◎外国下
○高丽
高丽国王，王楷。其地鸭绿江以东，曷懒路以南，东南皆至于海。自辽时，岁时遣使修贡，事具《辽史》。
唐初，靺鞨有粟末、黑水两部，皆臣属于高丽。唐灭高丽，粟末保东牟山渐强大，号渤海，姓大氏，有文物礼乐。至唐末稍衰，自后不复有闻。金伐辽，渤海来归，盖其遗裔也。黑水靺鞨居古肃慎地，有山曰白山，盖长白山，金国之所起焉。女直虽旧属高丽，不复相通者久矣。及金灭辽，高丽以事辽旧礼称臣于金。
初，有医者善治疾，本高丽人，不知其始自何而来，亦不著其姓名，居女直之完颜部。穆宗时戚属有疾，此医者诊视之，穆宗谓医者曰：“汝能使此人病愈，则吾遣人送汝归汝乡国。”医者曰：“诺。”其人疾果愈，穆宗乃以初约归之。乙离骨岭仆散部胡石来勃堇居高丽、女直之两间，穆宗使族人叟阿招之，因使叟阿送医者，归之高丽境上。医者归至高丽，因谓高丽人，女直居黑水部者部族日强，兵益精悍，年谷屡稔。高丽王闻之。乃通使于女直。既而，胡石来来归，遂率乙离骨岭东诸部皆内附。
穆宗十年癸未，阿疏自辽使其徒达纪来说曷懒甸人，曷懒甸人执之。穆宗以达纪送高丽，谓高丽王曰：“前此为乱于汝鄙者，皆此辈也。”及破萧海里，使斡鲁罕往高丽报捷，高丽亦使使来贺。未几，复使斜葛与斡鲁罕往聘，高丽王曰：“斜葛，女直之族弟也，其礼有加矣。”乃以一大银盘为谢。
厥后，曷懒甸诸部尽欲来附，高丽闻之不欲使来附，恐近于己而不利也，使人邀止之。斜葛在高丽及往来曷懒道中，具知其事，遂使石适欢往纳曷懒甸人。未行而穆宗没，康宗嗣，遣石适欢以星显统门之兵往至乙离骨岭，益募兵趋活涅水，徇地曷懒甸，收叛亡七城。高丽使人来告曰：“事有当议者。”曷懒甸官属使斜勒详稳、冶剌保详稳往，石适欢亦使杯鲁往，高丽执冶剌保等，而遣杯鲁曰：“无与尔事。”于是，五水之民皆附于高丽，团练使陷者十四人。
二年甲申，高丽来攻，石适欢大破之，杀获甚众，追入其境，焚略其戍守而还。四月，高丽复来攻，石适欢以五百人御于辟登水，复大破之，追入辟登水，逐其残众逾境。于是，高丽王曰：“告边衅者皆官属祥丹、傍都里、昔毕罕辈也。”十四团练、六路使人在高丽者，皆归之，遣使来请和。遂使斜葛经正疆界，至乙离骨水、曷懒甸活祢水，留之两月。斜葛不能听讼，每一事辄至枝蔓，民颇苦之。康宗召斜葛还，而遣石适欢往。石适欢立幕府于三潺水，其尝阴与高丽往来为乱阶者，即正其罪，余无所问。康宗以为能。
四年丙戌，高丽使使黑欢方石来贺嗣位，康宗使杯鲁报聘，且寻前约，取亡命之民，高丽许之。曰：“使使至境上受之。”康宗以为信然，使完颜部阿聒、乌林答部胜昆往境上受之。康宗畋于马纪岭乙只村以待之。阿聒、胜昆至境上，高丽遣人杀之，而出兵曷懒甸，筑九城。
康宗归，众咸曰：“不可举兵也，恐辽人将以罪我。”太祖独曰：“若不举兵，岂止失曷懒甸，诸部皆非吾有也。”康宗以为然，乃使斡塞将兵伐之，大破高丽兵。六月，高丽率众来战，斡塞败之，进围其城。七月，高丽复请和，康宗曰：“事若酌中，则与之和。”高丽许归亡入之民，罢九城之戍，复所侵故地，遂与之和。
收国元年九月，太祖已克黄龙府，命加古撒喝攻保州。保州近高丽，辽侵高丽置保州。至是，命撒喝取之，久不下，撒喝请济师，且言高丽王将遣使来。太祖使纳合乌蠢以百骑益之，诏撒喝曰：“汝领偏师，屡破重敌，多所俘获，及闻胡沙数战有功，朕甚嘉之。若保州未下，但守边戍，吾已克黄龙府，闻辽主且至，俟破大敌复益汝兵。所言高丽遣使事，未知果否，至则护送以来。边境之事，慎之毋忽。”十一月，系辽女直麻懑太弯等十五人皆降，攻开州取之，尽降保州诸部女直。太祖以撒喝为保州路都统。
太祖已破走辽主军，撒喝破合主、顺化二城，复请济师攻保州，使斡鲁以甲士千人往。二年闰月，高丽遣使来贺捷，且曰：“保州本吾旧地，愿以见还。”太祖谓使者曰：“尔其自取之。”诏撒喝、乌蠢等曰：“若高丽来取保州，益以胡剌古、习显等军备之，或欲合兵，无得辄往，但谨守边戍。”及撒喝、阿实赉等攻保州，辽守将遁去，而高丽兵已在城中。既而，高丽国王使蒲马请保州，诏谕高丽王曰：“保州近尔边境，听尔自取，今乃勤我师徒，破敌城下。且蒲马止是口陈，俟有表请，即当别议。”
天辅二年十二月，诏谕高丽国王曰：“朕始兴师伐辽，已尝布告，赖皇天助顺，屡败敌兵，北自上京，南至于海，其间京府州县部族人民悉皆抚定。今遣孛堇术孛报谕，仍赐马一匹，至可领也。”
