中兴殿宴饮，高祖捧杯为明宗祝寿，趁便上奏说“：我虽微小怯懦，想到边陲大事，岂能不竭力尽忠，只是我远离京都，长久见不到皇上，不能随时申报。”高祖再拜告辞，明宗流泪打湿了衣襟，左右近臣奇怪皇上过度悲伤，后来果然从此与高祖永诀，没能再度相见了。十二月，明宗去世，高祖听到消息，像丧失父母一样悲痛不止。应顺元年(934)一月，闵帝继承王位，加封高祖为中书令，又增食邑领地。
高祖性情俭朴，不曾经常享受声乐美色甘味，每次从官府回家，必召集幕僚宾客讨论民间利害和刑律政治上的得失，明了而难犯过错，事情大多亲自裁决。曾经有一店铺妇人与一士兵打官司，妇人说：“我在门口曝晒的粟米，被他的马吃掉了。”然而那士兵则恳切申辩，但没有办法使自己清白。高祖对审问的官吏说“：两人讼词不能分辨，凭什么裁决？可以杀掉马剖开马肠，看里面有没有粟米，如果有，则诛杀兵士，如果没有，则处死妇人。”于是杀马剖肠，马肠里没有粟米，因此杀了那妇人。治区内人民因此肃然，没有谁敢欺骗诈坑人了。三月，调任镇守常山，经他治理的方镇，都以孝道为先，看到民间有父母在世而兄弟分居的人，必依法处死。勤于政事，官衙没有滞留的诉讼案子。常山的属邑九门，有人把土地卖给分居了的兄长，价格谈不好，于是转卖给他人。那人要他兄长帮助订立契约，兄长坚持压低土地价格，因而诉讼到县令那里，县令认为弟兄都不仁义，送到了府衙。高祖督察此案说“：人的不仁义，是由于州里长官我才到，教化还没有达到，我很是惭愧啊。如从大道理上讲，兄长要良田，弟弟求好价，顺应弟弟是正确的，阻止弟弟是错误的。兄长更不仁义，应该重重地鞭笞他，用高价买田的人应得到那块土地。”官吏百姓都佩服他的明察。
到岐阳发生兵变，推举潞王为天子，闵帝急令高祖奔赴京都，打算将国家命运托付与他。闵帝从洛阳逃往卫州，与高祖在途中相遇，于是一起进入卫州。当时闵帝近臣将对高祖采取不利行动，高祖察觉到了，因而抓获了随从闵帝的一百多骑兵。闵帝知道事情不能成功，与高祖长恸而别，高祖派刺史王弘贽安置闵帝在公家的房舍后就离去了，不久，闵帝被潞王杀害，高祖后来为此长期感到内疚。
末帝清泰元年(934)五月，又任高祖为太原节度使、北京留守，充大同、振武、彰国、威塞等军蕃汉马步总管。清泰二年(935)夏天，高祖把军队驻扎在忻州，朝廷派遣使者送来夏季服装，传达了抚慰三军的诏谕，军人立即多次山呼万岁，高祖恐惧，诛杀挟马将李晖以下三十多人示众，才制止下来。
三年(936)五月，改任郓州节度使，进封赵国公，又改赐扶天启运中正功臣名号。接着降诏催促高祖前往郓州就任，高祖怀疑这件事，于是召集幕僚们商议说：“我第二次接受太原节度使的那天，皇上当面宣布说：‘让你掌管北方边塞大门，一生不再除官改任。’现在忽然下达这道命令，莫不是因为去年忻州被乱军逼迫，事后相猜疑吗？又今年千寿节，公主入宫觐见皇上，当告辞时，皇上对公主说：‘你归心如此之急，想与石郎谋反吗？’怀疑我的迹象，确凿而明显了。如今皇上任用妻党，委权邪僻之臣，沉湎于荒淫惑乱之中，各种政务停废堆积，既不处罚奸佞，也不奖赏功臣，不灭亡还等待什么！我从顺应年间少主出奔那天起，就看出人心已去，不能扶正危难挽住倾覆，心中的烦闷已有三年了。如今我没有异心，而朝廷自启祸端，我不能安然死在路途中。况且太原是个险要坚固的地方，储积的粮食又非常多，如果还能宽容我，我自当尊奉朝廷，如果一定要以兵相逼，我就向外告诉邻邦，向北联合强敌，谁胜谁败，昭然如同天日。现我想上表推说有病，以此等候朝廷的意见，大家认为怎么样？”掌管文书的桑维翰、都押衙刘知远赞成密计，于是拒绝了末帝的命令，朝廷以高祖不奉命行事，传下圣旨削除官职、爵位，立即诏令晋州刺史、北面副招讨使张敬达率军把高祖围困在晋阳。高祖马上命令桑维翰到各地请求援救，契丹派人回信答应他，约定在中秋赶来救助。
六月，北方招收指挥使安重荣率领他的部曲几千人进入晋阳城。七月，代州屯将安元信率领一支军队与西北面先锋指挥使安审信率领的五百骑兵一起到达。八月，怀州彰德军派张万迪等人分别率领一千多骑兵来投降。这个月里，城外围军进攻得非常激烈，高祖亲自抵挡飞箭流石，人心虽然坚定，但仓里的粮食却逐渐匮乏。