三年，高丽增筑长城三尺，边吏发兵止之，弗从，报曰：“修补旧城。”曷懒甸孛堇胡剌古、习显以闻，诏曰：“毋得侵轶生事，但慎固营垒，广布耳目而已。”
四年，咸州路都统司以兵分屯于保州、毕里围二城，请益兵，诏曰：“汝等分列屯戍，以固封守，甚善。高丽累世臣事于辽，或有交通，可常遣人侦伺。”
使习显以获辽国州郡谕高丽，其国方诛乱者，使谓习显曰：“此与先父国王之书。”习显就馆。凡诛戮官僚七十余人，即依旧礼接见，而以表来贺，并贡方物。复以辽帝亡入夏国报之。
高随、斜野奉使高丽，至境上，接待之礼不逊，随等不敢往，太宗曰：“高丽世臣于辽，当以事辽之礼事我，而我国有新丧，辽主未获，勿遽强之。”命高随等还。天会二年，同知南路都统鹘实答奏，高丽纳叛亡、增边备，必有异图。诏曰：“凡有通问，毋违常式。或来侵略，则整尔行列与之从事。敢先犯彼者，虽捷必罚。”诏阇母以甲士千人戍海岛，以备之。
四年，国王王楷遣使奉表称藩，优诏答之。上使高伯淑、乌至忠使高丽，凡遣使往来当尽循辽旧，仍取保州路及边地人口在彼界者，须尽数发还。敕伯淑曰：“若一一听从，即以保州地赐之。”高伯淑至高丽，王楷附表谢，一依事辽旧制。八年，楷上表，乞免索保州亡入边户。是岁，高丽十人捕鱼，大风飘其船抵海岸，曷苏馆人获之，诏还其国。既而勖上表请不索保州亡入高丽户口，太宗从之，自是保州封域始定。
皇统二年，诏加楷开府仪同三司、上柱国。六年，楷薨，子晛嗣立。
大定四年，鸭绿江堡戍颇被侵越焚毁。五年正月，世宗因正旦使朝辞，谕之曰：“边境小小不虞，尔主使然邪，疆吏为之邪？若果疆吏为之，尔主亦当惩戒之也。”初，高丽使者别有私进礼物以为常，是岁万春节，上以使者私进不应典礼，诏罢之。
十年，王晛弟翼阳公皓废晛自立。十月，赐生日使、大宗正丞飐至界上，高丽边吏称前王已让位，不肯受使者。十一年三月，王皓以让国来奏告，诏婆速路勿受，有司移文详问。高丽告曰：“前王久病，昏耄不治，以母弟皓权摄国事。”上曰：“让国大事也，何以不先陈请。”诏有司再详问。高丽乃以王晛让国表来，大略称先臣楷遗训传位于弟，又言其子有罪不可立之意。上疑之，以问宰执，丞相良弼奏曰：“此不可信。晛止一子，往年生孙，尝有表自陈生孙之喜，一也。皓尝作乱，晛囚之，二也。今晛不遣使，皓乃遣使，三也。朝廷赐晛生日使，皓不转达于晛，乃称未敢奉受，四也。今皓篡兄诬于天子，安可忍也。”右丞孟浩曰：“当询彼国士民，果皆推服，即当遣使封册。”上曰：“封一国之君询于民众，此与除拜猛安谋克何异。”乃却其使者，而以诏书详问王晛，吏部侍郎靖为宣问王晛使。
皓实篡国，囚晛于海岛。靖至高丽，皓称王晛已避位出居他所，病加无损，不能就位拜命，往复险远，非使者所宜往。靖竟不得见晛，乃以诏授皓，转取晛表附奏，其言与前表大概相同。靖还，上问大臣，皆曰：“晛表如此，可遂封之。”丞相良弼、平章政事守道曰：“待皓祈请未晚也。”十二月，皓遣其礼部侍郎张翼明等请封。十二年三月，遂赐封册。皓生日在正月十九日，是岁十二月将尽，未及遣使，有司请至来岁举行焉。
十五年，高丽西京留守赵位宠叛皓，遣徐彦等九十六人上表曰：“前王本非避让，大将军郑冲夫、郎将李义方实弑之。臣位宠请以慈悲岭以西至鸭绿江四十余城内属，请兵助援。”上曰：“王皓已加封册，位宠辄敢称兵为乱，且欲纳土，朕怀抚万邦，岂助叛臣为虐。”诏执徐彦等送高丽。顷之，王皓定赵位宠之乱，遣使奏谢，自位宠之乱，皓所遣生日回谢、横赐回谢、贺正旦、进奉、万春节等使，皆阻不通，至是，皓并奏之。诏答其意，其合遣人使令节次入朝。
十七年，贺正旦礼物，玉带乃石似玉者，有司请移问，上曰：“彼小国无能识者，误以为玉耳，不必移问。”乃止。十二月，有司奏高丽下节押马官顺成例外将带甲三过界，上以使人所坐罪重，但令发还本国而已。二十三年，皓母任氏薨，皓乞免赐生日及贺谢等事，诏从之。
章宗即位，诏使至界上颇稽滞，诏移问，高丽逊谢。明昌三年，下节金挺回至平州抚宁县，殴死当驿人何添儿，有司请“凡人使往还，乞量设兵卫。”参知政事张万公曰：“可于宿顿之地巡护之。”上可其奏。诏自今接送伴使副，失关防者当坐。故事，贺正旦使十二月二十九日入见，明昌六年十二月己卯立春，诏于前二日丁丑入见云。
承安二年，皓表自陈衰病，以国让其弟。权国事。是岁，皓废，
泰和四年正月乙丑朔，高丽傔人以小佩刀割梨庑下巡廊，奉职见而纠之，诏馆伴官自今前期移文禁止。是岁，王薨，子韺嗣立。
泰和七年正月，是时用兵伐宋，夏亦有故，独高丽遣正旦使，诏不赐曲宴。及天寿节，夏、高丽使者皆在，有司奏：“大定初，宋未请和，夏、高丽使者赐曲宴，今请依大定故事。”诏从之。
至宁元年八月，王祦薨，嗣子未行起复。九月，宣宗即位，边吏奏：“高丽牒称，嗣子未起复，不可以凶服迎吉诏，又不可以草土名衔署表。”礼官议：“人臣不以私恩废公义，宜权用吉服迎诏，署表用权国事名衔。俟高丽告哀使至阙，然后遣使致祭、慰问及行封册。”制可。
明年，宣宗迁汴，辽东道路不通，兴定三年，辽东行省奏高丽复有奉表朝贡之意，宰臣奏：“可令行省受其表章，其朝贡之礼俟他日徐议。”宣宗以为然，乃遣使抚谕高丽，终以道路不通，未遑迎迓，诏行省且羁縻勿绝其好，然自是不复通问矣。
赞曰：金人本出鞨靺之附于高丽者，始通好为邻国，既而为君臣，贞祐以后道路不通，仅一再见而已。入圣朝犹子孙相传自为治，故不复备论，论其与金事相涉者焉。
金国语解
今文《尚书》辞多奇涩，盖亦当世之方言也。《金史》所载本国之语，得诸重译，而可解者何可阙焉。若其臣僚之小字，或以贱，或以疾，犹有古人尚质之风，不可文也。国姓为某，汉姓为某，后魏孝文以来已有之矣。存诸篇终，以备考索。
官称
都勃极烈，总治官名，犹汉云冢宰。
谙版勃极烈，官之尊且贵者。
国论勃极烈，尊礼优崇得自由者。
胡鲁勃极烈，统领官之称。
移赉勃极烈，位第三曰“移赉”。
阿买勃极烈，治城邑者。
乙室勃极烈，迎邪之官。
札失哈勃极烈，守官署之称。
昃勃极烈，阴阳之官。
迭勃极烈，倅贰之职。
猛安，千夫长。谋克，百夫长也。
诸飐“详稳”，边戍之官。
诸“移里堇”，部落墟砦之首领。
详稳、移里堇，本辽语，金人因之而稍异同焉。
秃里，掌部落词讼，察非违者。
乌鲁古，牧圉之官。
斡里朵，官府治事之所。
人事
孛论出，胚胎之名。
阿胡迭，长子。骨赧，季也。蒲阳温，曰幼子。
益都，次第之通称。第九曰“乌也”，十六曰“女鲁欢”。
按答海，客之通称。
山只昆，舍人也。
散亦孛，奇男子。
散答，老人之称也。
什古乃，瘠人。
撒合辇，黧黑之名。
保活里，侏儒。
阿里孙，貌不扬也。
阿徒罕，采薪之子。
答不也，耘田者。
阿土古，善采捕者。阿里喜，围猎也。
拔里速，角牴戏者。
阿离合懑，臂鹰鹘者。
胡鲁剌，户长。阿合，人奴也。
兀术，曰头。粘罕，心也。畏可，牙，又曰吾亦可。
盘里合，将指。
三合，人之靥也。
牙吾塔，疡疮。
蒲剌都，目赤而盲也。
石哥里，溲疾。
谩都謌，痴騃之谓。
谋良虎，无赖之名。皆不美之称也。
与人同受福曰“忽都”。以力助人曰“阿息保”。
辞不失，酒醒也。
奴申，和睦之义。
讹出虎，宽容之名也。
赛里，安乐。
迪古乃，来也。
撒八，迅速之义。
乌古出，方言曰再休，犹言再不复也。
凡事之先者曰“石伦”。以物与人已然曰“阿里白”。
吾里补，畜积之名。
习失，犹人云常川也。
凡市物已得曰“兀带”，取以名子者，犹言货取如物然也。
物象
兀典，明星。
阿邻，山。太神，高也。山之上锐者曰“哈丹”，坡陀曰“阿懒”，大而峻曰“斜鲁”。
忒邻，海也。沙忽带，舟也。
生铁曰“斡论”，釜曰“阇母”，刃曰“斜烈”。
婆卢火者槌也。
金曰“桉春”。
银术可，珠也。
布囊曰“蒲卢浑”，盆曰“阿里虎”，罐曰“活女”。
乌烈，草廪也。
沙剌，衣襟也。
活腊胡，色之赤者也。
胡剌，灶突。
物类
桓端，松。阿虎里，松子。孰辇，莲也。
活离罕，羔。合喜，犬子。讹古乃，犬之有文者。
斜哥，貂鼠。
蒲阿，山鸡。窝谋罕，鸟卵也。
姓氏
完颜，汉姓曰王。乌古论曰商。纥石烈曰高。徒单曰杜。女奚烈曰郎。兀颜曰朱。蒲察曰李。颜盏曰张。温迪罕曰温。石抹曰萧。奥屯曰曹。孛术鲁曰鲁。移剌曰刘。斡勒曰石。纳剌曰康。夹谷曰仝。裴满曰麻。尼忙古曰鱼。斡准曰赵。阿典曰雷。阿里侃曰何。温敦曰空。吾鲁曰惠。抹颜曰孟。都烈曰强。散答曰骆。呵不哈曰田。乌林答曰蔡。仆散曰林。术虎曰董。古里甲曰汪。
其后氏族或因人变易，难以遍举，姑载其可知者云。
金国语解终。
张觉，也写作张瑴，是平州义丰人。在辽代考中进士，官做至辽兴军节度副使。金太祖平定燕京，时立爱献出平州投降，当时宋人用海上的盟约想求得燕京和西京这两个地方，太祖把燕京、涿、易、檀、顺、景、蓟这些地方给了他们。平州自从入契丹籍另外编成一军，所以没有把平州给宋人，而是把平州当成南京，张觉出任留守。接着听说张觉有不同的志愿，皇上派遣使臣刘彦宗和斜钵去传谕，诏书说：“平山一郡今天是南京，节度使现在是留守，对你的恩泽也够厚重的了。有人说汝等暗中有另外的企图，为什么要在这农忙时节就互相煽动？这不是去危就安的计策。告诉你们朕的意见。”