九月十五日，契丹国主率领大军从雁门入关向南进发，旌旗骑兵连延不断长达五十余里，先派人向高祖报告说：“我想今天就攻破敌寇，可以吗？”高祖派人急驰禀告契丹国主“：皇帝亲自奔赴拯救危难，马上就要成功，敌寇的势力非常强大，可等到明天早晨沉着审慎地商讨战事，还不算迟。”高祖使者没有到达，契丹已与南军骑将高行周、符彦卿等交战。当时，张敬达、杨光远在西山下摆开阵势，士兵没来得及排列成行，而高行周、符彦卿就被埋伏的军队切断，他们丢下军队往后撤退，张敬达等的步兵被打得大败，战死的有一万多人。当夜，高祖出北门与契丹国主会见，契丹国主握住高祖的手说“：相见恨晚。”于是议定了契丹国主为义父、高祖为义子的名份。第二天，高祖与契丹军队包围张敬达营寨，南方后唐的军队不能再出击了。高祖与契丹国原本没有结盟友善，自从唐末帝强加威逼之后，高祖才派心腹何福前往通好，以刀错为凭证，契丹国主不说二话，亲自奔赴救援，快捷有如奔电，真是天意啊！二十三日，唐末帝率领三万步、骑亲军出征驻扎在河桥。二十五日，末帝诏命枢密使赵延寿分率二万士兵担任北面招讨使，又诏令魏博节度使范延光率领所辖二万士兵驻守辽州。十月，幽州节度使赵德钧率领所辖一万多人从上党吴儿谷会合赵延寿军队驻守团谷口，此地与张敬达营寨相隔百里，一个月竟然不能打通。
十一月，契丹国主与高祖在营帐相会时，对高祖说：“我远奔三千里救援，大事必期成功，看你体魄仪容健壮魁伟，见识深刻，气量宏大，实是一国的君主啊。天命有所属托，时机不可丧失，我想顺从蕃汉诸将的建议，册封你为天子。”高祖回避推让了好久。接着，各路军队不断劝说请求，才下令在晋阳城的南面修筑祭坛，册立为大晋皇帝，契丹国主解下自己的衣冠授给高祖。
当初后梁建国的那一年，就是唐哀帝天祐四年(907)，潞州行营使李思安上奏“：壶关县庶穰乡的人砍伐树木，树倒下时自己分成两片，其中有以下六个字‘天十四载石进’。”后梁太祖下令藏在武库，然而没有谁能弄清它的意思，到高祖即位为皇帝时，知道那件事的人说：“拿‘四’字中的两画加在‘天’字上，就是‘丙’字‘，四’字除去中间的两画，再加上‘十’字，就是‘申’字。”高祖称帝的时间正好是丙申年。另外，《易经》上说：“晋，就是‘进’的意思。”国号叫“大晋”，都像符契一样相合。又，高祖即位前一年，是乙未年，邺郡西部有个被称作李固的栅地，清河、淇水在它的旁边合为一流，栅地有桥，桥下有大老鼠与蛇搏斗，斗到下午申时，蛇斗败后死去，行人停下观看的有几百人，了解这件事的人记下了它。后唐末帝果然灭亡在申年。又，唐末帝是真定常山人，有他的祖先留下的旧房舍，房舍旁边古代的佛教塔刹，中有石像，有一天突然不停地摇动，人们都感到很奇怪。等到被重重包围在晋阳时，高祖派心腹何福乘快马向北蕃契丹请求援救。契丹国主亲自率领各部前来援救，不用丝绸绢帛，不用珠宝金玉，像回声响应一样。契丹国主对何福说“：我已经从梦中得到了征兆，都是上天命我如此，不是我的意思。”当救援的军队没有到达，伪将张敬达率领大军迫近城墙设立栅栏，围城栅栏将要建成的时候，忽然刮起大风，下起暴雨，栅栏无法建成。后来，又修筑长长的城墙，城墙虽已修成，但又被积雨毁坏，城墙最终还是没有完全合拢。晋阳有个北宫，宫城的上面有个叫作毗沙门天王的祠庙，高祖曾经焚香修建并默默地向它祈祷。过了几天，城的西北门外的曲墙正好是受到敌人攻击的地方，军队值哨的人报告说，夜晚有一个长一丈多的人，披金甲执长枪，在城楼上行走，过了很久才消失，高祖心里对此感到奇怪。又，高祖住宅的第三重城有个叫作崇福的佛教寺院，寺院厢房下面的西北角有个泥做的神像，忽然有一天，神像的头部有烟升起，那烟腾跃上升有如烟囱的形状。寺院的僧侣奔跑前去救火，以为是人为的火种蔓延过来的，等到仔细察看，又什么也没有，这事马上传到了高祖那里，高祖召唤僧侣中佛性高超的人询问这件事。僧人说“：贫僧我看见庄宗将要夺取天下的时候，曾经出现过这种烟气，观察这次烟气的喷发涌吐，比庄宗当时的还要厉害，征兆自然可以理解了。”从这天起，太阳的旁边拥集众多的五色云气，像莲花的形状。高祖召唤占卜的人来观察天象，对占卜的人说：“这个效验对应的是谁呢？”占卜的人说：“看见这种天象的地方是吉祥的，还能应谁呢？”又，高祖每天早晨派人慰问安抚防守城墙的士兵，习以为常，忽然一天晚上天已经黑了，城墙上方有发号司令的声音，声音不停地叫了三次，高祖使人询问这件事，将官说：“是从天上传来的。”都知道这是神灵在暗中帮助。当时城里又有几户人家的井水泉眼猛涨，外溢不停。等到蕃军大部队到来，联合各部武装攻击后唐军队，末帝的军队就像被摧拉的朽木一样，这是天意使它那样，不是人的力量。
这一天，高祖对契丹国主说，愿将雁门以北到幽州的地盘敬献给契丹国主祝寿，又约定每年输送丝帛三十万匹，契丹国主答应了。