太祖每收一座城邑，往往迁移那里的百姓充实京师，民心大多不安宁，所以时立爱在降表中曾说到这情况。到把燕京给宋国时又迁移城中百姓，只把空城给了宋国，迁移的人必从平州的路经过，所以张觉因为这件事要作乱。天辅七年(1123)五月，左企弓、虞仲文、曹勇义、康公弼到广宁去，经过平州，张觉派人在栗林中杀死了他们，于是占据南京叛离金朝而投降了宋国，宋人接纳了张觉。太祖下诏告诉南京官吏，说：“朕当初暂住燕京，嘉奖你们官民率先来降附，所以才把燕京升为府级作为南京，削减徭役，减少赋税，恩惠也到了，何苦再当叛徒奸逆？现在想进军攻取南京，却是农忙时节，不忍心因为一个恶人而危害到众百姓。况且辽国已举国为我所有，你那里孤城自守，终究有什么作为？今天只对首恶分子治罪，其余的人一并释放。”
张觉的五万兵将屯驻在润州近郊，想胁迫迁、来、润、隰四州。..母从锦州出发前往讨伐，已经打败了张觉，想乘胜进攻南京，当时暑季下雨不能前进，于是退兵屯驻在海土需。没有多久，..母再次打败张觉的军队，后来又和张觉在兔耳山作战，..母却被张觉打得大败，张觉向宋国报捷。宋国在平州组建成泰宁军，任命张觉为节度使，张敦固等人都加封为徽犹阁待制，并拿出银子数万两、绢数万匹犒赏军队。
宗望的军队到南京城东，张觉的军队大败，连夜逃跑，奔往宋国，进入燕京城。宗望以纳叛的事实指责宋国宣抚司，向他们索要张觉。宣抚王安中把张觉藏在甲仗库里，欺骗宗望说：“没有这个人。”宗望索要的更加急迫，王安中才杀了一个相貌类似张觉的人代替张觉，金人中认识张觉的人说“：不是张觉。”王安中不得已，把张觉带出来，数落他的罪状，张觉大骂宋人不容人讲话，王安中于是杀了张觉，包了他的头颅送给了金人。燕京投降的将领和常胜军都流下了眼泪。郭药师自己说“：如果来索要药师又当怎么样呢？”从此以后，降将及军卒都解体了。到了金人攻伐宋国的时候，竟然以接纳平州的叛军为借口。
移剌窝斡，属于西北路契丹部族。他先是跟从撒八作乱，接受撒八的伪政权，后来杀了撒八，于是拥有了许多兵卒。
撒八这个人，起初是招讨司译史。正隆五年(1160)，海陵在各道征兵攻伐宋国，让牌印燥合、杨葛征集西北路全部契丹壮丁，契丹人说：“西北路接近邻国，世代征伐，互相结成怨仇。如果男丁全部从军，邻国兴兵来，那么老弱一定全部受到牵累了。希望使臣能入朝给说说。”燥合畏惧不敢出声，杨葛深深顾虑今后西北发生什么事情自己被判罪，于是因为忧郁而死去。燥合又和牌印耶律娜、尚书省令史没答涅合督促西北路起兵。契丹听说男丁要全部充军，于是撒八、孛特补和部族群众杀了招讨使完颜沃侧以及燥合，并且把耶律娜、没答涅合绑起来，获取招讨司贮备的护甲三千套，造反了。他们商议拥立豫王延禧的子孙。群众推举都监老和尚当招讨使，山后的四群牧、山前的诸群牧都响应。迪斡群牧使徒单赛里、耶鲁瓦群牧使鹤寿等人都遇害身亡，这件事记载在《鹤寿传》中。五院司部人老和尚那也也把节度使术甲兀者杀了来响应撒八。
会宁的八个猛安在山后牧马，到迪谋鲁这个地方，强盗把他们的马全夺去了。辟沙河千户十哥等人和前招讨使完颜麻泼杀了乌古迪列招讨使乌林答蒲卢虎，带领所属部族投奔西北路。室鲁部节度使阿厮列追击并打败了他们，十哥和几名骑士逃跑了，去与撒八会合。
咸平府谋克括里，和所属部族人从山后逃回来，咸平少尹完颜余里野想收捕括里的家属，括里和他的同党引诱招收富人家的奴隶，不几天得到二千人，于是攻下了韩州及柳河县，然后直奔咸平。余里野发兵迎击失败了，括里等贼人于是占据咸平，他们修缮好兵器甲胄，拿出政府仓库中的财物用来招募兵卒，贼势愈加嚣张。代理曹家山猛安绰质，征集兵卒一千多人，扼守干夜河，使反贼不能东渡。后来绰质兵败，括里于是得以进犯济州。正巧宿值将军孛术鲁吴括剌在速频路征兵，在信州和括里遭遇，孛术鲁吴括剌和猛安乌延查剌共有兵士二千人，把括里击败了。括里集合余下的人奔向东京，当时世宗是东京留守，用军队四百人抵御括里。括里贼到达常安县，听到空中传来击鼓声，好像有几千人在击鼓，接着看见旌旗遍野，传说东京留守率十万大军到了，括里立刻带人往回跑，也把他的乌合之众带去和撒八会合。
海陵派遣枢密使仆散忽土、西京留守萧怀忠率领一万兵马，和右卫将军萧秃剌一起去讨伐平定撒八。秃剌和撒八相持多日，接连交战都不成功，然而粮饷接续不上，秃剌又退回到临潢。秃剌虽然不能战胜敌人，而撒八自己揣度一定会有大队人马相继到来，自己势必抵挡不住，谋划去投奔大石，于是率领众人沿着龙驹河向西进发。等仆散忽土、萧怀忠等人率军队赶来，和秃剌合兵追到龙驹河上，已经赶不上了，只好回去。忽土、怀忠、秃剌因为逗留不立刻追杀贼寇而犯罪，都被杀了。北京留守萧赜不能管制他的部下，杀投降的人又去霸占他们的妻女，也因此获罪被杀。于是，白彦恭出任北面兵马都统，纥石烈志宁任副都统，完颜彀英是西北面兵马都统，西北路招讨使唐括孛姑的是副都统，来讨伐撒八等贼。
撒八已经西行，而原来住在山前的人们都不愿跟他向西走，撒八伪任的官六院节度使移剌窝斡、兵官陈家杀了撒八，逮捕了老和尚、孛特补等人。
到这时候，窝斡开始自己当都元帅，陈家当都监，率众人回师向东归还，来到临潢府东南的新罗寨。世宗派移剌扎八、前押军谋克播斡、前牌印麻骇、利涉军节度判官马脑等人前往对窝斡招降。扎八等人见了窝斡，传达了皇上的旨意。窝斡已经答应投降后又对扎八说“：如果投降，你能保证我辈平安无事吗？”扎八说“：我只知道招降而已，其他的事怎么能保证一定如何呢？”
扎八见窝斡的兵多而且强悍，车帐遍野，意识到窝斡可能有所作为，因此对窝斡说“：我开始来的时候，认为汝辈不能有什么作为，现在看到你的兵势如此强盛，你们想像群羊那样被别人所驱赶吗？打算只等待天时吗？如果真有大志，我也不再回去了。”叛贼将领中有一个前孛特本部族节度使叫逐斡的，说：“从前的谷神丞相，是贤良的能人，曾经说他日西北部族定当有事。今天正好和这话吻合，恐怕是不可以投降的！”于是，窝斡就打定主意不再肯投降了。扎八也留在贼人那里，只有麻骇、播斡回去交差。
窝斡于是领兵进攻临潢府，总管移室懑率兵出城应战，一些兵士被抓去了，反贼于是包围临潢，围城兵士多达五万。正隆六年(1161)十二月一日，窝斡称帝，改年号为“天正”。
当时，北面都统白彦敬、副都统纥石烈志宁在北京，听说世宗即位，带兵来归附。世宗派遣元帅左都监吾扎忽、同知北京留守事完颜骨只去援救临潢，他二人率军昼夜兼行，逼近临潢的时候，贼兵已经解了包围圈去攻打泰州了。吾扎忽在纞历这个地方追上他们，两军已经分别摆开阵势就要交战，押军猛安契丹族的忽剌叔带领所辖部族兵马响应反贼，吾扎忽的军队于是战败了。
泰州节度使乌里雅率领骑兵一千多人马和窝斡相遇，乌里雅的部队又战败了，仅有几骑逃脱回去。反贼气焰愈加嚣张，城中上下震惊害怕，没有敢出城迎战的。贼兵从四面同时登城，押军猛安乌古孙阿里补率领军士数人，各自持刀以身率先沿着城垛抗击贼军拼力奋战，砍杀很多敌人，贼兵才退下，城才得以保全。泰州司吏颜盏蒲查报捷，被提拔为忠翊校尉，赐给银子五十两、彩绸十段。
大定二年(1162)正月，右副元帅完颜谋衍率领军队向北出发征讨窝斡。二月二十五日，皇帝下诏说：“凡是响应窝斡的人如果能从契丹贼中自己归来的，不再追问当初首先跟从之罪及被威胁的理由，奴婢、良人不分轻罪重罪一律赦免释放。曾经有官职的以及率领众人来归降的，仍然给予官赏，依照本来的品位量才使用。和他们同来的人听从各自愿望收留安排去处，对有才能的人也予以录用。内外官员、郎君、群牧、直撒、百姓、人家驱奴、宫籍监人等，一并放出当良民，也根据他们所愿意去的地方收留安排，并免除他们三年的差役。或者是能捕杀反贼首领而归降的，经皇上批准施行，仍然验证核实劳绩按大小给予升迁或赏赐。如果有捕获窝斡的人，是猛安的加三品，官授节度使；是谋克的，官加四品授防御使；如果是庶人，加五品官，授刺史。”诏书上还说：“尚书省，如果节度防御使捉获窝斡的，授予世袭猛安；刺史捉获的授予世袭谋克；驱奴、宫籍监人也和庶人同样对待。”又诏告宰相大臣，普遍传达给将士，有能捕捉或者杀死窝斡的，加封特进，授予真总管。
于是，括里打算进犯韩州，听说元帅完颜谋衍的军队到了，不战而逃跑，转移奔向懿、宜州。谋衍大军屯驻在懿州的庆云县，等屯驻在川州的武平县的时候，谋衍禀奏请求运输军粮要派人护送，兵器甲仗请求选取精良的供给。皇帝诏令南征逃回的军士前往屯扎戍守，如果人数不足，按需要量从富家签发调动，就近地签发步军，配给军仗护送粮运。皇帝还诏令平章政事移剌元宜前往泰州规划筹措边疆的事情。前安远大将军斡里袅、猛安七斤、庶人阿里葛、磨哥等从窝斡军中来投降，斡里袅、七斤加封昭武大将军，加封阿里葛为武义将军，磨哥为忠勇校尉。
窝斡又从泰州出发去攻打济州，打算阻截粮运。元帅完颜谋衍和右监军完颜福寿、左都监吾扎忽合兵，共有甲士一万三千人，曷懒路总管徒单克宁、广宁尹仆散浑坦、同知广宁尹完颜岩雅、肇州防御使唐括乌也作为左翼，临海节度使纥石烈志宁、曷速馆节度使神土懑、同知北京留守完颜骨只、淄州刺史尼..古钞兀作为右翼，到达术虎崖，把辎重全部存放在这里，士卒分别带上几天的口粮，只以轻骑去袭击窝斡。
礣鰕群牧人契丹礣者，和他的弟弟孛迭、扌妥剌，都抛弃了家庭从贼军中来投降。礣者对谋衍说“：贼军中的战马肥大健壮，官军的战马疲劳瘦弱，这里距离贼军驻地有八十里，临近贼兵马已经疲惫。贼军的辎重离这里不远，我们去攻击那里，贼军一定回来营救他们的巢穴，等到了那里他们的战马一定也疲劳了，而我们的马已稍微得到了休息，这就是所谓攻其所必救，以逸待劳的策略啊！”谋衍采纳了他的意见，趁夜色急速发兵，正遇上大风天路面昏暗不能辨别，将近天明走了约三十里路，和贼军的辎重所在地相距很近了，整顿队伍稍事休息。窝斡赶到济州，知道官军去取他的辎重，就回来营救，和官军在长泺相遇。双方已经摆开阵势，谋衍另外在左翼一侧设下埋伏，贼兵四百余骑突进左翼的伏兵中间，徒单克宁指挥用箭射退了他们。当天，别部诸将和贼兵对峙，不分胜负，相距五里左右而对立。左翼的万户襄另外和贼兵作战，贼阵乱了，襄指挥他的军队乘机突出贼军后面，都和大军不相接。襄挑选二十名善射的骑兵，率领众人从贼军后面袭击他们，贼军不能支撑，襄又乘机指挥部队攻击贼军的一边，贼军才退却。襄于是和大军汇合，别部诸将也都到了，重新整理阵势奋力作战，这时风向忽然倒过来，反扬砂石，贼阵大乱，官军乘胜追击，大败贼军，向北追击十多里远，斩贼或捕获很多。皇帝诏令让礣者当武义将军，孛迭为昭信校尉，扌妥剌为忠翊校尉。礣者后来又拜同知建州事，还没到任，就去世了。孛迭回贼兵驻守地搬取家小，于是被杀害，圣上怜悯他，后来让扌妥剌做了汝州都巡检使。
窝斡率领他的队伍向西逃走，谋衍在駒雨松河追上了他们。贼军已经过了河，并且毁坏了渡口，纥石烈志宁的军队先到这里，不去攻占渡口，让对岸认为是虚设的兵阵，派夹谷清臣、徒单海罗两名万户在下游渡河，正处在支流，两岸陡峭而且泥泞，两位万户命令兵士捆起柳枝填港而过。追击贼军数里，找到一块平地，正开饭的时候，贼兵忽然到来。志宁急整军阵，贼兵从南冈奔驰而下，三次冲阵，志宁奋力作战，左臂中了流箭，仍泰然自若，战斗不止。大军全部到了，左翼骑兵首先与贼军接上火，贼军占据上风放火，乘浓烟袭击官军，官军步兵也到了，与骑兵并力合战，大约打了十几个回合，军士受风烟之苦都站立在那里像痴呆了似的，正巧天下雨，风停了，官军得以奋力反击，把贼兵杀得大败。徒单克宁追击贼兵奔驰十五里，赶在贼前控制了溪涧，使贼兵不得急渡，贼兵多数被杀伤。贼军余部已经渡过河去，官军也渡过去了，稍事休息，贼兵旌旗反指来攻击官军，克宁因为大军没有接上来，所以命令军士都下马用弓箭射贼。贼军向南引退，克宁也指挥队伍向北转移，兵士没来得及骑马，贼又来冲击，官军稍有退却，渡河回到涧北。大军到了，贼军才引退。
大定二年(1162)四月，皇上下诏到元帅府，说：“答应契丹贼人，和大军没交战以前投降的，不得杀伤，仍要加以安抚。贼军战败以后，受诱招来投降的，除了奴婢准许作为俘虏另做安排以外，亲属分别团聚，做官的仍然是拿钱财换赎。”
窝斡既然败了，谋衍就暂不再追击讨伐，将军队驻扎在白泺。窝斡攻打懿州打不下来，于是摧残破了川州，将逃遁到山西，而北京也不拦截攻击他们。于是，朝廷发出禁军营精壮骑兵二千名、曷懒路留守屯扎京师的军队三千人，号称二万人，还有会宁济州的军队六千人，也是号称二万人。元帅左都监高忠建出任总兵，沃州刺史乌古论蒲查是曷懒路押军万户，邳州刺史乌林答剌撒是济州押军万户，右骁骑副都指挥使乌延查剌是骁骑万户，祁州刺史宗宁是会宁路押军万户，右宣徽使宗亨是北京路都统，吏部郎中完颜达吉是副都统，在元帅府会合，准备讨伐攻击贼军。
皇上诏令尚厩局副使蒲察蒲卢浑前往懿州告诫将帅，皇上说：“朕委派卿等讨伐贼寇，却听说不接近贼兵追赶作战，而是把军队驻扎下来，行动舒闲缓慢，跋涉累计有一个月，虽然曾经去追袭，却不走有水草的地方，以致战马疲劳瘦弱行不到百里就回转了。后来虽然打败了贼兵，却放纵诸军抢劫掠夺，多少天后才追击到北边的駒雨松河，也不乘胜追击，就又带队伍返回了。贼军于是涉入京都近地，北京、懿州因此遭受到兵乱的骚扰。朕想重重地谴责汝等，所以才委任你们领兵的事，将来希望立有后功。应当尽心竭力，不得像以前那样懈怠松弛。”皇上对蒲卢浑说：“卿如果听到贼人在近处，就要监督讨伐。不惜性命奋力作战的要记下传报过来，朕将按照功劳大小给予升迁或奖赏。不要奉承曲从上司，压抑有功劳的、滥记无功的。要好好约束士卒，不要放纵他们掠夺抢劫。”任命纥石烈志宁为元帅右监军，把原任右副元帅完颜谋衍、元帅右监军完颜福寿召回京师，让咸平路总管完颜兀带官复旧职。谋衍的儿子斜哥在军中常常是残暴蛮横，皇上诏令拘押归本部管制。窝斡派使者亲自去向节度使移里堇窟域招降，窟域绑缚了这个使者送交官府，并且连续和窝斡作战有功，迁升为宣武将军，并赏赐他白银五百两、衣物两套。又从中都起运弓一万五千张、箭一百五十万支，赶赴懿州支援前线。
平章政事移剌元宜、宁昌军节度使宗叙入朝进见皇帝，皇帝诏令他们在中途转回军中，传达皇上谕旨：要元宜、谋衍注意研究策划边疆战事。军队时间长了没有机会立功，尚书右丞仆散忠义愿意以死报效朝廷，竭力剪除边疆祸患，世宗对此赞赏并感叹。六月，忠义出任平章政事兼右副元帅，宗叙是兵部尚书，皇上分别赐给他们弓箭和金套鞍勒战马，并从朝廷内府库中拨出金银十万两补助军用。皇帝下诏说：“军中将士有犯法的，有官阶的连同官职一起禀奏让朕知道，其余的依照军法按罪行轻重决定责罚，有功的按照格次迁升或者奖赏。”任命大名尹宗尹为河南路统军使，河南路统军都监蒲察世杰出任西北路副都统，赐给他们弓箭佩刀和马房里的马，让他们跟从忠义出征。皇上还诏告诸军的将士说“：部队长久驻扎在边境，伤财费物没有成功，百姓得不到休息。现在命令平章政事仆散忠义兼任右副元帅，大家要同心协力奋战到底，以达到平定战乱的目的。右副元帅谋衍免职，去出任同判大宗正事。”
皇上还诏令居庸关、古北口的守关人员严密检查明察契丹奸细，对捕获到奸细的，要加官封赏。万户温迪罕阿鲁带用兵四千人屯守古北口，蓟州、石门关等处各用五百人把守。海陵末年(1160)，阿鲁带是猛安，移剌娜是牌印祗候，发动契丹部族兵变被逮捕，到这时候挺身来投降。世宗让阿鲁带做了济州押军万户，移剌娜当同知滦州事。
西南路招讨使完颜思敬作为都统，被赐佩金牌一枚、银牌二枚，西北路招讨使唐括孛古底做他的副都统，带兵五千人前去与燕子城原有戍守部队会合，根据地形选择要冲，有的队伍在狗泺驻扎，在远处侦察..望，贼军来了就开战，不受白天黑夜的限制。皇上诏令思敬说“：契丹贼如果战败必然从山后逃跑，可以选调新马三千匹，添加草料，以准备追袭。”
仆散忠义到了军中。当时，窝斡经过花道向西转移，跟随他的还有八万人。忠义、高忠建的军队和贼军相遇，万户查剌、蒲查为左翼，由宗亨统一指挥；宗宁、剌撒为右翼，由宗叙统一指挥；世杰也在左翼当中，和贼军夹河隔岸对阵。贼军渡河，用四万多人马先进犯左翼军，查剌带领六百骑兵奋力拼战击败了贼兵。窝斡又用四万人马和左翼军队交战，宗亨、世杰七谋克指挥策划失当，阵法乱了被贼兵击败。世杰挺身投入查剌军中，贼兵包围查剌的军队，查剌奋力作战，宗叙又率领右翼军来救助，贼兵才退却。
皇帝下诏说：“自从契丹逆行作乱，有受连累当了贼的，不论是怎样跟随了贼人，但是能够恢复正业，即免去本来的罪行。如果能率领众人投降归附，或者能捕杀首领来投降，或者抓获送来贼中煽动诱骗作乱的人，都按功劳大小加官晋爵。朕想到正隆年间(1156～1160)南征，猛安逃跑的招回来被杀害，已命令他们的子孙承袭他们的职位。你们不要戒备往事，心怀迟疑。贼军现在已经被打得散乱了，山后各个地方都命令将士们阻断他们的逃路，你们虽然是想不投降，但是终究要往哪里去？如果犹豫不决，存有贰心，和贼一起被焚灭，后悔可就来不及了！”
窝斡从花道向西进发，仆散忠义、纥石烈志宁率领大军在袅岭西边的陷泉追上了他们。第二天，贼军三万骑兵渡水转向东行。大军先占据了南冈，左翼军从南冈开始布阵，向北延长，步军接着布阵，右翼军接着步兵向北再向东摆开阵势，叫作偃月阵，步军居于中部，骑兵占据阵地的两端，让贼军看不到首尾。当天，大雾迷漫，阴晦昏氵蒙，等到阵地雾气散开，很快晴空万里。贼军看见左翼军占据南冈，不敢出击，去攻击右翼军，乌延查剌奋力作战，贼军稍有退却。志宁和夹谷清臣、乌林答剌撒、铎剌配合作战，贼军大败，就要涉水逃跑，但岸边泥泞不能立即渡过去。大军追逐败贼，人马互相践踏蹂躏而死的，不可胜数，陷泉都填平了，活着的兵众踏着尸首而过去，有的人奔命逃窜，躲藏在密林草莽中间。大军跟踪追击他们，俘虏的人以万计，活捉了窝斡的弟弟伪六院司大王袅。窝斡仅仅和几个骑兵逃脱了。钞兀、清臣追出四十多里远没能追上，斩贼兵首领一千多，缴获许多车帐。窝斡的母亲徐辇带全部营帐从落括冈向西逃走，志宁追上去，缴获了全部辎重，俘虏了五万多人，捕获的杂畜不可胜计。伪节度使六和他的部族全部投降。
皇帝诏令北京副都统完颜达吉尽用本部的马匹，策划办理草料和军粮，仍由达吉出任监战官，记录有功人员传报禀奏。诏令选调中都、西京两路新旧军一万人预备守御，以防窝斡失败逃走的时候，恐怕有什么冲突。
仆散忠义派遣使者入朝禀奏报捷，皇帝诏令大略说“：平章政事右副元帅忠义派遣使者来禀奏大捷。或者是被大军俘虏，或者是自己前来投拜，或者是无处可归而来投降，或者是带领全部属下来归附，或者是分别领着家族来降服，或者曾经接受伪政权命令，以及从来都是与官军为敌的，无论如何，全部开释他们的罪责。那些走散逃跑的人中，除窝斡一人以外，不论大小官员名位高低，只要是来归附的，也准予释放。有能捕捉和诛杀窝斡的，或者在不从招纳的逃跑的人中捕捉和诛杀的，以及有能率领众人在掌军官和随处官司投降的，官方一律给予奖赏。各路部队招抚接纳来投降归顺的，不得任意横加侵犯损害他们。对没有资财供给的，不用分什么路接纳的，随有粮之处予以安置，仍按官府收养救济办理。”
窝斡收集散失兵卒一万多人，加入了奚部，根据诸奚的方便，时常出没在速鲁古淀、古北口、兴化之间。温迪罕阿鲁带据守古北口，和贼寇交战竟然失败了。皇上诏令完颜谋衍、蒲察乌里雅、蒲察蒲卢浑率兵三千人，会合原有屯守在当地军队五千人，抗击诸奚的部队。皇上并诏令完颜思敬带所属部队进入奚地，会合大军讨伐窝斡。
窝斡贼的同党駒雨松河猛安蒲速越差人到大军帅府约定投降，皇帝诏令他擒捕窝斡，答应予以升官封赏。贼兵将领投降的很多，那些走散的听说皇帝下诏书招降，也多有来投降的。其余的不少人因疾病而死亡，贼军已经不再有斗志。窝斡自己考虑大势已去，才谋划从羊城出发取道西京逃奔夏国，大军追击他更加急迫，他的兵士又大多逃亡离去，又考虑向西走不行，于是向北逃走沙陀中间。
皇帝诏令尚书省“：凡是胁从的家属被大军俘掠的立即遣散，应当允许他们改邪归正。将士往往藏匿这些人，有司要检查收容分别处理。”
监军志宁擒获贼寇稍合住，释放而不杀掉，放纵他回到贼军中，让他引诱他亲近的人捕捉窝斡来戴罪立功，答应给予升官奖赏。九月七日，稍合住和神独斡抓住窝斡，去到右都监完颜思敬那里投降，并同时擒获窝斡的母亲徐辇以及窝斡的妻子、儿子、儿媳、弟弟、侄儿，没收了全部伪官署的金银牌印。唐括孛古底捕获了前胡里改节度使什温及其家属。西北路招讨使李家奴捕获了伪枢密使逐斡等三十多人，又和猛安泥本婆果追踪伪监军那也到天成县，那也才投降，同时捕获伪都元帅丑哥，并收缴金牌一枚、银牌五枚。志宁和清臣、宗宁、速哥等追击窝斡的余党到燕子城，全部捕获了这些余党。前线直到抹拔里达之地，全部攻取了，于是彻底平定了逆党。
十一日，皇太子率领百官上表祝贺。十二日，皇帝诏告天下。十八日，完颜思敬到京师献上俘虏，窝斡在市上被砍头，并砍掉手脚，在各个京府分别悬挂示众。他的母亲徐辇和妻子、儿子，也全被杀戮了。契丹投降的人都收缴他们的武器，对贫穷不能自给的，官府予以救济。
括里、扎八率众向南逃跑，皇上诏令左宣徽使宗亨追击他们。扎八诡诈地说要投降，宗亨轻信了他的话，便不和他交战。扎八欺骗宗亨说：“括里受惊逃走了，我愿意去追击他。”宗亨放纵扎八去了。益都猛安想带领所属部队去追歼括里、扎八，宗亨恐怕益都猛安分享他的功劳，没有听从，而纵使军士私自去拿取贼军所丢弃的资财、牲畜而归自己所有。括里、扎八由于这个原因而逃跑了，投奔了宋国。宗亨被降职当了宁州刺史。以后，宋朝李世辅任用括里、扎八，攻取宿州，在边境成为很大的祸患。
神独斡拜官同知安化军节度使，稍合住拜同知震武军节度使事。大定六年(1166)，点检司禀奏，亲军中有逆党的子弟，请求对他们一律清除。皇帝诏令：“亲身参加逆党的清除掉，其余的不要追究。“